滬市首單“B股轉(zhuǎn)H股”案例有了最新進(jìn)展。12月27日晚，華新水泥發(fā)布公告稱，已于12月27日收到中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)華新水泥股份有限公司到香港聯(lián)合交易所主板上市的批復(fù)》。  

中國證監(jiān)會(huì)根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)《華新水泥股份有限公司關(guān)于境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以介紹方式在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市及掛牌交易的申請(qǐng)報(bào)告》的行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審核，批復(fù)核準(zhǔn)本公司境內(nèi)上市外資股到香港聯(lián)合交易所主板上市。  

2020年8月，華新水泥發(fā)布公告，公司正在籌劃境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以介紹方式在港交所主板上市，并披露交易方案。2021年9月30日，華新水泥向港交所遞交了招股書。  

11月10日，華新水泥發(fā)布公告稱，公司B股轉(zhuǎn)H股事項(xiàng)中，已經(jīng)確認(rèn)兩家機(jī)構(gòu)為現(xiàn)金選擇權(quán)提供方，分別為銘基國際投資、海螺水泥或其指定主體。為滿足香港聯(lián)交所相關(guān)規(guī)則，現(xiàn)金選擇權(quán)提供方擬向華新水泥B股全體股東提供不超過預(yù)計(jì)H股公眾股總數(shù)50%的現(xiàn)金選擇權(quán)，即可申報(bào)行權(quán)股份數(shù)量不超過預(yù)計(jì)H股公眾股總數(shù)50%。  

在A股日均成交額破萬億元常態(tài)背景下，B股市場(chǎng)活躍度低迷，流動(dòng)性不足，已越來越邊緣化。除了解決B股交易不活躍的現(xiàn)狀，華新水泥“B轉(zhuǎn)H”的另一考量因素是國際化戰(zhàn)略。據(jù)公告，“B轉(zhuǎn)H方案實(shí)施之后有利于公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，加速推進(jìn)公司國際化進(jìn)程”。  

值得注意的是，華新水泥海外擴(kuò)張步伐也在不斷加快。12月23日，華新水泥披露收購豪瑞贊比亞、馬拉維水泥及相關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)展。  

2021年12月22日，LafargeCementMalawiLtd100%股權(quán)交割條件已滿足，華新水泥于當(dāng)日完成了預(yù)估價(jià)款支付及股權(quán)交割手續(xù)，交割后最終交易價(jià)款將根據(jù)股份收購協(xié)議約定的對(duì)價(jià)調(diào)整機(jī)制進(jìn)行必要的調(diào)整并最終予以確定。此次股權(quán)收購?fù)瓿珊?，華新水泥在馬拉維增加25萬噸/年的水泥粉磨產(chǎn)能，LafargeCementMalawiLtd也將納入華新水泥合并報(bào)表范圍。  

此前，華新水泥董秘辦相關(guān)負(fù)責(zé)人接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，當(dāng)前華新水泥海外總產(chǎn)能約為1100萬噸（包括尼泊爾）。今年前三季度，海外市場(chǎng)在公司業(yè)績占比達(dá)到了11%。  

行業(yè)人士分析稱，海外擴(kuò)張需要資本與資源優(yōu)勢(shì)，目前我國水泥企業(yè)在海外年產(chǎn)能規(guī)模能達(dá)到200萬噸以上的企業(yè)，除華新水泥外，僅海螺水泥、紅獅水泥兩家。2013年8月，華新水泥在塔吉克斯坦亞灣投產(chǎn)3400t/d熟料產(chǎn)線，成為我國水泥工業(yè)產(chǎn)能輸出的第一家企業(yè)。7年來，華新水泥在海外年產(chǎn)能由100萬噸擴(kuò)張到2020年底的近700萬噸，目前已超過千萬噸級(jí)別。