一、2020年整體運(yùn)行情況

2020年，煤炭行業(yè)積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情挑戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，煤炭產(chǎn)量維持在較高水平，全國(guó)煤炭供應(yīng)總體穩(wěn)定。但受前期煤炭產(chǎn)能超前釋放、后期經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)、煤炭供需階段性錯(cuò)配、低溫寒潮天氣等多重因素影響，煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)較大。

(一)煤炭生產(chǎn)

2020年，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量38.4億噸，同比增長(zhǎng)0.9%;其中12月份規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量3.5億噸，同比增長(zhǎng)3.2%。

(二)煤炭進(jìn)口

2020年全國(guó)煤炭進(jìn)口3.0億噸，同比增長(zhǎng)1.5% 。

(三)煤炭庫(kù)存

12月末，煤炭企業(yè)存煤5300萬(wàn)噸，同比下降1.5%。

全國(guó)主要港口存煤4987萬(wàn)噸，同比下降27.2%。

電廠存煤約1.3億噸，同比下降3.5%，可用約17天，存煤水平基本合理。

(四)煤炭?jī)r(jià)格

一是動(dòng)力煤中長(zhǎng)期合同價(jià)格有所上漲。2020年12月份秦皇島港5500大卡下水動(dòng)力煤長(zhǎng)協(xié)價(jià)558元/噸，環(huán)比上漲5元/噸;2020年1-12月份長(zhǎng)協(xié)煤均價(jià)為543元/噸，比2019年全年均價(jià)下跌12元/噸。

二是動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格明顯上漲。12月31日，CCTD環(huán)渤海5000大卡動(dòng)力煤參考價(jià)688元/噸，2020年全年市場(chǎng)煤均價(jià)為515元/噸，與2019年全年均價(jià)基本持平。

三是煉焦煤價(jià)格環(huán)比有所上漲。12月29日，CCTD山西焦肥精煤綜合價(jià)1410元/噸，2020年全年山西焦肥精煤均價(jià)為1310元/噸，比2019年全年均價(jià)下跌183元/噸。

二、1月份以來(lái)煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

1月份以來(lái)，在寒潮天氣和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)影響下，國(guó)內(nèi)煤炭需求增長(zhǎng)超預(yù)期，煤炭庫(kù)存繼續(xù)下降，煤炭供需相對(duì)偏緊，煤炭市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。為確保國(guó)內(nèi)煤炭穩(wěn)定供應(yīng)，煤炭企業(yè)在確保安全前提下，全力推進(jìn)煤炭增產(chǎn)保供工作，加快釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能，煤炭產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。在國(guó)家相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)下，煤炭企業(yè)盡力滿(mǎn)足用戶(hù)用煤需求，對(duì)于存煤水平較低的電廠盡最大努力給予支持，確保電廠存煤基本合理，促進(jìn)煤炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

(一)煤炭供應(yīng)

重點(diǎn)監(jiān)測(cè)煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量環(huán)比小幅增長(zhǎng)、同比快速增長(zhǎng)。1月上旬，協(xié)會(huì)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量4942萬(wàn)噸,比12月上旬增長(zhǎng)2.3%，同比增長(zhǎng)12.5%。

(二)煤炭銷(xiāo)售

重點(diǎn)監(jiān)測(cè)煤炭企業(yè)煤炭銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)。1月1-18日，協(xié)會(huì)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)煤炭企業(yè)煤炭日均銷(xiāo)量721萬(wàn)噸，比12月日均增加17萬(wàn)噸，增幅2.4%，18號(hào)當(dāng)日銷(xiāo)量達(dá)到831萬(wàn)噸，歷史最高水平。

(三)煤炭需求

1、火力發(fā)電量環(huán)比下降、同比增長(zhǎng)。1月上旬，全國(guó)火力發(fā)電量日均同比增長(zhǎng)11.5%，環(huán)比12月下旬下降4.3%。1月上旬水力發(fā)電量日均同比增長(zhǎng)21.5%，環(huán)比12月下旬下降7.2%。

2、生鐵產(chǎn)量和鋼焦企業(yè)耗煤量環(huán)比、同比均有增長(zhǎng)。1月上旬，重點(diǎn)企業(yè)生鐵日均產(chǎn)量環(huán)比12月下旬增長(zhǎng)2.8%，同比增長(zhǎng)9.8%。1月上旬，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的50家鋼鐵焦化企業(yè)日均耗煤量環(huán)比12月下旬增長(zhǎng)4.1%，同比增長(zhǎng)4.5%。

(四)煤炭庫(kù)存

1、重點(diǎn)監(jiān)測(cè)煤炭企業(yè)煤炭庫(kù)存環(huán)比下降。1月18日，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)煤炭企業(yè)庫(kù)存總量(含港存)1746萬(wàn)噸，比12月末減少115萬(wàn)噸，下降6.2%。

2、全國(guó)主要港口煤炭庫(kù)存環(huán)比下降。1月18日，CCTD主要港口煤炭庫(kù)存4818萬(wàn)噸，比12月末減少169萬(wàn)噸、下降3.4%。

3、電廠煤炭庫(kù)存環(huán)比下降。1月17日，全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠煤炭庫(kù)存約1.2億噸，比12月末減少700萬(wàn)噸，可用15天，比12月末減少2天。

(五)煤炭?jī)r(jià)格

1、動(dòng)力煤長(zhǎng)協(xié)價(jià)格穩(wěn)中有漲。1月份，秦皇島港5500大卡動(dòng)力煤長(zhǎng)協(xié)價(jià)581元/噸，比12月份上漲23元/噸，同比上漲39元/噸。

2、動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格漲勢(shì)趨緩。截至1月19日，CCTD環(huán)渤海5000大卡動(dòng)力煤參考價(jià)734元/噸，比12月末上漲46元/噸，同比上漲229元/噸。

3、煉焦煤價(jià)格小幅上漲。截至1月19日，CCTD山西焦肥精煤價(jià)格1465元/噸，比12月末上漲55元/噸，同比上漲57元/噸。

三、入冬以來(lái)煤炭市場(chǎng)供需偏緊

入冬以來(lái)，部分地區(qū)煤炭供需偏緊，煤炭市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲。究其原因，我們認(rèn)為主要有以下幾個(gè)方面：

一是經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。11月份以來(lái)，我國(guó)各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策持續(xù)顯效，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，工業(yè)生產(chǎn)保持較快增長(zhǎng)，全國(guó)用電需求快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，12月份全國(guó)發(fā)用電量同比增長(zhǎng)10%左右，增速比去年同期提高5個(gè)百分點(diǎn)。

二是低溫寒潮天氣影響。12月份以來(lái)，全國(guó)多地出現(xiàn)低溫寒潮天氣，季節(jié)性電煤需求超預(yù)期增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，12月份全國(guó)火力發(fā)電量同比增長(zhǎng)9%左右，增速比去年同期提高5個(gè)百分點(diǎn)。12月份，全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠日均耗煤量同比增長(zhǎng)15%左右。

三是非化石能源發(fā)電出力下降。12月份以來(lái)，河流水量漸枯以及氣溫下降使非化石能源發(fā)電出力逐漸下降，非化石能源發(fā)電對(duì)煤電的替代有所減弱。12月份，全國(guó)水電、風(fēng)電發(fā)電量環(huán)比分別下降16.5%和10.2%。

四是內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)量下降。今年以來(lái)，受煤炭資源領(lǐng)域違法違規(guī)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治、疫情防控等多方面因素影響，內(nèi)蒙古部分煤礦停產(chǎn)減產(chǎn)，煤炭產(chǎn)量明顯下降。數(shù)據(jù)顯示，2020年，內(nèi)蒙古自治區(qū)規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量約10億噸，同比下降7.8%，而去年同期原煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8.5%。

五是煤礦安全、環(huán)保監(jiān)管力度較大。安全監(jiān)管方面，安監(jiān)部門(mén)在全國(guó)范圍內(nèi)深入開(kāi)展煤礦安全專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)和安全生產(chǎn)大排查，嚴(yán)厲打擊煤礦生產(chǎn)違法違規(guī)行為，山西、陜西、四川、重慶等地區(qū)部分煤礦生產(chǎn)受到影響。環(huán)保監(jiān)查方面，煤炭主產(chǎn)區(qū)嚴(yán)守生態(tài)紅線(xiàn)，加快退出與“三區(qū)”重疊煤礦，嚴(yán)格控制重點(diǎn)地區(qū)煤炭開(kāi)發(fā)規(guī)模，部分地區(qū)煤礦開(kāi)發(fā)建設(shè)和產(chǎn)能釋放受到制約。

四、后期煤炭市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)判

從宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境看，按照黨中央的決策部署，明年各級(jí)部門(mén)將扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，科學(xué)精準(zhǔn)實(shí)施宏觀政策，努力保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，確保“十四五”開(kāi)好局。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)下，預(yù)計(jì)我國(guó)能源需求將得到有力支撐。

從煤炭需求看，一是電煤需求將先增后降。一季度，在春節(jié)假日因素以及氣溫逐步回升影響下，工業(yè)用電及取暖煤需求將高位回落，電煤需求將先增后降。此外，明年我國(guó)將堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需戰(zhàn)略和高水平對(duì)外開(kāi)放，宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好將使用電量保持增長(zhǎng)，這將支撐電煤需求增長(zhǎng)。

二是鋼鐵、建材行業(yè)煤炭需求增幅將會(huì)回落。后期，隨著各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策落地顯效，預(yù)計(jì)鋼鐵、建材市場(chǎng)需求將比較旺盛。明年鋼鐵行業(yè)將推動(dòng)實(shí)施控產(chǎn)能、減產(chǎn)量，預(yù)計(jì)后期鋼鐵、水泥產(chǎn)量或難有明顯增長(zhǎng)，鋼鐵、建材行業(yè)煤炭需求量增幅將會(huì)回落。

從煤炭供應(yīng)看，一是為確保全國(guó)煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)，煤炭主產(chǎn)省區(qū)和重點(diǎn)煤炭企業(yè)將在確保安全前提下按最大能力組織煤炭生產(chǎn)，加快釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能，對(duì)重點(diǎn)地區(qū)加強(qiáng)煤炭資源和鐵路運(yùn)力保障，多措并舉提高煤炭供應(yīng)保障能力，預(yù)計(jì)我國(guó)煤炭生產(chǎn)將維持在較高水平，全國(guó)煤炭供應(yīng)將總體穩(wěn)定。

二是為確保歲末年初煤礦安全形勢(shì)穩(wěn)定，安監(jiān)部門(mén)將加大煤礦安全監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊煤礦生產(chǎn)違法違規(guī)行為，部分煤礦在春節(jié)和“兩會(huì)”期間也將停產(chǎn)放假，預(yù)計(jì)部分煤礦生產(chǎn)將受到制約。

三是為平衡國(guó)內(nèi)煤炭供需形勢(shì)，有關(guān)部門(mén)將充分發(fā)揮進(jìn)口煤的調(diào)節(jié)作用，適當(dāng)增加煤炭進(jìn)口，確保國(guó)內(nèi)發(fā)電供熱用煤需求。

綜合判斷，預(yù)計(jì)一季度在經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、氣溫逐步回升、春節(jié)假日因素等多種因素共同影響下，我國(guó)煤炭需求有望先增后降，煤炭供應(yīng)將總體穩(wěn)定，煤炭?jī)r(jià)格將高位回調(diào)。后期隨著氣溫的逐漸回升，煤炭市場(chǎng)供需偏緊局面將逐步緩解。