當(dāng)投資四川災(zāi)后重建的水泥業(yè)的投資者正在擔(dān)心速度問題無法上馬之時(shí),3000億地震重建安排的新政再次提升了四川及周邊地區(qū)的水泥投資者的信心。

　　“隨著國(guó)務(wù)院確定了當(dāng)前進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需,3000億資金將用于災(zāi)后重建,之前四川災(zāi)后水泥投資過熱的擔(dān)心,也會(huì)隨之而遞減。”11月13日,四川省水泥行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)楊渝蓉告訴記者。

　　根據(jù)國(guó)務(wù)院總理溫家寶12日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議。為落實(shí)中央關(guān)于擴(kuò)大內(nèi)需,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的決策部署,會(huì)議研究決定四項(xiàng)實(shí)施措施中第三條,確定中央財(cái)政地震災(zāi)后恢復(fù)重建基金的具體安排方案中,3000億資金將用于災(zāi)后重建。

    中金公司行業(yè)分析師羅煒向記者表示,在重建內(nèi)容中,大部分與水泥行業(yè)有關(guān),同時(shí)隨著市場(chǎng)空間被拉大,之前在四川進(jìn)行水泥投資的外地企業(yè)和本地企業(yè)很可能會(huì)座次重排。

　　過剩后的契機(jī)

　　“國(guó)務(wù)院確定3000億用于四川災(zāi)后重建,對(duì)于之前進(jìn)入四川水泥業(yè)投資者來說,是種大利好?！敝袊?guó)水泥協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)莊春來說。

　　在3000億資金的安排方案中,一是以中央財(cái)政地震災(zāi)后恢復(fù)重建基金3000億元為主導(dǎo),統(tǒng)籌安排受災(zāi)地區(qū)財(cái)政投入、社會(huì)捐贈(zèng)、對(duì)口支援、銀行貸款等各類恢復(fù)重建資金。二是基金重點(diǎn)支持恢復(fù)重建總體規(guī)劃確定的51個(gè)縣(市、區(qū));對(duì)規(guī)劃范圍以外的其他災(zāi)區(qū),中央加大財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和扶貧開發(fā)等支持力度。三是對(duì)恢復(fù)重建總體規(guī)劃確定的城鄉(xiāng)住房、城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村建設(shè)、公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)重建、防災(zāi)減災(zāi)、生態(tài)環(huán)境、精神家園等,分別確定補(bǔ)助原則、標(biāo)準(zhǔn)和恢復(fù)重建基金安排規(guī)模。

　　“從該方案中,不難發(fā)現(xiàn),其中涉及到基礎(chǔ)建設(shè)的內(nèi)容很多,有基建,就會(huì)給水泥創(chuàng)造出市場(chǎng)空間?！绷_煒表示。

　　據(jù)悉,早在地震發(fā)生以后,許多水泥大鱷就開始在四川及周邊投資,覬覦四川的水泥市場(chǎng),例如國(guó)內(nèi)水泥巨頭之一的中材股份(1893.HK)在不久前,通過間接收購的方式控制了寧夏區(qū)域的水泥龍頭賽馬實(shí)業(yè)(600449)(600449.SH)。此前,中國(guó)建材集團(tuán)出資4.93億元入股位于甘肅的祁連山(600720)(600720.SH);海螺水泥(600585)(600585.SH)也擬耗資40億~50億元在四川新建設(shè)3條生產(chǎn)線,類似的大手筆還有很多,其中浙江企業(yè)利森水泥最為“瘋狂”,利森水泥計(jì)劃在川黔兩省建設(shè)1200萬噸左右的水泥生產(chǎn)能力,為此在未來5年內(nèi)將投資40億元,而8－10年內(nèi)在四川及其周邊西部地區(qū)的投資肯定會(huì)超過50億元。

　　此外,記者從一份省級(jí)批文的四川省新型干法水泥項(xiàng)目清單中了解到,2008年9月前將新增產(chǎn)能100萬噸,10-12月將新增產(chǎn)能1660萬噸,2009年1-6月將新增1110萬噸,2009年下半年則將集中放量4110萬噸的產(chǎn)能,2010年全年還將有1420萬噸的產(chǎn)能釋放。整個(gè)計(jì)算下來,共有70余個(gè)新型干法水泥項(xiàng)目,這些項(xiàng)目一旦投產(chǎn),將新增水泥產(chǎn)能9000多萬噸。

　　然而,根據(jù)5·12大地震發(fā)生后,中國(guó)水泥協(xié)會(huì)對(duì)四川災(zāi)后重建的調(diào)研建議,四川省新型干法水泥的發(fā)展空間宜控制在5000萬噸左右。

　　為此,楊渝蓉曾在全國(guó)水泥發(fā)展論壇上向記者表示,批復(fù)的項(xiàng)目不一定能全部上馬,當(dāng)水泥需求達(dá)到市場(chǎng)需要的量,其他行動(dòng)遲緩的投資者,可能就會(huì)自動(dòng)棄權(quán)。

　　3000億創(chuàng)造新空間

　　然而,此番3000億專用資金的塵埃落定,是否又給這些行動(dòng)遲緩的投資者帶來新的契機(jī)？

　　莊春來表示,如果投資政策迅速落實(shí)到位,預(yù)計(jì)明年3月份,全國(guó)對(duì)水泥需求的效果就會(huì)顯現(xiàn),如果慢一些,則到明年6月份,巨大的需求也會(huì)得以顯現(xiàn)。

　　據(jù)悉,經(jīng)過5·12汶川地震之后,許多地方的地方財(cái)政也受到了相當(dāng)大的影響。據(jù)一位知情人透露,以綿竹為例,作為以前工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的東汽、劍南春、磷礦業(yè)均遭受到嚴(yán)重破壞,其中地稅占當(dāng)?shù)匾话胍陨系臇|汽還將新建企業(yè)搬離了綿竹,雖然有各省援建,但是要進(jìn)行系統(tǒng)的基礎(chǔ)建設(shè)還是很艱難,因此對(duì)于水泥的需求量也因此而減少。

　　但是,該知情人指出,隨著中央的專項(xiàng)資金的到位,那么基建會(huì)加強(qiáng),水泥需求肯定會(huì)增加。

　　實(shí)際上,本次四川受災(zāi)的許多地方財(cái)政都面臨著這樣的問題,因此在整個(gè)四川水泥市場(chǎng)的需求計(jì)劃上是比較保守的。華泰證券建材分析師朱勤表示,這是統(tǒng)計(jì)口徑和實(shí)際需求的差異造成的。由于水泥自身消費(fèi)期短、運(yùn)輸半徑小的特點(diǎn),水泥企業(yè)前期的產(chǎn)品不可能長(zhǎng)期存留,這導(dǎo)致水泥行業(yè)的需求和供給在實(shí)際中一直處于緊平衡的狀態(tài)。

　　羅煒認(rèn)為,基于地方政府能獲得該項(xiàng)專款進(jìn)行災(zāi)后重建基礎(chǔ)設(shè)施的政策,整個(gè)投資四川水泥行業(yè)的資本無法上馬的風(fēng)險(xiǎn)將隨著市場(chǎng)空間的擴(kuò)大而增大。
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