G華新向第二大股東定向增發(fā) 外資首試戰(zhàn)略投資
2006-03-07 00:00
因重大事項(xiàng)待公告自3月2日停牌至今的G華新(600801)今日公告稱(chēng)，該公司將向其第二大股東HolchinB.V.定向增發(fā)16000萬(wàn)股A股，這是自2005年12月31日五部委聯(lián)合發(fā)布《外國(guó)投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》以來(lái)，外資首度按該辦法通過(guò)定向增發(fā)A股對(duì)上市公司進(jìn)行戰(zhàn)略投資。
資料顯示，1999年G華新曾向HolchinB.V.一次性增發(fā)B股7700萬(wàn)股，目前HOLCHINB.V持有G華新B股8746.13萬(wàn)股，占總股本的26.11%，僅略低于該公司第一大股東華新集團(tuán)(持股27.1%)。本次定向增發(fā)A股若獲批準(zhǔn)，HolchinB.V.持有的G華新A股和B股合計(jì)將達(dá)24576.13萬(wàn)股，占該公司總股本的50.32%，將成為控股股東，Holcim將通過(guò)HolchinB.V.間接持有該公司股份而成為實(shí)際控制人。由于超過(guò)了50%這一較為敏感的界限，增發(fā)方案能否獲得商務(wù)部批準(zhǔn)或者會(huì)否適當(dāng)調(diào)整方案令人關(guān)注。
G華新此次定向增發(fā)A股的定價(jià)原則是，發(fā)行價(jià)格不低于本次今日公告前20個(gè)交易日內(nèi)公司A股股票均價(jià)的120%，該定價(jià)原則將有利于提振A股市場(chǎng)投資者信心。
由于本次HolchinB.V.的戰(zhàn)略投資已符合觸發(fā)要約收購(gòu)的條件。HolchinB.V.將向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交豁免要約收購(gòu)義務(wù)的申請(qǐng)。如該等申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，HolchinB.V.將無(wú)需根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行要約收購(gòu)義務(wù)。
公告顯示，G華新本次向戰(zhàn)略投資定向發(fā)行股份所募集的資金擬用于陽(yáng)新二期4800t／d熟料水泥生產(chǎn)線等五個(gè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充任何上述項(xiàng)目的鋪底流動(dòng)資金。若該五個(gè)項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)，G華新將新增產(chǎn)能約700萬(wàn)噸／年，屆時(shí)該公司總產(chǎn)能將達(dá)到近4000萬(wàn)噸，其競(jìng)爭(zhēng)力將得到進(jìn)一步提升。（中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處）
資料顯示，1999年G華新曾向HolchinB.V.一次性增發(fā)B股7700萬(wàn)股，目前HOLCHINB.V持有G華新B股8746.13萬(wàn)股，占總股本的26.11%，僅略低于該公司第一大股東華新集團(tuán)(持股27.1%)。本次定向增發(fā)A股若獲批準(zhǔn)，HolchinB.V.持有的G華新A股和B股合計(jì)將達(dá)24576.13萬(wàn)股，占該公司總股本的50.32%，將成為控股股東，Holcim將通過(guò)HolchinB.V.間接持有該公司股份而成為實(shí)際控制人。由于超過(guò)了50%這一較為敏感的界限，增發(fā)方案能否獲得商務(wù)部批準(zhǔn)或者會(huì)否適當(dāng)調(diào)整方案令人關(guān)注。
G華新此次定向增發(fā)A股的定價(jià)原則是，發(fā)行價(jià)格不低于本次今日公告前20個(gè)交易日內(nèi)公司A股股票均價(jià)的120%，該定價(jià)原則將有利于提振A股市場(chǎng)投資者信心。
由于本次HolchinB.V.的戰(zhàn)略投資已符合觸發(fā)要約收購(gòu)的條件。HolchinB.V.將向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交豁免要約收購(gòu)義務(wù)的申請(qǐng)。如該等申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，HolchinB.V.將無(wú)需根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行要約收購(gòu)義務(wù)。
公告顯示，G華新本次向戰(zhàn)略投資定向發(fā)行股份所募集的資金擬用于陽(yáng)新二期4800t／d熟料水泥生產(chǎn)線等五個(gè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充任何上述項(xiàng)目的鋪底流動(dòng)資金。若該五個(gè)項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)，G華新將新增產(chǎn)能約700萬(wàn)噸／年，屆時(shí)該公司總產(chǎn)能將達(dá)到近4000萬(wàn)噸，其競(jìng)爭(zhēng)力將得到進(jìn)一步提升。（中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處）
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