河北水泥競爭加劇 金隅、冀東華北角逐
金隅威脅
如果要細(xì)數(shù)華北水泥產(chǎn)業(yè)中發(fā)展最為迅猛的企業(yè)，北京的金隅集團(tuán)應(yīng)該成為其中之一。從收購河北太行水泥強(qiáng)勢進(jìn)入水泥產(chǎn)業(yè)，到近期在香港證券交易所掛牌上市，金隅集團(tuán)正在以穩(wěn)扎穩(wěn)打的方式不斷擴(kuò)大其在水泥產(chǎn)業(yè)的市場份額。
事實(shí)上，自從2007年成功收購太行水泥以來，金隅集團(tuán)就按照立足京津、輻射華北的“大十字”戰(zhàn)略，在環(huán)渤海西岸低調(diào)經(jīng)營，穩(wěn)步推進(jìn)。按照金隅集團(tuán)近期與河北省政府簽署的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，金隅將在河北投資建設(shè)8～12條5000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線。隨著這些新建生產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn)，金隅集團(tuán)對(duì)華北區(qū)域市場的掌控能力將日益增強(qiáng)。
不過，從金隅集團(tuán)的發(fā)展軌跡可以看出，其之所以能夠得到快速的發(fā)展，恰恰正是受到了華北水泥龍頭冀東水泥的“撮合”。
相對(duì)于全國眾多如火如荼的區(qū)域市場，華北一帶頗有些波瀾不驚的感覺。在這里，除了正在低調(diào)崛起的金隅，還有一位當(dāng)然的主角，就是早已在此經(jīng)營多年的冀東水泥。與低調(diào)謹(jǐn)慎穩(wěn)扎穩(wěn)打的金隅不同，冀東水泥近兩年來的發(fā)展則顯得格外的“高調(diào)”。
近年來，冀東水泥集團(tuán)公司按照“鞏固華北、挺進(jìn)東北、開拓西北”的“三北”發(fā)展戰(zhàn)略，在以唐山為大本營，不斷向東北、西北、京津、內(nèi)蒙古區(qū)域發(fā)展，一路走來，倒也風(fēng)平浪靜。然而，從2007年開始，冀東擴(kuò)張的步伐驟然加快。在既有的冀、蒙、陜、遼、吉等區(qū)域市場的基礎(chǔ)上，同時(shí)向川、渝、湘、晉區(qū)域快速拓展。據(jù)資料介紹，2008年冀東水泥在河北以外就投產(chǎn)或擬投產(chǎn)10多條生產(chǎn)線，新建產(chǎn)能高達(dá)2000多萬噸，原有的“三北戰(zhàn)略”升級(jí)為“全國布局”。
事實(shí)上，無論是為了應(yīng)對(duì)金隅的快速崛起，還是抵制中材聯(lián)姻這門自己并不情愿的“親事”，對(duì)冀東而言迅速膨脹自己或許是唯一的選擇。龐大的身軀，既可以增強(qiáng)與金隅抗衡的份量，又能加大被收購的籌碼，使對(duì)手知難而退。然而，原本的華北乃至“三北”市場已無多少可以施展的空間，面對(duì)始料不及的變數(shù)，倉促之中，四面出擊似乎也就成了自然的選擇。
按照“區(qū)域領(lǐng)先”戰(zhàn)略，在湖南、山西、重慶、內(nèi)蒙古等地，通過“新建+并購”的模式，冀東的產(chǎn)能持續(xù)高速擴(kuò)張，勢力范圍也早已超出了冀東水泥此前擬定的三北市場。四處圈地雖然帶來了規(guī)模效應(yīng)，但是公司區(qū)域性優(yōu)勢卻并不明顯，盈利水平也沒有得到相應(yīng)的提升。數(shù)據(jù)顯示，冀東水泥在河北、陜西、內(nèi)蒙古、吉林等地的市場份額均不超過20%，到處是“飛地”，普遍缺乏市場定價(jià)權(quán)。眾所周知，只有較高的市場集中度才能維持合理的利潤空間。
“用兩只手打一個(gè)人，和用集中力氣用一只手打人，效果明顯會(huì)不一樣。正是因?yàn)榧綎|水泥太過于高調(diào)，毫無節(jié)制地四處建線，其最終將缺失主控市場，競爭力將大為減弱?！毙袠I(yè)人士分析指出。
事實(shí)上，擴(kuò)張是一把雙刃劍，阻遏對(duì)手的同時(shí)，也給自己帶來了沉重的包袱。冀東水泥試圖全國布局遍地開花，然而困難重重。先是東北失利，再轉(zhuǎn)戰(zhàn)西北，又掉頭西南，由于自身實(shí)力受限，加上各地競爭激烈，戰(zhàn)線拉得太長，管理能力、管理半徑都十分有限。在激情四射的擴(kuò)張背后，是公司既有戰(zhàn)略的漸行漸遠(yuǎn)，和發(fā)展目標(biāo)的益發(fā)模糊。
“外地市場的連累，自然還影響到自己的大本營，這種外延式的擴(kuò)張戰(zhàn)略恰恰給身邊的競爭對(duì)手提供了發(fā)展空間?！毙袠I(yè)人士向筆者表示，通過并購太行，北京金隅兵臨城下并迅速成長，逐步蠶食原本屬于冀東的市場，短短時(shí)間內(nèi)迅速掌控了區(qū)域話語權(quán)?！凹綎|后院起火，華北市場從原來的冀東一家獨(dú)大將變?yōu)閮蓮?qiáng)相爭?！?/FONT>
據(jù)了解，按照金隅集團(tuán)的規(guī)劃，到2010年水泥產(chǎn)能將達(dá)到3000萬噸，商品混凝土產(chǎn)能500萬方，這些產(chǎn)能主要集中在華北市場。在北京和天津市場，金隅已經(jīng)取得壓倒性地位，而不遠(yuǎn)的將來，河北區(qū)域產(chǎn)能集中釋放，供大于求的矛盾日益突出，以前“楚河漢界”互不干涉的局面必將被打破。
可以說，目前華北的這種發(fā)展態(tài)勢，已經(jīng)為將來四起的烽煙埋下了伏筆。資料顯示，地處華北的唐山是冀東的根據(jù)地，某種意義上講也是冀東市場的根基。曹妃甸深水良港的建設(shè)，儲(chǔ)量達(dá)10億噸的南堡油田的發(fā)現(xiàn)，進(jìn)一步鞏固了其在河北省經(jīng)濟(jì)中心的基礎(chǔ)地位。然而，在當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下，以“大碼頭、大鋼鐵、大化工、大電能”為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的唐山曹妃甸工業(yè)區(qū)的建設(shè)進(jìn)度勢必受到影響，水泥需求也將相應(yīng)放緩，而由此帶來的基建預(yù)期亦將相應(yīng)縮減，冀東根據(jù)地的市場空間將被進(jìn)一步壓縮。
反觀金隅。隨著鼎新等新線的陸續(xù)投產(chǎn)，區(qū)域產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)大，各地市場遙相呼應(yīng)，“大十字”戰(zhàn)略逐漸成型，給對(duì)手的壓力越來越大。金隅集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人在某知名活動(dòng)上就曾表示，太行山脈的石灰石資源品位和儲(chǔ)量都很好，而河北是南北大通道，輻射京津冀都市圈，具有明顯的市場優(yōu)勢。水泥作為一種區(qū)域產(chǎn)品，重點(diǎn)就在區(qū)域市場，“掌控區(qū)域話語權(quán)”是金隅新建和并購的方向。通過穩(wěn)扎穩(wěn)打，使布局遙相呼應(yīng)，從而控制局部市場；通過強(qiáng)化資源和產(chǎn)業(yè)鏈方面的優(yōu)勢，使區(qū)域市場更加健康，增強(qiáng)區(qū)域競爭優(yōu)勢?！敖鹩缫獙?duì)歷史負(fù)責(zé)，東一榔頭西一棒槌的做法不可取”，“我們的發(fā)展就是要在某個(gè)區(qū)域形成自己的絕對(duì)優(yōu)勢?！?/FONT>
金隅集團(tuán)的卻在這樣實(shí)施自己的發(fā)展戰(zhàn)略。不久前，金隅集團(tuán)收購天津最大的水泥企業(yè)--天津振興水泥有限公司60.64%的股權(quán)，而這起轉(zhuǎn)讓協(xié)議一度引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。
冀東華北失守？
對(duì)冀東水泥來說，面對(duì)金隅集團(tuán)崛起的威脅，似乎還不知所措。
對(duì)冀東而言，近幾年的發(fā)展雖然風(fēng)光，但大都不順利。2008年，曾因氣候和經(jīng)營受限，冀東水泥被迫將東北地區(qū)擴(kuò)張計(jì)劃擱置，轉(zhuǎn)而主攻華北和西北。但華北地區(qū)受到金隅集團(tuán)阻擊，后者通過并購太行水泥，以京津唐一帶為勢力范圍大肆擴(kuò)張。西北市場上，冀東開始加大了投資力度，與此同時(shí)，為了搶占更多的市場份額，其在西南川渝地區(qū)的投資也開始增強(qiáng)。
事實(shí)上，冀東原本穩(wěn)坐全國老二的寶座，與國內(nèi)老大海螺集團(tuán)也有著相當(dāng)?shù)哪?，按照“海螺不過河、冀東不過江”的“約定”，雙方一直相安無事。但金隅在自己眼皮底下的悄然崛起打亂了冀東的部署，而央企的到來，更攪亂了冀東的“芳心”。先是中國建材集團(tuán)，緊接著又是中材集團(tuán)，兩者與唐山市政府的一紙協(xié)議將冀東水泥推到了風(fēng)口浪尖。
冀東是唐山市政府的企業(yè)。與央企合作，從地方政府的角度來看是一筆不錯(cuò)的買賣：不僅可以壯大冀東水泥，更可以為唐山帶來裝備制造等大手筆的項(xiàng)目，對(duì)提升城市的競爭力無疑是大有好處的，當(dāng)然這還是一項(xiàng)不錯(cuò)的政績工程。不過，就具體的企業(yè)、特別是企業(yè)負(fù)責(zé)人的性格而言，遵從“父母之命”、聽命于新的東家未必是一件開心或者有益的事情。
冀東水泥的“心病”或許還要追溯到10年前的渤海水泥。1997年年底，由河北省政府出面，河北境內(nèi)的冀東水泥和太行水泥兩大上市企業(yè)“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”，組建成了“中國北方水泥航母”--渤海水泥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司，風(fēng)光一時(shí)。由于實(shí)際運(yùn)作過程中兩家貌合神離、同床異夢，最終在2004年渤海集團(tuán)宣告解散。這種政府出面“拉郎配”式的聯(lián)姻最終以失敗而告終，從此也在冀東水泥心中留下了揮之不去的陰影。
“也就是從這個(gè)時(shí)候開始，擁有絕對(duì)優(yōu)勢的冀東水泥開始放下‘身段’，馬不停蹄地進(jìn)行自己的發(fā)展戰(zhàn)略，迅速擴(kuò)張產(chǎn)能。”一位水泥業(yè)內(nèi)人士向筆者表示。
數(shù)據(jù)顯示，繼2008年冀東水泥公布了一系列對(duì)外擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃后，不久前冀東水泥再次宣布將大規(guī)模進(jìn)軍西北水泥市場的戰(zhàn)略計(jì)劃，其中就包括與山西卦山水泥共同組建的冀東水泥交城有限責(zé)任公司。如果順利投產(chǎn)，這條投資近10億元的生產(chǎn)線將為冀東帶來日產(chǎn)1800噸熟料及日產(chǎn)4500噸熟料水泥的強(qiáng)大競爭力。
事實(shí)上，通過對(duì)冀東水泥戰(zhàn)略投資的區(qū)域分析，發(fā)現(xiàn)冀東重點(diǎn)投資西北只是在近年才開始的。而之所以做出轉(zhuǎn)戰(zhàn)華北、東北，重點(diǎn)投資西北的戰(zhàn)略決策，是因?yàn)榘殡S著國內(nèi)水泥市場競爭的不斷加劇，包括華北、東北等國內(nèi)重點(diǎn)水泥市場已經(jīng)出現(xiàn)過飽和狀態(tài)，而作為尚在開發(fā)的西北地區(qū)而言，基建投資的拉動(dòng)推動(dòng)了該區(qū)域水泥產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。
“冀東水泥在實(shí)施三北戰(zhàn)略中，發(fā)現(xiàn)包括東北和華北的水泥市場已經(jīng)出現(xiàn)過飽和狀態(tài)，行業(yè)競爭過于激烈，但西部水泥市場相反卻是得到了迅猛的發(fā)展。事實(shí)上，冀東水泥加大了在西北水泥市場的投資力度，從另一個(gè)角度來講，也削弱了其在華北及東北水泥市場的市場份額。”上述行業(yè)人士分析認(rèn)為。
據(jù)了解，此前，冀東水泥的擴(kuò)張基本上是遵循“三北”戰(zhàn)略進(jìn)行，即通過一系列擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃將華北、東北、西北納入自己的勢力版圖。
但今年以來，冀東水泥在東北的擴(kuò)張計(jì)劃一度擱淺。
統(tǒng)計(jì)資料顯示，冀東水泥在2008年公布的一系列擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃種，幾乎全部集中在西北：3月，公司在四川省屏山縣籌備建設(shè)一條日產(chǎn)4500噸新型干法熟料水泥生產(chǎn)線帶純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目；6月，公司在重慶璧山縣建設(shè)二條日產(chǎn)4500噸新型干法熟料水泥生產(chǎn)線帶純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目。冀東水泥相關(guān)負(fù)責(zé)人向筆者表示：“公司將在過去三北戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，確定‘?dāng)U大既有區(qū)域優(yōu)勢，拓展新的發(fā)展區(qū)域’的方針，穩(wěn)健推進(jìn)區(qū)域領(lǐng)先的發(fā)展戰(zhàn)略?！?/FONT>
但一位不愿意透露姓名的業(yè)內(nèi)分析人士向筆者表示：“盡管冀東水泥并未否定三北戰(zhàn)略,但事實(shí)證明，以冀東水泥的實(shí)力要想在廣袤的東北、華北、西北三北區(qū)域布點(diǎn)全線推進(jìn)，難度實(shí)在太大。”
冀東水泥所謂的“區(qū)域領(lǐng)先”戰(zhàn)略,主要集中在兩個(gè)重點(diǎn)區(qū)域；一是京津冀地區(qū)環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈；其巨大經(jīng)濟(jì)增長潛力；龐大的基礎(chǔ)建設(shè)投資將會(huì)拉動(dòng)水泥需求；二是西部大開發(fā)帶動(dòng)陜西、內(nèi)蒙古、陜西經(jīng)濟(jì)增長，大能源基地建設(shè)的啟動(dòng)帶動(dòng)水泥需求。
但隨著華北水泥市場和東北水泥市場競爭的加劇，冀東的“三北戰(zhàn)略”明顯發(fā)生了些許微妙的變化。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，冀東水泥在華北地區(qū)的市場占有率雖然已經(jīng)達(dá)到30%以上，但伴隨著西北水泥投資的不斷推進(jìn)，西北將成為冀東水泥下一個(gè)搶占資源的重點(diǎn)區(qū)域，換句話來說，正在搶奪冀東投資戰(zhàn)略的地位。
行業(yè)人士分析認(rèn)為，冀東水泥加大在西部地區(qū)的擴(kuò)產(chǎn)速度,是為了轉(zhuǎn)移企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，培育公司新的利潤增長點(diǎn)?！爱?dāng)然，如果冀東水泥繼續(xù)實(shí)施以西北為重點(diǎn)的‘三北戰(zhàn)略’，作為其大本營的華北水泥市場地位被削弱將成為必然?！?/FONT>
華北水泥格局或生變？
紛繁復(fù)雜的華北水泥市場，或許會(huì)因?yàn)槠渌趨^(qū)域水泥企業(yè)勢力的變化，而隨之得到大規(guī)模的改變。
“如果單就金隅集團(tuán)和冀東水泥而言，未來兩家水泥企業(yè)的競爭激烈已成必然。但是，如果同樣覬覦華北戰(zhàn)略地位的中建材、中材和海螺水泥加入其中，那么形式就完全變得更加具有不確定性了?！毙袠I(yè)人士分析表示。
事實(shí)上，正如上述負(fù)責(zé)人說的那樣，華北水泥市場之所以復(fù)雜多變，是因?yàn)閲鴥?nèi)的幾家水泥巨頭紛紛看重華北水泥市場的重要戰(zhàn)略意義。
近期言論稱，中國建材集團(tuán)或?qū)⒊蔀槿A北水泥市場的“霸主”。依據(jù)是，中國建材集團(tuán)目前已經(jīng)與唐山市簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，計(jì)劃在2010年以前投資100億元，整合唐山及周邊地區(qū)建材產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)中國建材集團(tuán)與唐山市簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，中國建材集團(tuán)將在2010年以前投資100億元，用于進(jìn)行唐山及周邊地區(qū)建材、裝備制造和陶瓷工業(yè)的重組、整合和發(fā)展。
值得注意的是，按照協(xié)議，中國建材將與唐山骨干企業(yè)共同完成對(duì)唐山及東北、華北地區(qū)水泥企業(yè)的重組和整合?！爸袊ú募瘓F(tuán)與唐山市相關(guān)企業(yè)聯(lián)合組建總部設(shè)在唐山的北方水泥公司，力爭3年內(nèi)將北方水泥公司打造成營業(yè)收入超百億元的北方地區(qū)水泥行業(yè)旗艦企業(yè)?！敝袊ú呢?fù)責(zé)人表示。
與此同時(shí)，根據(jù)協(xié)議，中國建材集團(tuán)將利用唐山市港口優(yōu)勢發(fā)展裝備制造業(yè)，在礦山機(jī)械、建材機(jī)械、冶金機(jī)械、輕工機(jī)械等方面開展企業(yè)間的聯(lián)合重組。
并且，中國建材集團(tuán)還將以唐山市陶瓷企業(yè)為基礎(chǔ)，對(duì)唐山及周邊地區(qū)陶瓷企業(yè)進(jìn)行重組整合，打造營業(yè)收入超過百億元的陶瓷企業(yè)集團(tuán)。
“中建材早就有收購冀東水泥的想法了?！辟Y料顯示，早在2007年年初，就傳出央企中建材意欲收購冀東的消息。“中建材收購冀東，自然有自己的如意算盤?！笔聦?shí)上，繼中聯(lián)水泥和南方水泥之后，中建材把打造“北方水泥”作為了重要戰(zhàn)略目標(biāo)。如果與冀東重組成功，則中建材將立足華北，挺進(jìn)東北，輻射西北，“以冀東的數(shù)千萬噸產(chǎn)能為基礎(chǔ)，迅速在北方再造一個(gè)‘南方水泥‘，搞出個(gè)上億噸的北方水泥巨頭并非難事”上述行業(yè)人士表示。
該行業(yè)人士同時(shí)還表示，雖然說“得冀東者得天下”稍嫌夸張，但“得冀東者得北方”是比較恰當(dāng)?shù)?。中建材能否與作為北方行業(yè)老大的冀東成功合作，是其運(yùn)作的基礎(chǔ)，無此基礎(chǔ)中建材很難進(jìn)行如南方水泥的快速大規(guī)模擴(kuò)張。
但中建材與唐山市的合作卻并沒有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，而且很快就無疾而終，什么原因至今還是個(gè)謎。但從后面的部分事實(shí)可以看出，冀東水泥對(duì)重組的態(tài)度應(yīng)該是中建材最終失利的重要原因。
然而，讓人出乎意料卻又在意料之中的事情發(fā)生了，在中建材痛失冀東水泥以后，同為央企的中材集團(tuán)又迅速底加入了重組冀東的行列。2007年10月23日，在與中建材簽約僅半個(gè)月后，唐山市政府又與與中材集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬共同打造北方最大的非金屬材料生產(chǎn)、研發(fā)和裝備制造中心，其中包括年銷售額超過300億元的現(xiàn)代水泥制造中心。
中材收購冀東，一度幾乎夢想成真。媒體紛紛報(bào)道稱：“中材后來居上，從中建材虎口奪食，不僅將改寫北方水泥市場版圖，更重要的是吹響了水泥巨頭正面交鋒的號(hào)角”等等。業(yè)內(nèi)盛傳的消息是中材收購冀東終成定局，雙方將于2008年12月底簽訂協(xié)議，歷時(shí)一年的中材收購冀東好像立馬就要收官。
不料剛剛進(jìn)入2009年便風(fēng)云突變。1月初，中材方面宣布最終決定放緩對(duì)冀東的收購。雖然中材高層仍在放言，對(duì)冀東的重組談判仍將繼續(xù)，但已多少有些色厲內(nèi)茬的意思。隨后，媒體系列的報(bào)道表示，中材收購冀東遇阻。但仔細(xì)分析這其中的原因，冀東水泥對(duì)于此次收購的態(tài)度應(yīng)該是導(dǎo)致中材收購失敗的根本因素。
當(dāng)然，除了兩家中央企業(yè)以外，國內(nèi)水泥霸主海螺水泥同樣看好華北水泥市場。但目前來看，海螺水泥雖然十分看好華北水泥市場，但具體介入華北水泥市場的消息卻寥寥無幾，只是到前不久被爆出在山東泗水縣修建一條日產(chǎn)4500噸的新型干法水泥生產(chǎn)線，由此開始大規(guī)模地涉足華北水泥市場。
當(dāng)然，在各大水泥龍頭紛紛覬覦華北水泥市場的時(shí)候，處于市場另一個(gè)焦點(diǎn)的金隅集團(tuán)也沒有放慢自己的發(fā)展步伐。不久前，金隅集團(tuán)旗下公司太行水泥對(duì)外表示，稱在未來一段時(shí)間里在邯鄲建設(shè)一條技術(shù)先進(jìn)的4,500t/d熟料帶9,000kW純低溫余熱發(fā)電的水泥生產(chǎn)線。
邯鄲毗鄰邢臺(tái)，相對(duì)于唐山，與石家莊的距離較短，可以依靠較低的運(yùn)輸成本參與市場競爭，市場半徑還可以延伸到衡水甚至滄州。筆者粗略計(jì)算了一下，如果新建的邯鄲項(xiàng)目得到順利投產(chǎn)，太行水泥公司的水泥年產(chǎn)能將增加200萬噸至800萬噸，這樣將鞏固金隅集團(tuán)在河南南部的市場地位，避開冀東水泥的直接沖擊，對(duì)冀東水泥起到戰(zhàn)略威懾作用。
金隅集團(tuán)威脅冀東水泥，中建材、中材、海螺水泥又覬覦華北水泥市場，冀東水泥意欲單干排斥中建材、中材、海螺水泥……可以看出，未來華北地區(qū)水泥市場的競爭會(huì)更加激烈，但同時(shí)也更加精彩紛呈。
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