安徽海螺:瑞銀評級減持 目標(biāo)價5.8元
瑞銀指出,安徽海螺(0914)05年全年及今年首季業(yè)績符合該行預(yù)期,并相信其全年的毛利率可維持在首季的27.8%水平。
瑞銀估計,該公司在未來三季的銷售會持續(xù)增長,混凝土價格可保持平穩(wěn),而煤炭價格則可能略為回軟。
該行相信新一輪的宏調(diào)主要針對建筑及房地產(chǎn)市場,從而打擊市場對混凝土的需求增長。
瑞銀認(rèn)為安徽海螺業(yè)務(wù)復(fù)蘇的利好因素已反映在股價表現(xiàn)上,日后股價的表現(xiàn)就要依靠未來業(yè)務(wù)的增長,該行仍維持其「減持」評級,目標(biāo)價5.8元。
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