浙江龍盛:綜合型精細(xì)化工龍頭
2007-09-20 00:00
浙江龍盛（600352）是我國(guó)染料行業(yè)龍頭企業(yè)，其中分散染料年產(chǎn)12萬噸，在我國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá)到40%，各產(chǎn)品整體市場(chǎng)占有率達(dá)到20%以上，多項(xiàng)指標(biāo)位居國(guó)內(nèi)乃至世界第一。近年來，公司在鞏固染料競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，積極拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，通過受讓山東濱化9.55%股權(quán)，公司不僅涉足了新材料領(lǐng)域，并且可以借助良好的上下游互補(bǔ)關(guān)系，增強(qiáng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。加上芳香胺、減水劑等新建或技改項(xiàng)目的投產(chǎn)，公司將逐步轉(zhuǎn)型為綜合型精細(xì)化學(xué)品制造商。
預(yù)計(jì)公司2007和2008年EPS分別為0.57元和0.82元，我們認(rèn)為靈活、健全的經(jīng)營(yíng)機(jī)制有利于公司成長(zhǎng)潛力的充分釋放，給予07年40倍PE,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)位22.8元，給予“買入”評(píng)級(jí)。
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