出席嘉賓合影

行業(yè)篇

　　問題： 請介紹一下本次發(fā)行的概況？

　　傅學(xué)仁 ： 本次公開發(fā)行2000萬股，占發(fā)行后總股本比例為25%，其中400萬股向詢價對象配售發(fā)行，1600萬股通過網(wǎng)上向社會公眾發(fā)行。發(fā)行價格為7.69元。謝謝。

　　問題： 請問券商，作為中小企業(yè)板上市公司的保薦人。如何切實擔(dān)負起為投資者把好推介企業(yè)質(zhì)量關(guān)的作用？

　　周洪剛 ： 我們將嚴格按照中國證監(jiān)會、深交所及有關(guān)部門的要求，切實履行好盡職調(diào)查和持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)，努力把運作規(guī)范、公司治理健全、具有較好盈利能力的企業(yè)推薦給廣大投資者。國統(tǒng)公司2001年設(shè)立之初就按擬上市公司的要求規(guī)范運作，公司規(guī)范意識非常強，我們堅信，在我們及國股股份的共同努力之下，一定能成為深交所最規(guī)范和最具成長性的公司。謝謝！

　　問題： 公司能夠成功上市，主要因素是什么？

　　季公來 ： 公司能成功上市，我覺得主要是以下原因：一是公司規(guī)范運作。公司在設(shè)立之初就確定了上市目標(biāo)，在法人治理、內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置等方面均嚴格按《公司法》、《證券法》及證監(jiān)會有關(guān)對擬上市公司的要求運作；二是公司主營產(chǎn)品PCCP市場前景非常好，并完成了良好的區(qū)域部局，占領(lǐng)了先機，嚴把質(zhì)量關(guān)等；三是政府、證監(jiān)會等職能部門的支持；四是各中介機構(gòu)的嚴格把關(guān)。也借此機會向社會各屆支持和關(guān)心我們公司的朋友表現(xiàn)衷心的感謝。謝謝。

　　問題： 請問保薦人，公司財務(wù)狀況良好，現(xiàn)金流量充沛，為什么要上市融資呢？

　　安銳 ： 第一，國統(tǒng)股份目前的PCCP生產(chǎn)能力已經(jīng)遠遠不能滿足國內(nèi)市場對PCCP的爆發(fā)式增長要求。國家發(fā)改委等5部委于2005年頒布《中國節(jié)水技術(shù)政策大綱》，規(guī)定口徑在1.2米以上的輸水管道唯一推薦使用產(chǎn)品。此后，國內(nèi)對PCCP的需求呈現(xiàn)井噴式增長。公司目前的產(chǎn)能為120公里PCCP標(biāo)準(zhǔn)管，2007年的產(chǎn)能利用率將超過98%，產(chǎn)能利用率已經(jīng)飽和。而公司目前跟蹤的主要目標(biāo)市場PCCP需求量未來三年就已經(jīng)達到4761公里，金額約為119億元，年均PCCP需求量超過1500公里，金額接近40億元。公司亟需通過擴大產(chǎn)能爭取更大的市場份額。第二，公司目前的融資能力受到限制。目前公司的資產(chǎn)負債率已經(jīng)超過65%，銀行借款余額持續(xù)較大，通過銀行信貸途徑融資已經(jīng)很難滿足公司的融資需求。因此，有必要通過公開發(fā)行股票進行直接融資，除了可以獲得生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金外，還可以改善公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強公司的償債能力，同時獲得持續(xù)融資的平臺。第三，公司通過上市成為公眾公司，有助于提升公司的市場形象，健全法人治理結(jié)構(gòu)，增強企業(yè)的綜合競爭力，因此發(fā)行上市對公司的發(fā)展具有非常重大的意義。

行業(yè)篇

　　問題： 請問目前的產(chǎn)業(yè)政策是否有利于公司目前所處行業(yè)的發(fā)展？可以介紹一下嗎？

　　周洪剛 ： 2005 年4 月21 日，為指導(dǎo)節(jié)水技術(shù)開發(fā)和推廣應(yīng)用，推動節(jié)水技術(shù)進步，提高用水效率和效益，促進水資源的可持續(xù)利用，國家發(fā)展改革委、科技部會同水利部、建設(shè)部和農(nóng)業(yè)部組織制訂了《中國節(jié)水技術(shù)政策大綱》，該政策大力支持本行業(yè)的發(fā)展，強調(diào)發(fā)展高效輸配水技術(shù)?！吨袊?jié)水技術(shù)政策大綱》第2.2.2條鼓勵發(fā)展管道輸水技術(shù)，“改造較小流量渠道時優(yōu)先采用低壓管道輸配水技術(shù)；在高揚程提水灌區(qū)和有發(fā)展自壓管道輸水條件的灌區(qū)，優(yōu)先發(fā)展自壓式管道輸水系統(tǒng)。也在該“大綱”中提出在管徑在1.2米以上唯一推薦使用PCCP。該政策對國統(tǒng)股份的發(fā)展非常有利。而且，前不久國家環(huán)保總局對水污染的要求是保障水安全，將水污染的問題提高到安全的高度，也對公司的PCCP行業(yè)非常有利。謝謝。

　　問題： 傅總：未來會不會出現(xiàn)PCCP的更新替代品？

　　傅學(xué)仁 ： pccp的主要原材料為鋼材與混凝土，此兩種材料為市場上較為廣泛采用，短期內(nèi)看不出取代這兩種材料的新產(chǎn)品，所以預(yù)計未來短期內(nèi)不會出現(xiàn)pccp的更新替代品。謝謝！

　　問題： 進入該行業(yè)的主要障礙在哪里？

　　季公來 ： 大型項目招標(biāo)對投標(biāo)企業(yè)歷史業(yè)績要求形成的障礙；技術(shù)準(zhǔn)入障礙；國家實施嚴格的生產(chǎn)許可證制度；品牌、資本等要求。謝謝！

　　問題： 隨著時間的推移，目前的國家產(chǎn)業(yè)政策和國際國內(nèi)市場環(huán)境可能發(fā)生變化，從而使公司的擬投資項目存在著不確定性，公司是否有充足的準(zhǔn)備？

　　傅學(xué)仁 ： 公司主營業(yè)務(wù)pccp的市場正處于快速發(fā)展的初期，短期內(nèi)不存在國家產(chǎn)業(yè)政策和國際國內(nèi)市場環(huán)境變化。謝謝！

[Page]

經(jīng)營篇

　　問題： 1.公司目前產(chǎn)能是120公里，募投后可達到200公里，而公司計劃09年主營收入8億元，產(chǎn)能至少要達到300公里以上，公司如何快速提高產(chǎn)能？

　　2.募集資金已高于計劃投入項目所需的資金，富裕的資金公司是否準(zhǔn)備繼續(xù)投入其他項目？

　　3.募投項目是否已經(jīng)先期投入？

　　4.公司的一般產(chǎn)品從投入到產(chǎn)出的周期有多長？

　　季公來 ： 1、一方面，公司將根據(jù)PCCP的市場需求情況，通過自有資金、銀行借款以及持續(xù)直接融資，不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模；另一方面，公司將通過兼并收購，對PCCP行業(yè)內(nèi)的質(zhì)地較好的企業(yè)進行整合，從而擴大公司的產(chǎn)能。

　　2、公司所從事的PCCP生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)一般需要通過招投標(biāo)方式獲得訂單，需要支付投標(biāo)保證金、履約保證金、質(zhì)量保證金，其中僅質(zhì)量保證金一般就達到合同金額的5-15%，且占用周期較長，一般為工程竣工驗收后的1-2年，還要備原材料，因此生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的需求量非常大。此次預(yù)計募集資金量對于公司的生產(chǎn)經(jīng)營而言不能算是充裕。

　　3、公司募集資金投資項目的確定是非常謹慎的，均具有極為迫切的投資需求，公司已經(jīng)開始著手準(zhǔn)備募集資金投資項目的實施。

　　4、PCCP產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，根據(jù)輸水工程的規(guī)模、PCCP口徑的規(guī)格、業(yè)主資金的到位情況、氣候及地質(zhì)情況等諸多因素的不同而有很大的不同，目前公司承接的PCCP合同的期限從幾個月到兩年不等。

　　問題： 國外著名公司正在中國專利技術(shù)方面“跑馬圈地”，形勢緊迫。在加強知識產(chǎn)權(quán)保護工作方面公司取得了哪些成效？

　　傅學(xué)仁 ： 公司目前有6項自主開發(fā)完成的專利技術(shù)已獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局的受理，取得了2項專有技術(shù)鑒定證書。另外，公司股東臺灣國統(tǒng)已將pccp生產(chǎn)線總體規(guī)劃、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備圖紙、制造技術(shù)、美國AWWAC301制造標(biāo)準(zhǔn)、AWWAC304設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)等pccp生產(chǎn)專有技術(shù)轉(zhuǎn)讓給公司，將3項專利技術(shù)許可本公司及控股子公司獨占使用，將14項專利授權(quán)本公司使用。謝謝！

　　問題： 請問公司pccp在國內(nèi)行業(yè)中地位？國內(nèi)主要競爭對手情況？如何應(yīng)對國外PCCP巨頭？

　　傅學(xué)仁 ： 本公司作為本行業(yè)的后起之秀，是全國同行業(yè)知名度最高、實力最強的企業(yè)之一，在PCCP領(lǐng)域擁有，享有良好的品牌聲譽。

　　我國PCCP企業(yè)市場集中度較低。2006年之前行業(yè)未進行過排名統(tǒng)計，2006年，根據(jù)中國混凝土與水泥制品協(xié)會統(tǒng)計，公司市場占有率約為11.83%，在行業(yè)市場中綜合排名第二位。

　　公司與國內(nèi)競爭對手相比，公司的優(yōu)勢如下：

　　1、戰(zhàn)略布局優(yōu)勢：通過六年的經(jīng)營實踐，目前公司已建立了相對完善的以成本和資金、技術(shù)和質(zhì)量以及營銷和市場管理為主的三大內(nèi)控管理體系，成為我國PCCP 行業(yè)內(nèi)市場覆蓋面較大、市場占有率領(lǐng)先的的PCCP 制造供應(yīng)商，并以此建立了公司持續(xù)快速發(fā)展的領(lǐng)先戰(zhàn)略優(yōu)勢。

　　2、技術(shù)優(yōu)勢：公司從設(shè)立初期至今先后受讓了公司股東臺灣國統(tǒng)20多年經(jīng)營過程中積累的涉及PCCP企業(yè)建廠、產(chǎn)品設(shè)計、制造及裝配大口徑輸配水管線各環(huán)節(jié)的一系列生產(chǎn)專有技術(shù)和17項專利技術(shù)。通過六年經(jīng)營實踐，公司又結(jié)合我國PCCP工程的特點，自主開發(fā)完成了6項專利技術(shù)（已得到國家知識產(chǎn)權(quán)局的受理）和2項專有技術(shù)。公司是國家標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管》GB/T19685-2005 的起草單位之一，是目前PCCP 工藝技術(shù)規(guī)程的起草單位，是CCPA 行業(yè)協(xié)會的副理事長單位。公司控股子公司博峰檢測具有自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的《資質(zhì)認定計量認證證書》，準(zhǔn)許使用CMA徽標(biāo)，具有CMA認證標(biāo)記的檢測報告可用于產(chǎn)品質(zhì)量評價、成果及司法鑒定，具有法律效力。目前，在PCCP行業(yè)中只有二家有CMA認證，這為企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新、質(zhì)量提高提供了良好的技術(shù)平臺。公司總工程師李世龍先生是起草國家標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)筆人。目前公司在充分掌握吸收來自中國臺灣成熟技術(shù)的基礎(chǔ)上，已經(jīng)完全具備了自主創(chuàng)新、自主研發(fā)的能力。公司還向國家知識產(chǎn)權(quán)局申報了5 項實用新型和1 發(fā)明專利技術(shù)。同時，公司自主研制開發(fā)的“直徑2700mm 雙向型壓力管道伸縮節(jié)”和“GPJ140-300 輥射式噴漿機”獲得新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)成果。公司不僅能夠生產(chǎn)PCCP 和與其配套的異型管、配件等，同時還能夠采用國內(nèi)、國際先進標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)、生產(chǎn)高科技的混凝土產(chǎn)品以及其它品種的先進管材，如：頂管、壓力頂管等系列產(chǎn)品。完善的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升了企業(yè)售后服務(wù)能力，增強了市場競爭力。

　　3、管理優(yōu)勢：公司在行業(yè)內(nèi)是第一家股份制企業(yè)，產(chǎn)權(quán)隸屬關(guān)系清晰，建立了完善的法人治理結(jié)構(gòu)。以“凝聚堅強、創(chuàng)造卓越”為企業(yè)精神，凝聚了臺灣國統(tǒng)、新疆本地和內(nèi)地PCCP 業(yè)界精英的管理團隊；圍繞“貼進市場需求建廠、圍繞客戶滿意服務(wù)、控制成本獲利”的經(jīng)營模式，公司建立了以成本和資金、技術(shù)和質(zhì)量以及營銷和市場為核心的內(nèi)控管理體系。公司依據(jù)ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實際情況編制了《質(zhì)量手冊》，公司通過了ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系認證。嚴謹?shù)馁|(zhì)量管理體系進一步提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭能力。

　　4、品牌優(yōu)勢：公司成立以來，有選擇地承接具有較高技術(shù)含量和戰(zhàn)略意義的PCCP 重點工程業(yè)務(wù)。所有已交付使用的工程無一有任何質(zhì)量瑕疵，并得到用戶一致好評。

　　國外pccp巨頭以美國的廠家為首，在2006年國內(nèi)口徑最大的南水北調(diào)pccp工程招標(biāo)中美國、韓國的廠家均參與了竟標(biāo)，在技術(shù)實力上與國內(nèi)知名廠家不相上下，但在綜合成本上國內(nèi)知名廠家具有非常明顯的優(yōu)勢，所以均為國內(nèi)知名廠家中標(biāo)，由此可以客觀的得出國內(nèi)知名廠家在應(yīng)對國外pccp巨頭的競爭是不擔(dān)心的。謝謝！

　　問題： 公司在市場開發(fā)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上有何計劃？

　　傅學(xué)仁 ： 根據(jù)我國水資源分布“南多北少”和“區(qū)域性水污染嚴重”的特點，在鞏固提升公司西北、華北和東北市場份額的同時，加大對華東、華中和西南地區(qū)PCCP市場的開拓，使公司的產(chǎn)品市場覆蓋率達到100%。加強PCCP市場的綜合開發(fā)能力，根據(jù)PCCP市場以訂單式為主的生產(chǎn)模式的特點（長周期前期服務(wù)＋招投標(biāo)）。在公司總部職能中要強化兩個市場能力。即：強化市場分析能力、強化營銷人員的技術(shù)能力，以適應(yīng)長周期的前期服務(wù)。通過上述強化，充實完善公司對全國PCCP使用工程的動態(tài)數(shù)據(jù)庫，對市場做到疏而不漏、開發(fā)有序，使公司市場結(jié)構(gòu)處于服務(wù)一代、儲備一代、開發(fā)一代的良性發(fā)展結(jié)構(gòu)中。擴大客戶服務(wù)領(lǐng)域，提高市場占有率，從重點關(guān)注長距離引水、輸水?dāng)U大到城市配水、中水輸水和城市排水等工程，進一步完善與PCCP配套的PVC-U、PE塑化管材市場，形成一個完整的管材產(chǎn)業(yè)鏈。公司將全面推行CI計劃，擴大公司的形象和品牌，以促進公司產(chǎn)品的銷售。謝謝！

發(fā)展篇

　　問題： 投資上市公司就是投資其成長性，請問公司的未來成長性體現(xiàn)在哪些方面？

　　傅學(xué)仁 ： 市場需求和公司自身的技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、管理優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢等因素的綜合帶動，將使公司在未來幾年將充分獲益，穩(wěn)健成長。謝謝！

　　問題： 公司在技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新計劃方面有何舉措？

　　陳瑩 ： 公司將研究開發(fā)的平臺延伸到生產(chǎn)一線和營銷一線，擴大和提高研發(fā)體系的寬度和深度，從而進一步健全完善研發(fā)體系，不斷提高企業(yè)的創(chuàng)新能力。公司以切實提高企業(yè)創(chuàng)新能力為根本出發(fā)點，跟蹤行業(yè)最新技術(shù)發(fā)展趨勢，不斷加大研究開發(fā)的投入，堅持進行新產(chǎn)品、新技術(shù)的研制與開發(fā)。公司從建設(shè)人才隊伍、搞活激勵機制、加大研發(fā)投入等方面入手，切實提高創(chuàng)新能力的可持續(xù)性。落實科技獎勵政策，建立技術(shù)開發(fā)激勵機制，從新產(chǎn)品開發(fā)、新產(chǎn)品收益、工藝改進及質(zhì)量管理等不同方面建立了獎勵措施，有效調(diào)動科技人員的積極性和創(chuàng)造性。

　　問題： 作為投資者，最關(guān)心的是公司對股東的回報，請問公司如何體現(xiàn)其未來可持續(xù)發(fā)展能力？

　　欒秀英 ： 公司本次募集資金項目均為公司主營業(yè)務(wù)，項目實施后將進一步擴大生產(chǎn)能力，提高技術(shù)含量，擴大市場份額。因此，本次募集資金項目的實施是公司發(fā)展計劃的重要組成部分。2、本次募股為公司業(yè)務(wù)快速增長提供了有力的資金保障。3、公司公開發(fā)行股票并上市，成為一家公眾公司，既獲得了穩(wěn)定的融資渠道，同時也可以通過公眾公司的知名度，吸引優(yōu)秀人才加盟。因此，本次發(fā)行股票并上市對實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)將起到十分關(guān)鍵的作用,為我們公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。謝謝！

出席嘉賓

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 董事長 季公來 先生

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 總經(jīng)理 傅學(xué)仁 先生

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 副總經(jīng)理、董事會秘書欒秀英女士

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 證券事務(wù)代表陳瑩女士

宏源證券股份有限公司 保薦代表人 周洪剛先生

宏源證券股份有限公司 保薦代表人 安銳先生