4月27日，北京金隅股份有限公司（金隅股份）經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會批準，圓滿完成簿記建檔工作后，正式對外公開發(fā)行2009年北京金隅股份有限公司公司債券。這是今年金隅股份作為發(fā)行主體首次公開發(fā)行企業(yè)債券。本次發(fā)行債券所募集的資金將用于綠色環(huán)保項目及保障性住房項目的投資。  

　　金隅股份是目前我國最大的建筑材料生產(chǎn)企業(yè)之一，是北京環(huán)渤海地區(qū)最大的建筑材料生產(chǎn)商和供應商，也是北京領先的房地產(chǎn)開發(fā)商和大規(guī)模物業(yè)投資和管理者。金隅股份結合自身特點，通過合理調整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，形成了具有金隅特色的以水泥、新型建筑材料為主導，并從事房地產(chǎn)開發(fā)及物業(yè)投資管理的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，各業(yè)務產(chǎn)業(yè)板塊互為支撐、互相促進、協(xié)同發(fā)展，呈現(xiàn)出獨特的競爭優(yōu)勢和良好的可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢。  

　　2009金隅債期限為7年，總額為19億元，最終發(fā)行票面年利率為4.32%。投資人有權在本期債券第五個計息年度期滿時將所持債權的全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券發(fā)行面臨著當前債券市場收益率承受較大上升壓力及資金面趨緊等眾多不利因素，通過公司及各方的積極努力，2009金隅債最終不僅獲得了較低的票面利率，而且吸引了大量優(yōu)質投資者的參與，獲得了包括銀行、保險公司和基金公司等優(yōu)質機構投資者在內的多筆訂單。在上周公布發(fā)行總額達84億元的8只企業(yè)債券中，2009金隅債不僅規(guī)模最大，而且票面利率最低。  

　　2009金隅債由瑞銀證券有限責任公司擔任主承銷商，由北京國有資本經(jīng)營管理中心提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。大公國際資信評估有限公司給予2009金隅債AAA級信用等級、給予發(fā)行人AA級主體長期信用等級。無論從行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向、擔保者的綜合實力等外部因素，還是從企業(yè)在行業(yè)的突出地位與領先優(yōu)勢、較強的盈利能力和先進獲取能力等內部因素考慮，其主營業(yè)務板塊和所投資的項目都極具發(fā)展?jié)摿颓熬啊?nbsp; 

　　金隅股份擬將2009金隅債募集的資金用于首都循環(huán)經(jīng)濟項目建設及“兩限”商品房項目、經(jīng)濟適用房項目的投資和補充營運資金，其中主要投資三大重點項目，即處置污泥工程項目、北京海淀區(qū)清河小營“兩限”商品房項目和朝陽區(qū)東柳居住組團經(jīng)濟適用房項目。這些項目符合北京市環(huán)境保護、循環(huán)經(jīng)濟及節(jié)能減排的發(fā)展要求，有助于優(yōu)化住房供應結構、穩(wěn)定住房價格、落實區(qū)域規(guī)劃、改善區(qū)域生活環(huán)境、促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。  

　　通過本次債券發(fā)行，金隅股份拓寬了融資渠道，降低了財務成本，優(yōu)化了公司財務結構，為公司的進一步發(fā)展提供了充足的長期資金支持，顯示出公司在當前的金融市場上，以較低成本募集資金的強大融資能力，在國內資本市場提高了知名度。  
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