2009年上半年，在國家擴內(nèi)需、保增長、調結構的政策方針指導下，全國各行業(yè)采取積極有效的應對措施抵御全球經(jīng)濟危機帶來的影響；國家采取積極的財政政策，加大了基礎設施建設等重點領域固定資產(chǎn)的投資力度和災后重建的資金支持，促進了國民經(jīng)濟形勢逐步企穩(wěn)向好；全國水泥市場整體運行平穩(wěn)，水泥生產(chǎn)快速增長，單月產(chǎn)量屢創(chuàng)新高；水泥需求在固定資產(chǎn)投資增長和房地產(chǎn)行業(yè)逐步回暖的帶動下，有較大幅度的增長；水泥出口仍顯低迷，但對水泥行業(yè)整體需求影響不大；水泥價格較去年年底有小幅回升；全國散裝水泥供應量繼續(xù)保持增長，但全國平均水泥散裝率同比增幅明顯下降，全國水泥平均散裝率低于去年年末水平。有關情況分析如下：

　　一、全國散裝水泥發(fā)展概況

　　2009年上半年全國水泥產(chǎn)量為73429.76萬噸，比去年同期64803.33萬噸增加了8626.43萬噸，增長幅度為13.31%。其中散裝水泥累計供應量為32546.64萬噸，比去年同期28176.5萬噸增加了4370.14萬噸，增長15.51%，比同期水泥增幅高2.2個百分點；全國平均水泥散裝率為44.32%，比去年同期43.48%只提高了0.84個百分點，比去年年末45.82%下降了1.5個百分點。

　　（一）全國散裝水泥供應量、增長量、增長率的排序顯現(xiàn)新變化，多數(shù)省份水泥散裝率低于去年同期水平。

　　2009年1—6月，江蘇、山東、浙江省的散裝水泥供應量仍排在全國前三位，分別為4628.78、4310.07和3386.67萬噸。江蘇省以754.81萬噸的增量排在全國散裝水泥增長量的首位，而去年同期全國增長量排序最后兩位且為負增長的四川省和陜西省躍升為前二名和前五名，增長量分別為530.06萬噸和253.93萬噸，并以64.94%和48.83%的增速列全國第二名和第三名；甘肅省的散裝水泥增長率高達115.96%，由去年同期排序的第11位躍升為全國榜首，去年排序在12至17位間的云南、內(nèi)蒙、安徽、江西、山西等省（區(qū)）都進入到前10名，而上海、北京和重慶三個直轄市同比均為負增長。

　2009年上半年滬、京、津三個直轄市的水泥散裝率仍為全國前三名，分別為94.77%、94.60%、92.03%；浙江、山東、江蘇分別以71.40%、64.71%、63.24%的散裝率排在第4至6位；河南省已由去年同期的第15位升至第10位。水泥散裝率同比提高百分點排在全國前6位的是甘肅省、天津市、河南省、山西省、陜西省和山東省，分別提高18.31、9.22、6.43、6.25、6.07和6.01個百分點。值得關注的是，全國有21個?。▍^(qū)、市）的水泥散裝率低于去年年末水平；有13個?。▍^(qū)、市）的水泥散裝率同比下降且低于去年同期水平。

　　（二）西北、西南地區(qū)散裝水泥發(fā)展趨勢明顯加快

　　從2009年1—6月散裝水泥供應量同比增長情況看，西北地區(qū)增速最快。上半年西北地區(qū)散裝水泥供應量增長了479.94萬噸，增幅為42.67%，比去年同期增幅10.23%提高了32.44個百分點，散裝率同比提高了5.59個百分點，比全國上半年同比提高0.84個百分點的水平高出4.75個百分點，比去年末平均水平提高了1.27個百分點；其次，西南地區(qū)增長了614.02萬噸，增幅為31.66%，比去年同期增幅13.68%提高17.98個百分點。西北、西南地區(qū)散裝水泥供應量占全國的比重加大，分別由去年同期的3.99%和6.88%，上升為4.93%和7.85%，分別達到1604.66萬噸和2553.49萬噸。相比之下，東北地區(qū)散裝水泥供應量僅增長164.23萬噸，增幅為11.71%，同比增幅由去年的41.06%下降了29.35個百分點。

　　（三）小型水泥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)下降，水泥產(chǎn)能過剩矛盾顯現(xiàn)。

　　隨著國家水泥產(chǎn)業(yè)結構調整及淘汰落后水泥產(chǎn)能工作力度的不斷深入，使小型水泥企業(yè)散裝水泥供應量繼續(xù)減少。全國大中型水泥企業(yè)1—6月完成散裝水泥供應量26144.75萬噸，同比增長18.69%，占全國總量的80.33%，同比所占比重提高了2.15個百分點；小型水泥企業(yè)完成散裝水泥供應量6311.89萬噸，所占比重由上年同期的21.82%下降到19.39%。

　　2009年新開建水泥生產(chǎn)線208條，形成產(chǎn)能1.5億噸，在中國水泥發(fā)展史上可謂空前。目前我國水泥行業(yè)擁有產(chǎn)能已接近18億噸，而市場需求量約為14—15億噸，已經(jīng)富余產(chǎn)能2—3億噸。2008年新型干法新增產(chǎn)能1.49億噸，而落后產(chǎn)能僅淘汰不到6000萬噸。產(chǎn)能過剩是我國水泥行業(yè)面臨的一個重要問題，水泥產(chǎn)能總量過剩的矛盾也日益突出。

　　（四）水泥出口仍顯低迷，散裝水泥出口量略有增長。

　　2009年上半年，我國共出口水泥及水泥熟料823萬噸，同比下降43.20%，6月的降幅較1—5月下降5個百分點；出口金額達36541.80萬美元，同比下降36.10%，降幅較1—5月下降5個百分點。雖然水泥出口降幅有所放緩，但受國際需求萎縮的影響，我國水泥出口仍處于下降通道，出口形勢仍然較為嚴峻。但由于我國水泥出口量占全國水泥產(chǎn)量的比重僅為1—2%左右，因此對水泥整體需求的影響并不大。2009年1—6月散裝水泥出口量為318.28萬噸，散裝水泥出口量同比增加27.25萬噸，增長9.36%。

　　（五）預拌砂漿及預拌混凝土發(fā)展現(xiàn)狀

　　1、預拌砂漿生產(chǎn)和物流裝備情況

　　今年1-6月全國17省市（北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、江西、安徽、山東、河南、湖北、湖南、廣東、四川、重慶、陜西，其中湖北、陜西為今年新增省份）有預拌砂漿企業(yè)280家，比上年末增加了36家，增長了14.75%；投入運行的預拌砂漿攪拌機375臺，比上年末增加了74臺，增長了24.58%；年設計生產(chǎn)能力3670.43萬噸，比上年末增加了889.55萬噸，增長了31.99%。上半年實際生產(chǎn)預拌砂漿219.49萬噸，同比增加了58.07萬噸，增長35.97%。上半年全國產(chǎn)量已達到上年全年產(chǎn)量的52.66%，其中有8個省市產(chǎn)量達到上年全年產(chǎn)量50%以上（其中：江西、廣東、山東、河北分別達到上年度的205.41%、146.1%、91.78%和82.54%）；生產(chǎn)預拌砂漿使用散裝水泥量61.97萬噸，是上年度散裝水泥使用量的64.48%，占同期全國散裝水泥供應量的0.16%；綜合利用固體廢棄物55.81萬噸。年設計生產(chǎn)能力利用率為11.96%，低于去年年度產(chǎn)能利用率14.99%約3.03個百分點。

　　上半年，全國預拌砂漿產(chǎn)業(yè)有干砂漿罐車143輛，比上年末增加28輛，增長24.35%，車容量3449噸，比上年末增加1054.3噸，增長44.02%；干砂漿移動筒倉1539個，比上年末增加365個，增長31.09%。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，上半年全國預拌砂漿產(chǎn)能增加3成以上，而使用量并未實現(xiàn)協(xié)調增長，產(chǎn)能利用率同比有所下降，砂漿城市“禁現(xiàn)”工作在使用環(huán)節(jié)方面的成果不夠理想。

　　2、預拌混凝土生產(chǎn)和物流裝備情況

　　全國現(xiàn)有預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)3641個，比上年末增加88個；擁有攪拌機7805臺，比上年末增加424臺，設計生產(chǎn)能力19.68億立方米，比上年末增加987.61萬立方米；生產(chǎn)預拌混凝土3.3億立方米，同比增加982.11萬立方米，增長3.07%；生產(chǎn)預拌混凝土使用散裝水泥1.12億噸，同比增加1074.46萬噸，增長10.62%，占上半年全國散裝水泥供應量的34.38%；年產(chǎn)能利用率為33.48%，比去年年末下降1.12個百分點；利用固體廢棄物6470.03萬噸。

　　上半年，全國擁有混凝土攪拌車61087輛，比上年末增加799輛，增長1.33%，車容量58.53萬立方米，比上年末增加8.7萬立方米，增長17.46%；混凝土泵車11123輛，比上年末增加435輛，增長4.07%。

　　（六）農(nóng)村散裝水泥發(fā)展情況

　　上半年，全國農(nóng)村散裝水泥銷售點已達到5088家，比上年末增加370家，增長7.84%；擁有固定罐4215個，比去年末增加475個，增長12.7%，容量48.78萬噸；移動罐28547個，比去年末增加2419個，增長9.25%，容量74.52萬噸；銷售散裝水泥5335.11萬噸，同比增加400.19萬噸，增長8.11%，銷售量已達到上年全年銷售量的58.47%。其中：山東增加525.5萬噸、江西139.19萬噸、廣西107.6萬噸，分別增長126.16%、220.42%、115.01%。陜西省的增長量雖然只有63.75萬噸，但增長幅度為425%。另外，廣東、浙江等13個省市同比銷售量有所下降。

　　農(nóng)村散裝水泥使用量6666.74萬噸（包括農(nóng)村預拌混凝土、預制構件的散裝水泥使用量），同比增加1657.63萬噸，增長33.09%，上半年農(nóng)村散裝水泥使用量已達到去年全年使用量的62.04%。其中同比增長量較多的省是：山東省增加535.97萬噸、江西省147.2萬噸、湖南省138.08萬噸，分別增長128.67%、250.89%和222.74%。

　　（七）發(fā)展散裝水泥綜合效益評估

　　2009年上半年散裝水泥供應量為32546.64萬噸。據(jù)測算：可節(jié)約綜合資源折標煤747.79萬噸；減少粉塵排放量327.09萬噸、二氧化碳排放量1944.27萬噸、二氧化硫排放量6.36萬噸；產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益146.46億元。

　　二、2009年上半年全國平均水泥散裝率較低的原因分析

　　2009年上半年全國平均水泥散裝率僅為44.32％，是近10年來首次發(fā)生低于上年年末散裝率水平的情況。而且散裝水泥增長率低于5年來全國平均發(fā)展水平。2005年—2009年上半年全國散裝水泥供應量同期平均增長率為18.96%，而2009年上半年全國同期增長率為15.51%，低于同期平均增長速度3.45個百分點；2005年—2009年上半年全國水泥散裝率同比提高點平均為2.5個百分點，而2009年上半年全國同比散裝率只提高了0.84個百分點，低于平均提高點1.66個百分點。分析其主要原因是：

　　(一) 投資拉動水泥市場需求加大，水泥產(chǎn)能及產(chǎn)量快速增長，水泥散裝率相對下降。

　　受國家4萬億投資拉動和擴大內(nèi)需等政策的影響，2009年1—6月份全國固定資產(chǎn)投資91321億元，同比增長33.5%，增速比上年同期加快7.2個百分點。其中城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資78098億元，同比增長33.6%，加快6.8個百分點；房地產(chǎn)投資14505億元，同比增長9.9%。全國完成水泥產(chǎn)業(yè)投資745.62億元，同比增長67.0%，其中華北地區(qū)投資總額同比增長103.91%，而西南地區(qū)投資總額則增長223.6%。投資拉動使全國水泥產(chǎn)能快速增長，產(chǎn)業(yè)布局向中西部轉移，水泥市場需求也空前旺盛。2009年上半年全國水泥生產(chǎn)量增長較快，其中六月份單月水泥產(chǎn)量為15759.9萬噸，同比增長21.0%，水泥熟料單月產(chǎn)量9563.9萬噸，同比增長18.1%，均創(chuàng)月產(chǎn)量新高。2009年1—6月全國水泥累計生產(chǎn)量比上年增加了8626.43萬噸，增長幅度為13.31%，高于去年同期增幅8.49個百分點，比散裝水泥同期增速加快7.26個百分點，而散裝水泥同期增長幅度僅為15.51%，只略高于水泥產(chǎn)量同期增長幅度2.2個百分點。從統(tǒng)計角度看，散裝水泥增長幅度與水泥產(chǎn)量增長幅度較為接近，散裝水泥量所占水泥產(chǎn)量的比例較小，是本期水泥散裝率較低的主要致因之一。

　　（二）上半年我國gdp排名出現(xiàn)新變化，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平與水泥消費結構相關。

　　據(jù)國家統(tǒng)計局公布的信息：2009年上半年，投資拉動gdp增長6.2個百分點，對經(jīng)濟增長的貢獻率高達87.6%；消費拉動gdp3.8個百分點；而國外需求對經(jīng)濟增長的貢獻率為負值，下拉gdp負2.9個百分點。在上半年的gdp排行榜中，gdp增幅最小的是上海，為5.6%gdp增幅小于7.1%全國平均水平的有新疆、寧夏和浙江；中西部地區(qū)整體表現(xiàn)出色，四川、廣西、湖南、重慶等省（區(qū)、市）gdp增速超過10%；東部沿海地區(qū)gdp增長整體乏力，中西部地區(qū)與東部地區(qū)差距逐步縮小。

　　今年上半年，規(guī)模以上工業(yè)增加值和城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，西部地區(qū)增長幅度明顯高于東部和中部地區(qū)。東部、中部、西部三地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值分別增長為5.9%、6.8%和13.2%；城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資分別增長為26.7%、38.1%和42.1%。有專家認為，過分依賴房地產(chǎn)業(yè)是東南沿海地區(qū)經(jīng)濟增速放緩的重要原因之一。東部各省、直轄市房地產(chǎn)投資普遍呈負增長或小幅度增長態(tài)勢，中西部地區(qū)則為正增長。

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　　我國東部地區(qū)是散裝水泥的主要供應和使用地區(qū)，其散裝水泥供應總量占全國總量的50%以上。由于受經(jīng)濟發(fā)展增速的影響，2009年上半年東部地區(qū)大部分省份散裝水泥供應量增幅同比出現(xiàn)負增長。在東部地區(qū)的10省份中北京市、河北省、上海市、浙江省、山東省、海南省散裝水泥供應量同比增速與2008年同比增速，分別降低了22.43、31.80、9.27、5.74、6.39、21.70個百分點。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明：在2009年上半年水泥散裝率較去年年底有所下降的21個省份中，吉林省、海南省、黑龍江省、重慶市、江蘇省和遼寧省下降程度較大，分別下降為12.83、10.09、8.79、7.20、6.12和6.11個百分點。浙江、山東兩省水泥散裝率雖高于去年上年年末水平，但與2008年同期相比提高點顯著下降。山東省散裝率比上年末提高點已由2008年同期的8.07個百分點下降為1.28個百分點，浙江省也由4.06個百分點下降為0.53個百分點。正值災后重建的四川省，2009年上半年水泥產(chǎn)量同比增幅為37.78%，散裝水泥同比增幅為64.94%，散裝水泥增長量及增長幅度均排在全國第二位，由于四川省區(qū)域水泥產(chǎn)量迅速增長，致使該省的水泥散裝率僅為33.02%，同比提高5.44個百分點，低于上年末35.46%散裝率水平2.44個百分點。

　　從我國東、中、西部散裝水泥供應量的分布結構看，上半年西部散裝水泥供應總量為5777.91萬噸，增長31.22%，同比占全國比重增長2.12個百分點；中部同比增長22.88%，占全國比重增長1.65個百分點；而東部同比增長8.09%，占全國比重卻下降3.77個百分點。由于全國散裝水泥供應量的比重在東部占54.87%，中部占27.38%，西部只占17.75%，所以，雖然三大區(qū)域的中、西部地區(qū)比重雖為正增長，但由于其散裝水泥供應量占全國總量比重較小，且其供應總量不高，因此對全國水泥散裝率增長拉動不大。

　　（三）農(nóng)村仍主要靠袋裝水泥滿足需求

　　2009年上半年國家對農(nóng)村的固定資產(chǎn)投資為13223億元，同比增長32.7%，加快了9.5個百分點。在國家關于建設社會主義新農(nóng)村政策的影響下，各地普遍加快了農(nóng)村基礎設施建設和鄉(xiāng)村統(tǒng)一規(guī)劃、農(nóng)民集中建房的步伐。農(nóng)村對水泥的需求量必將大幅增加。

　　據(jù)統(tǒng)計，全國農(nóng)村散裝水泥使用量同比增幅為33.09%，所占全國散裝水泥供應總量的比重從去年同期的17.78%提高到20.48%，增加2.7個百分點，所占全國水泥產(chǎn)量的比重從去年同期的7.73%提高到9.08%，增加了1.35個百分點。

　　由于我國農(nóng)村絕大部分地區(qū)尚不具備提供散裝水泥的配套設施和供應條件，所以，全國上半年生產(chǎn)的40883.12萬噸袋裝水泥主要流向了各地農(nóng)村及中西部欠發(fā)達地區(qū)。

　　三、2009年下半年散裝水泥發(fā)展形勢預測

　　2009年下半年，我國水泥市場整體運行狀況將好于上半年。首先，雖然水泥產(chǎn)能擴張態(tài)勢仍將延續(xù)，但其增幅將會放緩。從6月底開始，國家發(fā)改委為進一步加強對水泥行業(yè)的宏觀調控，組織人員對各地水泥產(chǎn)能、產(chǎn)量，以及水泥行業(yè)的投資和新開工項目情況進行調查。工信部也與7月份對水泥產(chǎn)業(yè)結構調整展開調研。今后國家將采取措施，限制水泥行業(yè)的投資，從而遏制水泥產(chǎn)能的過快增長。

　　其次，隨著基建投資的逐步落實和房地產(chǎn)市場的逐步回暖，水泥市場的需求將會進一步增長，全國區(qū)域性水泥的消費結構也會趨于平衡。下半年國家將安排中央新增投資2875億元擴大內(nèi)需資金，占水泥行業(yè)下游需求30%左右的房地產(chǎn)行業(yè)將持續(xù)復蘇，這將會進一步提高水泥的需求。6月份相關數(shù)據(jù)顯示：房地產(chǎn)開發(fā)投資出現(xiàn)了強勁回升，大大超過市場預期。一方面，6月房地產(chǎn)開發(fā)投資完成了4340億元，投資增速達18.03%，較5月調高了6個百分點。另一方面，6月房地產(chǎn)新開工面積1.22億平方米，當月同比增長11.45%，環(huán)比增長了57%，改變了前期一直負增長的局面。房地產(chǎn)開發(fā)投資和新開工面積的大幅反彈對水泥行業(yè)的需求產(chǎn)生了正面的影響。

　　由于水泥是區(qū)域性很強的產(chǎn)品，所以從水泥生產(chǎn)到供給受國際經(jīng)濟危機的直接影響較小。但是從今年上半年我國各區(qū)域gdp指標來看，東部和沿海經(jīng)濟較發(fā)達以及外向型經(jīng)濟依賴性較強地區(qū)均受到明顯的影響，這些地區(qū)也是決定我國散裝水泥發(fā)展指標水平舉足輕重的地區(qū)。隨著我國整體經(jīng)濟形勢趨向企穩(wěn)向好，這些地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展增速趨勢明顯，水泥消費結構將得到改善。所以，上半年全國平均水泥散裝率低于去年年末水平的情況只是暫時的。

　　上述分析不難看出，全國的平均水泥散裝率水平與水泥產(chǎn)業(yè)布局（包括產(chǎn)能、產(chǎn)量）和城市消費散裝水泥量的關聯(lián)度極強，而大力推進和培育廣大農(nóng)村的散裝水泥供應體系的建設，拓展并滿足農(nóng)村散裝水泥的需求，是實現(xiàn)我國水泥散裝化十分緊迫和艱巨的任務。

　　附：2009年1—6月全國各省市區(qū)散裝水泥情況排序表

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