1　行業(yè)運(yùn)行環(huán)境

　　(1)發(fā)展時(shí)間較晚,成長(zhǎng)速度較快。

　　我國(guó)瀝青混凝土攪拌設(shè)備行業(yè)自20世紀(jì)80年代末起步,到90年代才初具規(guī)模,開(kāi)始設(shè)計(jì)和制造具有現(xiàn)代電子控制技術(shù)和智能技術(shù)的瀝青攪拌設(shè)備是最近幾年的事情,與國(guó)外的機(jī)型相比,國(guó)產(chǎn)瀝青混凝土攪拌設(shè)備更多地吸收了以英國(guó)、德國(guó)和意大利等歐洲國(guó)家產(chǎn)品為代表的技術(shù)和風(fēng)格。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成了以徐工科技、西安筑路、無(wú)錫雪桃、南方路機(jī)為代表的60多家瀝青攪拌設(shè)備生產(chǎn)制造企業(yè),瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)?；殉醅F(xiàn)。

　　(2)生產(chǎn)廠家眾多,系列規(guī)格較全。

　　自20世紀(jì)90年代以來(lái),國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)引進(jìn)、消化和吸收國(guó)外的先進(jìn)制造技術(shù),如徐工科技引進(jìn)了英國(guó)ACP公司技術(shù)、西安筑路引進(jìn)英國(guó)PARKER公司和德國(guó)邊寧荷夫(Benninghoven)公司技術(shù)、南方路機(jī)吸收了意大利和韓國(guó)的制造技術(shù)。我國(guó)瀝青混凝土攪拌設(shè)備設(shè)計(jì)、制造技術(shù)有了快速發(fā)展。目前整機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù)已接近國(guó)際前沿水平,但控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件的設(shè)計(jì)、制造水平尚有較大差距,目前仍依賴(lài)于進(jìn)口。

　　(3)國(guó)際品牌漸入,競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

　　面對(duì)日漸看好的中國(guó)市場(chǎng),世界上著名的瀝青混凝土攪拌設(shè)備制造商紛紛在中國(guó)設(shè)立了銷(xiāo)售辦事機(jī)構(gòu)。目前,如德國(guó)的邊寧荷夫、阿曼(AMMANN)、日本的日工(NIKKO)和英國(guó)的GENCOR(原ACP公司)等公司都已在中國(guó)設(shè)立了辦事處。甚至有些企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)直接投資建廠,如意大利的瑪連尼(Marini)和加拿大的加隆(CA-LONG)公司就分別在河北的廊坊和邯鄲建廠,就地制造、銷(xiāo)售拌和設(shè)備。這不僅提高了我國(guó)瀝青攪拌設(shè)備的整體設(shè)計(jì)和制造水平,同時(shí)也引起了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng),國(guó)外企業(yè)以良好的質(zhì)量和多樣化的品種逐年增加在中國(guó)市場(chǎng)的份額。沒(méi)有在中國(guó)辦廠的外國(guó)著名廠家也均在中國(guó)積極發(fā)展代理商,并且取得了一定的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

　　(4)行業(yè)銷(xiāo)量增加,高端市場(chǎng)不強(qiáng)。

　　從20世紀(jì)90年代末,國(guó)內(nèi)每年需求的瀝青混凝土攪拌設(shè)備數(shù)量逐年上升,從2003年徐工科技等五家企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)瀝青混凝土攪拌設(shè)備212臺(tái),同比增長(zhǎng)了26%以上,但其中以160t/h以下的規(guī)格產(chǎn)品居多,大約占到總銷(xiāo)量的85%。產(chǎn)品的銷(xiāo)售利潤(rùn)率不高已成為制約國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸之一。

　　(5)行業(yè)格局初現(xiàn),優(yōu)勢(shì)企業(yè)凸顯。

　　行業(yè)發(fā)展進(jìn)入20世紀(jì)90年代后期以來(lái),開(kāi)始出現(xiàn)明顯的分化,除了少數(shù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況比較良好以外,其它大多數(shù)企業(yè)則處于一種保本和虧損狀態(tài)。在狀況不佳的企業(yè)中,少數(shù)企業(yè)是由于自身的個(gè)別原因,而多數(shù)企業(yè)則是由整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)質(zhì)量的低下所致,另外一個(gè)重要原因就是眾多國(guó)際強(qiáng)勢(shì)制造商以建廠和設(shè)立辦事處等形式落戶(hù)中國(guó)而給國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)強(qiáng)烈沖擊。到目前為止,原有的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)不容樂(lè)觀,多數(shù)企業(yè)年銷(xiāo)售徘徊在幾臺(tái)和十幾臺(tái)之間。國(guó)內(nèi)瀝青混凝土攪拌設(shè)備制造企業(yè)的整體現(xiàn)狀不容樂(lè)觀。但同時(shí)我們也欣喜地看到,以徐工科技、西安筑路、無(wú)錫雪桃和南方路機(jī)為代表的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者已基本形成,規(guī)模效益已在個(gè)別企業(yè)明顯體現(xiàn)出來(lái),行業(yè)結(jié)構(gòu)和整體贏利能力正在朝著健康的方向發(fā)展。

　　2　產(chǎn)業(yè)周期

　　在全球范圍內(nèi)看,包括瀝青混凝土攪拌設(shè)備產(chǎn)品在內(nèi)的路面機(jī)械產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)已處于成熟期,但從國(guó)內(nèi)情況看,路面機(jī)械產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展期。產(chǎn)品技術(shù)仍需發(fā)展完善、產(chǎn)品使用范圍和使用量尚未得到足夠拓展、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)自然調(diào)整仍處于初級(jí)階段、用戶(hù)使用意識(shí)和企業(yè)研發(fā)意識(shí)、能力尚且落后,國(guó)外用戶(hù)和企業(yè)現(xiàn)在考慮的是如何把瀝青攪拌設(shè)備用得更好,尋求更好的解決方案,而我國(guó)很多用戶(hù)因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)的國(guó)情還在人力和機(jī)械設(shè)備間取舍難斷,生產(chǎn)企業(yè)也不能很好的滿(mǎn)足多樣化的需求?？傮w來(lái)看,我國(guó)瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景廣闊,國(guó)內(nèi)瀝青攪拌設(shè)備制造企業(yè)大有可為。

　　3　贏利能力

　　(1)行業(yè)贏利狀況。

　　從國(guó)內(nèi)企業(yè)的整體情況看,由于銷(xiāo)量規(guī)模上不去,行業(yè)整體贏利能力不佳,目前基本上還處于一種市場(chǎng)培育階段。但從2002年開(kāi)始,行業(yè)已逐漸形成了一定的規(guī)模,開(kāi)始出現(xiàn)盈利。從單個(gè)企業(yè)看,除了徐工科技、西安筑路和無(wú)錫雪桃等少數(shù)企業(yè)贏利水平較高外,其它企業(yè)基本上處于一種保本,甚至是虧損狀態(tài)。

　　(2)產(chǎn)品贏利能力。

　　從單個(gè)產(chǎn)品種類(lèi)上來(lái)看,中小噸位的瀝青混凝土攪拌設(shè)備由于技術(shù)檔次較低,價(jià)格低廉,因此受到國(guó)內(nèi)中小客戶(hù)的歡迎,銷(xiāo)售業(yè)績(jī)較佳,銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)指標(biāo)都較好,如160t/h以下的產(chǎn)品就受到用戶(hù)的普遍歡迎；而240t/h規(guī)格以上的產(chǎn)品由于可靠性、技術(shù)水平以及價(jià)格較高等原因,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品還無(wú)法跟國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品抗衡,雖然單臺(tái)產(chǎn)品利潤(rùn)率較高,但由于銷(xiāo)量較少,自然銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)指標(biāo)狀況也不容樂(lè)觀。

　　4　我國(guó)瀝青攪拌設(shè)備行業(yè)的國(guó)際地位

　　(1)規(guī)模地位。

　　從產(chǎn)品銷(xiāo)售情況來(lái)看,2003年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量大約在800臺(tái)左右,銷(xiāo)售額30億元左右。其中,國(guó)產(chǎn)瀝青混凝土攪拌設(shè)備銷(xiāo)量在650臺(tái)左右，多數(shù)以240t/h以下的產(chǎn)品居多，銷(xiāo)售額17億元左右；進(jìn)口及外資產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量150臺(tái)左右,并以240t/h以上的產(chǎn)品居多,銷(xiāo)售額在13億元左右。顯然我國(guó)瀝青混凝土攪拌設(shè)備企業(yè)的生存、發(fā)展的市場(chǎng)現(xiàn)量和技術(shù)基礎(chǔ)與國(guó)外相比,仍存在很大的差距。[Page]

　　(2)層次地位。

　　從技術(shù)角度來(lái)看,我國(guó)大型瀝青混凝土攪拌設(shè)備產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)幾乎全部來(lái)自國(guó)外,普遍缺少核心技術(shù),尤其是自動(dòng)控制系統(tǒng)等關(guān)鍵配套件技術(shù)更是如此。因此瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)極其緩慢。如果今后國(guó)內(nèi)企業(yè)要涉足高端產(chǎn)品市場(chǎng)或推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略,就無(wú)法擺脫在國(guó)際瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上的下游企業(yè)地位,增值能力有限。很多人所倡導(dǎo)的所謂“國(guó)際化配套”雖然可以一時(shí)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)企業(yè)的生存性需求,但如果真的有一天國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求層次普遍提高,恐怕國(guó)內(nèi)企業(yè)的厄運(yùn)就要來(lái)了,因?yàn)殡S著外資企業(yè)本土化戰(zhàn)略的推進(jìn)實(shí)施,國(guó)內(nèi)和外資企業(yè)的原材料成本和人工成本則完全站在同一水平線上,而國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)、品牌等主要因素上卻處于劣勢(shì)地位。因此,鑒于我國(guó)瀝青攪拌設(shè)備市場(chǎng)的巨大潛力,國(guó)內(nèi)的瀝青攪拌設(shè)備主機(jī)生產(chǎn)廠家應(yīng)該和關(guān)鍵件配套企業(yè),尤其是有實(shí)力的配套件生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合攻關(guān),從而擁有自己的核心制造技術(shù)。

　　(3)利潤(rùn)空間。

　　在國(guó)外瀝青攪拌設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)中,大規(guī)模、高效率的特征非常明顯,而且各主要企業(yè)間產(chǎn)品差異化程度高,普遍技術(shù)含量較高,技術(shù)、品牌附加值較高,這是在高層次產(chǎn)業(yè)形態(tài)之下的情形；而在國(guó)內(nèi)瀝青攪拌設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)中,由于我國(guó)瀝青攪拌設(shè)備整機(jī)和配套件技術(shù)雷同且水平較低,因此除了個(gè)別優(yōu)勢(shì)企業(yè)外幾乎沒(méi)有技術(shù)附加值和品牌附加值,所得收益幾乎全部來(lái)自于單純的加工利潤(rùn),整機(jī)企業(yè)和配套件企業(yè)都是如此。而加工利潤(rùn)的獲得途徑主要就是規(guī)模和效率,尤其是對(duì)于自制率低的企業(yè)來(lái)說(shuō),規(guī)模和效率是決定利潤(rùn)的首要條件。這是在較低層次產(chǎn)業(yè)形態(tài)之下的情形。

　　5　生產(chǎn)組織及成本控制

　　(1)生產(chǎn)組織。

　　從配套資源角度看,因社會(huì)配套資源豐富、成熟,生產(chǎn)組織難度不大。中心控制系統(tǒng)、除塵設(shè)備、振動(dòng)篩、燃燒器、自動(dòng)稱(chēng)量系統(tǒng)、粉塵系統(tǒng)等主要零部件均有成熟的社會(huì)配套；但從產(chǎn)品種類(lèi)、規(guī)格角度看,因數(shù)量較其它工程機(jī)械產(chǎn)品較小,生產(chǎn)組織比較容易。

　　(2)成本控制。

　　和其它工程機(jī)械行業(yè)不一樣,瀝青攪拌設(shè)備行業(yè)提高自制率的重點(diǎn)對(duì)象是控制系統(tǒng)和燃燒器等關(guān)鍵部件,由于瀝青攪拌設(shè)備的銷(xiāo)量不大,沒(méi)有規(guī)模依托,提高自制率將會(huì)變得不經(jīng)濟(jì),因此提高自制率有一定的難度,目前中心控制系統(tǒng)、燃燒器等關(guān)鍵部件基本上依賴(lài)進(jìn)口。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看,提高自制率將會(huì)有效地降低成本,掌握產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主動(dòng)權(quán),因此具備了一定規(guī)模的企業(yè)可以通過(guò)提高控制系統(tǒng)、燃燒器的核心制造技術(shù)上多做一些文章。

　　在技術(shù)進(jìn)入壁壘較低而成本進(jìn)入壁壘相對(duì)較高的瀝青攪拌設(shè)備行業(yè),對(duì)于新進(jìn)入者而言,如果關(guān)鍵零部件全部外配的話,那么瀝青攪拌設(shè)備行業(yè)成本這道坎很難邁過(guò)去。對(duì)于已經(jīng)通過(guò)并購(gòu)等方式介入或正意欲介入該產(chǎn)業(yè)的其它工程機(jī)械企業(yè)來(lái)說(shuō),如果把瀝青攪拌設(shè)備和自己主導(dǎo)產(chǎn)品的配套件結(jié)合起來(lái)做,可以在技術(shù)、生產(chǎn)上形成協(xié)同效應(yīng),可同時(shí)形成“工廠規(guī)模經(jīng)濟(jì)”和“企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)”,這可能是個(gè)不錯(cuò)的選擇。由于瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)業(yè)和其它工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)和抑制等因素有著較明顯的不同,生產(chǎn)體系彈性將增加,可以最大程度的緩解由于市場(chǎng)波動(dòng)的不確定性給企業(yè)帶來(lái)的投資損失。

　　6　國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展走向

　　近年來(lái)各企業(yè)紛紛加強(qiáng)了世界先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn),如徐工科技引進(jìn)了英國(guó)ACP公司、西安筑路引進(jìn)英國(guó)PARKERG公司和德國(guó)邊寧荷夫公司的瀝青攪拌設(shè)備技術(shù)等,尤其是2003年以來(lái),優(yōu)勢(shì)企業(yè)特別注重了產(chǎn)品舒適性和外觀造型設(shè)計(jì),徐工科技和西安筑路等主導(dǎo)廠家相繼推出新型換代產(chǎn)品,可靠性進(jìn)一步提高,扭轉(zhuǎn)了20世紀(jì)90年代末以來(lái)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在外資品牌沖擊下的頹勢(shì)。而徐工科技借助徐工集團(tuán)的行業(yè)龍頭地位優(yōu)勢(shì),主要銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均處于行業(yè)的最好水平,為全行業(yè)提供了很好的借鑒經(jīng)驗(yàn)。這些都說(shuō)明國(guó)內(nèi)瀝青攪拌設(shè)備企業(yè)有著很好的發(fā)展?jié)撡|(zhì)。

　　7　行業(yè)的市場(chǎng)前景

　　(1)行業(yè)成長(zhǎng)前景。

　　和其它工程機(jī)械產(chǎn)品不同的是,瀝青攪拌設(shè)備使用范圍比較窄,主要用于瀝青混凝土的攪拌混合。瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)主要受以下幾個(gè)因素的影響:一是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,二是工業(yè)化程度,三是社會(huì)的瀝青攪拌設(shè)備使用意識(shí)。例如20世紀(jì)90年代末,國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幾乎完全依靠基建投資拉動(dòng),因此其它工程機(jī)械產(chǎn)品都在短期內(nèi)得到了“井噴式”發(fā)展,唯獨(dú)瀝青攪拌設(shè)備市場(chǎng)起色不大。原因是,由于國(guó)內(nèi)對(duì)使用瀝青攪拌設(shè)備來(lái)代替人工的意識(shí)還沒(méi)有到位,并且瀝青攪拌設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域也相對(duì)較窄,因此工程機(jī)械市場(chǎng)的繁榮對(duì)瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)作用不大。

　　但同時(shí)我們也看到,在2004年4月份開(kāi)始的國(guó)家宏觀調(diào)控政策實(shí)施以后,瀝青攪拌設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)需求并沒(méi)有像其它工程機(jī)械產(chǎn)品那樣大起大落。因此,應(yīng)該說(shuō)瀝青攪拌設(shè)備較之其它工程機(jī)械產(chǎn)品發(fā)展的波動(dòng)性小。而目前,國(guó)家經(jīng)濟(jì)總量在穩(wěn)步提高,工業(yè)化程度也在逐步提高,經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域都在逐步全面的繁榮,尤其是路面施工機(jī)械化概念已深入人心,社會(huì)使用瀝青攪拌設(shè)備等路面機(jī)械的意識(shí)也在提高。因此,瀝青攪拌設(shè)備的前景是非常廣闊的,并且由前面的解釋可知瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與其它工程機(jī)械相比,正處于一種市場(chǎng)快速成長(zhǎng)期。

　　(2)市場(chǎng)容量分析。

　　根據(jù)前不久,交通部對(duì)“十五”計(jì)劃的主要目標(biāo)調(diào)整結(jié)果,到“十五”末,全國(guó)公路總里程達(dá)到195萬(wàn)公里,新增里程13萬(wàn)公里,年均增長(zhǎng)5.6萬(wàn)公里。其中,高速公路由2.5萬(wàn)公里提高到3.5萬(wàn)公里?？梢灶A(yù)見(jiàn),與公路建設(shè)密切相關(guān)的路面施工機(jī)械必將有一個(gè)較大的需求,尤其是與高速公路建設(shè)相配套的大型瀝青攪拌設(shè)備更是如此。而我國(guó)瀝青攪拌設(shè)備雖經(jīng)歷了高速發(fā)展,2003年也僅達(dá)到800臺(tái)左右,顯然我國(guó)瀝青攪拌設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)的潛力依然很大。從近期看,到2006年市場(chǎng)容量突破1000臺(tái)是完全可以達(dá)到的,這個(gè)數(shù)字也得到了業(yè)內(nèi)人士的普遍認(rèn)同。當(dāng)然,1000臺(tái)決不是市場(chǎng)的飽和數(shù)字?？梢钥隙?瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)業(yè)前景樂(lè)觀。

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