我國混凝土泵車市場的發(fā)展及瓶頸
一、客觀條件促使混凝土泵車的不斷發(fā)展
1。大環(huán)境決定命運(yùn)
混凝土究其是基礎(chǔ)建筑材料的緣故,廣泛應(yīng)用在各種建筑物和構(gòu)筑物。商品混凝土相較現(xiàn)場攪拌的混凝土而言,是指由水泥、骨料(主要指砂、石)、水以及根據(jù)需要摻入的外加劑、礦物摻合料等成分按一定比例,在攪拌站經(jīng)計(jì)量、拌制后出售的混凝土拌合物,而后采用運(yùn)輸車在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(一般在3小時(shí)以內(nèi))運(yùn)至使用地點(diǎn)。商品混凝土相較傳統(tǒng)施工系統(tǒng)所采用現(xiàn)場攪拌混凝土具有諸多優(yōu)點(diǎn),其實(shí)質(zhì)就是把混凝土這種主要建筑材料從備料、拌制到運(yùn)輸?shù)纫幌盗猩a(chǎn)環(huán)節(jié)從傳統(tǒng)的施工系統(tǒng)中分化出來,成為一套獨(dú)立的建筑材料加工環(huán)節(jié)。商品混凝土的問世自然鏈接混凝土機(jī)械的誕生。混凝土機(jī)械主要指混凝土泵(拖泵、車載泵)、泵車、攪拌車和攪拌站等4類產(chǎn)品,據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,這4類產(chǎn)品的市場需求隨著商品混凝土使用量的不斷擴(kuò)大而增加?;炷帘密嚉v來以技術(shù)含量高、單價(jià)高、利潤附加值高被稱為混凝土機(jī)械的王牌產(chǎn)品,因此其發(fā)展占據(jù)了混凝土機(jī)械市場需求的核心。
混凝土泵車在建筑施工作業(yè)中,與混凝土輸送車相互配合,完成混凝土輸送和澆注任務(wù)。同樣也具有諸多優(yōu)點(diǎn):混凝土泵車因其將混凝土泵安裝在汽車底盤上或?qū)S密囕v上,把混凝土的輸送和澆灌工序綜合在一起,節(jié)省了時(shí)間和勞動(dòng)力,減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,保證了施工質(zhì)量,減少了成品混凝土的無端消耗。
受益于我國商品混凝土的推廣進(jìn)度,商品混凝土的使用已由一線城市向2-3線城市及廣大農(nóng)村區(qū)域推進(jìn)。交通運(yùn)輸、能源工業(yè)、原材料工業(yè)、市政建設(shè)、農(nóng)林水利、國防等這些國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)發(fā)展,特別是西部大開發(fā)、東北老工業(yè)基地、南水北調(diào)、各大夸獎(jiǎng)跨河橋梁以及各個(gè)城際高鐵的相機(jī)開工建設(shè)帶動(dòng)了國內(nèi)商品混凝土行業(yè)的飛速前進(jìn),施工規(guī)模和范圍的不斷擴(kuò)大促進(jìn)了混凝機(jī)械的騰飛,為混凝土泵車提供很大的市場發(fā)展空間。
近年來混凝土泵車的市場需求量快速增加,增長幅度超過了100%。我國的混凝土泵車用戶數(shù)量增加也十分明顯。我國混凝土泵車使用單位的主體是合資股份公司和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的個(gè)體,團(tuán)體用戶主要是年生產(chǎn)能力在30萬m3以上有資質(zhì)的商品混凝土供應(yīng)商、行業(yè)內(nèi)規(guī)模比較大的建設(shè)施工單位、各類有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力和經(jīng)營規(guī)模的施工機(jī)械租賃企業(yè)、從原建設(shè)施工單位分離出來的設(shè)備管理部門等;個(gè)體用戶主要是沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的個(gè)體攪拌站和個(gè)體機(jī)械租賃部。目前在國內(nèi)團(tuán)體用戶約在1000家以上。工程對混凝土泵車的泵送排量要求越來越高,特別是在一些大型工程上更是如此,工程強(qiáng)度和進(jìn)度在市場壓力與市場需求下的進(jìn)一步得到提升。國內(nèi)商品混凝土行業(yè)和建設(shè)機(jī)械租賃業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,使得我國混凝土泵車的使用單位迅速增加,也加速了泵車生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)量的不斷增加,產(chǎn)品性能、質(zhì)量都在迅速提升。
隨著臂架等核心技術(shù)的研制成功,尤其是隨著近年來混凝土泵送技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化,我國的泵車市場,民族品牌的市場奮起直追,不斷趕超國外品牌,由過去的10%轉(zhuǎn)變?yōu)?0%,從而主導(dǎo)了國內(nèi)的混凝土泵車市場。
1998年以前,全國的混凝土泵車年銷量不到200臺;1999年-2002年,隨著建設(shè)工程對生產(chǎn)效率的關(guān)注以及商品砼的大范圍使用,混凝土泵車的銷量迅速增長,年均增速在40%以上;2003年混凝土泵車的銷量大幅上升,至2005年平穩(wěn)增長;2006年混凝土泵車銷量又開始大幅攀升,達(dá)1919臺,2007年約為3885臺,2008年則同比增長30%。2009年我國混凝土機(jī)械銷售臺數(shù)同比增長42。1%。2010年,相較以往,我國混凝土機(jī)械銷售臺數(shù)同比增長28%。[Page]
中國混凝土機(jī)械市場的持續(xù)火暴。2011年更是有某龍頭企業(yè)混凝土泵車已創(chuàng)下月銷量逾800臺的新紀(jì)錄,且這種火爆程度已經(jīng)延伸到三、四線城市,因施工方式的改變、商混率的提升帶來了需求的擴(kuò)大。據(jù)悉,在內(nèi)蒙古鄂爾多斯這座人口數(shù)量不足50萬的小城市里,2009年下半年至今年六月初所銷售的混凝土泵車超過都已400臺;建成投產(chǎn)的攪拌站達(dá)260家,加之在建和準(zhǔn)備建設(shè)的攪拌站,預(yù)計(jì)超過400家。
2?!敖F(xiàn)”促進(jìn)發(fā)展
如何節(jié)能環(huán)保是目前我國裝備制造業(yè)遇到的重大考驗(yàn),混凝土泵車也不例外。受到國家和地方產(chǎn)業(yè)政策的大力支持,自2003年以來我國開始逐步禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土(簡稱“禁現(xiàn)”),到2011年我國各省市積極響應(yīng)國家號召,不斷推出相關(guān)“禁現(xiàn)”政策,將這種政策由農(nóng)村拓展至城市,監(jiān)督并執(zhí)行,予以違規(guī)違紀(jì)單位及個(gè)體相應(yīng)力度的懲罰。這使得商品混凝土有節(jié)有序的發(fā)展,混凝土機(jī)械的普及率不斷升高,混凝土泵車的發(fā)展更是有利可尋,應(yīng)運(yùn)市場需求不斷推陳出新,不斷拓寬市場占有率。
二、幾家歡喜,幾家憂,國內(nèi)混凝土泵車市場何時(shí)均衡發(fā)展
混凝土泵是20世紀(jì)的產(chǎn)物,德國于1907 年第一次提出了混凝土泵的專利。美國于1920年制造出世界上第一臺機(jī)械式混凝土泵,第二次世界大戰(zhàn)期間出現(xiàn)了液壓混凝土泵。眾所周知,意大利CIFA于1968年研發(fā)并制造了全球第一臺混凝土泵車(1968年,16m),CIFA研發(fā)、創(chuàng)新的歷史就是國際混凝土攪拌、運(yùn)輸和泵送機(jī)械的開端。
1977年,建機(jī)院和原浦沅(現(xiàn)中聯(lián)重科工程起重機(jī)事業(yè)部)設(shè)計(jì)并生產(chǎn)了中國第一臺泵車,拉開了中國混凝土泵車的市場。
自此,國內(nèi)泵車市場不斷推陳出新。尤以三一和中聯(lián)為首在混凝土泵車市場的發(fā)展更是突出。三一重工在泵車制造上擁有無可比擬的豐富經(jīng)驗(yàn)與領(lǐng)先優(yōu)勢,隨著2008年12日31日由三一重工自主研制的世界最長72米臂架混凝土輸送泵車的成功下線,三一目前已形成了25m-72m全系列混凝土泵車的強(qiáng)大供給能力,能充分滿足客戶的各種需求。中聯(lián)重科16m臂架長到2011的CIFA最新研發(fā)的62米超輕碳鋼技術(shù)的長臂架混凝土泵車,及200m3 / h超大方量泵送系統(tǒng)同樣在泵車市場擁有不可取代的地位。中聯(lián)集團(tuán)起草并制定的《混凝土泵車》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)于2005年4月1日起正式實(shí)施,此外中聯(lián)還研發(fā)了泵車遠(yuǎn)程維護(hù)與定位系統(tǒng),并于2008年6月25日公布收購意大利賽法公司,混凝土機(jī)械技術(shù)上的相通性必然使其產(chǎn)品質(zhì)量再上新的臺階。
山東鴻達(dá)建工集團(tuán),作為山東省建設(shè)機(jī)械重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán),不斷開拓創(chuàng)新,先后從全國聘任8名機(jī)械行業(yè)專家,成立科技研發(fā)中心,不僅在國內(nèi)率先推出14方混凝土攪拌運(yùn)輸車,滿足了大型混凝土工程快速高效的需要,還成功試制出國內(nèi)第一臺采用國產(chǎn)底盤的48米泵車,成為山東省第一家、全國第三家泵車生產(chǎn)廠家。 徐工56米、52米、48米等高米數(shù)泵車在該市的銷售情況較好,客戶的認(rèn)知度也普遍較高。福田重機(jī)形成制造生產(chǎn)22米-48米混凝土泵車的能力。37M到39M、42M、47M,直到今天的52M,星馬股份泵車以市場為導(dǎo)向,不斷攀登新的高峰,不斷為星馬泵車品牌增加新成員,提升品牌核心競爭力。 山推目前已具備26m-51m混凝土臂架式泵車7個(gè)產(chǎn)品系列的研發(fā)、制造能力,形成了當(dāng)前混凝土行業(yè)的全系列產(chǎn)品,具備了一定的競爭實(shí)力。 全進(jìn)重工根據(jù)客戶的需求全面推出48米和52米奔馳底盤混凝土泵車產(chǎn)品,產(chǎn)品一經(jīng)推出就大受新老客戶的歡迎。
目前我國混凝土泵車生產(chǎn)制造企業(yè)有十余家,國內(nèi)混凝土機(jī)械行業(yè)集中度高,國內(nèi)生產(chǎn)能力最強(qiáng)的企業(yè)是以三一重工、中聯(lián)重科、徐州重型及福田重機(jī)為代表的第一梯隊(duì),第二梯隊(duì)中遼寧海諾、安徽星馬、上海普斯特、山推、全進(jìn)重工和山東鴻達(dá)建工集團(tuán),它們的產(chǎn)量占了全行業(yè)的90%以上。其中,三一和中聯(lián)的泵車就占據(jù)了國內(nèi)市場的大半份額,成為國產(chǎn)泵車的一線品牌和全球矚目的長臂架、大排量泵車制造企業(yè)。 成為這個(gè)行業(yè)里的壟斷者,目前,這兩公司的混凝土泵車的國內(nèi)市場占有率約為80%。[Page]
混凝土泵車是三一與中聯(lián)混凝土機(jī)械的主要利潤來源。2008年全年國內(nèi)混凝土泵車銷量近4000臺,三一中聯(lián)兩家的市場銷售總和為3017臺,占比混凝土銷售市場的75%,兩大集團(tuán)逐漸形成壟斷之勢。09年中聯(lián)公司的泵車銷售量已經(jīng)同比增加了60%,三一重工的泵車、車載泵、攪拌站、攪拌車等混凝土機(jī)械產(chǎn)品的銷售額在2010年都保持了90%以上的增長速度中聯(lián)。2010年中聯(lián)泵車較往年銷售額同比增長280%。
多家實(shí)力型企業(yè),在專用車領(lǐng)域有著成熟的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),看好泵車?yán)麧櫬矢叩奶攸c(diǎn),期望利用自身的制造實(shí)力和營銷網(wǎng)絡(luò),在泵車產(chǎn)品上有所伸展。但進(jìn)入泵車制造領(lǐng)域后,卻難以取得品牌與銷售數(shù)量上的突破,甚至淡出并退出泵車市場,這其中一方面緣于難以突破制造工藝的瓶頸,另一方面就在于服務(wù),用專用車的理念來做工程車,在服務(wù)領(lǐng)域不能保持高度投入,不能為用戶提供融資平臺,起步時(shí)就已經(jīng)慢半拍。
三、混凝土泵車的發(fā)展瓶頸
1??陀^環(huán)境制約生產(chǎn)技藝
混凝土泵車的作業(yè)范圍受臂架長度的制約,臂架長度越長其作業(yè)范圍越大,適用范圍也越廣。然而隨著臂架長度的不斷增加,行駛中的車輛尺寸也越長,混凝土泵車在市區(qū)行駛以及在工地上施工時(shí)往往因其這邊的客觀環(huán)境受到一定的制約。大型化使得產(chǎn)品的泵送壓力越來越大。
這就向混凝土泵車的輸送缸及臂架的液壓支撐機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)都提出了更高的要求。臂架長度每延長一米,液壓系統(tǒng)所要承受的壓力就會(huì)大幅提高,單純的幾何式放大是不行的。三一重工66米泵車在參加慕尼黑寶馬展時(shí)意外折斷,就有業(yè)內(nèi)人士對其液壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提出了異議。隨著臂架式混凝土泵車臂架越做越高,車型越做越大,其使用的輸送缸的缸徑也越做越大,目前國內(nèi)使用混凝土輸送缸的缸體直徑較大的已達(dá)260毫米。輸送缸越大,工作起來的不穩(wěn)定性也越高,再受制于整機(jī)重量和體積,缸體不可能越做越大。如何在有限的條件下提高輸送效率,是企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)的重點(diǎn)。 由此可看出三一重工72米臂架長度的混凝土泵車的成功研制與問世,確為不易。
結(jié)構(gòu)布置是混凝土泵車產(chǎn)品研發(fā)的難點(diǎn)之一。如何在有限的空間內(nèi)合理布置產(chǎn)品結(jié)構(gòu),一方面要強(qiáng)化各部件的強(qiáng)度和效能,另一方面也要在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新。由于經(jīng)常在公路上行走,混凝土泵車會(huì)受高度限制,臂架收起時(shí)頂部高度要盡量低,目前國內(nèi)常見的臂架折疊結(jié)構(gòu)多為R形或Z形。5節(jié)以上臂架則需采用兩種折疊形式相結(jié)合來實(shí)現(xiàn)臂架的展開、收攏。支腿結(jié)構(gòu)也是如此,如何使支腿結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定性又輕松收縮,各生產(chǎn)廠家對此也下足了功夫,目前較普遍的形式仍是X形和雙擺動(dòng)式。
2。技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力不及國外先進(jìn)企業(yè)
中國混凝土泵車市場,早期由國外產(chǎn)品一統(tǒng)天下(德國普次邁斯特、施維英),約占90%的市場份額,近幾年來則以三一重工、中聯(lián)重科為代表的國內(nèi)品牌,占據(jù)了混凝土泵車市場的90%以上的市場份額,外資品牌已下降到僅占市場份額的10%(德國普次邁斯特、施維英)。
但普茨邁斯特機(jī)械作為進(jìn)入中國市場最早的歐洲頂級品牌,在國內(nèi)泵車市場規(guī)模不斷擴(kuò)大的形勢下,仍然保持穩(wěn)定的市場占有率。之所以可以長時(shí)間占據(jù)中國泵車市場是因?yàn)槠鋼碛羞^硬的技術(shù)水平和技術(shù)創(chuàng)新能力,而在中國,除個(gè)別集團(tuán)在混凝土泵車領(lǐng)域擁有長足發(fā)展,其他嘗試踏足的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)進(jìn)又出出,中國混凝土泵車市場仍然存在很大一塊空白領(lǐng)域。[Page]
我國從1982年引進(jìn)日本技術(shù)開始批量生產(chǎn)混凝土泵車,經(jīng)過20余年的發(fā)展,泵車的設(shè)計(jì)水平、制造能力都有了很大提高。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前我國混凝土輸送泵制造商已達(dá)100多家,雖然混凝土泵車這些年取得了很大的進(jìn)步,但無論是制造商的技術(shù)水平、制作工藝、生產(chǎn)能力等都與國外先進(jìn)企業(yè)有不小差距。
混凝土泵車技術(shù)升級的途徑主要以外部引進(jìn)消化吸收為主,原始創(chuàng)新很少,集成創(chuàng)新更有待大力加強(qiáng)。而與主機(jī)產(chǎn)品迅速發(fā)展形成巨大反差的是,基礎(chǔ)零部件和基礎(chǔ)工藝發(fā)展嚴(yán)重滯后。與主機(jī)配套的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、驅(qū)動(dòng)橋、高壓大流量的泵、閥、密封件、高強(qiáng)度緊固件等基礎(chǔ)零部件質(zhì)量可靠性差,品種規(guī)格不全,特種原材料等長期依賴進(jìn)口。
此外,和許多工程機(jī)械產(chǎn)品一樣,混凝土泵車的核心零部件也難以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。比如泵車的三大部分--底盤、泵送系統(tǒng)和臂架中,國內(nèi)產(chǎn)品幾乎大部分采用進(jìn)口件。底盤幾乎都是進(jìn)口的,我國多采用的是五十鈴、奔馳、沃爾沃等進(jìn)口產(chǎn)品。也有不少廠家使用的是國產(chǎn)汽車底盤,配以國產(chǎn)的驅(qū)動(dòng)裝置,但相對而言,其故障率仍較高。臂架系統(tǒng)過去也是基本上采用進(jìn)口產(chǎn)品,目前除三一重工的泵車臂架已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化外,其它各廠大多采用進(jìn)口意大利或德國臂架。除此之外,液壓件、泵、閥、電器控制系統(tǒng)等產(chǎn)品也受制于國外產(chǎn)品的制約。
除個(gè)別企業(yè)擁有自制臂架等相關(guān)混凝土泵車技術(shù),新產(chǎn)品開發(fā)的種類各廠家大體相似,很多是學(xué)別人的,真正擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的較罕見。如果再不重視自主技術(shù)的開發(fā)和自主知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù),相信,在不久的將來,中國人自己的泵車相對于國際大市場的變遷會(huì)越來越少,甚至?xí)蔀橥鈬镜募夹g(shù)附庸。
那么問題的根源究其何在?
首先,技術(shù)來源上存在問題。在工程機(jī)械制造業(yè)企業(yè)的技術(shù)一般有三個(gè)來源:社會(huì)的公共技術(shù)研究平臺提供;企業(yè)通過引進(jìn)技術(shù)及消化吸收后所形成的技術(shù);企業(yè)自主創(chuàng)新技術(shù)。隨著科技體制的改革,原屬于產(chǎn)業(yè)部門公共性質(zhì)的研究機(jī)構(gòu)越來越多的轉(zhuǎn)制成了企業(yè),性質(zhì)的改變、經(jīng)營性身份的確定使其沒有義務(wù)和多余能力再從事共性技術(shù)研究。那么,原來為廣大企業(yè)提供共性技術(shù),為行業(yè)提供技術(shù)來源的功能就逐漸消失了。同時(shí),從國家整體創(chuàng)新系統(tǒng)上來看,產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新體系構(gòu)成缺席,導(dǎo)致在結(jié)構(gòu)上共性技術(shù)研究也跟著缺席。那么,要解決這一難題,還要仰仗于公共資源的介入與支持。
其次,自主創(chuàng)新主體上存在問題。最活躍的企業(yè)在創(chuàng)新過程中所發(fā)揮的作用與帶動(dòng)性明顯不足。目前,國內(nèi)混凝土泵車相關(guān)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入的強(qiáng)度偏低。雖然較往年有明顯增加,但與國外這一行的競爭對手相比,差距甚遠(yuǎn)。比如,缺乏高性能實(shí)驗(yàn)基地及試驗(yàn)方法成為制約行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要因素。有業(yè)內(nèi)人士指出,目前國內(nèi)企業(yè)普遍缺乏高精尖技術(shù),關(guān)鍵就在于實(shí)驗(yàn)和檢測平臺的投入力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。實(shí)驗(yàn)做得少,導(dǎo)致提取技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的數(shù)據(jù)積累偏少,沒有龐大的數(shù)據(jù)庫支撐,創(chuàng)新及成功的典型就無法成立。
“天下文章一大抄,看你會(huì)抄不會(huì)抄。“事實(shí)上,所有非自主發(fā)明的技術(shù)后進(jìn)國家都是從引進(jìn)、采用和吸收進(jìn)從而實(shí)現(xiàn)超越的。但成功者可以有足夠的底氣保證,當(dāng)它們被原有的市場領(lǐng)先者視為威脅時(shí),不被排擠出局,繼續(xù)向國際技術(shù)前沿邁進(jìn)。只因其企業(yè)已經(jīng)形成了相當(dāng)規(guī)模的自主創(chuàng)新能力。說的通俗一點(diǎn)就是,技術(shù)從模仿開始,但也要從模仿延伸發(fā)展并成立自己的特色,做出自主產(chǎn)品。
服務(wù)的高壁壘、關(guān)鍵零部件的研制、整套解決方案的提供、二手設(shè)備再制造和營銷資源的整合、技術(shù)創(chuàng)新的要求等對混凝土泵車企業(yè)都是極大的考驗(yàn)。但創(chuàng)新才是混凝土泵車發(fā)展的靈魂所在,只有不斷積累不斷推陳出新不斷發(fā)展,才能滿足客戶需求,幫助客戶實(shí)現(xiàn)性價(jià)比最優(yōu)化,具有獨(dú)特的競爭力,才能助推泵車企業(yè)在此行業(yè)的不斷前進(jìn),才能立于不敗之地,并且使得我國混凝土泵車市場越來越有活力永葆青春。
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