后高鐵時代 聚羧酸減水劑企業(yè)何去何從
“十一五”期間，我國鐵路經(jīng)歷了一輪最大的建設(shè)熱潮。中國混凝土減水劑行業(yè)也得到了快速發(fā)展。近年來，中國軌道交通事業(yè)發(fā)展迅猛。截止2010年底，鐵路建成新線1.6萬公里，中國鐵路營業(yè)里程已經(jīng)達(dá)到9.1萬公里，較2009年增加4986公里；其中，已經(jīng)投入運(yùn)營的高速鐵路也已經(jīng)達(dá)到8358公里。
鐵道部公布將在“十二五”期間繼續(xù)加大鐵路建設(shè)，預(yù)計(jì)在“十二五”期間建設(shè)鐵路新線3萬公里，同比增幅87.5%，總投資2.8萬億元，同比“十一五”期間增長41.4%。對于混凝土減水劑行業(yè)無疑是一個利好消息。但實(shí)際2011年在鐵路方面，客貨需求溫和增長，預(yù)計(jì)投資加速下滑。2011年9月鐵路基本建設(shè)和固定資產(chǎn)累計(jì)投資同比分別下降11.14%和11.75%。
1.聚羧酸減水劑在高鐵中的應(yīng)用
隨著近幾年我國高速鐵路的迅猛發(fā)展，聚羧酸減水劑也得到了廣泛的應(yīng)用。聚羧酸高性能減水劑是配制高性能混凝土的重要組成材料，具有較高的性價比，在高鐵建設(shè)中能很好的發(fā)揮其減水率高、保坍性好、環(huán)保等效果。在減水劑市場也越來越受到關(guān)注，在未來幾年將逐步取代萘系減水劑的地位，成為中國混凝土減水劑市場的主流產(chǎn)品。
從2006年的15萬噸開始到2010年的125萬噸，5年間中國的發(fā)展主要得益于高速鐵路建設(shè)中的應(yīng)用推廣，2010年我國減水劑總銷量較2009年增長25.6%。其中，二代減水（主要為萘系及脂肪族等減水劑）產(chǎn)量為300萬噸，較2009年同比增長24.8%；二代減水劑產(chǎn)量占減水劑總量的67.1%；三代（聚羧酸減水劑）占減水劑總量的28.21%。從2011年開始中國聚羧酸減水劑消費(fèi)量將依靠在城市預(yù)拌商品混凝土中的廣泛應(yīng)用得到進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2011年商品混凝土消費(fèi)約50萬噸，而鐵路等基建中消費(fèi)量有所下滑，預(yù)計(jì)總的消費(fèi)量將超過160萬噸。“十二五”期間將比“十一五”期間聚羧酸減水劑產(chǎn)量約翻兩番，但“十二五”期間增速較“十一五”期間有明顯放緩。
從我國“十一五”期間高鐵等野外工程所需聚羧酸的實(shí)際用量到“十二五”期間所需用量的預(yù)測中得知，我國高速鐵路建設(shè)主要集中在“十一五”期間，聚羧酸用量也在此階段尤為突出。2009年高鐵所需聚羧酸占聚羧酸總產(chǎn)量的70%；2010年高鐵所需聚羧酸用量達(dá)到70萬噸，占2010年聚羧酸產(chǎn)量的56%。用量有所增長，但增幅同比下降14個百分點(diǎn)。由于鐵道部負(fù)債累累，北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授趙堅(jiān)曾預(yù)計(jì)，“十二五”末期，四縱四橫高鐵在建項(xiàng)目完成后，鐵路的負(fù)債總額將超過4萬億元，以4%的利息計(jì)算，僅到期利息一項(xiàng)，屆時鐵道部每年需要償還1000億元，與現(xiàn)在鐵道部一個季度的收入大致相當(dāng)。2011年受高鐵資金緊缺影響，聚羧酸減水劑需求將下降10萬噸！再加上中鐵十局與浙江五龍集團(tuán)2011年的一起因拖欠工程款項(xiàng)的官司，更加證明了鐵道部在高鐵建設(shè)方面的無力！
高鐵所需聚羧酸用量在聚羧酸減水劑中所占的比例可算是一個重頭戲。特別是在“十一五”期間，總的用量占到聚羧酸減水劑總產(chǎn)量的63.49%；據(jù)預(yù)計(jì)，在“十二五”期間，鐵道部由于的負(fù)債原因，無力再承擔(dān)起如此重大的巨額壓力，鐵路投資建設(shè)減少，因此對于聚羧酸的需求也大幅度下降，從而導(dǎo)致聚羧酸減水劑產(chǎn)量在總體上將會有所下滑。從表面上看，少了鐵路部門這塊“大肥肉”，對減水劑行業(yè)的影響可能甚大，但減水劑行業(yè)并不僅限于鐵路建設(shè)?！笆濉逼陂g聚羧酸總產(chǎn)量將達(dá)到1202萬噸左右，但高鐵所需的聚羧酸用量將可能僅有225萬噸，占聚羧酸總產(chǎn)量的18.72%，同“十一五”高鐵所需聚羧酸產(chǎn)量相比增長8.70%，雖有小幅度的提高，但對于聚羧酸總產(chǎn)量來說并無多大意義，而從另一方面也體現(xiàn)出鐵路建設(shè)的力不從心。
近些年，我國混凝土行業(yè)發(fā)展迅速，特別是中小型城市的發(fā)展。城市公路建設(shè)、橋梁建設(shè)與住宅都與混凝土行業(yè)息息相關(guān)，從而帶動外加劑減水劑行業(yè)的高速發(fā)展，加上近幾年對于聚羧酸減水劑的大力推廣及應(yīng)用，其產(chǎn)量迅速增長， “十二五”期間產(chǎn)量將同比增長269%。
2. （聚羧酸）外加劑重點(diǎn)企業(yè)介紹
由于外加劑的不斷推廣，我國外加劑企業(yè)猶如雨后春筍般崛起。如今在對預(yù)拌混凝土企業(yè)大力監(jiān)管的同時，對外加劑企業(yè)也是嚴(yán)格要求，鐵道部對于高鐵建設(shè)合作的外加劑企業(yè)嚴(yán)格篩選，2007年1月至2010年1月中旬，先后十三次公布了經(jīng)檢驗(yàn)合格的鐵路客運(yùn)專線高性能混凝土外加劑產(chǎn)品及企業(yè)共60家。
浙江五龍化工股份有限公司是鐵道部2007年1月31日公布第一批混凝土外加劑名單里的第一家企業(yè)，在高鐵建設(shè)中所涉及的產(chǎn)品規(guī)格及型號為聚羧酸系高效減水劑ZWL-A-AX。該公司專業(yè)從事混凝土外加劑的研制開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)，具有年產(chǎn)38萬噸粉劑生產(chǎn)能力，居世界混凝土外加劑行業(yè)領(lǐng)先地位，是浙江省工商行政管理局批準(zhǔn)設(shè)立的規(guī)范型股份有限公司。外加劑產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于秦山核電站、長江三峽混凝土工程、四川二灘水利工程、浙江杭州蕭山國際機(jī)場等國家重點(diǎn)工程；另外，還有部分產(chǎn)品出口澳大利亞、阿聯(lián)酋、土耳其、希臘、黎巴嫩、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、越南等國家和地區(qū)。[Page]
2010年浙江五龍外加劑產(chǎn)量36350噸，同比下降39.2%。該公司是國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國家建設(shè)部定點(diǎn)混凝土外加劑新技術(shù)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地、中國水泥制品工業(yè)協(xié)會定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)、浙江省AAA級重信用守合同單位、中國農(nóng)業(yè)銀行浙江省分行AAA級資信企業(yè)、浙江省綠色企業(yè)、浙江省名牌產(chǎn)品和浙江省著名商標(biāo)；已通過ISO9001質(zhì)量保證體系和ISO14001環(huán)境管理體系以及OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。
浙江五龍公司已實(shí)施國家重點(diǎn)技術(shù)改造“雙高一優(yōu)”、國家科技火炬、星火計(jì)劃等40多項(xiàng)國家級（省級）各類科技成果項(xiàng)目，是一家具有強(qiáng)勁技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)。“五龍”品牌榮獲中國馳名商標(biāo)、中國名牌產(chǎn)品稱號。公司在原廠區(qū)附近擴(kuò)建的高效減水劑生產(chǎn)項(xiàng)目已投產(chǎn)，該項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，具備年產(chǎn)30萬噸減水劑的生產(chǎn)能力。另外，該公司計(jì)劃在新的“十二五”規(guī)劃期間，完成技改投入5億元。同時，還將規(guī)劃申請500畝建設(shè)用地，實(shí)施原材料后續(xù)配套技術(shù)改造項(xiàng)目，繼續(xù)完善產(chǎn)業(yè)功能，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)行部分原料自產(chǎn)自供、替代外購，節(jié)約生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高綜合效益，提升市場競爭力，并將公司打造為亞洲最大的混凝土外加劑生產(chǎn)基地。
天津雍陽減水劑廠同樣是鐵道部在2007年公布的第一批混凝土外加劑企業(yè)之一，在高鐵建設(shè)中所涉及的產(chǎn)品規(guī)格及型號為低摻量、高增強(qiáng)、減水分散效果極好的聚羧酸系高效減水劑INF-5AST。該廠于上世紀(jì)90年代末開始進(jìn)行羧酸減水劑的探索，目前工廠產(chǎn)品主要在國內(nèi)銷售，目前年生產(chǎn)各種外加劑10萬噸，混凝土150萬方。率先推出萘系、氨基磺酸鹽、三聚氰胺、脂肪族系列減水劑。將不同類型、不同種類的聚羧酸產(chǎn)品，應(yīng)用到了京滬高鐵、北京鳥巢體育場、國貿(mào)三期、央視新址等重大工程上。做為中國減水劑行業(yè)的先行者與品質(zhì)的維護(hù)者，三十多年來，始終以高品質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的服務(wù)聞名業(yè)界。目標(biāo)工廠注冊商標(biāo)“巨龍”被國家工商行政管理總局認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”，產(chǎn)品被中國質(zhì)協(xié)評為“全國用戶滿意產(chǎn)品”。
江蘇博特新材料有限公司是專業(yè)從事混凝土外加劑產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，主要的產(chǎn)品包括：減水劑、增強(qiáng)劑、膨脹劑、引氣劑、修補(bǔ)劑等，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于鐵路、水利、交通、能源、市政、港口和工民建等建設(shè)工程領(lǐng)域，還可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品，其產(chǎn)品主要在國內(nèi)銷售，主要銷往江蘇、浙江、上海等地。在混凝土外加劑領(lǐng)域，已形成科研開發(fā)、規(guī)模生產(chǎn)和專業(yè)化技術(shù)服務(wù)的完整體系，先后被認(rèn)定為“住建部混凝土外加劑及建筑涂料產(chǎn)業(yè)化基地” 、“江蘇省混凝土外加劑科技開發(fā)基地“、”國家高新技術(shù)企業(yè)“和”南京市優(yōu)秀創(chuàng)新型企業(yè)“。公司產(chǎn)品先后被評為”江蘇省名牌產(chǎn)品“和”中國名牌產(chǎn)品“稱號，并榮獲”江蘇省質(zhì)量管理獎“，公司商標(biāo)還先后榮獲”江蘇省著名商標(biāo)“和”中國馳名商標(biāo)“稱號。2010年公司還被授予”江蘇省優(yōu)秀民營企業(yè)“稱號。公司生產(chǎn)區(qū)占地510余畝，擁有化工合成和粉劑復(fù)配等三個生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)全過程采用電腦自動控制，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力43萬噸（未包括液體復(fù)配），其中萘系合成10萬噸，聚羧酸類合成15萬噸，粉劑復(fù)配15萬噸及其他合成3萬噸。公司采用ISO9001:2000、ISO14001:2004、GB/T28001-2001質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施保持管理體系。生產(chǎn)過程的控制手段、產(chǎn)品質(zhì)量分析能力及控制水平居國內(nèi)同行之首。并于2007年獲得鐵道部第一批認(rèn)證的混凝土外加劑企業(yè)之一，并有兩個JM-PCA-A聚羧酸系高效減水劑產(chǎn)品中標(biāo)。
山東華偉銀凱建材科技股份有限公司具備各類混凝土外加劑三十多萬噸的生產(chǎn)能力，專門從事混凝土外加劑的開發(fā)和研制，”華偉“牌外加劑以其可靠的質(zhì)量、優(yōu)異的性能受到肯定和贊譽(yù)。該公司已通過ISO9001，ISO14001、2004，GB/T28001-2001體系認(rèn)證及3C產(chǎn)品認(rèn)證。自上世紀(jì)九十年代初以來，該公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于武廣高鐵、哈大高鐵、京滬高鐵、京石高鐵、青島海灣大橋、青島海灣隧道、三峽三期工程、石島灣核電站、溪洛渡水電站、錦屏水電站、向家壩水電站、山東海陽核電站、長吉城際鐵路、渝利鐵路、貴廣鐵路、太中銀鐵路等國家大型重點(diǎn)工程。鐵道部2007年1月公布的第一批混凝土外加劑企業(yè)之一，中標(biāo)產(chǎn)品為聚羧酸系高效減水劑NOF-AS。
該公司2011年計(jì)劃生產(chǎn)羧酸減水劑14000噸，目標(biāo)16000噸。萘系減水劑15000噸，目標(biāo)16000噸，產(chǎn)品出廠合格率100%。干燥生產(chǎn)集中干燥、新增木質(zhì)素5000噸；萘系一等品率提高2%、優(yōu)等品率提高1%、羧酸一等品率提高2%。新增膨脹劑、萘系復(fù)配混裝機(jī)的自動生產(chǎn)線一套；探索研制引氣劑干燥生產(chǎn)線；萘系（液體）、羧酸復(fù)配自動化改造；完善四川分公司的生產(chǎn)裝備并投入生產(chǎn)。
四川柯帥外加劑有限公司主要生產(chǎn)混凝土外加劑等相關(guān)系列產(chǎn)品與提供相關(guān)混凝土外加劑技術(shù)全套解決方案。在“創(chuàng)技術(shù)成本領(lǐng)先優(yōu)勢，以務(wù)實(shí)創(chuàng)新取得發(fā)展”的企業(yè)經(jīng)營方針指導(dǎo)下得以發(fā)展壯大，為了降低成本，減少重復(fù)運(yùn)輸，柯帥公司先后在雅安、攀枝花、峨眉、眉山、彭山及云南、貴州等地合作建成有激發(fā)劑、早強(qiáng)劑、速凝劑、緩凝劑、膨脹劑、高活性摻合料等原材料與產(chǎn)品的基地。現(xiàn)已成為西南乃至全國的知名外加劑開發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)用型企業(yè)。該公司經(jīng)過多年的發(fā)展，現(xiàn)在已形成了多種產(chǎn)品綜合科學(xué)配套、年生產(chǎn)聚羧酸系高性能減水劑5萬噸、萘系高效減水劑6萬噸、三聚氰胺系高效減水劑2萬噸，復(fù)配產(chǎn)品20萬噸的生產(chǎn)能力。是鐵道部2007年4月第二批公布的混凝土外加劑企業(yè)之一，中標(biāo)產(chǎn)品為聚羧酸系高效減水劑KS-JS。
3.聚羧酸減水劑除高鐵以外的應(yīng)用范圍
作為第三代減水劑的聚羧酸高性能減水劑，由于其在高性能混凝土中的顯著優(yōu)勢，在國內(nèi)外得到普遍的認(rèn)可，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，打破了傳統(tǒng)減水劑如萘系族和木質(zhì)素磺酸鹽類及脂肪族類減水劑的技術(shù)局限和缺陷，并且是綠色環(huán)保的產(chǎn)品。聚羧酸高性能減水劑以其良好的施工性能、出色的坍落度保持、較高的強(qiáng)度發(fā)展及優(yōu)異的耐久性能為世人所關(guān)注。
在鐵道部招標(biāo)過程中，不少優(yōu)秀的混凝土外加劑企業(yè)獲得鐵道部認(rèn)可。更加讓這些企業(yè)與外加劑產(chǎn)品大顯身手。高鐵的建設(shè)使得旅游、交通、房地產(chǎn)等眾多行業(yè)成為最終受益者，那么，后高鐵時代的來臨，這些曾經(jīng)為高鐵建設(shè)付出貢獻(xiàn)的聚羧酸外加劑企業(yè)又該何去何從呢？
混凝土減水劑作為朝陽產(chǎn)業(yè)，在建筑業(yè)中起到極其重要的作用，國家各部委對混凝土外加劑行業(yè)的發(fā)展十分支持和重視。從禁止現(xiàn)場攪拌混凝土開始，不但有效地推動商品混凝土的生產(chǎn)，同時也給混凝土外加劑的發(fā)展提供了無限商機(jī)。[Page]
一方面，由于聚羧酸減水劑低摻量、高分散性、減水率大、對強(qiáng)度增進(jìn)明顯、與膠凝材料相容性好、保坍性好、不離析不泌水、能有效降低早期絕熱溫升對大體積混凝土施工有利、能夠更多量地?fù)郊臃勖夯业葥胶狭?，可用于配制高?qiáng)以及高性能混凝土，另一方面，由于聚羧酸減水劑本身合成不用甲醛為無毒無污染的綠色環(huán)保產(chǎn)品、聚羧酸分子結(jié)構(gòu)自由度大使得外加劑可控參數(shù)多且高性能潛力大等優(yōu)點(diǎn)，并且有利于可持續(xù)發(fā)展。所以工信部在2011年11月發(fā)布的《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，其中提到了“十二五”期間，我國新增擴(kuò)能項(xiàng)目堅(jiān)持減量置換落后產(chǎn)能，適度有序發(fā)展新型干法水泥，杜絕低水平重復(fù)建設(shè)。鼓勵使用高性能、高標(biāo)號混凝土，減少普通水泥使用量；逐步增加鋁酸鹽水泥、低堿水泥、白水泥、抗鹽鹵水泥、油井水泥、硫鋁酸鹽水泥等特種水泥，滿足重點(diǎn)工程建設(shè)的特殊需求。預(yù)拌混凝土的迅速發(fā)展，推動了混凝土減水劑的同步發(fā)展。
為了防止一線城市的人口密度迅速增長，“十二五”規(guī)劃建議的出臺，我國二三線城市迎來了發(fā)展新契機(jī)；“十二五”時期還是我國大幅度增加水利投入，從根本上扭轉(zhuǎn)水利建設(shè)明顯滯后局面的關(guān)鍵時期。水利部總規(guī)劃師兼規(guī)劃計(jì)劃司司長周學(xué)文透露，經(jīng)初步測算，“十二五”期間，全國水利建設(shè)總投資規(guī)模約2萬億元，其中中央投資1萬億元左右。水利建設(shè)、橋梁、高速公路、城市建設(shè)等方面都需要用到高標(biāo)號混凝土的同時，聚羧酸減水劑也是其中必不可少的一部分。
“十一五”時期，我國的商品混凝土產(chǎn)量為374.22萬方，預(yù)計(jì)“十二五”期間的商品混凝土產(chǎn)量將達(dá)到772萬方，同比“十一五”期間增長106.3%，聚羧酸減水劑產(chǎn)量也將伴隨商品混凝土的產(chǎn)量而有所上升。第二代減水劑雖仍是我國減水劑市場的主流，但目前中國混凝土施工逐漸開始接受以聚羧酸系為代表的第三代“高性能”減水劑。
聚羧酸減水劑的產(chǎn)量與銷量增長的同時，價格也在不斷波動。由于價格的下降，使得聚羧酸減水劑在民用市場中冶打開了市場。2010年，各類減水劑的原材料價格發(fā)生了劇變，聚羧酸與萘系減水劑的價格有很大的競爭性，兩者的價格雖相差不大，但對于減水劑的性能來說，聚羧酸減水劑要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于萘系減水劑，因此在性價比方面聚羧酸減水劑占了領(lǐng)先優(yōu)勢。以聚羧酸減水劑價格為例：“十一五”期間，2006年價格高達(dá)7700元/噸，隨著減水劑行業(yè)的發(fā)展，較多不利因素開始顯現(xiàn)。2007年較2006年價格同比下降11.67個百分點(diǎn)。一方面，國家宏觀調(diào)控，減水劑行業(yè)競爭愈演愈烈，減水劑企業(yè)增多，猛打價格戰(zhàn)；另一方面，2010年的中鐵十局與浙江五龍化工的官司，同時也因鐵路部門的頻頻虧損，導(dǎo)致減水劑用量急速下降。2011年聚羧酸減水劑價格回落至5300元/噸。但從總量上看，該年的減水劑總產(chǎn)量并未減少，反而在不斷增加，進(jìn)一步說明減水劑行業(yè)仍有不斷擴(kuò)大與發(fā)展的空間。
未來3年內(nèi)，聚羧酸減水劑在商品混凝土中的推廣和應(yīng)用將日漸增加。因此，鑒于對混凝土耐久性的要求、聚羧酸減水劑價格的大幅回落等原因，聚羧酸減水劑還將獲得穩(wěn)步增長，即使在高鐵建設(shè)使用量緩和減少的情況下，聚羧酸減水劑的增長仍是沒有任何懸念的。城市建設(shè)、交通設(shè)施、市政工程、房屋建筑等建設(shè)中聚羧酸外加劑的用量將在未來的外加劑市場中占到很大一部分的比重。那么，那些參與高鐵建設(shè)的外加劑企業(yè)也應(yīng)該將重心轉(zhuǎn)移，畢竟聚羧酸減水劑作為新一代減水劑產(chǎn)品發(fā)展空間是廣闊的，特別是在民用預(yù)拌商品混凝土市場中的份額將不斷提升，即使在沒有限制其它不環(huán)保的減水劑產(chǎn)品使用的前提下，我們有信心相信，到2015年聚羧酸減水劑的市場占有率將達(dá)到50%左右，這對外加劑企業(yè)來說將是一個重大的利好消息！由于我國的減水劑發(fā)展尚未達(dá)到像國外的減水劑發(fā)展體系那樣成熟以前，萘系減水劑仍是我國減水劑的主力軍。一個好的外加劑企業(yè)，應(yīng)把握好兩者的生產(chǎn)關(guān)系，即萘系與聚羧酸減水劑的生產(chǎn)份額各占50%。
我國在未來仍然將在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生工程、生態(tài)環(huán)境和災(zāi)后重建等方面投入大量資金，其中主要投向高速鐵路、西部公路、民航機(jī)場、城市軌道交通和新能源領(lǐng)域，這些領(lǐng)域都是未來兩年混凝土外加劑的潛在市場，也正是外加劑市場的整個發(fā)展方向。我們相信隨著聚羧酸減水劑不斷普及以及技術(shù)的不斷發(fā)展，除了在高鐵建設(shè)的應(yīng)用，在其他行業(yè)建設(shè)中的發(fā)展之路必定越走越寬敞。聚羧酸高性能減水劑作為高性能混凝土用外加劑無疑具有突出的優(yōu)勢和強(qiáng)大的生命力，必將在混凝土生產(chǎn)中得到更廣泛的運(yùn)用。
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