安徽海螺水泥股份有限公司于2006年8月21日與控股股東安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司(目前持有公司49.57%的股份，下稱：海螺集團(tuán))簽訂了《購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬向海螺集團(tuán)收購(gòu)其持有的安徽寧昌塑料包裝有限公司100%股權(quán)、蕪湖海螺塑料制品有限公司75%股權(quán)及上海海螺建材國(guó)際貿(mào)易有限公司100%股權(quán)。
 
　　公司向海螺集團(tuán)購(gòu)買其所持有上述三間公司的股權(quán)采用評(píng)估凈資產(chǎn)值的方法定價(jià)。根據(jù)以2006年5月31日為基準(zhǔn)日出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書，公司本次購(gòu)買海螺集團(tuán)的三間公司的股權(quán)總價(jià)格確定為30264.35萬元人民幣。公司擬向海螺集團(tuán)發(fā)行22755147股A股作為本次購(gòu)買海螺集團(tuán)的三間子公司股權(quán)支付的對(duì)價(jià)。

　　同日，公司與安徽海螺創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司(下稱：海創(chuàng)公司)簽訂了《購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬向海創(chuàng)公司收購(gòu)其持有的公司四間控股子公司安徽荻港海螺水泥股份有限公司49%股權(quán)、安徽樅陽海螺水泥股份有限公司49%股權(quán)、安徽池州海螺水泥股份有限公司49%股權(quán)及安徽銅陵海螺有限責(zé)任公司31.86%股權(quán)。公司購(gòu)買上述四間公司股權(quán)的價(jià)格采用合理市盈率方法確定，股權(quán)的總價(jià)格為383038.73萬元；公司擬向海創(chuàng)公司共發(fā)行287999046股A股股份作為本次資產(chǎn)購(gòu)買支付的對(duì)價(jià)。

　　公司本次向海螺集團(tuán)及海創(chuàng)公司發(fā)行股份面值為1.00元人民幣，價(jià)格為 13.30元/股；發(fā)行的股份自發(fā)行之日起三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　上述兩項(xiàng)資產(chǎn)購(gòu)買交易屬關(guān)聯(lián)交易，尚須經(jīng)公司股東大會(huì)、A股類別股東會(huì)議、外資股類別股東會(huì)議表決通過，并報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱：中國(guó)證監(jiān)會(huì))核準(zhǔn)及香港證監(jiān)會(huì)、香港聯(lián)交所審查后方可實(shí)施。海螺集團(tuán)因該項(xiàng)交易新增股份觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)，需獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)豁免。