冀東水泥：完成“三北”戰(zhàn)略布局
冀東水泥公司作為國內(nèi)水泥龍頭企業(yè)之一，已基本完成“三北”（華北、東北、西北）戰(zhàn)略布局。公司目前熟料產(chǎn)能規(guī)模已達1300萬噸，水泥產(chǎn)能近2000萬噸，位居行業(yè)前列。但公司所處地域大型水泥企業(yè)較多，競爭激烈。
冀東水泥價格明顯上漲主要在二季度，水泥出廠價格在2月底平均上調(diào)了5-10元后，4月下旬再次平均每噸上漲了5－10元，五六月份甚至產(chǎn)品供不應(yīng)求，但近期價格基本保持平穩(wěn)。
冀東水泥公司實際控制人唐山市國資委與海德堡在是否轉(zhuǎn)讓控股權(quán)上存在分歧從而導(dǎo)致未能談攏，海德堡收購遼寧工源水泥后，集團公司向海德堡的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的預(yù)期有所降低。但公司高層與海德堡仍然接觸頻繁，經(jīng)常有公司部門主管前往海德堡公司進行培訓(xùn)，目前不排除有后續(xù)的動作。
預(yù)測公司2006年和2007年EPS為0.24和0.33元，維持對公司的“謹慎推薦”評級。
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