重讀2006年水泥工業(yè)四大關鍵詞
關鍵詞一：行情回暖——水泥業(yè)有望走出低谷
國家發(fā)改委今年發(fā)布了《水泥工業(yè)產業(yè)發(fā)展政策》，產業(yè)政策的實施將有效減少水泥行業(yè)低水平重復建設、盲目擴張等現象，改善供求關系，提高市場集中度，扶持優(yōu)勢企業(yè)做大做強。在政策的引導下，2006年水泥行業(yè)續(xù)呈現出景氣度上升的態(tài)勢。
去年第四季度以來全國各地區(qū)水泥價格全面回升顯示了在固定資產投資的拉動下水泥市場已走出低迷狀態(tài)。有分析對此人士指出，雖然宏觀調控使水泥市場出現階段性產能潛在過剩，并導致結構性矛盾，但從長遠看，我國水泥市場依然有著廣闊的前景。目前，中國水泥行業(yè)處于行業(yè)整合的重要契機，水泥行業(yè)正逐步走出低谷，新一輪的增長即將展開。據了解，05年、06年新增水泥產能分別為1 億和7000 萬噸，和04 年相比明顯下降。在供給過剩壓力緩解、需求保持旺盛的情況下，水泥行業(yè)今年景氣復蘇明顯。根據國家統(tǒng)計局的數據顯示：今年前10個月全國水泥產量達9.87億噸，同比增長20.2％。
水泥行業(yè)是與宏觀經濟走向、固定資產投資變動密切相關的行業(yè)，宏觀經濟走向的周期性必然導致水泥行業(yè)經濟運行的周期性，2006年《水泥工業(yè)發(fā)展政策》和《水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》等一系列宏觀調控政策的出臺使得水泥行業(yè)的景氣度呈回暖走勢。隨著水泥業(yè)淘汰落后生產力的逐步到位和施工季節(jié)需求的增長，水泥市場開始擺脫低迷狀態(tài)，不少地區(qū)轉而走俏。目前全國多數地區(qū)水泥價格回升，無疑是水泥市場形勢回暖的象征。尤其是進入四季度以來，華東的閩、江、浙、滬地區(qū)水泥價格大幅上漲，漲幅普遍在20－50元/噸，最高的達100元/噸，各大企業(yè)庫存基本消耗殆盡，這種局面為兩年來罕見。
當前，水泥工業(yè)由于落后產能退出緩慢，面對新型干法水泥快速發(fā)展，產能潛在過剩，市場競爭更為激烈?！笆晃濉逼陂g，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和社會主義新農村建設進程加快，水泥消費需求將保持一定增長。
關鍵詞二：并購重組——水泥業(yè)整合大趨勢
水泥行業(yè)“十一五”規(guī)劃明確提出，到2010年爭取把我國新型干法水泥比重由現在的40%提高到70%，累計淘汰落后產能2.5億噸，水泥企業(yè)平均生產規(guī)模提高到40萬噸左右，企業(yè)戶數由現在的5000多家減少到3500家左右。這一信號，預示著中國水泥市場將掀起更大的行業(yè)整合風暴。今年4月24日，國家有關部門下發(fā)了《加快水泥工業(yè)結構調整的若干意見》，預示著水泥行業(yè)新一輪的結構調整正式開始。專家預計，未來幾年，我國水泥行業(yè)將進入一個兼并重組的時代。今年10月公布的《水泥工業(yè)產業(yè)發(fā)展政策》也把推動水泥其重組聯(lián)合，向集團化發(fā)展，提高產業(yè)集中度作為一項重要內容。
2006年一開局，水泥行業(yè)在豪西盟、摩根士丹利等眾多外資的帶領下，并購重組成了今年水泥行業(yè)的一大主題。1月6日，海螺水泥發(fā)布公告稱，摩根士丹利旗下添惠亞洲有限公司與國際金融公司，分別買下海螺集團持有的海螺水泥10.51%和3.82%股權。3月6日，豪西盟與華新水泥簽署了投資協(xié)議，該投資實施之后，豪西盟成為華新水泥的控股股東。3月7日，冀東水泥公告稱，擬將部分股權轉讓給海德堡水泥，來自海德堡的一位高層稱，入股的事情在冀東水泥股改之后繼續(xù)洽談。而同時市場中有并購題材的水泥股還包括亞泰集團、獅頭股份和福建水泥。 從這些并購案例來看，添惠亞洲有限公司與國際金融公司參股的海螺水泥是華東市場的老大，也是中國目前最大的水泥企業(yè)；豪西盟進入的華新水泥是中國水泥行業(yè)華中地區(qū)的龍頭老大；拉法基收購的四川雙馬是其西南市場最為強勁的對手。
當然，國內的一些水泥企業(yè)也不情愿把市場拱手讓人，如海螺水泥引進了MS和IFC兩家戰(zhàn)略投資者，冀東水泥、亞泰集團也在不斷尋求并購良機。事實上，除外資積極參與水泥行業(yè)并購之外，國內企業(yè)也沒有停止過并購的步伐，華新收購金貓水泥、中建進入四川金頂、中材料收購天山股份、亞泰集團重組哈爾濱水泥廠、金隅集團控股太行水泥等。
霍西姆入股華新水泥，并擬參與河南省水泥行業(yè)整合；海德堡頻繁牽手冀東水泥主打西北市場；拉法基與瑞安建業(yè)的合并，一舉進入中國水泥行業(yè)前三強，其后又整合西南地區(qū)水泥市場，收購最大的競爭對手四川雙馬，成為西南地區(qū)水泥業(yè)的領軍集團；摩根士丹利通過戰(zhàn)略投資也在中國水泥業(yè)老大海螺水泥那里分得了一杯羹；摩根士丹利添惠亞洲投資有限公司聯(lián)合鼎暉中國基金管理有限公司，并購山東山水水泥集團有限公司30%的股份。
其他諸如臺資、日資水泥企業(yè)也加緊在國內不同區(qū)域布局設點。從這近一兩年來水泥企業(yè)并購案來看，相比之下，國內企業(yè)并購的規(guī)模比較小，但是無論是外資并購還是內資重組，雙方聚焦點始終沒有離開區(qū)域龍頭企業(yè)——前者是為收購而布局中國，后者則想通過頻繁收購達到占據區(qū)域主要份額的目的，從而在區(qū)域范圍內形成絕對優(yōu)勢。并購方式多種多樣，既有內資并購，也有外資并購；既有大企業(yè)集團并購小企業(yè)，也有大企業(yè)之間的轉讓。不難看出，企業(yè)的并購整合成為了2006年中國水泥行業(yè)一道引人注目的風景線，無論是內企還是外資都在上演著一幕幕并購的好戲。
[Page]
關鍵詞三：節(jié)能降耗——走循環(huán)經濟之路
為應對高成本時期帶來的壓力，水泥企業(yè)紛紛投入資金采用新的生產技術和裝備，特別是熟料煅燒、余熱發(fā)電、高效粉磨設備，在降低熱耗、電耗上做了大量工作；還有企業(yè)利用工業(yè)固體廢棄物，礦渣、粉煤灰、煤矸石等固體廢棄物，走循環(huán)經濟之路。
2006年4月，由國家發(fā)改委等八部委聯(lián)合頒布了《關于加快水泥工業(yè)結構調整的若干意見》，明確提出了“十一五”期間水泥工業(yè)的結構調整目標：新型干法水泥采用余熱發(fā)電生產線將達到40%，水泥單位產品綜合能耗下降25%。國務院發(fā)布了《促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定》，與之配套，國家發(fā)改委制定并經國務院批準的《產業(yè)結構調整指導目錄》也同時發(fā)布，日產2000噸及以上熟料新型干法水泥生產余熱發(fā)電，被新列入政策鼓勵類。業(yè)內人士指出，照目前企業(yè)一窩蜂地上余熱發(fā)電生產線的速度來看，到2010年肯定會突破40%這個數字，他們對水泥余熱發(fā)電的發(fā)展前景信心十足。
2006年10月公布的《水泥工業(yè)產業(yè)發(fā)展政策》把發(fā)展循環(huán)經濟作為一項重要內容，并提出了具體的明確規(guī)定，要求：“國家鼓勵和支持企業(yè)發(fā)展循環(huán)經濟，新型干法窯系統(tǒng)廢氣余熱要進行回收利用，鼓勵采用純低溫廢氣余熱發(fā)電。鼓勵和支持利用在大城市或中心城市附近大型水泥廠的新型干法水泥窯處置工業(yè)廢棄物、污泥和生活垃圾，把水泥工廠同時作為處理固體廢物綜合利用的企業(yè)。”
2006年7月29日上午海螺集團寧國水泥廠5000t/d水泥熟料生產線余熱發(fā)電項目，順利地投入運行，一次性成功并網發(fā)電，宣告海螺集團新一輪余熱發(fā)電工程建設首戰(zhàn)告捷；9月，國內首個具有自主知識產權的雙壓純低溫余熱發(fā)電項目，在吉林遼源金剛水泥公司一次并網發(fā)電成功，標志著中國在這項技術領域的新突破；11月30日，池州海螺水泥股份公司首期17000KW余熱發(fā)電項目按期成功并網發(fā)電……水泥工業(yè)節(jié)能降耗、余熱發(fā)電、廢物利用等循環(huán)經濟措施成了2006年水泥工業(yè)不可缺少的一筆。
專家指出，大力推廣水泥行業(yè)發(fā)展余熱發(fā)電，完全符合循環(huán)經濟“減量化、再利用、資源化”原則，它在為我們帶來保護環(huán)境、降低能源消耗的社會效益同時，也帶來了可觀的經濟效益。 我國有49條采用余熱發(fā)電技術的新型干法生產線投入運營，不足我國現有新型干法水泥生產線的10%，其中32條為補燃型，17條為純低溫型。預計截止到今年底，還有約25條純低溫余熱發(fā)電站投入運營。到2010年，如果40％的新型干法生產線采用余熱發(fā)電技術，可以預期，新型干法水泥余熱年發(fā)電量可達84億度，新型干法水泥窯實施余熱發(fā)電具有良好的社會效益和經濟效益。
水泥行業(yè)屬于高耗能行業(yè)，同時節(jié)能潛力也很大。如果我們的企業(yè)堅持采用先進技術，使用節(jié)能設備，提高管理水平，能耗就會大大降低。如今節(jié)約資源已成為基本國策，國家有關部門提出“十一五”期間單位國內生產總值（GDP）能源消耗比“十五”期末降低20%左右，這對水泥工業(yè)來說是任重而道遠。我們相信在“十一五”的5年中，水泥生產線純低溫余熱發(fā)電等節(jié)能環(huán)保項目是個較快的發(fā)展時期。照目前企業(yè)上余熱發(fā)電生產線的速度來看，到2010年新型干法水泥采用余熱發(fā)電生產線有可能超過40%。
關鍵詞四：產業(yè)政策與專項規(guī)劃——轉變水泥業(yè)增長方式
2006年，水泥工業(yè)最值得關注的一件大事，也是國民經濟的一件大事，那便是國家在出臺了一系列對水泥行業(yè)的宏觀調控政策后，制定并頒布的《水泥工業(yè)產業(yè)發(fā)展政策》和《水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》。在此之前，我國還沒有一套完整的水泥工業(yè)產業(yè)政策，國家對水泥行業(yè)的管理缺乏一個系統(tǒng)性、綱領性、綜合性的指導文件，國家對水泥工業(yè)的管理和調控主要依據國家定期發(fā)布的《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》、《鼓勵外商投資產業(yè)指導目錄》、《工商領域制止重復建設目錄》等，這些已不能完全適應水泥工業(yè)發(fā)展形勢變化和市場的要求，難以有效地指導水泥工業(yè)的有序發(fā)展。在此情況下，國家出臺水泥工業(yè)產業(yè)發(fā)展政策和專項發(fā)展規(guī)劃，指導行業(yè)的發(fā)展是十分必要的。
《水泥工業(yè)發(fā)展政策》提出，要推動水泥企業(yè)跨部門跨區(qū)域的重組聯(lián)合，向集團化方向發(fā)展，逐步實現集約化經營和資源的合理配置，提高水泥企業(yè)生產集中度和競爭能力，鼓勵企業(yè)采取先進技術和工藝，盡快淘汰落后產能。
重點支持在有資源的地區(qū)建設日產4000噸及以上規(guī)模新型干法水泥項目，建設大型熟料基地，在靠近市場的地區(qū)建設大型水泥粉磨站。推動水泥工業(yè)結構調整和產業(yè)升級，堅持發(fā)展循環(huán)經濟，厲行資源節(jié)約，保護生態(tài)環(huán)境，促進水泥工業(yè)可持續(xù)發(fā)展，走新型工業(yè)化發(fā)展道路。新建水泥生產線必須有可開采30年以上的資源保證，新建設水泥粉磨站規(guī)模至少為年產60萬噸。除一些受市場容量和運輸條件限制的特殊地區(qū)，限制新建設日產2000噸以下新型干法水泥生產線。不得新建設立窯及其他落后工藝的水泥生產線，嚴禁將已淘汰的落后設備轉向其他企業(yè)……
《水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》提出我國水泥工業(yè)的發(fā)展目標是，到2010年，新型干法水泥比例達到70%，新型干法水泥技術裝備、能耗、環(huán)保和資源利用效率等達到中等發(fā)達國家水平；到2020年，產業(yè)集中度達到較高水平，水泥工業(yè)基本實現現代化，并具有較強的國際競爭能力；新型干法水泥熟料控制在7億噸左右；企業(yè)數量由目前5000家減少到2000家左右，生產規(guī)模3000萬噸以上的達到10家，500萬噸以上的達到40家……
總之，《水泥工業(yè)產業(yè)發(fā)展政策》和《水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》是貫徹落實科學發(fā)展觀，按照循環(huán)經濟理念，走新型工業(yè)化道路，加快水泥產業(yè)結構調整和促進產業(yè)升級，指導我國水泥工業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，改變水泥工業(yè)產業(yè)結構不合理，整體競爭力不強的狀況，實現水泥工業(yè)經濟增長方式的轉變的綱領性文件?？梢灶A見，《水泥工業(yè)產業(yè)發(fā)展政策》和《水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》的頒布將會對水泥產業(yè)和水泥企業(yè)健康有序發(fā)展起到重要的指導作用，對強化全行業(yè)轉變增長方式的緊迫感，促進結構調整，提高水泥工業(yè)整體素質，實現水泥大國向強國轉變具有重要意義。
（中國水泥網 轉載請注明出處）
編輯：guest
監(jiān)督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
