“十五”時期是安徽省水泥行業(yè)快速增長階段。安徽省水泥產(chǎn)量由2000年的1906萬噸增長到2004年的3236萬噸，年均增長14.1%，而整個“九五”期間的水泥產(chǎn)量一直徘徊在2000萬噸左右。水泥行業(yè)效益一直排在全國前列。2004年，水泥行業(yè)銷售利潤率17.7%，居第二位；總資產(chǎn)收益率（23.2%）和企業(yè)平均利潤總額（1164萬元）位居全國第一；利潤總額19.79億元，位居全國第三；利稅總額9.06億元，全國第五。同時安徽省也是我國重要的熟料出口地，占全國熟料出口的80%以上。安徽省的海螺水泥全集團熟料總產(chǎn)能達4700萬噸，按產(chǎn)能計算排位，已進入世界水泥前十強，名列第六位。作為國民經(jīng)濟建設的基礎性行業(yè)，水泥行業(yè)受固定資產(chǎn)投資、貨幣政策、財政政策、環(huán)保措施的影響非常明顯。隨著國家調(diào)控政策繼續(xù)實施，再加上局部地區(qū)對水泥的盲目投資和無序競爭，水泥行業(yè)正在經(jīng)歷近幾年來最為嚴峻的考驗。

　　一、2005年安徽水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
　　2004年下半年，水泥價格開始直線下跌，行業(yè)利潤大幅萎縮。2005年水泥價格繼續(xù)保持跌勢，水泥產(chǎn)量小幅下降，銷售收入小幅增長，企業(yè)利潤大幅下滑。
　　1.水泥產(chǎn)量小幅下跌。前三季度，安徽省水泥產(chǎn)量為2238.9萬噸，與2004年同期相比下降3.42%，產(chǎn)量增速低于全國平均水平14.2個百分點，水泥產(chǎn)量占全國的比重由2004年末的3.47%下降到2.84%，在全國的產(chǎn)量排位由2004年末的第10位降至第13位。海螺水泥產(chǎn)銷量保持快速增長。前三季度共銷售水泥和熟料3845萬噸，較上年同期增長56.17%
    2.銷售收入小幅增長。前三季度，水泥行業(yè)實現(xiàn)銷售收入81.38億元，同比增長0.75%，低于全國12.25個百分點。其中海螺水泥實現(xiàn)銷售收入72.3億元，同比增長23%。
    3.企業(yè)利潤大幅下滑。前三季度，全行業(yè)實現(xiàn)利潤3.3億元，同比下降81.3%，降幅高出全國平均水平15.3個百分點。虧損企業(yè)面71.43%，比2004年同期增長84.15%；虧損企業(yè)虧損總額達到2.01億元，同比增長371.2%，高于全國平均水平260個百分點。其中海螺水泥實現(xiàn)利潤2.27億元，同比下降75.4%。
    4.水泥價格持續(xù)下降。以上海市場價格為例，9月份普通硅酸鹽42.5水泥價格比年初下降6.5%，同比下降15.3%；32.5水泥價格比年初下跌10%，同比下降18.6%。相比較而言，南方水泥價格跌幅較小。截止到9月份，廣州普通硅酸鹽42.5水泥價格同比下跌5.7%，每噸價格高出上海117元。安徽普通硅酸鹽42.5水泥價格比年初和2004年同期均下降10.5%。

　　二、水泥行業(yè)發(fā)展中面臨的問題
      1.新型干法水泥生產(chǎn)能力大增，立窯小水泥仍占較大比重
    “十五”期間是新型干法熟料生產(chǎn)線發(fā)展的“黃金時期”，從“六五”到“九五”的20年間，新型干法熟料生產(chǎn)能力每5年翻一番，進入“十五”后，產(chǎn)能更是每年翻一番。但新型干法水泥生產(chǎn)僅集中在少數(shù)行業(yè)領先企業(yè)，絕大多數(shù)小企業(yè)仍然采用的是技術裝備落后的立窯“小水泥”，并占有很大的比重。2004年我國的新型干法水泥產(chǎn)能為3.2億噸，僅是我國水泥產(chǎn)量的1/3，其余2/3基本上屬于小水泥生產(chǎn)，目前世界上的小水泥也主要集中于我國和印度地區(qū)。

    安徽現(xiàn)有的水泥生產(chǎn)企業(yè)超過170家，除海螺水泥等企業(yè)規(guī)模較大以外，其他企業(yè)仍是規(guī)模偏小，競爭能力弱的中小企業(yè)，屬于國家淘汰范圍的小水泥產(chǎn)能還占有一定比重。
    2.華東地區(qū)產(chǎn)能過剩嚴重，市場競爭日趨激烈
    2003年全國水泥行業(yè)投資猛增113.4%，2004行業(yè)投資也達到了84.7%，連續(xù)兩年的投資高增長形成了巨大的水泥產(chǎn)能。華東地區(qū)更為明顯，僅2004年，浙江省新建成的干法生產(chǎn)線就達70多條。不僅立窯小水泥盲目低水平擴張，而且部分地方新型干法水泥也過度超前發(fā)展，不但沒有起到淘汰小水泥的作用，反而造成新型干法水泥之間惡性競爭的局面。華東地區(qū)集中了我國很大一部分水泥產(chǎn)能，山東、江蘇、浙江的水泥產(chǎn)量分別位居全國前三位，和全國相比，華東地區(qū)的市場競爭尤為激烈，價格下降幅度高于全國其它區(qū)域。當華東水泥降至每噸200元左右時，東北、西南和華南的水泥價格還在400元/噸左右，我國周邊國家的水泥價格更是高達在60～80美元／噸。華東地區(qū)是安徽水泥的主要市場，因此這一輪水泥價格下跌，安徽水泥行業(yè)也受到很大影響。今后一段時間內(nèi)，安徽水泥行業(yè)仍將面臨很大的競爭壓力。
    3.區(qū)域布局過度集中于華東地區(qū)
    在這次水泥降價過程中，全國水泥市場的降價幅度并不一致，其中以華東地區(qū)降價幅度最大，華南和西南地區(qū)的降價幅度遠低于華東地區(qū)。拉法基在進入我國時，并沒有選擇最大同時也是競爭最激烈的市場——華東地區(qū)，而是明智的選擇在西南落腳。作為國內(nèi)水泥行業(yè)的領軍企業(yè)，同時也是安徽最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，海螺的產(chǎn)能和銷售的合理布局應該走在行業(yè)前頭。海螺目前超過87%的產(chǎn)能集結在華東地區(qū)，在廣東、廣西和湖南有部分產(chǎn)能，在西南還沒有布局。

    三、2006年水泥行業(yè)走勢分析
    （一）從短期看，2006年水泥行業(yè)盈利前景仍不容樂觀，水泥需求量增長平穩(wěn)，市場仍表現(xiàn)為供大于求的態(tài)勢。
    1.從全國看，水泥需求量有望在2006年下半年出現(xiàn)回升。我國的經(jīng)濟在2006年仍將保持8%～9%的快速增長，這為水泥需求的擴張?zhí)峁┝藞詫嵒A。同時，根據(jù)對房地產(chǎn)的周期性預測，房地產(chǎn)將在2006年開始進入上行期，2008年奧運會的召開將帶動一批房地產(chǎn)和基礎設施項目建設，預計在2008年達到高峰。從1986年至今，我國水泥消費量年均增長8%左右，同時經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明，水泥消費量與GDP增長高度相關，并且稍快于GDP增速。因此，2006年的水泥消費量年均增長在8～10%左右，總的消費量將在11億噸左右。水泥產(chǎn)量平穩(wěn)增長，市場格局有所變化。2005年前8個月，我國生產(chǎn)水泥6.44億噸，同比增長9.97%，預計2005年我國水泥產(chǎn)量將突破10.5億噸。2006年，我國水泥行業(yè)的洗牌調(diào)整仍將繼續(xù)深入，大量小水泥將被淘汰出局，其騰出的市場空間將由大企業(yè)擴大的產(chǎn)能和外資企業(yè)的進入所填補，水泥的供給仍將保持充足。預計2006年，我國的水泥產(chǎn)量年均增長率約為8～10%，保守估計，水泥總產(chǎn)量在2006年將突破11億噸?？紤]到周邊市場激烈的市場競爭，安徽的水泥銷量難以大幅上升，產(chǎn)量也不會大幅增長。
    2.從安徽看，省內(nèi)水泥需求量穩(wěn)步增長，省外需求量增長緩慢。2006年，安徽經(jīng)濟依然保持快速增長，同時還將有一大批道路等基礎設施工程開工，水泥需求量將會保持較快增長，按照經(jīng)驗推算，水泥消費量增長略快于經(jīng)濟增長。2006年，安徽的經(jīng)濟增長率不會低于11%，因此水泥需求量增長也會保持在11%以上。同時由于華東地區(qū)水泥價格的激烈競爭，安徽出海螺水泥外，其他的水泥企業(yè)競爭力相對較弱，因此預計2006年安徽水泥的外銷量不會有較大幅度增長。水泥產(chǎn)量也將平穩(wěn)增長。由于水泥行業(yè)是以銷定產(chǎn)，只要市場需求量上升，水泥產(chǎn)量也會相應上升，隨著2006年部分重點基礎設施建設工程的開工，水泥產(chǎn)量也將開始穩(wěn)步上升。
    3.價格可能于下半年開始止跌企穩(wěn)，價格仍將保持較低水平。綜合考慮，這一輪水泥價格下跌的階段性拐點可能將出現(xiàn)在2006年下半年，但由于水泥行業(yè)已建成的大規(guī)模生產(chǎn)能力和諸多小水泥的存在，市場競爭仍將會非常激烈，價格依然會維持在較低水平。企業(yè)盈利情況仍然不容樂觀，企業(yè)獲利將取決于企業(yè)降低成本的能力。
    （二）從長期看，水泥行業(yè)已經(jīng)進入調(diào)整期，絕大多數(shù)的落后產(chǎn)能將被淘汰，行業(yè)內(nèi)整合步伐加快。
    1.水泥行業(yè)競爭更趨激烈，利潤源自成本控制。經(jīng)過這一輪的水泥價格下跌，水泥行業(yè)普遍的超額利潤基本消失。全國各地已經(jīng)建立起巨大的水泥產(chǎn)能，行業(yè)的競爭態(tài)勢在一段時期內(nèi)仍會相當激烈，水泥價格難以大幅度上漲。企業(yè)的利潤更多的源自對生產(chǎn)和運輸成本的控制能力和資源的占有。
    2.產(chǎn)能結構將進一步優(yōu)化。隨著行業(yè)洗牌力度的加大和國家環(huán)境政策的趨緊，大批生產(chǎn)工藝落后的水泥產(chǎn)能將被淘汰，部分原料空間和市場空間將被騰出，擁有先進技術裝備和生產(chǎn)工藝的大企業(yè)將面臨一個更為廣闊的發(fā)展空間。
    3.兼并重組成為水泥企業(yè)快速擴張和區(qū)域布局的主要途徑。由于水泥行業(yè)的布局要求接近原材料和消費市場這兩個特點，兼并收購成為水泥行業(yè)擴張的主要手段。在過去的兩年中，世界水泥10強之間已上演了兼并之風。世界第一大水生產(chǎn)商拉法基已通過收購進入我國市場，海螺水泥能夠在短時期內(nèi)快速擴張同樣得益于兼并手段的利用。優(yōu)勢水泥企業(yè)在經(jīng)歷短期的陣痛后，將從宏觀調(diào)控、行業(yè)整合中勝出。水泥行業(yè)的生產(chǎn)集中度進一步提高，行業(yè)內(nèi)的領軍企業(yè)將突破區(qū)域限制，通過兼并重組在全國范圍內(nèi)進行生產(chǎn)布局。

　　四、政策建議

    　1.延伸產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展水泥制品業(yè)。

    　水泥制品是水泥深加工產(chǎn)品，被廣泛地應用于城鄉(xiāng)住宅、工礦建設、交通、電力、水利等各個方面。從產(chǎn)品發(fā)展看，隨著水利、電力、交通等基礎設施的加速發(fā)展，水泥制品行業(yè)將會迎來一個大發(fā)展時期。國內(nèi)不少企業(yè)家已經(jīng)在管、樁、桿、軌枕等傳統(tǒng)產(chǎn)品的基礎上，開始開發(fā)建筑砼制品。“十一五”時期，安徽省要鼓勵水泥生產(chǎn)企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，大力開發(fā)各種具有輕質、高強、防水、保溫、隔熱等性能的新型建筑板材，搶占新一輪發(fā)展商機。只要拓寬思路，安徽省水泥制品行業(yè)將會越做越大，發(fā)展空間大、前景好。

    2.以結構調(diào)整為主線，加快淘汰落后生產(chǎn)工藝。

    新型干法水泥生產(chǎn)是當今世界水泥生產(chǎn)的主要潮流，安徽省是水泥生產(chǎn)大省，但新型干法水泥比重還較低，市場競爭力有待進一步提升?！笆晃濉逼陂g，安徽省水泥行業(yè)的發(fā)展重點應放在產(chǎn)品結構升級上，著力提高新型干法水泥的比例，加快淘汰工藝落后、污染嚴重的立窯水泥生產(chǎn)，為海螺等優(yōu)勢企業(yè)進一步擴張騰出市場和資源空間。一方面，要通過行政手段引導重點建設工程使用高質量的干法水泥；同時，重點生產(chǎn)企業(yè)要提高工藝裝備水平，節(jié)能降耗，降低生產(chǎn)成本，利用價格和質量優(yōu)勢逐步將小水泥擠出市場，使全省水泥生產(chǎn)逐步向少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)集中，提高行業(yè)集中度，提升整個行業(yè)的市場競爭力。

    3.加大行業(yè)整合力度，優(yōu)化整體生產(chǎn)布局。

    充分發(fā)揮安徽省沿江岸線資源優(yōu)勢，進一步促進安徽省水泥生產(chǎn)逐步向沿江區(qū)域集中，優(yōu)化省內(nèi)生產(chǎn)區(qū)域布局。同時，要立足全國和國際市場，大力支持海螺等優(yōu)勢企業(yè)在國內(nèi)外市場的擴張步伐，優(yōu)化生產(chǎn)布局，進一步確立在國內(nèi)市場絕對的競爭優(yōu)勢。目前，海螺的沿江“T”字形布局已經(jīng)完成，華南區(qū)域布局也已經(jīng)開始著手實施。在時機成熟時，還要鼓勵企業(yè)實施國際化戰(zhàn)略，走出國門，由單一的擴大產(chǎn)品出口規(guī)模逐步向占領海外資源，出口技術、裝備和工程承包等多元化轉變，實現(xiàn)資源優(yōu)勢向技術優(yōu)勢的轉變。

    4.強化環(huán)保意識，實現(xiàn)水泥行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

    隨著資源短缺和環(huán)境的不斷惡化，如何實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，已經(jīng)成為水泥生產(chǎn)企業(yè)面臨的現(xiàn)實問題?！笆晃濉睍r期，安徽省水泥行業(yè)應將轉變增長方式、大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟作為一項重要戰(zhàn)略來抓，加快建成環(huán)保型生產(chǎn)企業(yè)。同時，環(huán)保部門應加強環(huán)境監(jiān)督，對現(xiàn)有水泥生產(chǎn)企業(yè)嚴格執(zhí)行污染物排放許可證制度，制定和完善在石灰石礦山開發(fā)中的環(huán)境保護、土地復墾和生態(tài)恢復，以及水泥生產(chǎn)過程中的清潔生產(chǎn)、資源節(jié)約和綜合利用等方面的政策和措施，促進水泥行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。