3月29日，受碳中和推動(dòng)水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展消息影響，A股水泥板塊開(kāi)盤(pán)走強(qiáng)，截至發(fā)稿，上峰水泥(000672)、福建水泥(600802)、天山股份(000877)、萬(wàn)年青(000789)、四川金頂(600678)、華新水泥(600801)等股高開(kāi)上揚(yáng)。

據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心消息，近期全國(guó)水泥價(jià)格迎來(lái)“漲價(jià)潮”，華東、中南、西南、西北甚至東北水泥價(jià)格均大幅上調(diào)，其中，長(zhǎng)三角熟料開(kāi)啟第四輪上調(diào)，累計(jì)漲幅100元/噸，珠三角水泥價(jià)格第三輪上漲，累計(jì)漲幅度達(dá)到60元/噸。另外，重慶、四川、安徽、上海、湖北、貴州、福建、江西、青海、甘肅，甚至長(zhǎng)期低迷的遼寧，水泥價(jià)格均出現(xiàn)不同幅度上調(diào)。

方正證券研報(bào)指出：碳達(dá)峰碳中和對(duì)于水泥行業(yè)的供給側(cè)影響較為明顯，水泥企業(yè)降低碳排放無(wú)非兩條路徑，一是縮減總產(chǎn)能，二是降低現(xiàn)有產(chǎn)能的單位碳排放。如果是降低總產(chǎn)能，則大概率會(huì)繼續(xù)趨嚴(yán)推進(jìn)減量置換政策。減量置換政策趨嚴(yán)會(huì)進(jìn)一步提升行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻和投資成本，利好存量產(chǎn)能較多的水泥龍頭企業(yè)，行業(yè)中的中小企業(yè)會(huì)進(jìn)一步得到出清，從而提升行業(yè)集中度，增強(qiáng)頭部企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)。如果是降低現(xiàn)有產(chǎn)能的單位碳排放或?qū)嵭刑冀灰?，則頭部企業(yè)有望直接受益。