水泥產(chǎn)量減少30%，效益卻上漲20%，售價(jià)連連上漲，下游企業(yè)怨聲載道……2021年2月9日，市場(chǎng)監(jiān)管總局公布一則處罰決定書(shū)：1月28日，山東省市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)淄博聯(lián)和水泥企業(yè)管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)聯(lián)和公司）以及山東寶山科技有限公司、山東東華水泥有限公司、山東山鋁環(huán)境新材料有限公司、淄博魯中水泥有限公司、山東崇正特種水泥有限公司、淄博山水水泥有限公司、臨朐山水水泥有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)7家成員企業(yè)）依法作出沒(méi)收違法所得8657萬(wàn)元并處2018年度銷(xiāo)售額2%的罰款14172萬(wàn)元的行政處罰，罰沒(méi)款共計(jì)2.28億元。  

有媒體稱(chēng)，該案為我國(guó)水泥行業(yè)處罰金額最高的反壟斷案件，此前為2014年吉林亞泰集團(tuán)水泥銷(xiāo)售有限公司等3家水泥企業(yè)實(shí)施價(jià)格壟斷案，被罰沒(méi)超1.14億元。近日，記者采訪相關(guān)辦案人員，復(fù)盤(pán)了整起案件的查辦過(guò)程。  

過(guò)度曝光露壟斷馬腳  

2017年2月27日，7家成員企業(yè)發(fā)起成立聯(lián)和公司，共同達(dá)成《淄博聯(lián)和水泥企業(yè)管理有限公司運(yùn)營(yíng)細(xì)則》，包含固定價(jià)格和限制產(chǎn)量的條款。之后，7家成員企業(yè)以聯(lián)和公司為平臺(tái)，通過(guò)制定各項(xiàng)制度、召開(kāi)例會(huì)、發(fā)送電子郵件、使用信息系統(tǒng)、安排專(zhuān)人督察等形式頻繁交流生產(chǎn)情況、銷(xiāo)售價(jià)格、區(qū)域市場(chǎng)情況等競(jìng)爭(zhēng)性經(jīng)營(yíng)信息，共同商定并實(shí)施生產(chǎn)、銷(xiāo)售策略。  

上述8家當(dāng)事人的行為，致使淄博地區(qū)熟料、水泥價(jià)格連連上漲，涉案企業(yè)均因此獲益。下游企業(yè)卻因成本大幅上漲，叫苦不迭。  

“2017年，公司成立3個(gè)稽查小組，先后組織6次檢查，進(jìn)行行業(yè)協(xié)同行為，在強(qiáng)化熟料管控的同時(shí)，確保熟料價(jià)格的穩(wěn)定增長(zhǎng)。成立價(jià)格委員會(huì)，制定了價(jià)格審批制度?！薄案鞒蓡T企業(yè)自覺(jué)不折不扣執(zhí)行錯(cuò)峰停窯，產(chǎn)量雖然降低了20%，但各企業(yè)的效益提升了30%以上?！?018年7月至12月，快速積累財(cái)富的8家當(dāng)事人不斷通過(guò)網(wǎng)絡(luò)媒體、行業(yè)論壇大肆宣傳其“協(xié)同”作用下的“豐碩成果”。截至聯(lián)和公司被查，其已經(jīng)接待超過(guò)160批次的各類(lèi)參觀和學(xué)習(xí)，人數(shù)規(guī)模超千人次。  

8家當(dāng)事人的頻頻動(dòng)作引起市場(chǎng)監(jiān)管總局的注意。2018年年底，市場(chǎng)監(jiān)管總局召開(kāi)全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管工作會(huì)議，確定2019年重點(diǎn)查處公用事業(yè)、原料藥、建材、日常消費(fèi)品等民生領(lǐng)域的壟斷協(xié)議和濫用市場(chǎng)支配地位等行為。2019年4月24日，市場(chǎng)監(jiān)管總局反壟斷局在浙江杭州召開(kāi)建材領(lǐng)域壟斷行為告誡會(huì)，點(diǎn)名中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)以及華潤(rùn)水泥、華新水泥、山水水泥等企業(yè)可能涉及壟斷問(wèn)題，向其解讀反壟斷法。建材領(lǐng)域反壟斷風(fēng)暴悄然展開(kāi)。  

用大數(shù)據(jù)下好“先手棋”  

由于投訴舉報(bào)不斷，2019年4月，山東省市場(chǎng)監(jiān)管局經(jīng)市場(chǎng)監(jiān)管總局轉(zhuǎn)辦，對(duì)聯(lián)和公司和7家成員企業(yè)涉嫌達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議行為立案調(diào)查。  

涉案成員企業(yè)均是淄博區(qū)域具有相當(dāng)規(guī)模的大型生產(chǎn)企業(yè)，聯(lián)和公司更是當(dāng)?shù)氐拿餍瞧髽I(yè)。山東省市場(chǎng)監(jiān)管局辦案人員沒(méi)有“打草驚蛇”，而是通過(guò)稅務(wù)大數(shù)據(jù)查詢(xún)涉案企業(yè)采購(gòu)、銷(xiāo)售價(jià)格，在不驚動(dòng)當(dāng)事人的情況下，調(diào)查其是否存在共同漲價(jià)的情況。  

此次執(zhí)法行動(dòng)得到山東省稅務(wù)局大數(shù)據(jù)局的極大支持。該局用最短的時(shí)間，向山東省市場(chǎng)監(jiān)管局提供了8家當(dāng)事人以及山東省淄博地區(qū)及周邊地區(qū)其他33家水泥企業(yè)的詳細(xì)稅務(wù)數(shù)據(jù)，時(shí)間跨度從2015年1月至2019年4月，數(shù)據(jù)多達(dá)124萬(wàn)條。  

隨后，辦案人員對(duì)海量數(shù)據(jù)展開(kāi)分析，先根據(jù)企業(yè)名稱(chēng)篩選出8家當(dāng)事人的熟料以及按型號(hào)細(xì)分的水泥銷(xiāo)售價(jià)格數(shù)據(jù)30多萬(wàn)條，再剔除數(shù)量異常或者價(jià)格異常的不合理因素，最后按年度、月度分類(lèi)匯總數(shù)據(jù)，取平均數(shù)值對(duì)比當(dāng)事人調(diào)價(jià)前后的數(shù)值變化，以此分析判斷當(dāng)事人的價(jià)格變化情況。經(jīng)過(guò)一系列數(shù)據(jù)篩查和分析，初步掌握了8家當(dāng)事人涉嫌存在共同實(shí)施漲價(jià)行為的事實(shí)。  

特殊節(jié)點(diǎn)實(shí)施“黎明突襲”  

大數(shù)據(jù)顯示，8家當(dāng)事人行為異常，涉嫌壟斷，但還需要現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法取證。  

為了確保檢查行動(dòng)“一擊即中”，山東省市場(chǎng)監(jiān)管局派出辦案人員事先摸排聯(lián)和公司的主要職能部門(mén)，確定其辦公場(chǎng)所布局。同時(shí)，列出有針對(duì)性的調(diào)查提綱和提取資料清單，對(duì)檢查行動(dòng)多次模擬推演，精選辦案人員和執(zhí)法裝備。  

一切準(zhǔn)備就緒。2019年4月24日，在市場(chǎng)監(jiān)管總局召開(kāi)建材行業(yè)反壟斷告誡會(huì)的同一天，山東省市場(chǎng)監(jiān)管局派出大批辦案人員，對(duì)聯(lián)和公司發(fā)起“黎明突襲”，行動(dòng)一直持續(xù)到當(dāng)日18時(shí)。辦案人員對(duì)所有書(shū)面證據(jù)予以固定，對(duì)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控中心的系統(tǒng)進(jìn)行了原始克隆，將提取的電子證據(jù)用執(zhí)法記錄儀錄像，并在聯(lián)和公司人員共同見(jiàn)證下進(jìn)行了光盤(pán)刻錄，形成書(shū)證材料700余頁(yè)、電子證據(jù)6.13GB。  

辦案首次引入經(jīng)濟(jì)學(xué)分析  

做好執(zhí)法辦案，要以事實(shí)為基礎(chǔ)，用證據(jù)說(shuō)話(huà)。山東省市場(chǎng)監(jiān)管局在對(duì)聯(lián)和公司突擊檢查的第二天，即分成數(shù)個(gè)小組，分別對(duì)7家成員企業(yè)調(diào)查取證。辦案人員提取到涉案企業(yè)從2015年1月至2019年4月的銷(xiāo)售明細(xì)賬（以客戶(hù)分類(lèi)的明細(xì)賬）、成本明細(xì)賬（以品種分類(lèi)的明細(xì)賬）、生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)月度明細(xì)表、銷(xiāo)售客戶(hù)臺(tái)賬、財(cái)務(wù)年度審計(jì)報(bào)告（主要包含審計(jì)后的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表），以及其他與壟斷協(xié)議有關(guān)的證據(jù)。至此，辦案人員對(duì)聯(lián)和公司和7家成員企業(yè)提取的相關(guān)證據(jù)，已經(jīng)形成相對(duì)完整的證據(jù)鏈。  

為了進(jìn)一步印證當(dāng)事人實(shí)施壟斷協(xié)議與對(duì)市場(chǎng)危害的對(duì)應(yīng)關(guān)系，山東省市場(chǎng)監(jiān)管局委托國(guó)內(nèi)反壟斷領(lǐng)域知名經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，將從省稅務(wù)局提取的41家水泥企業(yè)的124萬(wàn)條稅務(wù)數(shù)據(jù)，從聯(lián)和公司提取的包含7家成員企業(yè)各類(lèi)生產(chǎn)、銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表以及專(zhuān)用業(yè)務(wù)系統(tǒng)中6.13GB電子數(shù)據(jù)，從7家成員提取的2015年以來(lái)電子版銷(xiāo)售明細(xì)賬、成本明細(xì)賬、成本結(jié)轉(zhuǎn)表，從市場(chǎng)監(jiān)管總局網(wǎng)站查詢(xún)到的當(dāng)時(shí)全山東345家水泥工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證信息進(jìn)行經(jīng)濟(jì)學(xué)分析，把海量的信息數(shù)據(jù)變成經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析指標(biāo)，與2015年1月以來(lái)的全國(guó)范圍內(nèi)的水泥價(jià)格變動(dòng)數(shù)據(jù)對(duì)比，形成長(zhǎng)達(dá)53頁(yè)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析報(bào)告。  

山東省市場(chǎng)監(jiān)管局反壟斷局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本案從接到舉報(bào)、立案調(diào)查到最后結(jié)案，市場(chǎng)監(jiān)管總局反壟斷局給予全程悉心指導(dǎo)，派人現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。山東省市場(chǎng)監(jiān)管局組建反壟斷執(zhí)法人才庫(kù)，辦案人員具有法學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)背景，同時(shí)注重運(yùn)用現(xiàn)代化執(zhí)法技術(shù)，升級(jí)電子取證設(shè)備，讓此案得以順利查辦。2020年，山東省市場(chǎng)監(jiān)管局取得查辦6件行政壟斷案、4件濫用市場(chǎng)支配地位案、3件協(xié)議壟斷案的好成績(jī)。  

“征途漫漫，惟有奮斗。今年山東省市場(chǎng)監(jiān)管局將貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于強(qiáng)化反壟斷和防止資本無(wú)序擴(kuò)張的部署，加強(qiáng)反壟斷執(zhí)法，做好反壟斷各項(xiàng)工作，讓反壟斷工作開(kāi)辟新局面、邁上新臺(tái)階?！边@名負(fù)責(zé)人說(shuō)。