有投資者在投資者互動平臺提問：李雪琴你好，公司啥時候合并寧夏建材，祁連山，北方水泥，這些都是中國建材旗下的，啥時候整合合并。

天山股份11月18日在投資者互動平臺表示，中國建材集團、中國建材股份自做出解決同業(yè)競爭的承諾以來，一直致力于履行上述承諾，積極與相關方進行溝通，尋求既不侵害或影響上市公司獨立性，又能為實現(xiàn)三家A股上市公司（祁連山、寧夏建材、天山股份）公眾股東謀取利益最大化的可行性方案，以解決同業(yè)競爭問題。但考慮到涉及多家上市主體，且上市主體的整合方案需要考慮的市場影響因素眾多，現(xiàn)階段重組整合方案暫不涉及祁連山和寧夏建材。詳情請查閱祁連山和寧夏建材于2020年12月2日分別發(fā)布的相關公告。北方水泥已由公司托管。

天山水泥重組回顧：

2020年7月24日晚間，中國建材和天山股份同時發(fā)公告，中國建材擬推動水泥業(yè)務板塊的重組整合，天山股份擬以發(fā)行股份或發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的方式收購中國建材水泥板塊資產，正在論證的標的資產包括中聯(lián)水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥的股權以及中建材投資下屬水泥資產，具體標的資產范圍仍在論證中，尚未最終確定。同時，祁連山與寧夏建材發(fā)布公告稱，本階段重組整合方案暫不涉及祁連山和寧夏建材，中國建材作為上市公司控股股東，將繼續(xù)履行避免同業(yè)競爭的相關義務，在條件成熟時盡快推進相關業(yè)務的進一步整合。

2020年8月7日晚間，天山股份發(fā)布公告，上市公司擬向中國建材發(fā)行股份購買其持有的中聯(lián)水泥100%股權；擬向中國建材、農銀投資等發(fā)行股份購買其持有的南方水泥99.93%股權；擬向中國建材、農銀投資等發(fā)行股份購買其持有的西南水泥95.72%股權；擬向中國建材發(fā)行股份購買其持有的中材水泥100%股權。本次發(fā)行價格為13.38元每股。

2021年3月2日晚間，天山股份發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）》稱，擬采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向中國建材等26名交易對方購買中聯(lián)水泥100%股權、南方水泥99.9274%股權、西南水泥95.7166%股權及中材水泥100%股權等資產。根據(jù)評估結果，標的資產總對價為981.42億元，其中941.71億元對價由上市公司以發(fā)行股份的形式支付，39.71億元對價以現(xiàn)金形式支付。而同屬中國建材控股的北方水泥，雖然因暫時不滿足注入天山股份的條件而未能納入本次交易的標的資產范圍，但已作出《關于避免與新疆天山水泥股份有限公司同業(yè)競爭的承諾》，且中國建材擬將其持有的北方水泥股權委托天山股份管理。

3月31日，天山股份發(fā)布公告，公司與中國建材正在進行重大資產重組相關事宜，為推動解決同業(yè)競爭問題，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的方式收購中國建材相關水泥板塊資產。公司近期收到中國建材的通知，獲悉其收到國務院國資委下發(fā)的《關于新疆天山水泥股份有限公司資產重組及配套融資有關事項的批復》，國務院國資委原則同意本次交易正式方案。

9月24日，天山股份發(fā)布公告，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金事項已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司并購重組審核委員會2021年第22次會議審核通過。基于本次交易需支付現(xiàn)金對價，根據(jù)公司資金情況并結合經(jīng)營發(fā)展的資金使用安排，公司董事會同意公司向銀行申請期限不超過7年，金額不超過人民幣39.7億元的并購貸款，用于滿足公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產交易之需。

有業(yè)內人士曾評論到，天山股份大舉收購整合，最重要的戰(zhàn)略意義是解決內部主要的水泥資產的同業(yè)競爭問題，主要是針對目前存在一個區(qū)域市場，有集團內部多家水泥公司的競爭的問題。不僅對中國建材意義重大，對中國水泥行業(yè)也影響深遠。

天山股份也公開表示，本次重組完成后公司的業(yè)務規(guī)模將顯著擴大，主營業(yè)務及核心競爭優(yōu)勢進一步凸顯。推動水泥行業(yè)的碳減排、碳吸收，盡快實現(xiàn)水泥工業(yè)的碳達峰，是“十四五”期間水泥行業(yè)面臨的重要任務，公司將繼續(xù)積極響應國家政策的號召，推進低碳綠色生產，實施高質量發(fā)展。

從日前天山股份發(fā)布的前三季度預告中也可看出，由于重組后的公司資產規(guī)模、產能規(guī)模倍增、營業(yè)收入增加，凈利潤較上年同期重組前大幅增加。 業(yè)績預告稱，天山股份預計2021年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤94.6億元~105億元，與上年同期重組前相比預計增長726.91%-817.82%。