分析四川水泥市場(chǎng)，強(qiáng)勢(shì)品牌水泥企業(yè)的戰(zhàn)略布局與規(guī)?；乃俣榷己芸?。忽略戰(zhàn)略布局與規(guī)?；瘑?wèn)題的企業(yè)，將會(huì)成為幾年后的犧牲品。

     拉法基第一個(gè)階段的戰(zhàn)略布局已經(jīng)完成。拉法基年產(chǎn)140萬(wàn)噸的都江堰水泥公司于2002年4月份正式建成投產(chǎn)。通過(guò)3年多的市場(chǎng)運(yùn)作，目前已經(jīng)成為成都市場(chǎng)的第一品牌。這是第一條生產(chǎn)線，目前正在建設(shè)第二條日產(chǎn)4000噸熟料規(guī)模的生產(chǎn)線，建成之后實(shí)際產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到300萬(wàn)噸；在資產(chǎn)重組方面，拉法基出手收購(gòu)“雙馬”的目的，究其本質(zhì)上看，“戰(zhàn)略布局”是第一要義的?？毓伞半p馬”，等于率先控制“川北市場(chǎng)”，制衡其他水泥企業(yè)的發(fā)展，并利用“雙馬”在宜賓的“雙山”項(xiàng)目來(lái)競(jìng)爭(zhēng)水電建設(shè)市場(chǎng)。拉法基通過(guò)一系列的動(dòng)作，除了自身都江堰公司的規(guī)模可以達(dá)到300萬(wàn)噸外，加上“雙馬”的320萬(wàn)噸產(chǎn)能，以及“雙山”項(xiàng)目建成以后的150萬(wàn)噸產(chǎn)能，合計(jì)產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到770萬(wàn)噸。

     搶占成都市場(chǎng)制高點(diǎn)的四川亞?wèn)|水泥，是臺(tái)灣遠(yuǎn)東企業(yè)集團(tuán)公司投資新建，廠址在成都的彭州市天彭鎮(zhèn)，距離成都70公里，工程投資20億人民幣，分兩期投入，占地600畝。計(jì)劃投資規(guī)模是2條線的產(chǎn)能為400萬(wàn)噸，主要目標(biāo)是進(jìn)軍成都市場(chǎng)。第一條線投資8億多元，建成后年產(chǎn)168萬(wàn)噸各種標(biāo)號(hào)的水泥產(chǎn)品，計(jì)劃于今年投產(chǎn)。四川亞?wèn)|的目標(biāo)市場(chǎng)主要是成都、德陽(yáng)市場(chǎng)。

      峨勝水泥是立足于川西南水電市場(chǎng)的四川峨眉山水泥有限公司，已經(jīng)建成2條干法線，干法生產(chǎn)能力達(dá)到年產(chǎn)120萬(wàn)噸。目前正在實(shí)施5000噸的新線建設(shè)，常規(guī)情況下新線將于2007年投產(chǎn)，遠(yuǎn)期目標(biāo)還有一條5000噸的計(jì)劃，總計(jì)規(guī)模目標(biāo)是560萬(wàn)噸的產(chǎn)能規(guī)模。峨勝水泥的目標(biāo)是水電市場(chǎng)、成都市場(chǎng)，并在規(guī)?；倪^(guò)程中建立成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

     利萬(wàn)步森水泥，是浙江步森集團(tuán)和香港利萬(wàn)集團(tuán)聯(lián)合揮師進(jìn)入四川水泥市場(chǎng)的合資公司，在廣安鄰水縣總投資5億元人民幣，建設(shè)2條日產(chǎn)2500噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線。利萬(wàn)步森水泥，其產(chǎn)品本身對(duì)成都市場(chǎng)的沖擊不大。但是，他們目前正在全力爭(zhēng)取德陽(yáng)市什邡的5000噸新線項(xiàng)目。該項(xiàng)目處于拉法基的川北市場(chǎng)與成都市場(chǎng)之間，戰(zhàn)略位置十分重要。

      川威集團(tuán)控股“重龍山”水泥以后主推的星船城水泥，除了對(duì)原有企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改造、新建一條年產(chǎn)100萬(wàn)噸干法線以外，還大踏步地進(jìn)入川西南腹地，在西昌建設(shè)一條150萬(wàn)噸的干法線，按照計(jì)劃將于2006年投產(chǎn)。屆時(shí)，整個(gè)企業(yè)的旋窯產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到250萬(wàn)噸。星船城的目標(biāo)市場(chǎng)主要是川中、成都市場(chǎng)，和未來(lái)以西昌為中心的川西南水電開發(fā)市場(chǎng)。

      四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司，目前的實(shí)際產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到200萬(wàn)噸，其中70萬(wàn)噸為干法旋窯產(chǎn)品，其余則是濕法旋窯，成本比較高、競(jìng)爭(zhēng)力低。金頂集團(tuán)計(jì)劃中的5000噸項(xiàng)目還沒有能力動(dòng)工的跡象，但是與攀鋼集團(tuán)合作建于攀枝花的2500噸項(xiàng)目，進(jìn)展則比較順利。加上間接控股金沙水泥。金頂集團(tuán)的實(shí)際產(chǎn)能在攀鋼項(xiàng)目建成以后，將會(huì)達(dá)到32萬(wàn)噸，與企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)600萬(wàn)噸還有接近一半的差距。金頂集團(tuán)的主要目標(biāo)市場(chǎng)是四川水電開發(fā)市場(chǎng)和成都市場(chǎng)。

三、成都市場(chǎng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)大大加劇

     成都水泥市場(chǎng)到底有多大？目前大成都市場(chǎng)的年水泥消費(fèi)量大致在750萬(wàn)噸左右。按照成都GDP平均10％的增長(zhǎng)速度，近幾年的水泥消費(fèi)量可以保持在800萬(wàn)噸上下。

      那么，瞄準(zhǔn)成都市場(chǎng)的水泥企業(yè)的產(chǎn)能狀況有多少呢？

      核心目標(biāo)市場(chǎng)層次企業(yè)的產(chǎn)能情況：拉法基都江堰公司將會(huì)在今年8月以后達(dá)到300萬(wàn)噸的產(chǎn)能；四川亞?wèn)|在今年7月份投產(chǎn)以后達(dá)到168萬(wàn)噸的產(chǎn)能。加上名屬“雙馬”旗下的湔江水泥30萬(wàn)噸規(guī)模，運(yùn)輸距離在70公里以內(nèi)的旋窯水泥產(chǎn)能到今年9月份以后的年產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到500萬(wàn)噸。金頂集團(tuán)長(zhǎng)期以來(lái)都把成都市場(chǎng)當(dāng)成核心市場(chǎng)，年產(chǎn)水泥的90％以上銷售到成都市場(chǎng)。04年到05年以來(lái)，金頂集團(tuán)在成都市場(chǎng)的市場(chǎng)份額略有減少，但是也有60％以上的水泥銷往成都市場(chǎng)。所以，金頂集團(tuán)銷往成都市場(chǎng)的水泥仍然在120萬(wàn)噸以上。

     次要目標(biāo)市場(chǎng)層次企業(yè)的產(chǎn)能情況：主要有峨勝水泥、星船城水泥、利萬(wàn)步森水泥，和從03年以后主體退出成都市場(chǎng)的“雙馬”水泥。四家企業(yè)合計(jì)銷往成都市場(chǎng)的水泥年銷售總量至少在120萬(wàn)噸以上。

     其他小規(guī)模的水泥企業(yè)，特別是立窯小廠、粉磨站在成都市場(chǎng)低端水泥份額中，占有很大的比例，市場(chǎng)消費(fèi)總量大約在350－400萬(wàn)噸左右。

     也就是說(shuō)，到2006年底，可以銷售到成都市場(chǎng)的旋窯水泥產(chǎn)能大約有740萬(wàn)噸，加上立窯水泥的有效供應(yīng)能力，大約有1100萬(wàn)噸左右的年水泥產(chǎn)能將直接面對(duì)成都市場(chǎng)展開競(jìng)爭(zhēng)。按照800萬(wàn)噸的市場(chǎng)規(guī)模，將會(huì)有300萬(wàn)噸的水泥剩余產(chǎn)能。因此，成都水泥市場(chǎng)將會(huì)在2007年開始，迎來(lái)新一輪的價(jià)格戰(zhàn)與殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

      價(jià)格戰(zhàn)的首要前提是規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，直接受到打擊的將會(huì)是立窯小廠和濕法生產(chǎn)線的水泥企業(yè)。按此，金頂公司由于70％的生產(chǎn)線是濕法旋窯，產(chǎn)品成本高，將會(huì)成為受到?jīng)_擊最大的大型品牌水泥企業(yè)。

      其次是營(yíng)銷功底將決定企業(yè)的命運(yùn)。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與淘汰賽中，既要保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，又要防止在競(jìng)爭(zhēng)中被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手淘汰，的確需要營(yíng)銷基本功來(lái)支持企業(yè)渡過(guò)競(jìng)爭(zhēng)難關(guān)。因?yàn)?，營(yíng)銷功底，將決定企業(yè)在同質(zhì)化嚴(yán)重的今天，如何解決企業(yè)營(yíng)銷差異化的問(wèn)題。

四、未來(lái)5年，幾大主要品牌企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力排位預(yù)測(cè)

     “峨眉山”、“雙馬”一統(tǒng)四川水泥市場(chǎng)的時(shí)代已經(jīng)成為歷史，以都江堰拉法基公司為代表的新貴們正在快速成長(zhǎng)。未來(lái)5年，拉法基水泥、亞?wèn)|水泥、峨勝水泥、金頂水泥、利萬(wàn)步森水泥、星船城水泥的品牌競(jìng)爭(zhēng)力排位，將會(huì)出現(xiàn)在四川水泥市場(chǎng)之中。

      在上述排位中，拉法基水泥、亞?wèn)|水泥排到一二位，恐怕人們沒有什么異議。關(guān)鍵是在于關(guān)于峨勝水泥與金頂水泥的排位之爭(zhēng)，恐怕有很多人會(huì)提出異議。最不能接受的就是那些長(zhǎng)期以來(lái)“迷信”“峨眉山”牌水泥的“粉絲們”。但是，這是一個(gè)不得不面對(duì)的事實(shí)。

      峨勝水泥是一個(gè)十分低調(diào)的企業(yè)。從1986年建廠時(shí)的2萬(wàn)噸立窯規(guī)模，到20年后 2005年的第二條干法線的投產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)到170萬(wàn)噸的產(chǎn)能規(guī)模，有其自身獨(dú)特的發(fā)展機(jī)制。2005年實(shí)現(xiàn)130萬(wàn)噸水泥的銷售，獲利豐厚。在資產(chǎn)負(fù)債方面，峨勝公司目前的資產(chǎn)負(fù)債不到20％。在融資途徑方面，峨勝水泥建設(shè)5000噸新線的融資途徑暢通，項(xiàng)目進(jìn)展十分順利。在產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)方面，170萬(wàn)噸的產(chǎn)能中，有120萬(wàn)噸的產(chǎn)能屬于新型干法旋窯生產(chǎn)線，產(chǎn)品成本低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的濕法旋窯產(chǎn)品成本。在人員成本方面，峨勝水泥的用人機(jī)制、管理水平、平均年齡，都優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。企業(yè)改制成功，機(jī)制靈活。

      當(dāng)然，金頂集團(tuán)也有自己的優(yōu)勢(shì)，比如用于電站大壩主體工程的中熱水泥，在四川水泥市場(chǎng)中，具有別人無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。

      利萬(wàn)步森水泥和星船城水泥的特點(diǎn)是，兩個(gè)水泥廠之間的距離太大（假設(shè)利萬(wàn)步森拿下德陽(yáng)市什邡項(xiàng)目），難以形成倚角之勢(shì)，使得企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)降低。

      換句話說(shuō)，峨勝水泥、金頂集團(tuán)、利萬(wàn)步森三個(gè)品牌，各有各的優(yōu)勢(shì)，差異不大，誰(shuí)上誰(shuí)下，都是可能的。

      綜上所述，四川水泥市場(chǎng)正處于快速發(fā)展的裂變期，新舊品牌地位的交替沉淪，也符合“三十年河?xùn)|，三十年河西”的哲學(xué)道理，沒有什么大驚小怪的，任何企業(yè)的管理者都需要用平常心來(lái)對(duì)待。

（作者：西南民族大學(xué)管理學(xué)院    劉德昌）