中國水泥網消息，2021年1月1日，新年第一天，“2020中國水泥熟料產能百強榜”如期發(fā)布。過去的一年，國內水泥行業(yè)持續(xù)推進供給側結構性改革，掀起產能置換熱潮，新建線數(shù)量激增，對國內水泥市場格局產生了深遠影響。

新投產、退出產能

熟料總產能穩(wěn)定在18億噸左右。據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計，2020年全國共點火26條水泥熟料生產線，實際產能合計約3816萬噸，是近五年來單年投產量最高。據(jù)初步統(tǒng)計，2020年末全國共有1685條新型干法熟料生產線，實際熟料產能約在18.27億噸，相比前一年凈增加1924萬噸。整體來看，全國熟料總產能仍保持穩(wěn)定。

圖1：2020年新型干法熟料生產線新點火產能超3800萬噸

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)

（https://data.ccement.com/）

新投產產能分布集中，60%為置換項目。從新投產產線局部來看，云貴、福建、廣東地區(qū)有多條生產線點火。其中云南省最多，6條線點火，產能超過650萬噸，云南地區(qū)連續(xù)兩年成為投產產能最高的省份。其次為貴州地區(qū)，全年有3條線接近500萬噸的產能投產。今年投產產能分布仍然非常集中，主要在中西南部地區(qū)。其中有60%左右為產能置換項目。

圖2：2020年新點火生產線分布（萬噸）

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2020年全國合計退出29條新型干法熟料生產線，退出產能合計約1892萬噸?！笆濉逼陂g，退出產能超過1億噸，其中2018年是一個高峰期，當年退出產能超過3000萬噸，隨后的2019-2020年基本保持了年均退出1500-2000萬噸的水平。2018年初水泥行業(yè)產能置換政策出臺，水泥行業(yè)去產能進程逐漸由淘汰落后產能逐漸轉向以產能置換方式退出，2020年其中有90%以上的產能通過置換的方式退出。

圖3：2020年退出29條新型干法熟料生產線

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全國熟料總產能保持穩(wěn)定，但地區(qū)之間發(fā)展不均衡。云貴、廣東等地凈增產能較多，其中云南2020年凈增產能在600萬噸左右，占全省總產能的6.3%。新疆、浙江凈減少產能量最大，均在200萬噸以上。

圖4：2020年云貴熟料產能凈增最多

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產能置換

2020年，全國各地工信部門公示和公告的產能置換方案共有46個，合計擬建產能為7027.51萬噸（包含已投產）。33個為?。ㄖ陛犑校﹥戎脫Q，14個為跨省置換，其中產能流入地主要集中在云南、廣西、福建等地，流出地主要有內蒙古、新疆、甘肅等。

圖5：2020年產能置換項目擬建產能，廣西超過800萬噸

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未來預期

2021年全年預計有29條生產線有望投產，合計產能4879萬噸。從區(qū)域看主要在南方地區(qū)，其中廣西最多，一省有接近1500萬噸熟料產能擬投產，明年市場的壓力會較大。從建設方來看，有超過75%的新建產能是由龍頭水泥企業(yè)所投。

圖6：2021年預計新投產生產線分布（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)

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綜上，產能置換政策是目前水泥行業(yè)產能變化的最重要影響因素。2020年新投產產能是近5年來最高，其中多數(shù)為產能置換項目，退出的生產線主要是以產能置換的方式退出。全年共產生了46個產能置換項目，合計擬建產能為7027.51萬噸。未來1年可能將會有29條生產線投產，多數(shù)也是產能置換項目。