哈薩克斯坦共和國（簡稱：哈國）面積為272.49萬平方公里。地處中亞的內(nèi)陸國，西瀕里海和土庫曼斯坦，東南連接中國，北鄰俄羅斯，南與烏茲別克斯坦和吉爾吉斯斯坦接壤。哈國居民總數(shù)為1538.09萬人（截至2006年12月），首都：阿斯塔納。 

      一、哈國目前政治、經(jīng)濟(jì)形勢哈薩克斯坦國家獨(dú)立后，經(jīng)過近十幾年的努力，現(xiàn)在已走出了經(jīng)濟(jì)困境，進(jìn)入復(fù)蘇和發(fā)展時(shí)期，而且近幾年發(fā)展速度之快，大大超出了人們的預(yù)料，是中亞經(jīng)濟(jì)增長最快的國家。近7年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）總增長率63%，年均增長7.2％，在獨(dú)聯(lián)體國家中名列前茅。 

      2006年是哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)連續(xù)第七個(gè)增長年，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長9%；工業(yè)總產(chǎn)值同比增長8.8%.哈國政府在2005年～2007年的財(cái)政政策草案中計(jì)劃，未來3年國內(nèi)GDP年均增長率將要達(dá)到8.1%，年通貨膨脹率將不超過4％～6%.國家基金總額2006年超過50億美元，2007年將達(dá)60億美元，人均GDP總值將達(dá)6000美元。 

      哈國2006年人均GDP近4500美元，人均月工資收入為300美元（按比值40977堅(jiān)戈哈布），貧困人口減少了4.4%.截止到2006年年底，失業(yè)率為7.8%.穩(wěn)定的政治局面和快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)，拉動(dòng)了對(duì)水泥需求的增長。 

      二、哈國水泥市場現(xiàn)狀1.市場需求近幾年來，水泥短缺及其價(jià)格持續(xù)上漲已經(jīng)成為哈薩克斯坦建筑材料市場最為突出的問題。在建筑熱潮節(jié)節(jié)高漲的情況下，哈國本國生產(chǎn)的水泥遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上水泥需求的增長速度。2007年以前，短缺的水泥基本都是靠從俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦和少量中國進(jìn)口來補(bǔ)充，其進(jìn)口總量已由2001年的30萬噸增至2006年的80萬噸，2007年預(yù)計(jì)達(dá)到100萬噸。 

      周邊國家如俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦經(jīng)濟(jì)近幾年復(fù)蘇，拉動(dòng)本國水泥市場需求，從而大幅減少對(duì)哈國水泥的出口量，使得哈國2007年水泥市場嚴(yán)重供不應(yīng)求，價(jià)格猛漲，從而轉(zhuǎn)向中國，加大進(jìn)口水泥數(shù)量。 

     哈薩克斯坦的水泥生產(chǎn)企業(yè)主要有中亞石棉水泥股份公司（原卡拉干達(dá)水泥廠）、奇姆肯特水泥股份公司、謝苗水泥股份公司和東方水泥股份公司（原烏斯季卡緬諾戈?duì)査箍怂鄰S）等，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力合計(jì)為840萬噸水泥，但其現(xiàn)有設(shè)備的實(shí)際年生產(chǎn)能力只達(dá)到490萬噸，再加上水泥生產(chǎn)的季節(jié)性因素，以上4家企業(yè)每年僅生產(chǎn)水泥367.5萬噸。 

      據(jù)分析認(rèn)為，目前哈國水泥企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)能力只有設(shè)計(jì)能力的42%，預(yù)計(jì)2006年水泥企業(yè)的實(shí)際開工率為75%.哈國現(xiàn)在仍采用落后的濕法生產(chǎn)水泥，電能消耗占到了成本的40%，中亞水泥公司是惟一擁有干法生產(chǎn)線的水泥廠家，但目前生產(chǎn)線還未投入使用。哈薩克斯坦生產(chǎn)的水泥全部用于國內(nèi)市場，其中80%～85%的產(chǎn)品為M400（國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)32.5）和M500（國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)42.5）。 

      此外，哈薩克斯坦市場水泥價(jià)格也由原來9300堅(jiān)戈／噸（71.54美元/噸）漲至1.4萬堅(jiān)戈／噸（104美元/噸）。哈薩克斯坦水泥企業(yè)將水泥價(jià)格的上漲的原因解釋為技術(shù)設(shè)備陳舊、高磨損率和電能消耗大。哈薩克斯坦水泥工業(yè)目前仍采用濕法生產(chǎn)水泥，這種方法的電能消耗費(fèi)用高達(dá)成本的35%~40%.再就是運(yùn)輸成本高的問題，一般來講，水泥本身就是運(yùn)輸成本偏高的貨物，歐洲的水泥廠從不將產(chǎn)品運(yùn)到200公里以外的地方，但是哈國的水泥生產(chǎn)企業(yè)距其主要市場（阿拉木圖和阿斯塔納）有數(shù)百到上千公里，其運(yùn)輸成本更高。阿拉木圖客戶要從位于烏斯季卡緬諾戈?duì)査箍说臇|方水泥股份公司購買水泥，光是運(yùn)費(fèi)每噸就要花上18美元。特別是在水泥消費(fèi)旺季還會(huì)因運(yùn)輸問題（如車皮緊缺）造成原料供應(yīng)不上和產(chǎn)品運(yùn)不出去的現(xiàn)象。此時(shí)，往往會(huì)有人因水泥短缺而哄抬水泥價(jià)格。 

      與之相反，外國的一些水泥生產(chǎn)廠距哈國水泥主要消費(fèi)市場倒是很近，這就使哈國的水泥生產(chǎn)企業(yè)面臨著巨大壓力。例如，俄羅斯有1家水泥廠距哈國邊境只有14公里，其產(chǎn)品運(yùn)到阿克糾賓斯克每噸只需要3美元。再如，位于比什凱克附近的吉爾吉斯斯坦康特水泥聯(lián)合企業(yè)與最具吸引力的阿拉木圖市場的距離比哈國任何水泥廠都近。該企業(yè)每年可生產(chǎn)水泥近130萬噸，其中80%用于出口，出口價(jià)只有40.25美元／噸。 

      近3年來，哈薩克斯坦水泥的消費(fèi)增長速度超過了俄羅斯、烏克蘭和其他獨(dú)聯(lián)體國家，年增長速度達(dá)20%~25%，專家預(yù)測這樣的增長速度會(huì)保持3年~5年。 

      2003年~2007年哈國水泥產(chǎn)量從251.6萬噸增加到400萬噸，增長了48.63%，其中阿拉木圖、阿斯坦納的水泥年需求量占全哈需求量的30%.由于外國投資者對(duì)生產(chǎn)設(shè)備更新改造的投入，使哈國水泥廠家的產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯的提高。哈國產(chǎn)水泥質(zhì)量并不比進(jìn)口產(chǎn)品差，有時(shí)甚至超過進(jìn)口產(chǎn)品。哈國內(nèi)水泥生產(chǎn)企業(yè)受生產(chǎn)能力所限，不能滿足國內(nèi)建筑業(yè)對(duì)水泥的需求，行業(yè)競爭程度屬于中等水平。 

      2.哈國水泥市場的發(fā)展前景一個(gè)國家的國內(nèi)生產(chǎn)總值是反映其水泥市場現(xiàn)狀和前景的重要指標(biāo)之一，GDP的總量和發(fā)展速度與建筑業(yè)直接相關(guān)，人均GDP直接影響到住宅建設(shè)的發(fā)展。 

      據(jù)統(tǒng)計(jì)，哈國政府制定了2005年~2007年住宅建設(shè)綱要，計(jì)劃把年住宅建設(shè)面積擴(kuò)大到300萬平方米~400萬平方米，從2008年開始達(dá)到500萬平方米。此外計(jì)劃將建筑業(yè)在GDP中所占的比例從目前的6%提高到2010年的12.8%.據(jù)預(yù)測，2004年~2009年哈國水泥的年需求量將從370萬噸增長到720萬噸。人均水泥消費(fèi)量將從2003年的199千克增長到2009年的482千克，達(dá)到俄羅斯的消費(fèi)水平。 

       3.目前哈國水泥行業(yè)投資情況 

       ①哈國西哈州決定在距離烏拉爾斯克州塞米格馬爾鎮(zhèn)建設(shè)一座現(xiàn)代化的水泥廠。該廠將采用先進(jìn)的新型干法工藝，并由世界著名的F.L.Schmidt公司進(jìn)行論證設(shè)計(jì)。烏拉爾斯克水泥股份公司將為該項(xiàng)目提供1.55億美元的資金。該項(xiàng)目策劃人指出，新水泥廠將利用高質(zhì)量原料和先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)M500號(hào)（國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)42.5）和M500號(hào)以上的優(yōu)質(zhì)硅酸鹽水泥，至2010年工廠的生產(chǎn)能力將達(dá)到年產(chǎn)120萬噸水泥，可保證西哈州的全部水泥需求，并為瀕臨里海地區(qū)最大的油田及其附近5個(gè)州的居民住宅和道路建設(shè)提供高質(zhì)量的水泥。 

      ②據(jù)哈薩克斯坦專家雜志報(bào)道，哈薩克斯坦將再次建設(shè)一座水泥生產(chǎn)廠——哈薩克斯坦水泥商貿(mào)有限公司，其水泥年生產(chǎn)能力為100萬噸，新企業(yè)位于東哈州扎爾明斯科地區(qū)，方案投資為7500萬美元，除了生產(chǎn)一系列硅酸鹽水泥以外，企業(yè)還計(jì)劃生產(chǎn)石油和天然氣工業(yè)所需的抗硅酸鹽水泥和固井用水泥。 

      ③據(jù)哈薩克斯坦“哈巴爾”通訊社報(bào)道，阿斯塔納市附近將建設(shè)新的水泥生產(chǎn)廠。這個(gè)方案是由哈薩克斯坦一家公司聯(lián)合捷克一家公司達(dá)成的，預(yù)計(jì)將投入2.2億美元。新建的水泥生產(chǎn)廠年生產(chǎn)能力為110萬噸。除此之外，該廠還能夠?yàn)榻?00人解決就業(yè)問題。 

      ④據(jù)哈國相關(guān)媒體報(bào)道，意大利水泥生產(chǎn)集團(tuán)、哈薩克斯坦Мercury控股公司及Sembol建筑集團(tuán)3家公司將合作在哈薩克斯坦西部和東南部新建2座水泥廠，目前該項(xiàng)目的預(yù)備合同已簽署。新水泥廠將采用先進(jìn)的高科技環(huán)保型干法工藝生產(chǎn)，由意大利水泥集團(tuán)提供技術(shù)支持和工藝技術(shù)，年生產(chǎn)能力為130萬噸，意大利方控股50%. 

     ⑤2007年6月30日，天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司與哈薩克斯坦南方水泥有限公司正式簽署了日產(chǎn)2500噸的新型干法水泥生產(chǎn)工藝生產(chǎn)線承包合同（不包括土建施工），合同總價(jià)為5500萬美元。工廠位于希姆肯特市，合同范圍包括石灰石預(yù)均化堆場至水泥包裝車間的工程設(shè)計(jì)、設(shè)備供貨、設(shè)備安裝、技術(shù)服務(wù)及生產(chǎn)調(diào)試，合同總工期為26個(gè)月。 

     ⑥在大范圍建設(shè)水泥生產(chǎn)廠的同時(shí)，哈薩克斯坦現(xiàn)有水泥企業(yè)也在積極擴(kuò)大水泥生產(chǎn)能力，力求達(dá)到前蘇聯(lián)時(shí)的規(guī)模，使年產(chǎn)水泥達(dá)到1000萬噸。有關(guān)專家表示，每年哈薩克斯坦水泥需求的增長速度為20%~27%，這個(gè)指數(shù)3年~5年后可能會(huì)變得緩慢。 

     三、2007年新疆對(duì)哈國出口水泥情況分析由于地理位置，我國對(duì)哈國的水泥出口主要以新疆為主。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，今年1月~6月份新疆地區(qū)對(duì)哈國出口水泥20.41萬噸，同比增長400%.并出現(xiàn)以下特點(diǎn)： 

     1.水泥價(jià)格大幅提升，從2006年年底900~1200元/噸（人民幣）急升至目前的1800元/噸（人民幣）； 

     2.以往水泥出口主要集中在烏昌區(qū)域，其他區(qū)域如哈密、伊犁、博樂等雖有出口，但出口量不大。今年則不同，烏昌、北疆、南疆和東疆的水泥企業(yè)出口均出現(xiàn)了大幅增長。 

     3.受鐵路運(yùn)輸制約，企業(yè)選擇公路運(yùn)輸。近2年水泥出口主要依靠鐵路運(yùn)輸。今年進(jìn)入5月份后，烏魯木齊鐵路局推出托盤包裝，造成裝車效率降低，裝車成本上升幅度較大。主要出口企業(yè)被迫決定從6月份開始，依靠公路運(yùn)輸。 

     4.出口水泥的快速增長打破了區(qū)內(nèi)水泥供求關(guān)系，烏昌、伊犁和博樂等區(qū)域，出現(xiàn)了多年不見的出廠水泥供不應(yīng)求的狀況。 

     5.今年7月1日起，國家取消水泥的出口退稅政策，這雖不會(huì)馬上使水泥出口量很快下降，但會(huì)直接影響到進(jìn)出口公司的經(jīng)營利益，對(duì)水泥的持續(xù)出口將產(chǎn)生不利影響。7月18日，根據(jù)哈薩克斯坦巴克特海關(guān)反映，為穩(wěn)定國內(nèi)經(jīng)濟(jì)，哈國政府?dāng)M采取2項(xiàng)措施平抑水泥價(jià)格：一是近日起限制國產(chǎn)水泥的銷售價(jià)格；二是醞釀將取消水泥進(jìn)口關(guān)稅，擴(kuò)大水泥進(jìn)口。哈國水泥市場價(jià)格有望每噸再降8美元~10美元左右。 

     6.6月20日在哈國重要城市阿拉木圖市召開的“2007年哈薩克斯坦亞洲建材商品展覽會(huì)”將進(jìn)一步推進(jìn)水泥出口業(yè)務(wù)的增長。預(yù)計(jì)2007年新疆對(duì)哈國水泥出口量將達(dá)到40萬噸。 

     考慮到出口渠道、運(yùn)輸條件、貨款回收、海關(guān)出關(guān)等因素，新疆對(duì)哈國水泥出口主要通過中間商來實(shí)現(xiàn)。 

      這幾年新疆以“天山”、“屯河”等品牌對(duì)哈國出口水泥，品牌及質(zhì)量給當(dāng)?shù)乜蛻袅粝铝撕芎玫目诒?，哈國水泥市場的?qiáng)勢走高是新疆水泥走向國際水泥市場難得的機(jī)遇?！疤焐健?、“屯河”等多個(gè)產(chǎn)品品牌響，質(zhì)量好，產(chǎn)能大，相比較哈本國企業(yè)有工藝先進(jìn)、裝備精良、品種全面等諸多優(yōu)勢，基本符合哈國及中亞各國的需要和標(biāo)準(zhǔn)。 

     針對(duì)上述情況，新疆各水泥企業(yè)應(yīng)采取多種措施，加大水泥出口： 

     1.繼續(xù)品牌水泥出口，保質(zhì)保量。 

     2.受鐵路運(yùn)輸制約、托盤包裝及裝車效率降低、裝車成本上升等因素，可選擇公路運(yùn)輸，加大水泥出口。 

     3.各水泥企業(yè)應(yīng)積極爭取進(jìn)出口貿(mào)易經(jīng)營權(quán)，并發(fā)揮其功能。減少對(duì)水泥出口中間商的依賴，爭取生產(chǎn)企業(yè)更大的利潤。 

     4.積極聘請(qǐng)精通外貿(mào)專業(yè)及進(jìn)出口運(yùn)作管理的專業(yè)人才（如：海關(guān)報(bào)關(guān)員、商檢報(bào)驗(yàn)員、專業(yè)俄語翻譯），水泥企業(yè)能與顧客直接見面，直接接觸與了解。 

     我國政府取消水泥出口退稅政策，哈國政府?dāng)M采取限制國產(chǎn)水泥的銷售價(jià)格，醞釀取消水泥進(jìn)口關(guān)稅，以擴(kuò)大水泥進(jìn)口。綜合分析，2008年起，出口水泥價(jià)格將會(huì)下降，直接影響中間商的利潤空間，間接影響包括新疆水泥企業(yè)在內(nèi)的水泥出口企業(yè)的持續(xù)水泥出口業(yè)務(wù)。目前，據(jù)阿拉山口岸信息反饋：7月底哈國國內(nèi)水泥價(jià)格下降已經(jīng)接近20美元，現(xiàn)價(jià)格基本在1500元/噸（人民幣）左右。 

       另外，煤電價(jià)格上漲將會(huì)影響我國企業(yè)的水泥出口。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局6月發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，原材料、燃料、動(dòng)力購進(jìn)價(jià)格上漲3.6%，原煤出廠價(jià)格上漲2.3%.目前，第三次煤電聯(lián)動(dòng)已經(jīng)是呼之欲出，屆時(shí)，水泥的生產(chǎn)成本將會(huì)有進(jìn)一步提高。