隨著氣溫不斷降低，多地已進入市場淡季，企業(yè)出貨量逐步下滑，整體需求清淡，11月全國價格穩(wěn)中偏弱運行。目前部分市場需求停滯，12月價格行情或繼續(xù)保持穩(wěn)弱走勢。

截至11月底，全國碎石價格指數(shù)（CSPI）報收90.02點，環(huán)比下降0.44%，同比下降6.89%。全國機制砂價格指數(shù)（MSPI）報收95.92點，環(huán)比下降0.45%，同比下降7.11%。

圖1：全國碎石價格指數(shù)走勢（點）圖2：全國機制砂價格指數(shù)走勢（點）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一、砂石市場行情分析

11月市場逐漸進入淡季，需求價格偏弱運行。分區(qū)域來看，北方氣溫逐漸轉(zhuǎn)冷，多數(shù)地區(qū)進入市場淡季，部分市場需求停滯，整體價格以穩(wěn)為主。與此同時，南方市場需求偏弱運行，受寒潮及疫情影響，各地砂石漲跌互現(xiàn)，部分市場漲后回落。

具體來看：

東北地區(qū)：價格淡季維穩(wěn)運行。隨著氣溫不斷降低，加之陣雪天氣影響，本地市場需求已基本停滯。

華北地區(qū)：整體市場基本以穩(wěn)價為主。隨著氣溫逐漸轉(zhuǎn)冷，加之雨雪天氣影響，多數(shù)市場需求基本接近尾聲，受疫情及低溫天氣等因素，砂石整體市場大穩(wěn)小動。其中河北疫情管控再次趨嚴，工地施工進度提升受限，部分廠家處于停產(chǎn)狀態(tài)。

西北地區(qū)：工地陸續(xù)停工，砂石價格無明顯變動。隨著氣溫下降，西北工地陸續(xù)停工，企業(yè)出貨量逐步下滑，市場進入淡季，價格對銷量影響較少，多數(shù)沒有調(diào)整。

華東地區(qū)：整體價格漲跌互現(xiàn)，部分地區(qū)受寒潮天氣影響，市場需求下滑，砂石價格下跌。前期江蘇由于砂石供應緊缺，價格持續(xù)上漲，但近期雨水天氣增多，加之疫情反復，運輸及人員流動受限，市場需求偏弱運行，下旬多地廠家下調(diào)機制砂、天然砂價格，月底同步跟進下調(diào)碎石價格；上海地區(qū)受天氣影響，需求較差，短期行情多以持穩(wěn)為主；浙江舟山周邊市場競爭激烈，企業(yè)出貨量下降，庫存上升，為緩解庫存壓力，采取降價促銷策略；魯南地區(qū)受疫情影響，工地攪拌站施工進度放緩，加之運輸費用等成本升高，山東臨沂、棗莊等多地市場砂石價格小幅上揚。此外，下旬濟南一些廠家砂石報價小幅下跌；福建需求走弱，價格有所松動，整體市場以穩(wěn)價為主；受周邊市場漲價帶動，月初安徽銅陵、馬鞍山等多地砂石價格上漲，但近期受疫情及雨水天氣等因素影響，安徽整體市場需求偏弱運行，且預計后期整體市場價格將出現(xiàn)季節(jié)性下滑；江西行情持穩(wěn)為主。

中南地區(qū)：需求減弱，市場行情弱勢運行。西江枯水期提前到來，廣西砂石外發(fā)受阻，加之下游市場受疫情影響，需求沒有恢復跡象，年內(nèi)市場或難有回暖；廣東的佛山、珠海、肇慶等地供應緊張，砂石價格有所上漲，但受疫情加之降溫及雨水天氣影響，工地攪拌站施工受限，廣東需求依舊偏弱；湖南市場需求變化不大，短期內(nèi)價格以穩(wěn)為主；湖北受疫情影響，需求總體偏弱，黃石、黃岡、荊門等多地一些主要廠家砂石報價較前期有所下滑。

西南地區(qū)：受疫情影響，需求較差，部分市場砂石價格下跌。川渝兩地疫情反復，部分工程施工進度仍受影響，市場需求銷量清淡，砂石價格弱穩(wěn)運行。重慶一些主要廠家在11月底推漲砂石價格，目前基本回落至漲前水平，部分品種有繼續(xù)下跌可能；云貴市場整體需求較差，行情持穩(wěn)為主。

27個省市月均機制砂價格指數(shù)來看，11月有10個省市價格上漲，9個省市價格下跌，8個省市價格持平，其中重慶價格漲后回落，價格環(huán)比下跌8.90%。

圖3：全國27省市機制砂價格指數(shù)環(huán)比變動（%）

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29個主要城市的天然砂、機制砂和碎石11月的平均價格穩(wěn)中偏弱運行。從天然砂來看，11月共有8個城市價格下跌，7個省市上漲，9個城市持平，其中南昌漲幅最大，達到3.7%；從機制砂來看，11月共有9個城市價格下跌，11個省市上漲，9個城市持平，其中重慶跌幅最大，達到8.14%；從碎石來看，11月共有10個城市價格下跌，10個省市上漲，9個城市持平，其中貴陽漲幅最大，達到6.82%。

表1：11月份主要城市天然砂、機制砂和碎石平均價格變動情況（元/噸）

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11月整體需求清淡，砂石價格整體偏弱運行。由于天氣逐漸轉(zhuǎn)涼，北方地區(qū)基本進入淡季，價格趨穩(wěn)運行。與此同時，盡管諸如華東等南方地區(qū)仍有部分項目支撐，但受疫情及寒潮天氣影響，對項目進度造成一定拖累，多地出貨下降，價格并無太大起色。目前疫情不確定因素仍在，加之市場漸入淡季，12月砂石價格或趨于弱穩(wěn)運行。

二、砂石礦權交易分析

1-11月全國共有637宗砂石礦權出讓成功，共計出讓資源儲量203.28億噸，同比增長超40%，交易額達821.97億元，同比小幅增長4.97%，礦權單價降低25.08%至4.04元。其中11月全國共有62宗砂石礦權出讓成功，環(huán)比增加29.17%，同比增加8.77%。共計出讓資源儲量15.57億噸，環(huán)比下降3.97%，同比下降9.09%，交易額達39.33億元，環(huán)比降低60.34%，同比降低70.28%，11月砂石礦權出讓規(guī)模繼續(xù)縮小。

從價格來看，11月砂石礦平均成交價格2.53元/噸，環(huán)比降幅超50%，主要由交易礦權區(qū)位變動以及中南地區(qū)礦權交易單價下跌所致。具體而言，廣東地區(qū)礦權交易單價下跌是本月砂石礦平均成交價下降的重要原因之一。浙江是11月出讓單價最高的省份，達到15.77元/噸，貴州礦權單價最低，僅0.32元/噸。11月全國砂石礦權交易單價較去年同期下跌67.31%，其中華東地區(qū)礦權交易單價同比下跌超70%。

圖4：11月各省出讓砂石礦單價（元/噸）圖5：11月各大區(qū)出讓砂石礦單價（元/噸）

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從區(qū)域來看，西南地區(qū)成為11月出讓砂石礦權數(shù)量最多的大區(qū)，占全國礦權交易數(shù)量的近三成。從省份來看，新疆交易保持活躍，仍是砂石礦權出讓數(shù)量最多的省份，11月共有14宗礦權出讓成功。與此同時，湖北、四川和廣東是本月出讓資源儲量最多的省份，其中湖北出讓資源儲量近5億噸。

圖6：11月各省砂石礦出讓宗數(shù)（宗）圖7：11月各省出讓礦權資源儲量（萬噸）

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11月全國成功出讓的砂石礦權中，共有15宗型砂石礦權成交額超過5000萬元或資源儲量超過5000萬噸，較10月增加6宗，與去年同期基本持平，合計資源儲量較去年同期減少約2億噸。

1、廣東惠州 惠州市大亞灣區(qū)霞涌曉聯(lián)建筑用花崗巖礦

惠州市大亞灣區(qū)霞涌曉聯(lián)建筑用花崗巖礦位于惠州曉聯(lián)徑西村，開采礦種為建筑用花崗巖，其中可采建筑用花崗巖礦資源儲量9411.61萬方，年生產(chǎn)規(guī)模360萬方/年，出讓年限29年，最終由惠州港灣綠色礦產(chǎn)資源有限公司以9.32億元競得。

2、湖北黃岡 浠水縣馬畈礦區(qū)建筑用花崗巖、片麻巖礦

浠水縣馬畈礦區(qū)建筑用花崗巖、片麻巖礦位于湖北省黃岡市浠水縣清泉鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖、片麻巖，資源儲量2.98億噸，生產(chǎn)規(guī)模2000萬噸/年，出讓年限15.77年。該礦權由中電建長崍（浠水）新材料有限公司以6.06億元競得。該項目是中電建長崍新材料浠水綠色礦山項目二期工程的配套礦山。

3、浙江寧波 浙江省寧波市北侖區(qū)郭巨街道峙頭區(qū)域礦地綜合開發(fā)利用項目雙屯村、長坑村、洋漲村峙頭山普通建筑石料（凝灰?guī)r）礦

雙屯村、長坑村、洋漲村峙頭山普通建筑石料（凝灰?guī)r）礦位于北侖區(qū)郭巨街道雙屯村、長坑村、洋漲村，開采礦種為建筑用石料（凝灰?guī)r），控制資源量2639.98萬噸，生產(chǎn)規(guī)模1020萬噸/年，出讓年限3年。該礦權由寧波浙青礦業(yè)有限公司以4.01億元競得。

4、四川雅安 天全縣百窯溝建筑石料用灰?guī)r、玄武巖礦

天全縣百窯溝建筑石料用灰?guī)r、玄武巖礦位于雅安市天全縣思經(jīng)鎮(zhèn)，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r、玄武巖，查明資源量4978.4萬方，其中石灰?guī)r礦4860.4萬方，玄武巖礦118萬方，生產(chǎn)規(guī)模600萬噸/年，出讓年限20年。該礦權由四川雅安西南水泥有限公司以2.48億元競得。

5、安徽蕪湖 安徽省無為市蜀山鎮(zhèn)霧露山建筑石料用灰?guī)r礦

安徽省無為市蜀山鎮(zhèn)霧露山建筑石料用灰?guī)r礦位于安徽省無為市蜀山鎮(zhèn)，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量共6495.83萬噸，出讓年限17.5年。該礦權由無為鄉(xiāng)投礦業(yè)有限公司以2.45億元競得。

6、四川雅安 天全縣新場鎮(zhèn)小槽子建筑石料用灰?guī)r、玄武巖礦

天全縣新場鎮(zhèn)小槽子建筑石料用灰?guī)r、玄武巖礦位于天全縣新場鎮(zhèn)，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，查明資源4049萬立方米，其中石灰?guī)r礦3043.4萬方、玄武巖礦1005.6萬方，生產(chǎn)規(guī)模為600萬噸/年，出讓年限20年。該礦權由天全吉澤睿建材有限責任公司以1.97億元競得。

7、湖南株洲 永樂江攸縣段河道砂石5年開采權

永樂江攸縣段河道砂石5年開采權位于湖南株洲，可采量約為181.51萬噸，最終由株洲泰樂資產(chǎn)經(jīng)營有限公司以1.45億元競得。

8、湖南十堰 白廟山礦區(qū)建筑用白云巖礦

白廟山礦區(qū)建筑用白云巖礦位于城關鎮(zhèn)紅和村，開采礦種為建筑用白云巖，可采儲量 10279.22 萬噸，生產(chǎn)規(guī)模800萬噸/年，出讓年限15年。該礦權由十堰金盈礦業(yè)有限公司以1.12億元競得。

9、河南三門峽 河南省盧氏縣官道口鎮(zhèn)水擔溝建筑用白云巖礦

河南省盧氏縣官道口鎮(zhèn)水擔溝建筑用白云巖礦位于官道口鎮(zhèn)水擔溝，開采礦種為建筑用白云巖，出讓的資源儲量3422.7萬噸，生產(chǎn)規(guī)模200萬噸/年，出讓年限16年。該礦權由三門峽市翠龍礦業(yè)有限公司以1.07億元競得。

10、浙江舟山 浙江省舟山市普陀區(qū)東港街道紅旗村舵岙金鐘山礦地綜合利用項目建筑用石料（凝灰?guī)r）礦

浙江省舟山市普陀區(qū)東港街道紅旗村舵岙金鐘山礦地綜合利用項目建筑用石料（凝灰?guī)r）礦位于普陀區(qū)東港街道紅旗村，開采礦種為建筑用石料（凝灰?guī)r），控制資源總量574.41萬噸，生產(chǎn)規(guī)模210萬噸/年，出讓年限3年。該礦權由舟山安邦土石方有限公司以1.01億元競得。

11、湖南常德 湖南省桃源縣姚家坪礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦

湖南省桃源縣姚家坪礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦位于桃源縣觀音寺鎮(zhèn)，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，控制資源量2224.5萬噸，生產(chǎn)規(guī)模200萬噸/年，出讓年限11.5年。該礦權由桃源縣經(jīng)祥礦業(yè)有限公司以0.72億元競得。

12、廣東茂名 茂名市電白區(qū)馬踏鎮(zhèn)尖嶺礦區(qū)

茂名市電白區(qū)馬踏鎮(zhèn)尖嶺礦區(qū)位于茂名市電白區(qū)馬踏鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，礦區(qū)建筑用花崗巖可開采儲量782.87萬方，建設用砂可采儲量327.98萬方，設計生產(chǎn)規(guī)模30萬方/年，出讓年限28年。該礦權由城投（茂名電白）礦產(chǎn)開發(fā)有限公司以0.72億元競得。

13、四川眉山 四川省仁壽縣寶飛鎮(zhèn)民權村6組礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦

四川省仁壽縣寶飛鎮(zhèn)民權村6組礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦位于仁壽縣寶飛鎮(zhèn)民權村，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量4169.8萬噸，設計生產(chǎn)規(guī)模75萬噸/年，出讓年限20年。該礦權由仁壽縣鑫城礦業(yè)有限責任公司以0.66億元競得。

14、湖北荊門 荊門市東寶區(qū)鹽池窯灣建筑石料用灰?guī)r礦

荊門市東寶區(qū)鹽池窯灣建筑石料用灰?guī)r礦位于荊門市東寶區(qū)石橋驛鎮(zhèn)上泉村，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，控制資源量為2731.1萬噸，設計生產(chǎn)規(guī)模500萬噸/年，出讓年限12.5年。該礦權由荊門城控窯灣建材有限公司以0.6億元競得。

15、四川宜賓 高縣月江鎮(zhèn)雙車灣采石場建筑石料用灰?guī)r礦

高縣月江鎮(zhèn)雙車灣采石場建筑石料用灰?guī)r礦位于高縣月江鎮(zhèn)，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量1047.4萬噸，設計生產(chǎn)規(guī)模78萬噸/年，出讓年限12年。該礦權由高縣月江鎮(zhèn)雙車灣采石場（普通合伙）以0.55億元競得。

三、投產(chǎn)產(chǎn)能跟蹤

11月共有4條骨生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增年產(chǎn)能約2500萬噸，分布于華東、西南和中南地區(qū)。其中華新秭歸綠色新材產(chǎn)業(yè)園項目隸屬于華新水泥，是2022年省級重點項目，也是是秭歸縣首個百億元項目，一期項目年產(chǎn)500萬噸，總投資40億元，歷時6個多月就順利投產(chǎn)。