2021年市場迎來“煤超瘋”時代，煤價現(xiàn)貨最高出現(xiàn)了2500元/噸以上的報價，盤面?zhèn)€別合約更是突破2000元/噸的高位。  

據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會關(guān)于煤炭經(jīng)濟(jì)運行情況的報告，1-10月份動力煤中長期合同價格均值630元/噸，同比上漲90元/噸、漲幅16.6%。動力煤市場價格大幅上漲。9月30日，山西大同5500大卡動力煤坑口價1400元/噸，比8月末上漲490元/噸、漲幅53.8%，同比上漲990元/噸、漲幅241.5%。  

（來源：中國煤炭市場網(wǎng)）  

另外，中國煤炭市場數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，2021年環(huán)渤海5500動力煤現(xiàn)貨價格高位運行，遠(yuǎn)超前三年整體價格水平，連續(xù)多月沖刺千元高位。  

煤炭是工業(yè)的糧食。在煤價高漲的形勢下，以水泥為代表的工業(yè)企業(yè)受到不同程度的沖擊。早在今年7月，江蘇蘇州某水泥企業(yè)一負(fù)責(zé)人在接受央視財經(jīng)采訪時表示，目前公司已經(jīng)處于虧本的邊緣。因為主料成本高，今年煤炭居高不下，現(xiàn)在煤價是1200元左右一噸，那么去年同期煤炭只有每噸780元左右，高出將近420元一噸。  

到了9月，煤價仍高居不下，中聯(lián)水泥河南運營管理區(qū)生產(chǎn)技術(shù)中心負(fù)責(zé)人向記者透露：“不含稅價格，煤炭到廠價已經(jīng)同比增長了將近500元/噸。我們整個水泥熟料的生產(chǎn)成本，不含稅要增長到60元以上，實際上現(xiàn)在成本增加了80%?！?nbsp; 

隨著煤炭價格的不斷上漲，煤炭采購成本占水泥生產(chǎn)成本的比重不斷提高，水泥廠成本承壓。10月，湖北某水泥企業(yè)發(fā)布通知表示，市場煤價多日連續(xù)日漲100-200元/噸，到廠煤價突破2300元/噸，且拉不到貨。  

為抗議煤價持續(xù)上漲，該企業(yè)決定自2021年10月17日0點起，三條旋窯生產(chǎn)線暫停產(chǎn)七天，以待煤價回落。  

上述種種可見，2021年高漲的煤價無疑是懸在全國水泥水泥頭頂?shù)摹斑_(dá)克摩斯之劍”，而高煤價對水泥企業(yè)帶來的影響也是巨大而深遠(yuǎn)的。   

一、煤價高漲的影響：水泥價格、利潤、生產(chǎn)用電  

1、水泥價格推漲  

一般而言，煤炭成本占水泥生產(chǎn)總成本的一半左右，而今年的高煤價更是提高了這一比例，受到高煤價的推漲，水泥價格也一路攀升。  

以西南地區(qū)為例，煤價上漲對水泥價格的影響在2月初便早已開始。在春節(jié)前夕重慶地區(qū)煤價大漲，主要廠家針對主城市場通知上調(diào)水泥價格50元/噸，節(jié)后仍在推進(jìn)落實，且渝東南部分廠家跟進(jìn)喊漲30元/噸。  

受重慶推漲帶動，四川南部廣安、南充、遂寧等川渝交界市場嘗試通知上調(diào)水泥價格30元/噸。到了5月，由于煤供應(yīng)緊張，加之省內(nèi)限電影響，云南水泥企業(yè)甚至出現(xiàn)停磨停窯、限量供應(yīng)的現(xiàn)象。  

除了西南地區(qū)，全國范圍的水泥價格也不同程度上受到高煤價的影響。在提前步入淡季后，全國水泥價格在8月開始反彈上漲，9月在高煤價以及“能耗雙控”下限電限產(chǎn)的影響下，水泥價格開啟暴走模式，創(chuàng)下9月末全國水泥平均價格604.61元/噸的歷史新高。  

9月22日，中國水泥協(xié)會發(fā)布了《關(guān)于穩(wěn)定兩廣和江浙地區(qū)以及云南水泥市場價格的通知》，要求各省市區(qū)水泥（建材）協(xié)會及各大型水泥企業(yè)集團(tuán)，必須提高政治站位，在應(yīng)對燃煤、電力供給緊張及“雙控”的情況下，以穩(wěn)定市場供給，穩(wěn)定各區(qū)域市場價格體系為宗旨，積極減污降碳壓成本，努力緩解原燃材料漲價帶來的不利因素。  

2、水泥企業(yè)利潤被壓縮  

盡管水泥價格上漲的速度“驚人”，但是卻始終還是沒能跑贏由高煤價成本帶來的利潤擠壓。水泥大數(shù)據(jù)研究院指出，截至9月末，動力煤現(xiàn)貨報價1710元/噸，較同期611.3元/噸暴漲179.8%。水泥企業(yè)用煤成本175.8元/噸，較去年9月末暴漲113.0元/噸，漲幅高達(dá)180.0%。  

中國水泥網(wǎng)全國水泥煤價差指數(shù)CCPDI數(shù)據(jù)顯示，在9月，CCPDI指數(shù)跌至相對較低水平，水泥行業(yè)成本端承壓，利潤壓縮。（注：CCPDI反映的是P.O42.5散裝水泥到位價扣除噸煤炭成本后的變動情況）  

而這一點在華潤、海螺、塔牌等水泥企業(yè)的業(yè)績公告中也可見一斑。  

海螺水泥在半年報告中明確指出指出，受原煤價格大幅上漲影響，公司水泥熟料綜合成本同比上升8.36%。  

華潤水泥發(fā)布三季報稱，2021年1-9月，公司水泥銷量穩(wěn)定提升，續(xù)創(chuàng)近年新高，營業(yè)收入同步增加，由于煤價上漲導(dǎo)致成本驟增，利潤出現(xiàn)較大下降。2021年前三季度，華潤水泥歸屬于上市公司股東凈利潤53.14億元，同比下降28.12%。  

華新水泥也在公告中指出，前三季度，公司整體經(jīng)營穩(wěn)健，營業(yè)收入表現(xiàn)相對良好，但由于煤價大漲帶來成本增加，疊加管理費用大增，凈利潤出現(xiàn)一定幅度下降。2021年前三季度，華新水泥歸屬于母公司凈利潤35.63億元，同比下降11.46%。  

另外，塔牌集團(tuán)同樣在公告中指出，2021年前三季度，公司歸屬于上市公司股東凈利潤13.12億元，同比下降4.74%，由于煤炭成本飆升疊加水泥價格較同期有所下滑，利潤出現(xiàn)小幅下滑。  

3.水泥用電成本將迎來上漲  

除了燃料成本的上升，高煤價還將給水泥企業(yè)帶來用電成本的上漲。  

今年以來，動力煤價格長期處在高位，直接抬升了下游火電廠的發(fā)電成本，國內(nèi)不少火電廠經(jīng)歷了虧損狀態(tài)。  

榆林市橫山區(qū)的一家火電廠的負(fù)責(zé)人表示：今年1至7月份的燃料成本每度電是0.21元，去年同期相比是0.11元，漲幅達(dá)100%。1至7月份累計虧損2.15億元，去年同期公司實現(xiàn)利潤2億元，所以煤炭價格上漲對電廠的經(jīng)營壓力特別大。  

在此形勢下，10月，國家發(fā)展改革委印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》，部署進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革工作。  

《通知》明確，將燃煤發(fā)電市場交易價格浮動范圍由現(xiàn)行的上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%，擴(kuò)大為上下浮動原則上均不超過20%，高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮20%限制。通知自2021年10月15日起實施。  

隨后，江蘇、山東組織開展了電改文件生效后的首次電力市場交易，兩省電力成交價上浮比例分別為19.94%、19.8%，幾乎“觸頂”允許上浮范圍。  

廣西緊接著發(fā)布《自治區(qū)工業(yè)和信息化廳關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整2021年全區(qū)電力市場化交易方案的緊急通知》提出，高耗能企業(yè)電價直接上浮50%進(jìn)行結(jié)算。  

水泥企業(yè)是典型的用電大戶，以一條5000t/d熟料線為例，按照300天算年產(chǎn)水泥近190萬噸，按噸水泥綜合電耗90度算（熟料生產(chǎn)+水泥粉磨），年用電總量將達(dá)到1.7億度左右。  

上述央地電價政策改革將對水泥企業(yè)用電成本產(chǎn)生重大影響。鑒于目前大部分水泥企業(yè)與電廠簽訂的是長約合同，此次電價改革帶來的用電成本上升大概率在明年釋放。  

二、政策引領(lǐng)水泥行業(yè)節(jié)“煤”降碳進(jìn)程加快  

1.綠色浪潮來襲 水泥節(jié)“煤”降碳勢在必行  

一路高漲的煤價在10月中下旬迎來“轉(zhuǎn)機(jī)”。  

10月19日至10月28日，國家發(fā)展改革委十天連發(fā)18文劍指煤價。加之，前期各方采取積極有效措施后，煤炭產(chǎn)能加快釋放，煤炭供給加大，煤炭市場價格下降態(tài)勢開始顯現(xiàn)。11月初，內(nèi)蒙古自治區(qū)伊泰集團(tuán)、蒙泰集團(tuán)、匯能集團(tuán)和興隆集團(tuán)等企業(yè)，主動下調(diào)5500大卡動力煤坑口售價至1000元/噸以下。  

隨著保供穩(wěn)價政策全面啟動，煤炭價格加快回歸合理區(qū)間，煤價高漲勢頭終于告一段落。  

今年以來，煤價高漲的首要原因是失調(diào)的供需矛盾，但更深層次的更是受到煤炭去產(chǎn)能、“雙碳”目標(biāo)多重因素互相交織影響。  

自2016年開始，煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革開啟，5年間累計退出產(chǎn)能10億噸，淘汰和關(guān)閉了大量煤礦。同時，有關(guān)部門嚴(yán)控新增產(chǎn)能。數(shù)據(jù)顯示，2019年，國家能源局批復(fù)新增煤礦產(chǎn)能6840萬噸，2020年下降至2330萬噸；今年1月至3月，僅有1470萬噸。  

《2030年前碳達(dá)峰行動方案》明確指出，到2025年，非化石能源消費比重達(dá)到20%左右，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.5%，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅實基礎(chǔ)。  

由此可見，在綠色發(fā)展的浪潮下，減少煤炭消費，提升水泥等重點耗能行業(yè)能源利用效率，形成低碳發(fā)展模式已是大勢所趨。  

2.目標(biāo)路線制定 水泥節(jié)“煤”降碳形勢緊迫  

今年11月，國家發(fā)改委發(fā)布《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021年版）》。文件指出：對擬建、在建項目，應(yīng)對照能效標(biāo)桿水平建設(shè)實施，推動能效水平應(yīng)提盡提，力爭全面達(dá)到標(biāo)桿水平。堅決依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能、落后工藝、落后產(chǎn)品。  

另外，對于上述的項目升級和淘汰時限，文件也做出明確規(guī)定，依據(jù)能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平，限期分批實施改造升級和淘汰。上述文件的發(fā)布為水泥行業(yè)繪就了能效升級的路線圖，那些不能按期改造升級的落后項目或?qū)㈦y逃淘汰的命運。在政策引領(lǐng)下，水泥行業(yè)節(jié)能降耗，低碳發(fā)展的步伐不斷加快。  

而就在此前不久，國家發(fā)改委等六部委下發(fā)《關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動重點領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見》也對水泥行業(yè)節(jié)能降碳目標(biāo)做出明確指示，到2025年，通過實施節(jié)能降碳行動，行業(yè)達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過30%。同時明確水泥行業(yè)標(biāo)桿水平：熟料單位產(chǎn)品綜合能耗標(biāo)桿水平為100千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸；基準(zhǔn)水平為117千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸。  

那么，在能效升級的目標(biāo)和路線圖前，水泥行業(yè)是否做好準(zhǔn)備，當(dāng)前水泥行業(yè)能耗水平如何？  

據(jù)工信部和國家市場監(jiān)管總局在去年12月發(fā)布的2020年水泥行業(yè)達(dá)到行業(yè)能效領(lǐng)先水平的“領(lǐng)跑者”企業(yè)名單（公告第56號），僅28家水泥企業(yè)全部達(dá)到了新版國標(biāo)1級標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)桿值）要求，這個數(shù)量約占國內(nèi)水泥企業(yè)總數(shù)的2.4%。相較于2019年的12家，增幅僅為1.5%。由此可見，在2025達(dá)到行業(yè)標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過30%的目標(biāo)，任務(wù)十分艱巨。（注：“行動方案”要求的能耗標(biāo)桿水平相當(dāng)于2021版能源消耗限額1級）  

三、多措并舉 水泥節(jié)“煤”降耗方興未艾  

凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。面向能效升級政策下時間緊、任務(wù)重的綠色發(fā)展征程，水泥企業(yè)并非毫無準(zhǔn)備。近年來，很大一部分的水泥廠通過技改升級、智能化建設(shè)、綠色能源布局等多種舉措路徑進(jìn)行節(jié)“煤”降耗的實踐。  

1.技改升級  

為了實現(xiàn)節(jié)“煤”降耗目標(biāo)，水泥企業(yè)的技改升級方向主要集中在篦冷機(jī)的改造升級、預(yù)熱器系統(tǒng)的改造升級、用電設(shè)備的節(jié)能改造等方面。  

篦冷機(jī)的改造升級：篦冷機(jī)在整個熟料生產(chǎn)過程中不僅承擔(dān)著對高溫熟料進(jìn)行驟冷的任務(wù)，還肩負(fù)著對高溫紅熱熟料（1400℃左右）進(jìn)行熱回收、輸送、破碎等多重功能，篦冷機(jī)工作效率是影響熟料燒成系統(tǒng)能源利用率的重要因素。改造指標(biāo)落后的篦冷機(jī)已是大勢所趨，第四代篦冷機(jī)二、三次風(fēng)溫高，熱回收效率高，大于75%，能夠有效實現(xiàn)系統(tǒng)熱耗的降低，成為水泥企業(yè)技改升級的重要方向。  

預(yù)熱器系統(tǒng)的改造升級：水泥生料在預(yù)熱器內(nèi)完成與窯尾高溫氣體熱量的交換，預(yù)熱器內(nèi)合適的固氣比及高效的分離效率是降低熟料燒成能耗的關(guān)鍵因素。六級預(yù)熱器能夠進(jìn)一步降低水泥燒成熱耗，節(jié)約104.5-125.4kJ/kg熟料熱耗，同時可以降低窯尾管道噴水難度并節(jié)約噴水量三分之一左右，對節(jié)能節(jié)水十分有利。例如，在采用六級旋風(fēng)預(yù)熱器系統(tǒng)后，槐坎南方水泥7500t/d熟料生產(chǎn)線熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗≤94kg/t.cl(熟料形成熱≤410kcal/kg.cl)，熟料綜合電耗42kWh/t.cl。  

耐火材料以及相關(guān)配套的優(yōu)化：窯系統(tǒng)表面散熱是水泥生產(chǎn)熱損失的主要方面，因此，降低窯系統(tǒng)表面散熱的熱損失尤為重要。新型節(jié)能耐火材料的使用以及相關(guān)配套的優(yōu)化，不僅可滿足水泥窯的使用要求，實現(xiàn)保溫隔熱效果良好，降低筒體外表溫度，實現(xiàn)節(jié)能降耗，同時減輕單位體積砌筑重量，有效降低了輪帶磨損及筒體變形速率，有利于延長水泥窯使用壽命。  

2.智能化建設(shè)  

水泥企業(yè)若能順著時代的發(fā)展，站穩(wěn)智能制造的潮頭，將在企業(yè)節(jié)能環(huán)保和經(jīng)營管理方面取得先手。例如華新水泥萬噸線智能工廠通過能耗和排放數(shù)據(jù)的監(jiān)控、分析和利用，可降低能耗4%左右，減少排放3%左右；洛陽中聯(lián)水泥利用先進(jìn)的能管系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了對生產(chǎn)能耗的智能化控制，噸熟料煤耗降低至96kg標(biāo)煤。  

3.布局綠色能源  

生物質(zhì)替代燃料：通過利用新型干法水泥窯的技術(shù)優(yōu)勢，建設(shè)生物質(zhì)替代燃料項目，不僅可緩解水泥工業(yè)對煤炭的依賴性，同時可將秸稈等生物質(zhì)“廢物”燃料化工藝形成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，可帶動生物質(zhì)“廢物”資源化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。  

銅陵樅陽海螺水泥很早就嘗到了生物質(zhì)替代燃料的“甜頭”。2020年10月，銅陵樅陽海螺水泥有限公司生物質(zhì)替代燃料項目一期工程建成投產(chǎn)，該項目每年利用秸稈等生物質(zhì)15萬噸/年，實現(xiàn)年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤7.3萬噸。  

發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)：采用經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定、清潔的光伏發(fā)電或?qū)⒊蔀樗嘈袠I(yè)節(jié)“煤”降碳過程中的重要選項。以中國建材、海螺水泥、塔牌水泥為代表的水泥企業(yè)早已發(fā)力光伏發(fā)電賽道。  

今年8月，海螺水泥在港交所公告，公司擬收購關(guān)聯(lián)方海螺投資持有的海螺新能源100%股權(quán)，交易總價為4.43億元。據(jù)了解，海螺新能源主要從事光伏發(fā)電等業(yè)務(wù)。另外，建德海螺水泥總投資11億元的新能源光儲一體化項目，該項目每年可為電網(wǎng)平均提供1394.21萬kWh，與相同發(fā)電量的火電相比，相當(dāng)于每年可節(jié)約標(biāo)煤3903.79t。  

此前，塔牌集團(tuán)發(fā)布了關(guān)于對外投資開展分布式光伏發(fā)電儲能一體化項目的公告。公告顯示，塔牌集團(tuán)擬投資約13.39億元建設(shè)分布式光伏發(fā)電儲能一體化項目，據(jù)測算年可減少約142834噸CO₂排放。  

“零外購電”的水泥工廠建設(shè)：濟(jì)寧海螺水泥打造“零外購電”的水泥工廠，形成了集余熱發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電和垃圾發(fā)電等多種綠色經(jīng)營方式于一體的能源體系。整體來看，公司每年可完成自發(fā)電約1.3億度，節(jié)約標(biāo)煤約4萬噸，相應(yīng)每年可減少多種大氣污染物的排放，其中減排二氧化碳約10萬噸。  

今年以來，市場煤價一直處于高位，尤其在9-10月，一度達(dá)到歷史高位。在綜合采取一系列措施加強(qiáng)煤炭市場調(diào)控后，煤價現(xiàn)已逐步回落。但高煤價背后經(jīng)濟(jì)動能轉(zhuǎn)型、低碳發(fā)展以及電價改革等政策對水泥行業(yè)帶來的影響將持續(xù)釋放。水泥節(jié)“煤”降耗的征程順應(yīng)了綠色發(fā)展的大勢，也是增強(qiáng)水泥企業(yè)自身發(fā)展動能的關(guān)鍵。