東方證券：災后重建水泥股受益明顯
水泥板塊13日逆市走強，漲幅居前，水泥股幾乎全線飄紅。東方證券14日發(fā)表評論認為，此次南方大規(guī)模雪災使基礎設施受損嚴重，災后重建將對水泥構成大量額外需求，水泥行業(yè)受益明顯。由于此次雪災主要發(fā)生在中南部有限幾個省區(qū)，主要受益水泥公司為江西水泥、華新水泥和海螺水泥。
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落后水泥淘汰力度正在逐步加大，導致在2007年12月份至2008年1月份的水泥季節(jié)淡季中，許多地區(qū)的水泥價格卻大幅上漲。落后水泥的淘汰和行業(yè)集中度的提高將是水泥未來兩年景氣度進一步提升的內在動因。兩大建材央企中國建材和中材集團在水泥行業(yè)的并構動作頻出，中國建材近期收購了浙江省包括龍頭企業(yè)三獅在內的約1億噸的產能，中材集團入主冀東水泥，這些都宣示中國水泥產業(yè)的又一輪并構熱潮正在進行。
東方證券認為，由于供求關系的持續(xù)好轉，成本上升和宏觀調控兩個利空因素不會影響水泥行業(yè)的景氣上升趨勢，并構整合和行業(yè)景氣上行仍然是兩大投資主題。建議買入江西水泥，增持冀東水泥、華新水泥、賽馬實業(yè)。
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