一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為145.30點(diǎn)，環(huán)比上漲1.70%，同比下跌2.42%；熟料價格指數(shù)為145.86點(diǎn)，環(huán)比上漲0.78%，同比上漲7.42%；水泥煤價差指數(shù)為126.53點(diǎn)，環(huán)比上漲1.00%，同比下跌7.69%；玻璃價格指數(shù)為116.78點(diǎn)，環(huán)比下跌0.84%，同比下跌43.76%；混凝土指數(shù)為140.67點(diǎn)，環(huán)比下跌0.27%，同比下跌0.94%；螺紋鋼價格指數(shù)為165.22點(diǎn)，環(huán)比上漲0.06%，同比下跌20%；碎石價格指數(shù)為89.95點(diǎn)，環(huán)比下跌0.46%，同比下跌7.15%；機(jī)制砂價格指數(shù)為95.53點(diǎn)，環(huán)比上漲0.29%，同比下跌6.1%；礦粉價格指數(shù)為73.98點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌9.74%；砂漿價格指數(shù)為95.78點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌1.67%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、停窯20天！河北省水泥熟料企業(yè)25日起開展錯峰生產(chǎn)！

近日，河北省建筑材料工業(yè)協(xié)會發(fā)布關(guān)于河北省水泥熟料企業(yè)開展穩(wěn)增長促發(fā)展行業(yè)自律錯峰生產(chǎn)的通知文件顯示，河北省建材協(xié)會結(jié)合水泥行業(yè)傳統(tǒng)特點(diǎn)及企業(yè)訴求情況，決定開展“穩(wěn)增長促發(fā)展”行業(yè)自律錯峰生產(chǎn)行動。錯峰時間：2022年8月25日至9月13日，錯峰停窯20天。范圍：全省水泥熟料企業(yè)。

2、投資2.4億元，萬年青將建水泥窯協(xié)同處置固廢項目！

萬年青(000789)(000789.SZ)公布，公司第九屆董事會第三次會議決議，審議通過了《關(guān)于江西德安萬年青環(huán)保有限公司利用水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)協(xié)同處置固體廢物項目的議案》，依托德安萬年青6600t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，建設(shè)協(xié)同處置固體廢物生產(chǎn)線，處置規(guī)模為5萬噸/年危險廢物+5萬噸/年城市生活垃圾焚燒飛灰，該項目總投資估算為24357萬元。

3、海螺水泥上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤98.4億元 同比下降34.26%！

海螺水泥8月25日公告，上半年集團(tuán)按中國會計準(zhǔn)則編制的營業(yè)收入為562.76億元，較上年同期下降30.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為98.40億元，較上年同期下降34.26%；每股盈利1.86元，較上年同期下降0.97元/股。

三、砂石行業(yè)本周動態(tài)

1、年產(chǎn)近千萬噸！河南出讓超1.4億噸建筑石料用灰?guī)r礦

日前，河南焦作自然資源局公開招標(biāo)出讓河南省焦作市中站區(qū)西張莊建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)。該礦礦區(qū)面積0.8932平方千米，開采礦種建筑石料用灰?guī)r，可采資源儲量13423.27萬噸，設(shè)計年生產(chǎn)規(guī)模990萬噸，擬出讓年限14.1年。

2、 年產(chǎn)500萬噸！祁連山擬在天水建設(shè)砂石骨料生產(chǎn)線

日前，甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司發(fā)布了2022年半年度報告。祁連山附屬公司天水祁連山水泥有限公司擬參與競買天水武山縣鴛鴦鎮(zhèn)焦寺村建筑用角閃巖礦采礦權(quán)，并依托礦山資源建設(shè)年產(chǎn)500萬噸砂石骨料生產(chǎn)線，包括礦山開采、豎井平硐和皮帶廊輸送隧道等設(shè)施。該礦權(quán)開采年限17年，年開采規(guī)模600萬噸。根據(jù)祁連山水泥發(fā)布的公告，該礦權(quán)的獲取將有利于祁連山在天水、定西等地骨料業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點(diǎn)評

1、西部建設(shè)：擬與中建四局等設(shè)中建新型建材科技（廣州）有限公司

西部建設(shè)（002302.SZ）公布，為積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略及公司區(qū)域化發(fā)展策略，完善區(qū)域布局，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，公司及全資子公司中建西部建設(shè)（廣東）有限公司（“廣東公司”）、中國建筑第四工程局有限公司（“中建四局”）擬簽署《中建新型建材科技(廣州)有限公司出資人協(xié)議》，擬共同出資設(shè)立合資公司中建新型建材科技（廣州）有限公司（暫定名，最終以工商注冊為準(zhǔn)）。此次對外投資有利于公司搶抓發(fā)展機(jī)遇，加快粵港澳大灣區(qū)投資開拓，完善區(qū)域布局，進(jìn)一步提高公司的競爭力，適應(yīng)市場的需求，符合公司發(fā)展規(guī)劃和整體利益。

2、萬年青擬建年產(chǎn)80萬方的封閉式光伏建筑一體化攪拌站

江西萬年青水泥股份有限公司第九屆董事會第三次會議決議，審議通過了《關(guān)于投資贛州開元商砼項目的議案》，為了充分發(fā)揮公司在贛州地區(qū)的品牌優(yōu)勢，有效提升商砼市場控制力和覆蓋能力，著力提高重點(diǎn)區(qū)域的市場占有率，擴(kuò)大萬年青商砼在贛州中心城區(qū)市場份額，加強(qiáng)萬年青商砼在贛州的影響力和品牌知名度。公司控股子公司江西贛州萬年青新型材料有限公司的全資子公司贛州開元萬年青商砼有限公司擬在贛州經(jīng)開區(qū)投資興建一條年產(chǎn)80萬立方米的先進(jìn)自動化混凝土生產(chǎn)線配套全新封閉式光伏建筑一體化，該項目預(yù)計建設(shè)投資總額為人民幣17428.32萬元（不含流動資金）。

3、浙江省住建廳做好預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理“浙砼管”首批上線工作

為推進(jìn)浙江省數(shù)字化改革重大應(yīng)用“浙里建（工程建設(shè)現(xiàn)場管控）”相關(guān)子場景建設(shè)，浙江省住建廳按照“一地創(chuàng)新、省級統(tǒng)構(gòu)、全省推廣”的思路，在總結(jié)借鑒寧波市、臺州市建設(shè)局試點(diǎn)，并在寧波市創(chuàng)新應(yīng)用“甬砼碼”的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一構(gòu)建了“預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理（浙砼管）”（暫名，以下簡稱“浙砼管”）子場景。為加快實(shí)現(xiàn)“浙砼管”在全省推廣，根據(jù)省數(shù)字化應(yīng)用建設(shè)推廣有關(guān)要求，決定在杭州市蕭山區(qū)和建德市、溫州市龍灣區(qū)以及舟山市開展“浙砼管”協(xié)調(diào)建設(shè)首批上線工作。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收140.67點(diǎn)，環(huán)比下跌0.27%，同比下跌0.94%。分地區(qū)來看，安徽和廣東部分地區(qū)混凝土市場價格下調(diào)10-20元/方；重慶和四川市場局部混凝土價格上調(diào)10元/方；國內(nèi)其余省市混凝土價格整體保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來十天內(nèi)，西北地區(qū)東部、四川盆地西部和北部等地多降雨天氣，累計降雨日數(shù)有5~8天，累計降雨量將由前期的顯著偏少轉(zhuǎn)折為較常年同期偏多4成到1倍，局地偏多2倍以上。氣溫方面，四川盆地、江南地區(qū)高溫范圍有所減小、強(qiáng)度較前期減弱；受降雨影響，29日起四川盆地高溫天氣解除、31日起江南地區(qū)高溫天氣解除。

綜上所述，下周國內(nèi)極端高溫天氣逐步消退，施工條件將有所改善，下游建設(shè)項目進(jìn)度有望加快推進(jìn)，但由于局部資金到位率仍然不高，限制需求增長高度，預(yù)計市場出貨量小幅改善為主。成本方面，上游水泥報價小幅走強(qiáng)，砂石價格漲跌互現(xiàn)，成本支撐力度由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。因此，預(yù)計下周全國商品混凝土價格指數(shù)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行的可能性較大。