核心提要：

　　目前，建材行業(yè)整體盈利處于正常水平。在宏觀調(diào)控由控制力較弱的基于行業(yè)景氣度的調(diào)控，轉(zhuǎn)向控制力較強(qiáng)的基于節(jié)能減排的調(diào)控的大背景下，建材行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能惡性擴(kuò)張的可能性極小，預(yù)計(jì)水泥和玻璃行業(yè)2008年凈新增產(chǎn)能分別為1.3億噸和5800萬重量箱。

　　業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，在出口明顯受阻的情況下，固定資產(chǎn)投資作為整體宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定器的作用將再次顯現(xiàn)，因此全年的固定資產(chǎn)投資增速將保持在24%的較高水平。對(duì)應(yīng)建材產(chǎn)品的需求增速都將保持在10%以上，預(yù)計(jì)水泥和玻璃2008年新增需求分別為1.5億噸和6200萬重量箱。

　　從新增產(chǎn)能和新增需求的預(yù)測中可以看出，建材行業(yè)供求關(guān)系將繼續(xù)好轉(zhuǎn)。同時(shí)，由于信貸季度性控制政策的變化，可能在季節(jié)間會(huì)出現(xiàn)一些波動(dòng)。

　　在同質(zhì)化越來越嚴(yán)重的建材行業(yè)，環(huán)保受到了更多的關(guān)注。國家發(fā)改委日前發(fā)布的報(bào)告指出，在科學(xué)歸納去年經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，2008年建材行業(yè)的三大發(fā)展重點(diǎn)為：著力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和自主創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快用先進(jìn)生產(chǎn)力取代落后生產(chǎn)力；以節(jié)能減排為中心，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，努力實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展；加快產(chǎn)品升級(jí)換代，節(jié)約能源資源。

　　基于國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速還將維持相對(duì)高位，以及水泥新增產(chǎn)能面臨較高門檻和落后產(chǎn)能淘汰加速的預(yù)期，未來兩年水泥行業(yè)供求關(guān)系還將處于持續(xù)改善的過程中，而結(jié)構(gòu)調(diào)整和并購整合加速有利行業(yè)步入良性競爭的發(fā)展軌道。

　　在玻璃行業(yè)方面，前端的平板玻璃因需求增速強(qiáng)勁和短期產(chǎn)能的有效控制景氣復(fù)蘇趨勢會(huì)得以延續(xù)，而后端深加工玻璃因建筑節(jié)能政策所致的建筑以及汽車、信息等下游產(chǎn)業(yè)的旺盛需求，其高景氣有望延續(xù)。

　　在新型建材及非金屬新材料方面，門窗型材、石膏板、玻璃纖維行業(yè)雖然在建設(shè)節(jié)能社會(huì)和國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的背景下獲得了長足發(fā)展，但行業(yè)仍面臨門檻較低、競爭無序、成本高企等問題困擾；特種纖維及復(fù)合材料行業(yè)由于技術(shù)附加值高、應(yīng)用前景廣而面臨長期發(fā)展良機(jī)，但目前也存在產(chǎn)品分散、品種多、規(guī)模小等問題。

　　數(shù)   據(jù)： 行業(yè)穩(wěn)定增長利潤同比增長29%

　　根據(jù)國家發(fā)改委的預(yù)計(jì)，2007年水泥產(chǎn)量將達(dá)到13.8億噸，平板玻璃達(dá)到5.3億重量箱，衛(wèi)生陶瓷11000萬件，建筑陶瓷35億平方米。全行業(yè)利潤總額650億元，同比增長29%。

　　中國建材聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2007年1～11月建材工業(yè)累計(jì)完成工業(yè)增加值3595億元，按可比價(jià)格計(jì)算比上年同期增長26.6%。

　　另據(jù)有關(guān)方面預(yù)計(jì)，2008年的水泥固定資產(chǎn)投資增速仍在20%左右，水泥需求增長速度為10%，消費(fèi)量為15.3億噸。由于2008年的新增產(chǎn)能不到1億噸，且未來三年有穩(wěn)定數(shù)量的落后水泥產(chǎn)能退出，加上國家對(duì)水泥產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻的嚴(yán)格控制，未來水泥產(chǎn)能快速擴(kuò)張的可能性也比較小，部分水泥企業(yè)的同比利潤增幅將達(dá)到50%左右。

　　在2007年前11個(gè)月建材工業(yè)完成的增加值中，水泥制造業(yè)完成增加值1120億元，比上年同期增長16.7%；建筑衛(wèi)生陶瓷制造業(yè)完成增加值450億元，比上年同期增長23.3%；建筑與技術(shù)玻璃制造、磚瓦及建筑砌塊制造、玻璃纖維制品和增強(qiáng)塑料、輕質(zhì)建材和防水材料等行業(yè)，增加值增長均超過30%。

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　　據(jù)預(yù)計(jì)，未來固定資產(chǎn)投資作為整體宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定器的作用將再次顯現(xiàn)，2008年的固定資產(chǎn)投資增速將保持在24%的較高水平，因此建材行業(yè)的生產(chǎn)將保持在一個(gè)穩(wěn)定的增長狀態(tài)。

　　運(yùn)行特征： 價(jià)格保持平穩(wěn) 產(chǎn)銷銜接狀況良好
                  　　
　　受市場需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)，以及能源購進(jìn)價(jià)格持續(xù)上漲壓力的影響，2007年建材產(chǎn)品出廠價(jià)格總體保持了穩(wěn)中有升的良好態(tài)勢。11月份，建材產(chǎn)品出廠價(jià)格比上月上漲0.51%，比上年同月高3.05%。從環(huán)比指數(shù)看，水泥及水泥熟料出廠價(jià)格上漲1.24%，相對(duì)較高；平板玻璃出廠價(jià)格下降0.81%。

　　11月份，全國平板玻璃出廠價(jià)格與上月相比略有下降，每重量箱平均為73元，比上月下降1.7元。1～11月全國玻璃纖維紗產(chǎn)量為157萬噸，比上年同期增長22%，其中出口51萬噸，比上年同期增長41%。

　　由于國內(nèi)大量項(xiàng)目的上馬，未來純堿價(jià)格上漲動(dòng)力不足，預(yù)計(jì)2008年純堿市場價(jià)格將基本維持在1400～1900元/噸。而隨著許多玻璃生產(chǎn)企業(yè)已開始采用天然氣代替重油作為玻璃生產(chǎn)原料，使生產(chǎn)成本大大降低，玻璃行業(yè)在2008年價(jià)格上漲的動(dòng)力較小。

　　產(chǎn)銷銜接延續(xù)良好狀況
                  　　
　　2007年11月，我國建材工業(yè)累計(jì)產(chǎn)品銷售率97.59%，比上年同期減少0.01百分點(diǎn)。其中，水泥產(chǎn)銷銜接情況是2001年以來最好水平：累計(jì)銷售水泥118631萬噸，月末庫存5864萬噸；水泥累計(jì)產(chǎn)銷率98.17%，比上年同期增加0.32個(gè)百分點(diǎn)。

　　玻璃纖維紗累計(jì)產(chǎn)銷率在2007年1～11月則達(dá)到99.89%，比上年同期增加1.05個(gè)百分點(diǎn)。陶瓷磚累計(jì)產(chǎn)銷率9.97%，比上年同期增加0.54個(gè)百分點(diǎn)。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，建材行業(yè)產(chǎn)銷銜接的良好狀況在2008年將得以延續(xù)。隨著建筑行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)建材產(chǎn)品的需求增速都將保持在10%以上，與建材生產(chǎn)的快速增長保持在一個(gè)合適的水平。

　　商品出口進(jìn)入調(diào)整期

　　2007年，建材商品出口總體保持了平穩(wěn)較快增長的態(tài)勢。1～11月，我國建材商品出口138.5億美元，比上年同期增長19.1%，是2002年以來同期最低增長速度，增速與上年同期相比回落18個(gè)百分點(diǎn)。玻璃纖維紗、建筑技術(shù)玻璃等深加工和高附加值商品的出口快速增長，將是今年建材商品出口的亮點(diǎn)。

　　建材商品出口在連續(xù)5年快速增長后，2007年首次出現(xiàn)增速明顯回落態(tài)勢。由于出口退稅政策的調(diào)整及人民幣的升值，除玻璃纖維及制品出口增速略有增長外，其他主要商品出口增速均有不同程度的回落。

　　從2008年開始，取消出口退稅的政策將影響全年，預(yù)計(jì)2008～2010年水泥凈出口將維持在4000萬噸水平。綜合國內(nèi)水泥需求與對(duì)外水泥出口，預(yù)計(jì)2008～2010年間水泥需求將繼續(xù)穩(wěn)定在10%左右的增長幅度。隨著我國外貿(mào)政策方面的變化，雙高產(chǎn)業(yè)的出口步伐將越來越緩，2008年建材工業(yè)的出口將繼續(xù)處于調(diào)整狀態(tài)。

　　問  題： 節(jié)能降耗任務(wù)繁重 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有待加快
                  　　
　　據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2007年建材工業(yè)萬元增加值綜合能耗5.1噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2005年下降20%；二氧化硫、粉塵等主要污染物的單位排放量不斷下降，環(huán)保治理初見成效；固體廢棄物利用量已達(dá)5.6億噸，是2002年的兩倍多；占建材工業(yè)生產(chǎn)總量42%的技術(shù)玻璃、玻璃纖維及制品、增強(qiáng)塑料、水泥制品、建筑用石等行業(yè)的低能耗、低排放深加工產(chǎn)品得到快速增長，其萬元增加值綜合能耗低于全國工業(yè)平均水平。

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　　雖然2006年與2000年相比，建材工業(yè)萬元增加值綜合能耗下降了39%，但還是全國工業(yè)平均水平的2.4倍，廢氣排放總量占全國工業(yè)廢氣排放總量的18%。在前不久舉行的中國建材聯(lián)合會(huì)四屆二次全體會(huì)議上，中國建材聯(lián)合會(huì)提出了《關(guān)于加強(qiáng)建材工業(yè)節(jié)能減排工作的意見》?！兑庖姟分赋?，建材行業(yè)如果不加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，不轉(zhuǎn)變粗放的發(fā)展方式，資源支撐不住、環(huán)境容納不下、社會(huì)承受不起，行業(yè)發(fā)展也難以為繼。

　　《意見》提出，“十一五”期間建材工業(yè)節(jié)能總目標(biāo)是萬元增加值能耗下降20%，主要產(chǎn)品的綜合單耗在“十一五”期間有較大幅度下降，部分產(chǎn)品能耗指標(biāo)達(dá)到或接近中等發(fā)達(dá)國家水平。

　　2007年，我國建材工業(yè)存在生產(chǎn)增速偏快、局部地區(qū)存在盲目投資傾向。水泥產(chǎn)量在2006年15.5%高速增長的基礎(chǔ)上，2007年1～10月繼續(xù)保持14%以上的增速，少數(shù)地區(qū)開始出現(xiàn)盲目投資、重復(fù)建設(shè)傾向。

　　同時(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與地區(qū)發(fā)展不平衡的問題也不容忽視。按照“十一五”淘汰落后水泥產(chǎn)能目標(biāo)，2008年至少要淘汰5000萬噸。雖然目前全國新型干法水泥平均比例達(dá)到55%，但仍有部分省區(qū)比例還不到25%。

　　另外，成本上漲壓力增大也影響著建材企業(yè)。煤、電、油、運(yùn)價(jià)格持續(xù)上漲，加之差別電價(jià)政策執(zhí)行和出口退稅政策調(diào)整，將使建材生產(chǎn)成本提高、短期盈利能力下降。預(yù)計(jì)建材工業(yè)全年因煤、電、油價(jià)格上漲多增加成本支出約70億元。此外，人民幣匯率的調(diào)整也對(duì)建材行業(yè)有著一定的影響，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提高面臨更大壓力。

　　趨勢之一： 行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能加速
                  　　
　　由于到“十一五”末，規(guī)模以上建材工業(yè)企業(yè)粉塵、廢氣等主要污染物將全面實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，主要污染物排放總量將呈逐年下降趨勢。到“十一五”末，建材工業(yè)對(duì)工業(yè)廢棄物的利用量大幅度增加，全行業(yè)利用廢渣的范圍、質(zhì)量、數(shù)量將達(dá)到新的水平。

　　《關(guān)于加強(qiáng)建材工業(yè)節(jié)能減排工作的意見》中指出，建材工業(yè)節(jié)能減排的重點(diǎn)工作和主要措施有：以節(jié)能減排為中心，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；加快淘汰落后生產(chǎn)能力；完善促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施；深化循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)；以科技為支撐，加快建材節(jié)能減排技術(shù)的開發(fā)和推廣；深化千家企業(yè)節(jié)能行動(dòng)，著重抓好重點(diǎn)耗能建材企業(yè)的節(jié)能工作；加強(qiáng)行業(yè)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)及統(tǒng)計(jì)等基礎(chǔ)性工作。

　　2007年2月18日，國家發(fā)改委推出《2007～2010年全國分省市淘汰落后水泥能力計(jì)劃表》，量化淘汰落后產(chǎn)能指標(biāo)，并與各省市自治區(qū)政府簽署淘汰責(zé)任書，以明確淘汰的進(jìn)度和責(zé)任。根據(jù)計(jì)劃表，2007～2008年全國計(jì)劃淘汰1.36億噸，2009～2010年計(jì)劃淘汰1.48億噸。

　　而在日前，發(fā)改委將2007年應(yīng)予淘汰落后水泥產(chǎn)能的企業(yè)名單在網(wǎng)上予以公告，透露出政府淘汰落后產(chǎn)能的決心。在2007年諸多省份淘汰落后產(chǎn)能如實(shí)完成類比效應(yīng)、發(fā)改委責(zé)任狀約束力、政府經(jīng)濟(jì)實(shí)力提升可提供有效補(bǔ)貼、落后產(chǎn)能盈利空間下降等有利因素推動(dòng)下，預(yù)期建材工業(yè)的節(jié)能減排工作在2008年將會(huì)加速進(jìn)行。

　　按照要求，2008年前將強(qiáng)制性淘汰13640萬噸落后水泥產(chǎn)能，2009～2010年間再強(qiáng)制性淘汰14810萬噸落后水泥產(chǎn)能。為完成淘汰計(jì)劃，2008年至少將淘汰落后產(chǎn)能達(dá)7000萬噸，保守估計(jì)為6000萬噸，2009年、2010年每年再淘汰7000萬噸，才能完成2010年淘汰2.5億噸落后水泥產(chǎn)能的強(qiáng)制性指標(biāo)。2008～2010年新型干法水泥產(chǎn)能增幅預(yù)計(jì)分別為10%、9%和8%。

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　　趨勢之二： 平板玻璃行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期增強(qiáng)
　　平板玻璃行業(yè)周期一般為3～4年，這輪景氣低谷為2006年上半年，目前價(jià)格和毛利率都有所上升。有關(guān)人士認(rèn)為，行業(yè)調(diào)控的加強(qiáng)將成為平板玻璃行業(yè)復(fù)蘇催化劑。

　　2006年11月30日，國家發(fā)改委、國土資源部、建設(shè)部、中國人民銀行、質(zhì)檢總局、環(huán)?？偩至课?lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見的通知》，指出了“十一五”玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)?？梢灶A(yù)計(jì)，經(jīng)過這幾年的發(fā)展和整合后，玻璃行業(yè)將形成7～8家優(yōu)勢企業(yè)的寡頭競爭局面。

　　平板玻璃2008年的景氣回升以及回升的幅度取決于六部委聯(lián)合出臺(tái)的《關(guān)于促進(jìn)平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》能否得到有效落實(shí)，能否有效遏制產(chǎn)能過快增長的勢頭。此外，在2007年9月10日發(fā)改委頒布的《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》中，發(fā)改委要求各有關(guān)部門在對(duì)平板玻璃建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)、備案管理、土地審批、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、信貸融資、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、工商注冊登記等工作中都要以《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》為依據(jù)。

　　分析人士認(rèn)為，以水泥行業(yè)的調(diào)控歷程作為參考，行業(yè)調(diào)控政策出臺(tái)往往是行業(yè)拐點(diǎn)出現(xiàn)的前兆。2007年平板玻璃行業(yè)的經(jīng)營困境已經(jīng)得到緩解，預(yù)計(jì)2008年平板玻璃行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益可能出現(xiàn)恢復(fù)性增長，平板玻璃行業(yè)龍頭企業(yè)將在行業(yè)景氣上升時(shí)成為最大受益者。

　　建  議： 走可持續(xù)發(fā)展之路 加快技術(shù)進(jìn)步和自主創(chuàng)新
　　中國建材聯(lián)合會(huì)會(huì)長張人為說：“建材工業(yè)要落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，走新型工業(yè)化道路，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，積極推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)是必然選擇?！彼J(rèn)為，高消耗、高污染的建材工業(yè)實(shí)行生態(tài)化轉(zhuǎn)型，從不可持續(xù)的傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)向可持續(xù)的生態(tài)工業(yè)已是當(dāng)務(wù)之急。

　　他認(rèn)為，建材工業(yè)要努力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，還受到以下三大因素的制約：首先，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理。當(dāng)前，落后水泥的產(chǎn)量仍然很大，平板玻璃總量中仍有18%左右的落后小玻璃。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化也是今后相當(dāng)長時(shí)期內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的艱巨任務(wù)，一大批生產(chǎn)能力落后的小企業(yè)仍在嚴(yán)重影響著行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。其次，自主創(chuàng)新能力不足也制約了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。另外，相關(guān)法律、法規(guī)和政策還不完善。

　　張人為表示，建材行業(yè)要以水泥和墻體材料等產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)取代落后生產(chǎn)工藝，全面進(jìn)行技術(shù)結(jié)構(gòu)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。做強(qiáng)做大先進(jìn)企業(yè)，形成一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。同時(shí)，要構(gòu)建以企業(yè)為主體，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新成果向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。特別是要鼓勵(lì)和支持大型企業(yè)開展自主創(chuàng)新，實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)重大科技攻關(guān)項(xiàng)目。

　　國家發(fā)改委在相關(guān)報(bào)告中也指出，建材工業(yè)2008年要著力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和自主創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快用先進(jìn)生產(chǎn)力取代落后生產(chǎn)力。堅(jiān)持走節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展之路，堅(jiān)持發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，做好節(jié)能減排。以提高資源利用率和降低污染物排放為目標(biāo)，以水泥為重點(diǎn)，以科技創(chuàng)新和制度創(chuàng)新為手段，依靠國家法律、法規(guī)和政策措施，依靠市場運(yùn)作，努力實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。此外，作為資源消耗較大的產(chǎn)業(yè)，建材工業(yè)必須加快產(chǎn)品升級(jí)換代，走節(jié)約型、環(huán)保型和資源綜合利用型的可持續(xù)發(fā)展之路。

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