剛剛過(guò)去的2021年，對(duì)于水泥行業(yè)來(lái)說(shuō)是近十年來(lái)最為復(fù)雜的一年。雖然當(dāng)前水泥價(jià)格依然處于歷史高位，但對(duì)于未來(lái)，大多數(shù)人已經(jīng)很難再做出樂(lè)觀的判斷，謹(jǐn)慎成為主旋律。

大規(guī)模產(chǎn)能置換項(xiàng)目落地、跨區(qū)域銷(xiāo)售體系健全、成本居高不下、參與全國(guó)碳交易市場(chǎng)等一系列不確定因素叢生，無(wú)疑給不少水泥企業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)。

面對(duì)接下來(lái)日趨白熱化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，水泥企業(yè)如何才能立于不敗之地？無(wú)論是行業(yè)龍頭還是區(qū)域強(qiáng)企，再或者是單體企業(yè)都非?？粗氐漠a(chǎn)品質(zhì)量無(wú)疑是競(jìng)爭(zhēng)力重要組成因素，但隨著市場(chǎng)格局的變化，同質(zhì)化產(chǎn)品間的質(zhì)量差異愈發(fā)不能成為決定性因素。

筆者認(rèn)為，水泥行業(yè)做強(qiáng)主業(yè)的內(nèi)涵已經(jīng)從偏向?qū)τ趦?nèi)部品控、生產(chǎn)成本的重視過(guò)渡到涵蓋上下游資源聚合能力和碳資產(chǎn)管理等全方面的企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力。

從立足產(chǎn)地到放眼千里之外

無(wú)論是否承認(rèn)，過(guò)去水泥“短腿”屬性正在被弱化，伴隨著“公轉(zhuǎn)鐵”政策的落地和水運(yùn)條件的改善帶來(lái)的運(yùn)輸成本的降低，以及區(qū)域市場(chǎng)間不平衡性的固化，過(guò)去只是個(gè)別企業(yè)“特權(quán)”的長(zhǎng)距離運(yùn)輸門(mén)檻正在降低，日益普遍化。水泥企業(yè)的市場(chǎng)定位也開(kāi)始從生產(chǎn)地周邊200公里左右大幅擴(kuò)大，甚至可以說(shuō)放眼千里之外都不為過(guò)。

近日，位于浙江臺(tái)州頭門(mén)港區(qū)的一500萬(wàn)噸水泥中轉(zhuǎn)配制站項(xiàng)目成功招租，競(jìng)得人為紅獅控股集團(tuán)有限公司。據(jù)悉，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后將為該地區(qū)開(kāi)放引進(jìn)第一條穩(wěn)定的進(jìn)出口航線。

此前，紅獅已于2020年中與浙江省海港集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。配套紅獅印尼水泥基地的碼頭項(xiàng)目也正在穩(wěn)步推進(jìn)中。

不僅紅獅，包括魚(yú)峰水泥、遼寧大鷹等區(qū)域強(qiáng)企正在通過(guò)海運(yùn)跳出原有的市場(chǎng)范圍，開(kāi)拓更遠(yuǎn)的市場(chǎng)。魚(yú)峰水泥在加入北港集團(tuán)后借助其多重運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)搶灘“出海”，大力開(kāi)拓大灣區(qū)和海南市場(chǎng)，并且將市場(chǎng)觸角伸至長(zhǎng)三角。遼寧大鷹則通過(guò)海運(yùn)將產(chǎn)品運(yùn)往華東多省，經(jīng)夠兩年左右的試探，目前已經(jīng)日趨穩(wěn)定和成熟。

除了海運(yùn)，“公轉(zhuǎn)鐵”政策在各地的落地也助力貴州、內(nèi)蒙等長(zhǎng)期受困于產(chǎn)能過(guò)剩、需求不振地區(qū)的企業(yè)尋找新的市場(chǎng)機(jī)遇。未來(lái)，隨著《推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)工作方案（2021—2025年）》的落地，長(zhǎng)三角和珠三角這兩個(gè)熱點(diǎn)市場(chǎng)必將成為外來(lái)企業(yè)重點(diǎn)目標(biāo)，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)如何應(yīng)對(duì)外來(lái)挑戰(zhàn)至關(guān)重要。

中轉(zhuǎn)庫(kù)橋頭堡意義增強(qiáng)

顯然，只有長(zhǎng)途銷(xiāo)售的想法是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，這其中還牽扯到運(yùn)輸方式和最為關(guān)鍵的目的地接收條件。不同于本地銷(xiāo)售，長(zhǎng)距離意味著更長(zhǎng)的運(yùn)輸時(shí)間，如何把握生產(chǎn)地與市場(chǎng)間的運(yùn)輸時(shí)間至關(guān)重要，特別是當(dāng)前海運(yùn)和水運(yùn)運(yùn)力緊張，運(yùn)輸價(jià)格高企的情況下。環(huán)保政策持續(xù)收緊下，新建粉磨站可能性變得渺茫，目標(biāo)市場(chǎng)現(xiàn)有中轉(zhuǎn)庫(kù)的戰(zhàn)略重要性陡然上升，資源也日趨稀缺。

對(duì)于市場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)有的參與者，掌握中轉(zhuǎn)庫(kù)碼頭意味著鞏固市場(chǎng)地位。以珠三角為例，兩廣龍頭華潤(rùn)水泥在“兩點(diǎn)一線”的戰(zhàn)略之初就已經(jīng)看到了中轉(zhuǎn)碼頭的重要性。

截至2020年底，華潤(rùn)水泥在西江流域年運(yùn)輸能力約3,630萬(wàn)噸，掌控35個(gè)中轉(zhuǎn)庫(kù)，年中轉(zhuǎn)能力約3,430萬(wàn)噸，這顯然是剛剛進(jìn)入兩廣市場(chǎng)的企業(yè)不能匹敵的。

對(duì)于新進(jìn)入的競(jìng)爭(zhēng)者，能否掌握中轉(zhuǎn)庫(kù)這一橋頭堡，是扎根目標(biāo)市場(chǎng)的關(guān)鍵，是向終端展示產(chǎn)品品質(zhì)和保供能力的重要因素。足夠的中轉(zhuǎn)庫(kù)能力可以讓水泥企業(yè)在面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)更加游刃有余，在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中更具有優(yōu)勢(shì)。

打通產(chǎn)業(yè)鏈提高終端市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)

與同行業(yè)合作擴(kuò)大水泥、熟料貿(mào)易規(guī)模；與商用車(chē)龍頭搭建物流、供應(yīng)鏈平臺(tái)；參股中建西部建設(shè)，加碼混凝土板塊。海螺水泥近年正在完善和升級(jí)自身的銷(xiāo)售體系，跳出過(guò)去單一的水泥生產(chǎn)者定位。

這一系列措施顯然令其在接下來(lái)市場(chǎng)需求波動(dòng)下行中更具有競(jìng)爭(zhēng)力，特別是參股中建西部建設(shè)，在補(bǔ)上自身混凝土板塊的同時(shí)，也有利于穩(wěn)定相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)份額，抵抗市場(chǎng)波動(dòng)的能力更強(qiáng)。

除了海螺水泥，紅獅水泥等一眾龍頭水泥集團(tuán)也在近年與建筑施工集團(tuán)建立了更加緊密的合作。2021年底，中國(guó)建筑集團(tuán)中建西部建設(shè)股份有限公司與紅獅控股集團(tuán)有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將就水泥、骨料、混凝土及周邊產(chǎn)品集中采購(gòu)和重點(diǎn)工程項(xiàng)目合作等領(lǐng)域開(kāi)展多方位深層次交流與合作。

碳交易考驗(yàn)企業(yè)成本控制能力

除了上述幾個(gè)方面，水泥行業(yè)即將被納入全國(guó)碳交易市場(chǎng)也是不容忽視的挑戰(zhàn)。在這一情況下，各地水泥企業(yè)所面臨的碳減排壓力越來(lái)越大，免費(fèi)配額也呈現(xiàn)減少的趨勢(shì)。

剛剛公布的《廣東省2021年度碳排放配額分配實(shí)施方案》就顯示，水泥企業(yè)所獲得的免費(fèi)碳配額明顯減少，以一個(gè)配備了一條5000t/d熟料生產(chǎn)線，年產(chǎn)200萬(wàn)噸的生產(chǎn)基地為例。免費(fèi)碳配額上限從172.06萬(wàn)噸下調(diào)為155.60萬(wàn)噸，減少了16.46萬(wàn)噸。以當(dāng)前的交易價(jià)格，價(jià)值近千萬(wàn)元。

近日，蘇州一企業(yè)因未按時(shí)足額清繳2019-2020年度碳排放配額被處罰。在《證券日?qǐng)?bào)》的報(bào)道中，有行業(yè)人士表示，隨著建材、有色等其他重點(diǎn)排放行業(yè)逐步納入碳交易市場(chǎng)，企業(yè)未履約的情況將更加突出。水泥企業(yè)能否進(jìn)行有效的碳資產(chǎn)管理對(duì)于企業(yè)生產(chǎn)成本和穩(wěn)定生產(chǎn)影響巨大。