祁連山18日公告稱，公司擬定向增發(fā)6600萬(wàn)股，全部向特定對(duì)象中國(guó)建材股份有限公司(3323.HK)、甘肅省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司發(fā)行，其中向中國(guó)建材發(fā)行5000萬(wàn)股，向國(guó)資公司發(fā)行1600萬(wàn)股，兩公司全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

　　據(jù)悉，每股發(fā)行價(jià)格9.86元，一共擬募集資金65076萬(wàn)元。

　　按輕重緩急排序，祁連山所募資金將分別投入三個(gè)項(xiàng)目，隴南3000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線工程(含純低溫余熱發(fā)電和礦山建設(shè))投資42798.68萬(wàn)元；平?jīng)?500KW純低溫余熱電站工程投資3103.54萬(wàn)元；青海2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線工程投資23903.40萬(wàn)元。

　　祁連山認(rèn)為，本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司主業(yè)做大做強(qiáng)。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將大大提高公司產(chǎn)能，盈利能力和市場(chǎng)占有率。同時(shí)，提高公司資源利用率，降低生產(chǎn)成本，能產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

　　祁連山表示，公司第一大股東甘肅祁連山建材控股有限公司目前持有公司15.34%的股份。本次非公開發(fā)行6600萬(wàn)股后，甘肅祁連山建材控股有限公司持股比例將下降到13.14%，雖然祁連山建材控股有限公司仍將保持第一大股東的地位，但公司股權(quán)結(jié)構(gòu)將更加分散，容易成為被收購(gòu)對(duì)象。

　　據(jù)悉，上述附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可生效。

　　祁連山定向增發(fā)一波三折。前次增發(fā)始于2007年1月26日。按照當(dāng)時(shí)的增發(fā)方案，香港惠理基金管理公司擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)5500萬(wàn)股。事隔半年之后，祁連山和海螺水泥雙雙披露，海螺水泥將以不低于每股3.204元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)祁連山定向發(fā)行股票中的5000萬(wàn)至5800萬(wàn)股，這意味著海螺水泥將與香港惠理攜手成為祁連山的戰(zhàn)略投資人。然而，自去年10月份，祁連山收到商務(wù)部同意公司向香港惠理定向增發(fā)的批復(fù)后，增發(fā)事宜就一直未見進(jìn)展，直至今年2月12日增發(fā)方案逾期。