大家都把2021年被譽為碳中和元年。2021年4月22日，國家主席習(xí)近平應(yīng)邀出席“領(lǐng)導(dǎo)人氣候峰會”時指出，中國將嚴控煤電項目，“十四五”時期嚴控煤炭消費增長、“十五五”時期逐步減少。這一目標同時寫入了2021年發(fā)布的《中共中央 國務(wù)院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)2030年前碳達峰行動方案的通知》《中美關(guān)于在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯(lián)合宣言》等系列文件當中。在此背景下，作為踐行“雙碳”目標的主要力量，傳統(tǒng)能源行業(yè)正面臨前所未有的壓力。一方面，轉(zhuǎn)型勢在必行，煤電收縮，多元互補，綠色低碳是共識；另一方面，轉(zhuǎn)型過渡期的能源安全問題也備受關(guān)注。

“雙碳”目標實現(xiàn)固然任務(wù)艱巨，但傳統(tǒng)能源行業(yè)轉(zhuǎn)型是大勢所趨。面對機遇與挑戰(zhàn)，這一年傳統(tǒng)能源行業(yè)是如何應(yīng)對的呢？

傳統(tǒng)能源供給不足

價格蜿蜒盤旋

2021年，油價、煤價、氣價在大幅上漲后逐漸回落，進而導(dǎo)致上下游產(chǎn)業(yè)鏈在震蕩中前行。整體來看，從年初，沙特宣布自愿減產(chǎn)原油，疊加全球經(jīng)濟和原油需求預(yù)期持續(xù)向好，油價全年呈上漲態(tài)勢。比油價變動更為猛烈的是“煤超瘋”。2021年初以來，煤炭價格經(jīng)歷了“直升梯”般的上漲。同時，疊加夏季居民用電量攀升，煤耗持續(xù)增加，供需缺口進一步拉大。截至2021年10月份，動力煤盤面價格已飆升至近2000元/噸。同樣，在碳中和背景下，全球“缺氣”問題普遍存在，天然氣供應(yīng)嚴重不足，其價格在2021年也多次大漲。從數(shù)據(jù)上來看，雖然天然氣價格在經(jīng)歷大幅上漲之后出現(xiàn)回落，但當前價格較2021年初上漲明顯，漲幅達49.61%。

“發(fā)電一絲便虧損一毫。”在三大化石能源價格上漲過程中，矛盾最為激烈的當屬煤電。煤電矛盾也使得煤炭企業(yè)和火電企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)“蹺蹺板”現(xiàn)象——煤價高企，則煤炭企業(yè)獲利、火電企業(yè)虧損。據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，A股24家煤炭企業(yè)凈利潤均實現(xiàn)增長，其中，11家凈利潤同比翻倍。而火力發(fā)電企業(yè)則恰恰相反。12家火力發(fā)電企業(yè)出現(xiàn)虧損，25家凈利潤負增長。虧損嚴重的電企發(fā)電積極性本就不高，而能耗“雙控”的實施讓這一局面更加嚴重。

如何應(yīng)對？

2021年9月16日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》（以下簡稱《方案》），隨后全國20多個省區(qū)市相繼啟動有序用電措施以確保完成能耗“雙控”目標。甚至，由于電力緊張，國內(nèi)多地出現(xiàn)拉閘限電現(xiàn)象，波及黑龍江、吉林、遼寧、廣東、江蘇等10余個省份。

“限電主要是由于緊張的電力供給無法滿足快速增長的電力需求，電網(wǎng)公司為保證電網(wǎng)安全而采取的應(yīng)對措施。目前新能源增量還無法滿足電力需求增量，因此仍需依賴燃煤產(chǎn)電，從而導(dǎo)致煤炭需求出現(xiàn)較大幅度增加，供需關(guān)系進一步緊張。”廈門大學(xué)能源政策研究院院長林伯強對記者表示。

對此，國家電網(wǎng)公司也表示，針對當前供電形勢，將綜合施策、多措并舉，全力以赴打好電力保供攻堅戰(zhàn)，保障基本民生用電需求，最大可能避免出現(xiàn)拉閘限電情況，堅決守住民生、發(fā)展和安全底線。與此同時，國家發(fā)展改革委也派出調(diào)查小組，奔赴多地了解煤礦真實成本，采取保供穩(wěn)價措施，研究運用價格法引導(dǎo)市場回歸理性，同時召集多家大型煤炭、電力企業(yè)，要求各煤炭企業(yè)提高政治站位，主動做好穩(wěn)價工作，確保長協(xié)合同執(zhí)行，積極挖掘增產(chǎn)潛能，抓緊上報增產(chǎn)申請。

“因為煤炭成本占火電燃料成本的70%，也就是說煤炭價格直接決定發(fā)電成本。而2021年煤炭供給普遍緊缺，最緊張的時候存煤只夠支撐一兩天生產(chǎn)?！蹦郴痣娖髽I(yè)人士對記者說，現(xiàn)在各個電廠的煤炭存量都得到提升，基本可維持10天至20天的生產(chǎn)需求。煤炭價格也有所下降，目前價格基本在900元/噸至1000元/噸，但相較往年仍比較高。隨著煤價逐步回落，2021年四季度企業(yè)虧損將會收窄。

有資深業(yè)內(nèi)人士指出，目前，煤炭企業(yè)保供工作持續(xù)推進，庫存量已達近5年新高。隨著煤炭供給加大，價格持續(xù)回落，逐步回歸理性。但是2021年煤電供應(yīng)緊張引發(fā)的供能危機，我們要從中吸取教訓(xùn)。

博弈多年

推動煤電價格聯(lián)動迫在眉睫

2021年12月3日，全國煤炭交易會公布2022年煤炭長期合同簽訂履約方案征求意見稿（以下簡稱“意見稿”）。該意見稿明確2022年的煤炭長協(xié)簽訂范圍進一步擴大，核定能力在30萬噸及以上的煤炭生產(chǎn)企業(yè)原則上均被納入簽訂范圍；需求側(cè)，要求發(fā)電供熱企業(yè)除進口煤以外的用煤100%簽訂長協(xié)。價格方面，“基準價+浮動價”的定價機制不變，新一年的動力煤長協(xié)將每月一調(diào)；5500大卡動力煤調(diào)整區(qū)間在550元/噸-850元/噸之間，其中下水煤長協(xié)基準價為700元/噸，較此前的535元/噸上調(diào)約31%。

2021年12月16日，國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人孟瑋表示，下一步，發(fā)展改革委將充分聽取社會各方面意見建議，進一步深入研究論證，適時出臺針對性政策措施，引導(dǎo)煤炭市場價格在合理區(qū)間運行，促進煤、電價格通過市場化方式有效聯(lián)動，推動上下游協(xié)調(diào)高質(zhì)量發(fā)展。

長期以來，我國“市場煤、計劃電”的格局使得煤電博弈一直存在，而在“雙碳”目標壓力下，2021年煤價上漲使得這一矛盾更為突出，解決這一矛盾迫在眉睫。需要注意的是，煤價“一飛沖天”背景下，上調(diào)電價的呼聲也愈發(fā)強烈。

2021年10月份，國家發(fā)展改革委印發(fā)的《關(guān)于進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》表示，有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價。燃煤發(fā)電電量原則上全部進入電力市場，通過市場交易在“基準價+上下浮動”范圍內(nèi)形成上網(wǎng)電價。同時，臨近年末，山西、安徽、吉林、河北、四川及重慶等多個省區(qū)市陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策文件，調(diào)整峰谷電價價差，完善分時電價政策。

“上述改革能極大緩解煤電矛盾。目前兩方最大的矛盾在于煤價與電價不聯(lián)動，煤價上漲，而電價卻不漲，導(dǎo)致電廠經(jīng)營受損，進一步引發(fā)發(fā)電不足?！绷植畯娬J為，煤電推向市場，電價隨行就市，煤價漲的時候電價也漲，保證電廠有資金采購煤炭；對供需來說，電價上漲后，高耗能行業(yè)電力需求會下降，煤炭需求也就會隨之下降，對市場產(chǎn)生有利影響。目前高耗能行業(yè)占電力需求近50%，因此高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮20%限制非常重要。

“電價往往牽一發(fā)動全身，電企未來趨勢是通過電價把煤炭的價格傳導(dǎo)出去，而目前半市場化的電價還不足以實現(xiàn)這個目的。因此，需要寄希望于未來新能源對火電的補償，使火電企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定運營，形成穩(wěn)定現(xiàn)金流?！鄙鲜瞿郴痣娖髽I(yè)人士如是說。

正視問題，共探破解新路徑

當前，火電仍是主要發(fā)電來源。

2021年12月，中國華能有限公司、國家能源集團的2個百萬電廠開工，一是國能湖南岳陽電廠2×100萬千瓦新建工程，一是華能甘肅正寧2×100萬千瓦調(diào)峰煤電項目。隨著兩個大項目的開工，2021年也落下帷幕。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年，共40個、總裝機5635.4萬千瓦煤電項目取得重要進展，包括開工、核準、可研、環(huán)評、勘察設(shè)計等等。這些煤電項目以大機組居多，34個項目采用66萬千瓦級以上的火電機組，其中不乏百萬千瓦級的火電項目。據(jù)統(tǒng)計，五大發(fā)電集團以及華潤電力共23個項目，而其他發(fā)電集團共17個項目。

和以往不同的是，等容量替代、多能互補等等，成了2021年煤電建設(shè)的熱詞。

2020年12月，我國首個獲得核準批復(fù)的等容量替代煤電項目開工，也就是華能上海石洞口第一電廠2×65萬千瓦等容量煤電替代項目。隨后，很多正在規(guī)劃的煤電項目都采用了這種模式，比如國家電投貴州金元金沙柳塘等容量替代項目等。

以河北為例，2021年11月，河北省政府發(fā)布河北省建設(shè)京津冀生態(tài)環(huán)境支撐區(qū)“十四五”規(guī)劃指出，要穩(wěn)妥實施城市建成區(qū)內(nèi)燃煤火電機組及自備電廠退城搬遷，解決石家莊等重點城市“煤電圍城”問題。事實上，河北省城市建成區(qū)煤電廠的“退城進郊”已經(jīng)在實施中。2021年11月21日，國家能源集團邯鄲電廠退城進園項目正式開工，該項目將新建1臺35萬千瓦超臨界燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)機組和1臺15.4萬千瓦燃煤民生采暖型背壓機組，替代現(xiàn)有3臺22萬千瓦的雙抽供熱機組。

中央經(jīng)濟工作會議也為傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)型指明了方向。會議指出，要正確認識和把握碳達峰碳中和，傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上；要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動煤炭和新能源優(yōu)化組合。

“傳統(tǒng)能源退出和新能源產(chǎn)能擴張是一個逐步完成的過程，要考慮能源結(jié)構(gòu)的實際情況，尤其在我國富煤、貧油、少氣的能源結(jié)構(gòu)下，要有過渡性安排，同時加大對新能源產(chǎn)業(yè)的扶持。如，有些地區(qū)可能確實需要補充新的煤電項目，來充當調(diào)峰電源，或者保障民生供熱。但是另一方面，還是應(yīng)該加強煤電項目核準的把控?！痹谌珖f(xié)委員、山西晉商民營聯(lián)合投資控股股份有限公司（晉民投）董事長昝寶石看來，在能源轉(zhuǎn)型過程中，煤電作為基礎(chǔ)電源支撐，目前還看不到式微態(tài)勢。未來煤電會逐步從基荷電源向調(diào)峰電源轉(zhuǎn)變，協(xié)助新能源進入成長期，實現(xiàn)電網(wǎng)平穩(wěn)升級。企業(yè)既要響應(yīng)“雙碳”目標，降低煤電比重，同時也要切實認識到煤炭所發(fā)揮的作用，做到煤電平衡、協(xié)同發(fā)展。