一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為145.98點(diǎn)，環(huán)比上漲0.47%，同比下跌3.32%；熟料價(jià)格指數(shù)為145.86點(diǎn)，環(huán)比持平，同比上漲4.19%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為124.61點(diǎn)，環(huán)比下跌1.52%，同比下跌9.41%；玻璃價(jià)格指數(shù)為115.90點(diǎn)，環(huán)比下跌0.75%，同比下跌44.28%；混凝土指數(shù)為140.59點(diǎn)，環(huán)比下跌0.06%，同比下跌1.18%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為159.73點(diǎn)，環(huán)比下跌3.32%，同比下跌22.70%；碎石價(jià)格指數(shù)為89.81點(diǎn)，環(huán)比下跌0.16%，同比下跌7.30%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為95.39點(diǎn)，環(huán)比下跌0.15%，同比下跌6.33%；礦粉價(jià)格指數(shù)為74.05點(diǎn)，環(huán)比上漲0.09%，同比下跌7.47%；砂漿價(jià)格指數(shù)為95.58點(diǎn)，環(huán)比下跌0.21%，同比下跌1.89%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、金隅集團(tuán)上半年凈利潤(rùn)18.36億元，同比減少3.99%！

金隅集團(tuán)發(fā)布2022年半年度報(bào)告，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入550.33億元，同比減少4.64%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)18.36億元，同比減少3.99%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5.98億元，同比減少59.42%。

2、紅獅水泥又一協(xié)同處置項(xiàng)目將獲批！

福建省三明市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于2022年8月31日擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批意見的公示，其中包括大田紅獅環(huán)?？萍加邢薰舅喔G協(xié)同處置15萬(wàn)噸/年工業(yè)廢物技改項(xiàng)目 。

3、又一條4500t/d熟料生產(chǎn)線開工！

陜西省咸陽(yáng)市涇陽(yáng)縣政府消：涇陽(yáng)縣2022年8月份重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工活動(dòng)于2022年8月31日上午9:00，在陜西聲威建材集團(tuán)有限公司舉行。本開工項(xiàng)目為，日產(chǎn)4500噸新型干法熟料生產(chǎn)線技改項(xiàng)目，總投資9.271億元，主要建設(shè)新型智能化水泥熟料生產(chǎn)線。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、 8月連拿3宗礦權(quán)，華潤(rùn)水泥加速布局骨料業(yè)務(wù)！

8月29日，貴港潤(rùn)隆新材料有限公司以2.26億元成功競(jìng)得廣西貴港市覃塘區(qū)石卡鎮(zhèn)東葉山制堿用灰?guī)r礦采礦權(quán)，該礦權(quán)位于廣西貴港覃塘區(qū)石卡鎮(zhèn)，其可利用資源量總計(jì)14149.44萬(wàn)噸，其中建筑用白云巖資源量8720萬(wàn)噸，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)規(guī)模500萬(wàn)噸。8月以來(lái)，華潤(rùn)水泥在廣西已競(jìng)得3宗砂石礦權(quán)，投產(chǎn)后可新增砂石骨料產(chǎn)能1800萬(wàn)噸/年。近兩年華潤(rùn)水泥積極獲取優(yōu)質(zhì)骨料礦山資源，上半年公司新增了廣西、湖北、重慶骨料項(xiàng)目，依托現(xiàn)有礦山，下半年公司預(yù)計(jì)有約7000萬(wàn)噸的骨料產(chǎn)能釋放。

2、 年產(chǎn)2000萬(wàn)方！廣東云浮再出超級(jí)大礦

8月30日，廣東云浮市自然資源局對(duì)郁南縣桂圩鎮(zhèn)沖旺嶺礦區(qū)建筑用花崗巖、變質(zhì)砂巖礦采礦權(quán)進(jìn)行掛牌公告，該采礦權(quán)位于云浮市郁南縣桂圩鎮(zhèn)，礦區(qū)面積2.943平方公里，出讓礦區(qū)開采礦種為建筑用花崗巖、建筑用變質(zhì)砂巖，可采資源儲(chǔ)量5.35億立方米，出讓25年，年生產(chǎn)規(guī)模2000萬(wàn)立方米，礦區(qū)北東部距西江直距約14公里沿西江順流而下可達(dá)珠三角城市。該礦是繼2月中電建競(jìng)得觀音山礦后，廣東云浮再次推出的超級(jí)大礦。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、西部建設(shè)：2022年上半年公司混凝土銷售量為2631.02萬(wàn)方

西部建設(shè)2022中報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入118.35億元，同比下降4.36%；歸母凈利潤(rùn)3.78億元，同比上升4.01%；扣非凈利潤(rùn)3.26億元，同比下降3.68%；其中2022年第二季度，公司單季度主營(yíng)收入71.73億元，同比下降3.13%；單季度歸母凈利潤(rùn)3.45億元，同比上升30.73%；單季度扣非凈利潤(rùn)2.99億元，同比上升23.04%；負(fù)債率64.84%，投資收益-1010.4萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用1906.03萬(wàn)元，毛利率10.72%。根據(jù)公司已披露的經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)報(bào)，2022年上半年公司混凝土銷售量為2631.02萬(wàn)方。

2、海南瑞澤：營(yíng)收10.02億元，同比下降22.73%

海南瑞澤8月30日披露2022年半年度報(bào)告。2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入10.02億元，同比下降22.73%；歸母凈利潤(rùn)虧損1.13億元，上年同期虧損3059.35萬(wàn)元；扣非凈利潤(rùn)虧損1.39億元，上年同期虧損4644.21萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-6454.56萬(wàn)元，上年同期為-6578.55萬(wàn)元；報(bào)告期內(nèi)，海南瑞澤基本每股收益為-0.0987元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-5.85%。

3、重慶市累計(jì)開工裝配式建筑3600余萬(wàn)平方米

根據(jù)重慶市住房城鄉(xiāng)建委的數(shù)據(jù)，截至目前，重慶市累計(jì)開工裝配式建筑3600余萬(wàn)平方米，其中中心城區(qū)占新建建筑比例達(dá)到36%。裝配式建筑在節(jié)能減排、提升建筑品質(zhì)等方面的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，得到行業(yè)和社會(huì)的廣泛認(rèn)可。目前，重慶市已培育國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)基地6家，市級(jí)產(chǎn)業(yè)基地29家，部品部件生產(chǎn)企業(yè)60余家，形成“總體供需平衡、區(qū)域布局合理”的現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)布局，基本滿足我市裝配式建筑建設(shè)需求，且部分產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成對(duì)外輻射能力。

五、混凝土下周預(yù)測(cè)

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收140.59點(diǎn)，環(huán)比下跌0.06%，同比下跌1.18%。分地區(qū)來(lái)看，江西市場(chǎng)混凝土報(bào)價(jià)下調(diào)10-20元/方左右，個(gè)別企業(yè)降幅達(dá)到25元/方；國(guó)內(nèi)其余省市混凝土價(jià)格繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來(lái)十天內(nèi)，西藏東部、四川西部、云南西部、青海南部等地多降水，累計(jì)降水日數(shù)有5~8天，降水量較常年同期偏多；中東部大部分地區(qū)無(wú)明顯降雨過(guò)程，降雨量較常年同期顯著偏少。氣溫方面，5日前，南方地區(qū)無(wú)大范圍高溫天氣；5-9日，福建、廣西北部、廣東等地的部分地區(qū)將出現(xiàn)高溫天氣。

綜上所述，下周國(guó)內(nèi)天氣晴好，氣溫逐步回落至正常范圍，有利于開展施工作業(yè)，下游局部采購(gòu)需求有望出現(xiàn)改善。然而，近期國(guó)內(nèi)疫情仍有反復(fù)，局部存在短期管控措施，加之房地產(chǎn)景氣度尚未恢復(fù)，限制整體商混需求的提升空間。成本方面，上游水泥報(bào)價(jià)繼續(xù)小幅走高，成本支撐預(yù)期將逐漸增強(qiáng)。因此，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商品混凝土價(jià)格指數(shù)大體維穩(wěn)為主，局部小幅調(diào)整。