1月13日，冀東水泥發(fā)布了《吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實施情況暨新增股份上市公告書》。根據(jù)公告，公司本次非公開發(fā)行獲31家機(jī)構(gòu)投資者申購，最終確定發(fā)行對象為包括北京國有資本運營管理有限公司在內(nèi)的13名投資者，發(fā)行價格為11.20元/股，發(fā)行股數(shù)約1.786億股，募集資金總額約20億元，新增股份將于1月14日上市。  

作為華北地區(qū)水泥行業(yè)龍頭，冀東水泥此次募資得到了產(chǎn)業(yè)投資者、外資和基金的積極響應(yīng)，中國建材、信達(dá)資產(chǎn)、UBSAG、國泰君安、泰康資產(chǎn)、易方達(dá)基金等多家知名機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購，最終獲配機(jī)構(gòu)投資者涵蓋產(chǎn)業(yè)投資者、QFll、證券、保險、基金等多種類型。  

冀東水泥此次非公開發(fā)行不僅得到市場較高的關(guān)注度，且以較高的發(fā)行價格獲得投資者青睞。根據(jù)12月22日簿記的情況，最終總申購量達(dá)到33.72億元，不計大股東認(rèn)購的5億元份額，對應(yīng)市場化申購量2.25倍；發(fā)行價格11.20元/股，較8折的市場化發(fā)行底價溢價17.6%，較每股凈資產(chǎn)溢價5.8%。  

募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低。既能壯大公司的資本實力、改善公司的資本結(jié)構(gòu)，又能增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險能力和持續(xù)經(jīng)營能力。天風(fēng)證券分析師鮑榮富等表示：“隨著公司資本結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，公司利潤有望進(jìn)一步增厚?！?nbsp; 

目前，政策聚焦“穩(wěn)增長”，財政結(jié)轉(zhuǎn)和專項債提前下達(dá)量超過往年，一季度基建投資顯著提速，中性預(yù)測增速或達(dá)10%。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至1月10日，我國各地重大項目的總投資規(guī)模已經(jīng)超過3萬億元，將極大帶動水泥需求。冀東水泥作為華北龍頭將顯著收益。  

行業(yè)人士分析，長期來看，冀東水泥本次非公開發(fā)行募集資金將有利于實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，持續(xù)保持和鞏固公司在京津冀及華北地區(qū)市場的領(lǐng)先地位，從而提升公司行業(yè)綜合競爭力。