一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為175.14點，環(huán)比下跌2.4%，同比上漲14.45%；熟料價格指數(shù)為163.75點，環(huán)比下跌6.34%，同比上漲23.22%；玻璃價格指數(shù)為136.10點，環(huán)比下跌2.05%，同比下跌11.25%；混凝土價格指數(shù)為155.91點，環(huán)比下跌0.43%，同比上漲5.15%；螺紋鋼價格指數(shù)為186.95點，環(huán)比上漲0.66%，同比上漲9.32%；碎石價格指數(shù)為96.14點，環(huán)比下跌0.24%，同比下跌4%；機制砂價格指數(shù)為100.97點，環(huán)比下跌0.83%，同比下跌2.15%；礦粉價格指數(shù)為91.62點，環(huán)比下跌0.79%，同比上漲2.64%；砂漿價格指數(shù)為101.18點，環(huán)比下跌0.39%，同比上漲1.60%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、華潤集團2021年凈利潤601億！營收和利潤再創(chuàng)歷史新高！

1月13日華潤集團在深圳中國華潤大廈召開了2022年工作會。在過去的2021年里華潤業(yè)績表現(xiàn)良好，營收和利潤再創(chuàng)歷史新高。“重塑華潤”戰(zhàn)略落地見效，為“十四五”開局寫下精彩的一筆。2021年，集團總資產(chǎn)20,471億元，較上年末增長13.8%，首次突破2萬億大關。集團營收和利潤再創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)營業(yè)收入7,692億元，同比增加12.1%，利潤總額810億元，凈利潤601億元。

2、紅獅水泥又一條5000t/d熟料生產(chǎn)線即將建成投產(chǎn)！

2022年1月10日12點58分，永州蓮花日產(chǎn)5000噸熟料產(chǎn)能回轉窯在震耳的禮炮聲中順利吊裝合龍，回轉窯尺寸Φ5/5.4×79m，精心組織、安全施工，克服冬季雨天等不利影響，順利完成吊裝合龍。

3、冀東水泥高層人事變動！

日前，唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)布《第九屆董事會第十五次會議決議公告》稱，公司于2022年1月10日召開第九屆董事會第十五次會議審議并通過《關于聘任高級管理人員的議案》，聘任劉素敏女士為公司首席數(shù)字官（兼），聘任侯光勝先生為公司營銷總監(jiān)（兼），聘任關悅先生為公司總經(jīng)理助理、首席安全官（兼），任期與第九屆董事會任期一致。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、宜昌建投經(jīng)發(fā)礦業(yè)300萬噸骨料項目投產(chǎn)

近日，中國能建葛洲壩路橋公司承建的宜昌建投經(jīng)發(fā)礦業(yè)有限公司宜昌市夷陵區(qū)竹林坑建筑石料用灰?guī)r礦項目完成了礦山基礎設施建設及骨料加工系統(tǒng)建安、系統(tǒng)調試完成的節(jié)點目標，已正式投產(chǎn)運行。

竹林坑砂石項目位于湖北省宜昌市夷陵區(qū)龍泉鎮(zhèn)雙泉村，與遠安縣花林寺鎮(zhèn)毗鄰。施工內(nèi)容為砂石加工系統(tǒng)的設計、建安及后期加工運行，礦山覆蓋層的剝離、荒料開采、廢礦廢渣的處理及運輸?shù)?，生產(chǎn)規(guī)模300萬噸/年，系統(tǒng)設計生產(chǎn)能力1600噸/小時，生產(chǎn)機制砂及三種粗骨料，并可根據(jù)市場需求調整生產(chǎn)規(guī)模及石料規(guī)格，將為宜昌市及周邊地區(qū)建設供應優(yōu)質骨料。

2、浙江寧波機制砂產(chǎn)量首次突破1000萬噸

2021年寧波機制砂產(chǎn)量首次突破千萬噸大關，達1015萬噸，同比2020年產(chǎn)量增加85.9%。

目前寧波建設用砂市場已基本形成機制砂與天然砂、進口砂互為補充的市場格局。僅2021年，全市就新增12家機制砂企業(yè)，其中不乏寧波交工礦業(yè)有限公司、寧波思通礦業(yè)有限公司等有實力的大型國企，增加年產(chǎn)量560萬噸。去年，全市機制砂占建設用砂使用總量的25%左右。

3、海螺簽署雙峰縣投資 建設年產(chǎn)500萬噸骨料項目

1月10日，雙峰縣城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司董事長孫立新與安徽海螺水泥股份有限公司中部大區(qū)執(zhí)行總裁、湖南區(qū)域總裁何廣元簽署《雙峰縣海螺綠色建材有限公司合資協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，雙峰海螺綠色建材有限公司注冊成立后，在雙峰縣境內(nèi)規(guī)劃投資建設年產(chǎn)500萬噸精品機制砂和骨料以及年產(chǎn)120萬方商品混凝土拌合站項目，計劃總投資約5億元。項目落地后將有助于雙峰縣建材產(chǎn)業(yè)結構調整升級，助力雙峰縣經(jīng)濟高質量發(fā)展。

4、中國能建新規(guī)劃 將投資600億打造全產(chǎn)業(yè)鏈綠色砂石集團

近日，中國能建公開披露，全資子公司中能建綠色建材有限公司（以下簡稱“中能建綠色建材”）擬于“十四五”期間在綠色建材業(yè)務領域投資600億元，打造全產(chǎn)業(yè)鏈綠色砂石集團，至2025年預期實現(xiàn)年營收、年利潤總額分別超180億元、36億元，成為國內(nèi)領先的砂石骨料領軍企業(yè)。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、河南預拌混凝土生產(chǎn)商中國神力建材赴港IPO

1月10日晚間，中國神力建材控股有限公司（以下簡稱中國神力建材）發(fā)布招股說明書，公司擬在香港主板上市。在預拌混凝土領域，中國神力建材卻是河南鼎鼎有名的行業(yè)龍頭，多年來無論是產(chǎn)量還是營收，都牢牢占據(jù)河南預拌混凝土行業(yè)第一的寶座。根據(jù)弗若斯特沙利文報告顯示，產(chǎn)量方面，2020年河南省預拌混凝土產(chǎn)量為1.97億立方米，由于行業(yè)分散，行業(yè)前五名所占市場份額為3.5%。而中國神力建材以1.1%的市場份額在河南省預拌混凝土領域排名第一，接近行業(yè)前五名市場份額的三分之一。在營收方面，2020年，中國神力建材實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣10.84億元，以遠超第二名的成績，成為河南細分行業(yè)龍頭。作為鄭州乃至河南最大的預拌混凝土生產(chǎn)商，在鄭州建設國家中心城市的背景下，中國神力建材擬借助資本市場，進一步擴大產(chǎn)能，夯實行業(yè)龍頭地位。

2、江西：混凝土企業(yè)最少2條生產(chǎn)線，設計產(chǎn)能各 ≥120立方/小時

近期，江西省工業(yè)和信息化廳發(fā)布了《關于印發(fā)江西省預拌混凝土行業(yè)規(guī)范條件的通知》，該通知提出：預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)應配備不少于2條設計產(chǎn)能各不低于120立方/小時的混凝土生產(chǎn)線。預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)須符合《預拌混凝土綠色生產(chǎn)及管理技術規(guī)程》(JGJ/T 328)要求，廠址選擇、廠區(qū)要求、設備設施、控制要求和監(jiān)測控制等指標要滿足一星級以上(含一星級)評價要求。預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)應根據(jù)用能情況，建立完善的能源管理制度體系，落實能源計量、能源消費統(tǒng)計和能源利用狀況報告制度。單位產(chǎn)品生產(chǎn)能耗應不高于1.1kgce/m3，單位產(chǎn)品運輸能耗不高于2.9kgce/m3，具體能耗統(tǒng)計計算方法參照標準《預拌混凝土單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB 36888)執(zhí)行。

3、2022年地方債發(fā)行啟動 數(shù)萬億資金馳援基建

2022年地方債發(fā)行的序幕拉開。專家預計，2022年將有數(shù)萬億元規(guī)模地方債發(fā)行，其中專項債規(guī)模有望與去年持平或略增，并且發(fā)行節(jié)奏較2021年更為前置，以更好地支持基建投資增長。截至1月7日(1月8日、9日無披露)，各地在中國債券信息網(wǎng)披露的信息顯示，浙江、山西、陜西、山東、江西、江蘇、河北、貴州、甘肅、福建、廈門、寧波、大連等地均已公布一季度地方債發(fā)行計劃。其中，廈門明確計劃于1月9日至1月15日發(fā)行第一批新增地方債。除寧波、貴州、甘肅外，上述地區(qū)均計劃于1月發(fā)行地方債。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收155.91點，環(huán)比下跌0.43%，同比上漲5.29%。分地區(qū)來看，天津、安徽、四川、江西、海南、廣東、山東、浙江、福建和湖北等省市多地混凝土價格下跌5-20元/方不等，另外廣東、安徽和江西省還有個別城市混凝土價格下調幅度達到30-40元；其余省市價格基本保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，重慶、貴州、云南、湖南、江西、浙江、廣西、廣東大部、福建西部累計降水量有20~40毫米，局部有50毫米左右，較常年同期偏多或接近常年；我國其余大部地區(qū)降水偏少。氣溫方面，新疆、甘肅、內(nèi)蒙古中西部、陜西、山西等地氣溫較常年同期偏高2~4℃，部分地區(qū)偏高5℃左右。黑龍江、吉林、遼寧、西藏、青海南部平均氣溫偏低1~2℃，我國其余大部氣溫基本接近常年。

綜上所述，春節(jié)假期來臨，下游工程項目多已停工，僅有部分重點項目仍在施工，混凝土市場需求明顯下滑。攪拌站出貨量減少，逐步開始停產(chǎn)放假。成本方面，上游水泥和砂石骨料價格仍呈現(xiàn)下跌趨勢，短期內(nèi)難以為混凝土價格提供有效支撐。隨著市場交易逐漸停滯，預計下周全國商品混凝土價格進入弱穩(wěn)運行狀態(tài)，局部區(qū)域小幅下調。