2022年5月17日下午，祁連山通過網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式召開了重大資產(chǎn)重組媒體說明會。祁連山和中交集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席了本次會議，并針對媒體及投資者關(guān)注的問題進(jìn)行了一一回復(fù)，旨在讓媒體及投資者更加充分全面的了解本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)情況。

緊隨行業(yè)發(fā)展機(jī)遇　強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合發(fā)展可期

根據(jù)中交集團(tuán)介紹，本次重組是基于中國建材和中交集團(tuán)同作為國有資本投資公司試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，雙方所屬基建與建材行業(yè)緊密關(guān)聯(lián)，產(chǎn)業(yè)協(xié)同性強(qiáng)、業(yè)務(wù)契合度高。本次擬置入中交集團(tuán)設(shè)計優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，在公路、市政設(shè)計領(lǐng)域排名行業(yè)前列，祁連山將由傳統(tǒng)的建材生產(chǎn)類企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榫劢构?、市政設(shè)計領(lǐng)域的現(xiàn)代化設(shè)計類上市公司。雙方同作為國有資本投資公司試點(diǎn)，本次交易將開啟中交集團(tuán)和中國建材集團(tuán)合作的新篇章，促進(jìn)兩大央企集團(tuán)在更多領(lǐng)域展開長期合作，為央企之間強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合塑造典范。

在回復(fù)中，中交集團(tuán)表示，工程設(shè)計咨詢行業(yè)目前正面臨著新的發(fā)展環(huán)境，新的競爭格局、新的價值規(guī)律，優(yōu)質(zhì)資源會加速集聚，重組整合步伐將明顯加快，未來的行業(yè)版圖將加速重構(gòu)，行業(yè)態(tài)勢將向著專業(yè)化、一體化、綜合化方向轉(zhuǎn)型。

目前，部分省份在已經(jīng)出臺的行業(yè)“十四五”規(guī)劃中，明確將培養(yǎng)百億級規(guī)模設(shè)計企業(yè)納入規(guī)劃目標(biāo)范疇，可以預(yù)見 “十四五”時期行業(yè)內(nèi)將產(chǎn)生規(guī)?；l(fā)展的企業(yè)，不僅意味著市場份額的重新分配，也將在服務(wù)模式選擇、收費(fèi)機(jī)制探討以及發(fā)展路徑選擇等方面深刻影響行業(yè)格局，建立新的競爭秩序，逐步推動行業(yè)走向成熟。

據(jù)中交集團(tuán)介紹，本次交易是中交集團(tuán)深化國有企業(yè)改革，發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的背景下，推動央企結(jié)構(gòu)調(diào)整與重組工作有益嘗試。中交集團(tuán)與祁連山實控人中國建材集團(tuán)有具有良好的合作基礎(chǔ)，雙方同作為國有資本投資公司試點(diǎn)，將通過借殼上市深化各領(lǐng)域長期合作，實現(xiàn)雙方共贏。

對所在地甘肅省來說，祁連山水泥業(yè)務(wù)既有的業(yè)務(wù)布局和戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展不會變，還將進(jìn)一步發(fā)展壯大；同時，通過引入大交通、大城市業(yè)務(wù)鏈前端和價值鏈高端的規(guī)劃策劃和設(shè)計咨詢產(chǎn)業(yè)，也能有效帶動甘肅地區(qū)傳統(tǒng)的基建業(yè)務(wù)，促進(jìn)新基建、新能源等高具成長性業(yè)務(wù)發(fā)展，從而加強(qiáng)甘肅經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體支撐能力。

專注設(shè)計領(lǐng)域　擬置入資產(chǎn)競爭優(yōu)勢顯著

據(jù)悉，中交集團(tuán)是全球基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)涉及基礎(chǔ)設(shè)施投資、設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)營，裝備制造，房地產(chǎn)，城市綜合開發(fā)，生態(tài)環(huán)保等多個領(lǐng)域。下屬中國交建是世界最大的港口設(shè)計建設(shè)公司、世界最大的公路與橋梁設(shè)計建設(shè)公司、世界最大的海上石油鉆井平臺設(shè)計公司；也是中國最大的國際工程承包公司、中國最大的高速公路投資商。中國建材集團(tuán)在水泥、商混、石膏板、玻璃纖維、風(fēng)電葉片、水泥玻璃工程技術(shù)服務(wù)等7項業(yè)務(wù)規(guī)模居世界第一，是我國建材行業(yè)“走出去”參與“一帶一路”建設(shè)的排頭兵，水泥玻璃工程國際市場占有率已達(dá)65%。

談及未來擬注入的資產(chǎn)情況時，中交集團(tuán)表示，本次擬置入資產(chǎn)主要經(jīng)營工程勘察、設(shè)計咨詢以及監(jiān)理檢測業(yè)務(wù)，聚焦于交通和市政領(lǐng)域，是世界領(lǐng)先、國內(nèi)頂尖的公路、橋梁、隧道及市政設(shè)計企業(yè)，在相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有顯著的競爭優(yōu)勢。擬置入資產(chǎn)技術(shù)研發(fā)能力突出、擁有豐富的項目經(jīng)驗、儲備了眾多行業(yè)成熟型人才。

中交集團(tuán)資本部副總經(jīng)理介紹稱，本次分拆上市有利于中交集團(tuán)打造設(shè)計咨詢專業(yè)化上市平臺，促進(jìn)六家設(shè)計院聚焦主業(yè)，加強(qiáng)設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)統(tǒng)籌規(guī)劃和引領(lǐng)，發(fā)揮設(shè)計咨詢在產(chǎn)業(yè)鏈中的龍頭牽引作用。與此同時，中交集團(tuán)將進(jìn)一步專注設(shè)計領(lǐng)域做精做深做強(qiáng)，提高圍繞大交通、大城市業(yè)務(wù)鏈前端和價值鏈高端的規(guī)劃策劃和設(shè)計咨詢能力，提高設(shè)計板塊利潤率水平和技術(shù)實力，引領(lǐng)國內(nèi)設(shè)計咨詢產(chǎn)業(yè)站上新高度。

祁連山董事長脫利成表示，本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，本次交易后，從長期看，通過資產(chǎn)置換，公司原有傳統(tǒng)水泥業(yè)務(wù)資產(chǎn)將變更為工程設(shè)計類資產(chǎn)，行業(yè)競爭力和盈利模將得以提升，預(yù)計上市公司盈利質(zhì)量和每股盈利能力都將得以增強(qiáng)。