一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為169.44點(diǎn)，環(huán)比下跌0.43%，同比上漲13.19%；熟料價(jià)格指數(shù)為162.81點(diǎn)，環(huán)比上漲1.46%，同比上漲28.1%；玻璃價(jià)格指數(shù)為155.45點(diǎn)，環(huán)比上漲9.8%，同比上漲8.9%；混凝土價(jià)格指數(shù)為154.32點(diǎn)，環(huán)比下跌0.19%，同比上漲4.75%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為194.65點(diǎn)，環(huán)比上漲3.63%，同比上漲13.8%；碎石價(jià)格指數(shù)為95.81點(diǎn)，環(huán)比上漲0.05%，同比下跌4.31%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為100.80點(diǎn)，環(huán)比上漲0.06%，同比下跌1.53%；礦粉價(jià)格指數(shù)為87.34點(diǎn)，環(huán)比下跌0.73%，同比上漲1.4%；砂漿價(jià)格指數(shù)為100.52點(diǎn)，環(huán)比下跌0.34%，同比上漲1.13%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、亞泰集團(tuán)2021年預(yù)計(jì)虧損10億-13億 同比由盈轉(zhuǎn)虧

1月29日，亞泰集團(tuán)布2021年年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告稱，預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-100,000萬(wàn)元到-130,000萬(wàn)元，上年同期13,719萬(wàn)元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。

2、出資近10億！海螺水泥參與認(rèn)購(gòu)天山水泥非公開發(fā)行A股股份

安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海螺水泥”）發(fā)布關(guān)于參與認(rèn)購(gòu)新疆天山水泥股份有限公司非公開發(fā)行A股股份的公告顯示，海螺水泥以自有資金999,999,999元人民幣參與認(rèn)購(gòu)新疆天山水泥股份有限公司（一家于深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000877，以下簡(jiǎn)稱“天山股份”）非公開發(fā)行的A股股票，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為74,074,074股，占天山股份本次非公開發(fā)行后總股本的0.86%，股份鎖定期為6個(gè)月。

3、內(nèi)蒙擬建一條4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線

近期，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了關(guān)于全區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域在建、擬建高耗能項(xiàng)目能效水平的公示，其中包括赤峰山水遠(yuǎn)航水泥有限公司擬建項(xiàng)目：建設(shè)一條4500t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程（含生活垃圾及城市污泥協(xié)同處置），年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站及配套10MW純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、天山股份成立新公司 進(jìn)一步發(fā)展華東區(qū)域市場(chǎng)骨料等業(yè)務(wù)

日前，新疆天山水泥股份有限公司發(fā)布了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》，擬出資50億注冊(cè)成立“華東材料有限公司”（暫定名，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)為準(zhǔn)），負(fù)責(zé)沿江骨料及配套廊道、港口業(yè)務(wù)，和江蘇省、安徽省部分城市的商混、骨料等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。天山股份本次對(duì)外投資設(shè)立全資子公司旨在進(jìn)一步發(fā)展華東區(qū)域市場(chǎng)骨料、商混等業(yè)務(wù)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化區(qū)域布局，促進(jìn)天山股份發(fā)展規(guī)劃逐步落地，對(duì)進(jìn)一步提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，可持續(xù)發(fā)展有積極促進(jìn)作用。

2、華新水泥陽(yáng)新億噸機(jī)制砂項(xiàng)目（一期）預(yù)計(jì)年中開始試生產(chǎn)

華新（陽(yáng)新）億噸機(jī)制砂石項(xiàng)目位于湖北省黃石市陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)，以高安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)年產(chǎn)1億噸機(jī)制砂石生產(chǎn)線，同時(shí)配套建設(shè)數(shù)字化綠色礦山，運(yùn)用信息化手段打造數(shù)字礦山、智慧工廠、綠色物流。一期新建4000萬(wàn)噸/年生產(chǎn)線以及技改擴(kuò)產(chǎn)2000萬(wàn)噸/年生產(chǎn)線，二期新建4000萬(wàn)噸/年生產(chǎn)線。陽(yáng)新億噸機(jī)制砂項(xiàng)目（一期）目前處于穩(wěn)步建設(shè)中，預(yù)計(jì)在年中開始試生產(chǎn)。

3、京津冀及周邊建設(shè)一批全固廢膠凝材料示范項(xiàng)目和大型尾礦、廢石生產(chǎn)砂石骨料基地

工信部、國(guó)家發(fā)改委、科技部、財(cái)政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、國(guó)家稅務(wù)總局八部門近日印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》），提出在京津冀及周邊地區(qū)，建設(shè)一批全固廢膠凝材料示范項(xiàng)目和大型尾礦、廢石生產(chǎn)砂石骨料基地。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃出爐！我國(guó)將大力發(fā)展裝配式建筑

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確，“十四五”時(shí)期，我國(guó)要初步形成建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展體系框架，建筑市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制更加完善，工程質(zhì)量安全保障體系基本健全，建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化水平大幅提升，建造方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著，加速建筑業(yè)由大向強(qiáng)轉(zhuǎn)變。規(guī)劃要求，要大力發(fā)展裝配式建筑。構(gòu)建裝配式建筑標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)體系，推動(dòng)生產(chǎn)和施工智能化升級(jí)，擴(kuò)大標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)件和部品部件使用規(guī)模，提高裝配式建筑綜合效益。完善適用不同建筑類型裝配式混凝土建筑結(jié)構(gòu)體系，加大高性能混凝土、高強(qiáng)鋼筋和消能減震、預(yù)應(yīng)力技術(shù)集成應(yīng)用。

2、中國(guó)能源建設(shè)簽訂總投資約88.19億元城中村改造項(xiàng)目合同

近期，中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司所屬中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)三峽 建設(shè)工程有限公司、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)建設(shè)工程有限公司、中國(guó)葛洲壩集團(tuán) 勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司（以 上五家公司統(tǒng)稱為“乙方”）與項(xiàng)目實(shí)施主體保定市國(guó)控集團(tuán)有限責(zé)任公 司（以下簡(jiǎn)稱“保定國(guó)控”）簽署了《保定市城市更新-競(jìng)秀區(qū)、蓮池區(qū)城 中村改造項(xiàng)目項(xiàng)目合作合同》（以下簡(jiǎn)稱《保定項(xiàng)目合同》）。該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括保定市競(jìng)秀區(qū)7個(gè)村的城中村改造涉及的征遷、回遷安置房建設(shè)及基礎(chǔ)配套和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)；最終實(shí)際建設(shè)內(nèi)容以批復(fù)的立項(xiàng)報(bào)告、設(shè)計(jì)文件(包括初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì))為準(zhǔn)。該項(xiàng)目合作期限為7年，其中建設(shè)期3年(單個(gè)安置區(qū)安置房建設(shè)期不超過18個(gè)月)；因政策、市場(chǎng)等原因發(fā)生合同重大情勢(shì)變更的，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可延長(zhǎng)合作期限，最長(zhǎng)不超過10年。該項(xiàng)目總投資約為人民幣88.19億元(最終以政府批復(fù)的項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告為準(zhǔn))。

3、擴(kuò)大交通有效投資 大批項(xiàng)目資金已敲定

2月8日，交通運(yùn)輸部部長(zhǎng)李小鵬主持召開部務(wù)會(huì)，聽取了關(guān)于擴(kuò)大交通有效投資穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有關(guān)情況的匯報(bào)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2022年是“十四五”規(guī)劃全面實(shí)施的重要一年，要清醒認(rèn)識(shí)擴(kuò)大交通有效投資的艱巨性，多管齊下、化危為機(jī)。近期，全國(guó)及地方2022年交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資計(jì)劃正陸續(xù)公布。一大批高速公路、普通國(guó)省道、農(nóng)村公路、災(zāi)毀恢復(fù)重建、綜合客運(yùn)樞紐等項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)的車購(gòu)稅資金已經(jīng)敲定。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收154.32點(diǎn)，環(huán)比下跌0.19%，同比上漲5.20%。分地區(qū)來看，除安徽局部地區(qū)混凝土價(jià)格下調(diào)20元/方以外，國(guó)內(nèi)其余省市混凝土價(jià)格均保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來十天內(nèi)，國(guó)內(nèi)冷空氣過程依然頻繁，中東部地區(qū)多雨雪天氣。其中，華東東部、中南南部及貴州和西藏東南部累計(jì)降水30~60毫米，局地有80~110毫米；北方大部累計(jì)降水量有1~7毫米，局地有10~15毫米。上述地區(qū)累計(jì)降水量較常年同期顯著偏多。氣溫方面，我國(guó)大部分地區(qū)平均氣溫較常年同期偏低1~3℃，僅山東、蘇皖北部至陜西南部、四川北部一線及云南、新疆西南部、西藏西北部等地平均氣溫較常年同期偏高1~2℃

綜上所述，下周全國(guó)仍處于低溫雨雪天氣控制當(dāng)中，施工條件不甚理想，拖累工程項(xiàng)目復(fù)工進(jìn)度，混凝土市場(chǎng)需求恢復(fù)速度偏慢。成本方面，上游水泥等原材料價(jià)格尚未企穩(wěn)，對(duì)混凝土價(jià)格的支撐作用不足。由于行情淡季尚未結(jié)束，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商品混凝土價(jià)格仍存在下行壓力。