水泥企業(yè)一季度盈利有望好于預(yù)期
中金公司發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，總體看，一月至今水泥噸毛利同比小幅提升，一季度盈利有望持平或小幅增長(zhǎng)，好于市場(chǎng)此前預(yù)期。
分析師指出，目前海螺水泥、華新水泥、冀東水泥的估值已在20倍以上，但鑒于基本面可能在未來(lái)幾個(gè)月繼續(xù)改善，可繼續(xù)持有。A股三大水泥股中目前相對(duì)看好華新水泥，其盈利增長(zhǎng)的確定性相對(duì)較強(qiáng)，有收購(gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)整合市場(chǎng)的潛力，且估值低于海螺和冀東。西北水泥基本面確定性更強(qiáng)，估值相比大企業(yè)有30%-40%的折扣，建議增持。維持對(duì)海螺水泥、祁連山、賽馬實(shí)業(yè)、天山股份“審慎推薦”的投資評(píng)級(jí)。
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