華新水泥擬在湘鄂川渝滇藏建11條線
近日,華新水泥公告稱,公司擬以不低于20.73元/股非公開發(fā)行股票,總額不超過2億股,募資不超過40億元。所募資金將投向13個項目,包括11條新型干法水泥熟料生產線,及2個水泥窯純低溫余熱發(fā)電工程項目。華新水泥副總裁兼董秘王錫明公開表示,募資不單純是擴大規(guī)模、追趕競爭對手,更重要的是提高盈利能力。
華新水泥宣稱,資金將主要面向不超過10名投資者募集,所有發(fā)行對象均以現金認購本次非公開發(fā)行的股票。該公司年報顯示:去年實現營收63.5億元,凈利潤4.6億元,同比分別增長33.11%和58.48%。但其資產負債率高達55%。
行業(yè)人士認為,華新水泥目前負債率較高,主因是其近兩年產能擴張速度加快,除去年1月國際水泥巨頭Holcim成為公司大股東掏出20億元外,公司未在資本市場融過資。
王錫明坦陳,本次融資若能完成,將大大降低公司負債率,彌補貨幣資金不足,加快新建項目建設步伐。公告顯示,擬新建的11條新型干法水泥熟料生產線,中部的湖北、湖南各3條,西部的重慶、四川和云南共計4條,西藏1條。王錫明也表示,公司發(fā)展戰(zhàn)略主要集中在中西部,上述項目就是圍繞公司戰(zhàn)略進行的。據了解,一旦4月3日的股東大會通過增發(fā)方案,華新水泥將正式上報證監(jiān)會,盡快啟動增發(fā)事宜。
一旦華新水泥上述項目全部投產,到今年年底,公司產能將達5500萬噸。盡管與海螺水泥的1.6億噸產能相比仍有差距,但作為國內水泥業(yè)老二,華新水泥今年產能將比去年的3850萬噸增加1650萬噸,超過海螺水泥今年1000萬噸的新增產能。
行業(yè)人士透露,2003~2005年水泥產能瘋狂擴張時期,華新水泥新建和并購項目速度遠落后于海螺水泥。主要原因是,Holcim欲成為華新水泥大股東,經過層層審批,拉鋸戰(zhàn)式談判長達幾年,使其錯過了最佳擴張時期。另有消息稱,因合資談判時間過長,去年華新水泥到證監(jiān)會辦理外資增發(fā)成為公司大股東方案時,和其一起辦理方案的公司,很多在資本市場已完成兩次定向增發(fā)。
招商證券研發(fā)中心的數據顯示,目前海螺水泥各省占有率分別為:安徽70%、廣西40%、湖南35%、江西35%、江蘇25%、浙江18%、廣東17%,市場范圍已覆蓋八省一市。海螺水泥董事長郭文叁還曾宣稱,“十一五”期間“再造一個海螺”。
盡管海螺水泥目前已經進入湖南市場,但只是涉及長株潭地區(qū),湘南等地仍是華新地盤。而湖北省依然是華新水泥主戰(zhàn)場。數據顯示,華新水泥去年銷量達1310萬噸,而湖北當地市場占有率約24.7%,占公司銷售總收入的54.8%。華新水泥在西藏地區(qū)的銷量也不錯,去年銷售水泥41萬噸,占西藏的16.1%.
不過,由此市場覆蓋率也可以看出,華新面對海螺所處的劣勢,于是快速建廠、快速并購,成為華新水泥追趕的必由之路。此次華新水泥擬再融資的11條生產線,已有6條系公司用自有資金先行投資建設。而該公司的年報也顯示,此次募資的重慶涪陵4600噸/日熟料水泥生產線、四川渠縣4600噸/日熟料水泥生產線項目等,已分別于去年4月、6月開工建設。
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