天山股份（000877）公告，將以不低于13.26元/股的發(fā)行價格非公開發(fā)行股票不超過2億股，預計募集資金15億元，用于哈密新天山2500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線等4個新增產(chǎn)能項目，吐魯番熟料分公司等3個配套低溫余熱發(fā)電項目以及償還銀行貸款和補充流動資金。本次發(fā)行對象中，天山股份控股股東中材股份以現(xiàn)金10億元認購本次非公開發(fā)行的股票，其他特定對象以現(xiàn)金認購。

　　2008年末，天山股份水泥產(chǎn)量占新疆水泥生產(chǎn)總量的37.30%，是新疆最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)。天山股份擬通過本次非公開發(fā)行股票募集資金，采用新型干法水泥生產(chǎn)工藝，在疆內(nèi)適度擴大產(chǎn)能，并配套低溫余熱發(fā)電項目，以期實現(xiàn)產(chǎn)品結構調(diào)整和優(yōu)化升級，加大對循環(huán)經(jīng)濟的投入，實現(xiàn)公司利廢、節(jié)能、減排的可持續(xù)性發(fā)展的目標，進一步提升公司盈利能力和市場整體競爭力。同時，公司利用本次非公開發(fā)行股票，進一步降低公司的資產(chǎn)負債水平，優(yōu)化公司資本結構，增強公司償債能力，降低財務風險。

　　據(jù)了解，天山股份本次非公開發(fā)行股票募集資金投資的4個新增產(chǎn)能項目全部采用新型干法水泥生產(chǎn)工藝，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，且項目均已取得新疆發(fā)改委、新疆經(jīng)貿(mào)委以及新疆環(huán)境保護局的核準批復。在疆內(nèi)適度擴大產(chǎn)能的同時，還配套3條水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電項目，以充分利用工業(yè)余熱，減少外購電量，形成低成本的競爭優(yōu)勢。

　　近年來，隨著天山股份生產(chǎn)規(guī)模的擴大，公司對各項資金的需求量增長很快，公司主要通過銀行借款的方式進行彌補，使得財務費用負擔較重。2008年末，天山股份的資產(chǎn)負債率達到了70%以上。此次募資后，公司擬利用2.14億元償還銀行貸款和補充流動資金，以改善公司財務狀況。