11月15日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2022年10月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，今年10月份，水泥產(chǎn)量20384萬噸，同比增長0.4%；1-10月份水泥產(chǎn)量175889萬噸，同比下降11.3%，創(chuàng)下11年的最低值。

今年以來，受房地產(chǎn)行業(yè)下行影響，加之疫情零星散發(fā)，國內(nèi)水泥市場承受了近年來最為嚴(yán)重的下行壓力。從中國水泥網(wǎng)近期對各大區(qū)域市場水泥企業(yè)的調(diào)研情況來看，多數(shù)水泥企業(yè)均表示，今年水泥產(chǎn)量大幅下滑，不少企業(yè)下滑幅度超過20%。

種種跡象表明，國內(nèi)水泥行業(yè)自2016年以來的市場需求平臺期已經(jīng)結(jié)束，新一輪的下行周期已經(jīng)到來。

水泥行業(yè)作為典型的周期性行業(yè)，基于對經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢的研判，預(yù)判水泥市場需求下滑并不難。正因如此，近年來國內(nèi)不少水泥龍頭企業(yè)早就已經(jīng)開始苦練“內(nèi)功”，鞏固和加強(qiáng)水泥主業(yè)競爭優(yōu)勢，以應(yīng)對不可避免的需求下行周期。

1、新建生產(chǎn)線。在水泥行業(yè)，一般來說，新生產(chǎn)線較老生產(chǎn)線更具競爭力，大型生產(chǎn)線較小型生產(chǎn)線更具競爭力。

近年來，國內(nèi)水泥行業(yè)掀起了大規(guī)模的生產(chǎn)線建設(shè)熱潮，且大型化趨勢明顯。據(jù)中國水泥網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國共投產(chǎn)熟料線21條，總產(chǎn)能雖然較2020年減少了579.7萬噸，但依舊達(dá)到3183.7萬噸。另外，2022年預(yù)計(jì)還將有49條生產(chǎn)線投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能7333萬噸。

水泥企業(yè)大規(guī)模的生產(chǎn)線建設(shè)頗有“鳥槍換大炮”的意思。

一方面，新建生產(chǎn)線集成了當(dāng)前最先進(jìn)的工藝技術(shù)，加之規(guī)模較大，在區(qū)域市場內(nèi)具有明顯的競爭優(yōu)勢，保證了市場下行趨勢下的市場掌控能力；另一方面，通過產(chǎn)能置換異地建設(shè)生產(chǎn)線，將產(chǎn)能過剩嚴(yán)重區(qū)域產(chǎn)能向市場較好區(qū)域轉(zhuǎn)移，有利于企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。當(dāng)然，通過產(chǎn)能置換還能甩掉原有“落后產(chǎn)能”的包袱，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線的升級，對于提升企業(yè)整體競爭力意義重大。

2、加強(qiáng)礦山儲備。水泥是典型的資源型產(chǎn)業(yè)，可謂“得礦山者，得天下”。區(qū)位條件優(yōu)越，礦石品位更高，拿礦成本更低的礦山往往能夠大幅降低水泥企業(yè)生產(chǎn)成本，并提供更為強(qiáng)勢的市場競爭力。

海螺水泥之所以具備明顯的成本優(yōu)勢和市場競爭力，其中一個(gè)重要原因便是占據(jù)了大量的優(yōu)質(zhì)礦山資源，尤其是在長江沿線，高品位、低成本加之良好的運(yùn)輸條件，為海螺水泥的競爭力如虎添翼。

在以往市場需求快速增長期，國內(nèi)曾建設(shè)了部分不具備自有礦山的水泥熟料生產(chǎn)線，未來，隨著市場需求的下滑，競爭環(huán)境的惡化，其生存狀態(tài)堪憂。

在此背景下，近年來國內(nèi)水泥企業(yè)，尤其是大型龍頭水泥企業(yè)全面加強(qiáng)了水泥用礦山儲備。據(jù)中國水泥網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，僅僅是今年1-11月，國內(nèi)水泥企業(yè)新拿水泥礦山就達(dá)到25個(gè)之多。從拿礦企業(yè)來看，不乏中國建材、華新水泥、華潤水泥、臺泥水泥、魚峰集團(tuán)等大型水泥集團(tuán)企業(yè)。

3、大建中轉(zhuǎn)庫。水泥是典型的資源性產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)線大多建設(shè)在礦石資源豐富地區(qū)，而這些地區(qū)往往又遠(yuǎn)離核心市場，因此靠近資源建立熟料基地，靠近市場建設(shè)粉磨站成為不少水泥企業(yè)掌控?zé)衢T市場的重要手段，其中最為典型的就是海螺的“T型戰(zhàn)略”。

如今，在環(huán)保政策持續(xù)收緊下，新建粉磨站難度越來越大，目標(biāo)市場中轉(zhuǎn)庫的戰(zhàn)略重要性陡然上升，資源也日趨稀缺。對于市場內(nèi)現(xiàn)有的參與者，掌握中轉(zhuǎn)庫碼頭意味著鞏固市場地位。以珠三角為例，兩廣龍頭華潤水泥在“兩點(diǎn)一線”的戰(zhàn)略之初就已經(jīng)看到了中轉(zhuǎn)碼頭的重要性。

截至2020年底，華潤水泥在西江流域年運(yùn)輸能力約3,630萬噸，掌控35個(gè)中轉(zhuǎn)庫，年中轉(zhuǎn)能力約3,430萬噸。另外，今年初，安徽省人民政府下達(dá)2022年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃的通知。其中就涵蓋了海螺綠色新型環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，項(xiàng)目建筑面積15萬平方米，新建年中轉(zhuǎn)100萬噸水泥和500萬噸骨料。

據(jù)筆者了解，當(dāng)前國內(nèi)不少龍頭企業(yè)都在加緊中轉(zhuǎn)庫建設(shè)，此舉既是為了建立“前沿陣地”，提高區(qū)域市場掌控力，也是為了有效應(yīng)對“能耗雙控”以及“雙碳目標(biāo)”的挑戰(zhàn)，即利用中轉(zhuǎn)庫從海外基地輸入水泥熟料。

今年5月，位于浙江臺州頭門港區(qū)的一500萬噸水泥中轉(zhuǎn)配制站項(xiàng)目正式開工，項(xiàng)目方正是紅獅控股集團(tuán)有限公司旗下臨海紅獅。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后將為該地區(qū)開放引進(jìn)第一條穩(wěn)定的進(jìn)出口航線。

4、擴(kuò)建熟料庫。通常情況下，水泥企業(yè)熟料庫的容量多在3-5萬噸?？傮w來看，庫容量大會占用較大的流動資金，但是更利于水泥廠生產(chǎn)調(diào)度，特別是在市場變化較大的情況下更是如此。

近年來，國內(nèi)水泥企業(yè)正在不斷擴(kuò)大熟料庫容量，8-10萬噸級熟料庫來越來越多，甚至出現(xiàn)了25萬噸級熟料庫。如：冀東水泥黑龍江有限公司于2020年新建的熟料儲存庫，直徑80米，地下樁基18米，高度52米，能存儲25萬噸熟料。  

擴(kuò)建熟料庫最直接的好處在于應(yīng)對錯(cuò)峰生產(chǎn)帶來的停產(chǎn)問題。即利用非錯(cuò)峰時(shí)間，開足馬力，快馬加鞭生產(chǎn)，利用增大熟料庫容量把超產(chǎn)熟料儲存起來。 如此一來，即使錯(cuò)峰生產(chǎn)停產(chǎn)時(shí)間較長的話，基本都可保證水泥粉磨系統(tǒng)照常生產(chǎn)，下游市場依然可以掌控在企業(yè)手中，保障了企業(yè)利益最大化。

5、數(shù)字化、智能化建設(shè)。市場競爭的核心是成本的競爭，水泥行業(yè)亦是如此。水泥是一種同質(zhì)化產(chǎn)品，價(jià)格是影響市場競爭力的關(guān)鍵因素。

自從上個(gè)世紀(jì)70年代，預(yù)分解系統(tǒng)以來，新型干法水泥生產(chǎn)工藝并未出現(xiàn)革命性的變革，企業(yè)降低生產(chǎn)成本的方式也多停留在對現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)的升級或擴(kuò)大生產(chǎn)線規(guī)模，攤低生產(chǎn)成本。

不過隨著數(shù)字化、智能化技術(shù)的出現(xiàn)，新型水泥生產(chǎn)線較原有生產(chǎn)線的技術(shù)“代差”日益明顯。專家優(yōu)化系統(tǒng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用，不僅最大幅度降低生產(chǎn)成本，更提高了資源利用率，降低污染物排放，實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的環(huán)境效益和社會效益。

近年來，包括中國建材、海螺水泥、華潤水泥、華新水泥、紅獅水泥等在內(nèi)的國內(nèi)水泥巨頭，都在極力打造自己的智能化工廠示范線，此舉亦可以看成企業(yè)適應(yīng)時(shí)代發(fā)展潮流，提前布局，提升競爭力的重要方式。

6、新建碼頭、優(yōu)化運(yùn)輸條件。水泥是典型的短腿產(chǎn)品，便利的交通運(yùn)輸條件可以為水泥企業(yè)擴(kuò)大市場覆蓋范圍，提升競爭力帶來強(qiáng)大助力。

同樣以海螺水泥為例，得益于長江沿線良好的水運(yùn)條件，可以將低價(jià)優(yōu)質(zhì)水泥、熟料運(yùn)輸至長三角甚至東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，有力的提升了其市場覆蓋范圍和競爭力。以福建省為例，海螺水泥通過水運(yùn)輸往當(dāng)?shù)厥袌龅乃啵踔帘犬?dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)更據(jù)競爭力。

近年來，國內(nèi)水泥企業(yè)也加大了交通運(yùn)輸條件的升級步伐。隨著公轉(zhuǎn)水、公轉(zhuǎn)鐵等多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展，以及企業(yè)市場布局所需，部分水泥企業(yè)正在通過河運(yùn)、海運(yùn)、鐵路等運(yùn)輸方式跳出原有的市場范圍，開拓更遠(yuǎn)的市場。

以紅獅集團(tuán)為例：2022年4月24日，廣西南寧紅獅水泥有限公司總經(jīng)理?xiàng)钫恍械侥蠈幨薪煌ㄟ\(yùn)輸局3樓會議室就水泥散貨碼頭投資方案進(jìn)行座談交流。該碼頭依托平陸運(yùn)河，將極大的提升紅獅水泥外銷能力。

除紅獅集團(tuán)以外，今年以來中國建材、華潤水泥、上峰水泥、廣西錦象等水泥企業(yè)都加大了碼頭及水運(yùn)建設(shè)力度。

越來越多的水泥企業(yè)開始抓緊興建碼頭、港口等，完善企業(yè)物流資源配置，提升其物流營運(yùn)綜合能力。如今，隨著水運(yùn)體系的不斷優(yōu)化提升，水運(yùn)和公轉(zhuǎn)水為代表的多式聯(lián)運(yùn)在水泥產(chǎn)品運(yùn)輸中的經(jīng)濟(jì)效益凸顯，水泥企業(yè)逐漸打破距離的桎梏，不斷開拓遠(yuǎn)方市場。  

近期，不少水泥企業(yè)在調(diào)研中表示，今年水泥產(chǎn)量將下滑15%以上，明年還將繼續(xù)下滑。與此同時(shí)，國內(nèi)水泥行業(yè)正面臨著嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題，而基于日益嚴(yán)重的供需矛盾，市場協(xié)同難度越來越大，錯(cuò)峰生產(chǎn)在穩(wěn)定市場環(huán)境方面發(fā)揮的作用也日益減弱。

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，水泥行業(yè)在不就的將來將迎來一場徹底的洗牌，部分競爭力差的水泥企業(yè)將難以避免的退出市場，最終留下來的，必然是在水泥主業(yè)上具備核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)。

為進(jìn)一步推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，中國水泥網(wǎng)將于2022年12月12-13日，在杭州舉辦以“探尋智造之路 構(gòu)建智慧工廠”為主題的“第四屆中國水泥智能化高峰論壇”和以“創(chuàng)新驅(qū)動 減污降碳 綠色發(fā)展”為主題的“中國水泥行業(yè)綠色發(fā)展高峰論壇暨超潔凈排放技術(shù)交流大會”，誠邀行業(yè)專家、水泥及智能化相關(guān)企業(yè)，深入探討水泥行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型和綠色發(fā)展。