水泥業(yè)把握基建、地產(chǎn)兩條需求主線
2009年以來固定資產(chǎn)投資增速快速攀升，施工和新開工項(xiàng)目計(jì)劃投資增速保持高位，未來固定資產(chǎn)投資將帶動(dòng)水泥需求保持較快增長(zhǎng)。
考慮到下半年基建投資對(duì)水泥需求的拉動(dòng)效果將進(jìn)一步顯現(xiàn)、房地產(chǎn)投資有望取得超預(yù)期增長(zhǎng)，水泥行業(yè)景氣度將提升，在業(yè)績(jī)推動(dòng)下，行業(yè)估值水平有望進(jìn)一步提升。
通過優(yōu)秀區(qū)域的選擇，并循著基建、房地產(chǎn)兩條需求主線，建議關(guān)注兩類投資機(jī)會(huì)：1、受基建投資影響較大的西北水泥龍頭如賽馬實(shí)業(yè)、祁連山和青松建化等；2、得益于房地產(chǎn)投資反彈的東部?jī)?yōu)秀企業(yè)，如海螺水泥、華新水泥和冀東水泥。
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