建材業(yè)半年報業(yè)績亮麗
在國家加大基建投資拉動下，今年上半年水泥需求繼續(xù)保持旺盛增長，1至5月水泥累計產(chǎn)量5.75億噸，同比提高13.3%，行業(yè)需求繼續(xù)保持旺盛增長，5月單月水泥產(chǎn)量1.5億噸，同比增長13.5%。
我們認(rèn)為，水泥業(yè)三季度在房地產(chǎn)投資復(fù)蘇和基建投資超預(yù)期拉動下，依然存在階段性機(jī)會：首先，預(yù)計三季度水泥價格呈先抑后揚態(tài)勢。其次，三季度對房地產(chǎn)投資復(fù)蘇預(yù)期將成為催化劑。最后，8月可能出臺的部分城市停批新線的產(chǎn)業(yè)政策，將產(chǎn)生催化劑作用。維持海螺水泥、冀東水泥、華新水泥、海螺型材、亞泰集團(tuán)和賽馬實業(yè)增持評級，關(guān)注三季度的階段性機(jī)會。
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