一、對(duì)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的看法

　?。ㄒ唬┟鎸?duì)席卷全球的金融危機(jī)，中國經(jīng)濟(jì)不可能獨(dú)善其身，但由于中國擁有巨大的發(fā)展空間和潛在的國內(nèi)市場(chǎng)需求空間，中國經(jīng)濟(jì)相對(duì)于美、歐、日等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家要好得多。

　　前段時(shí)間，在某電視臺(tái)舉辦的高層論壇會(huì)議上，很多歐美、日本的經(jīng)濟(jì)學(xué)家都非常羨慕當(dāng)前中國的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，為什么？因?yàn)橄袢毡?，歐洲，美國等國家?guī)缀醵家呀?jīng)沒有太大的建設(shè)需求，而中國不同，我們的4萬億投資還能花得出去，還有發(fā)展的空間。

　?。ǘ┪磥韼啄?，中國經(jīng)濟(jì)走勢(shì)將有可能呈“w”型。正在實(shí)施的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃有可能使中國經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇，但世界經(jīng)濟(jì)受此次金融危機(jī)的影響，不會(huì)很快的全面復(fù)蘇。目前，中國經(jīng)濟(jì)的對(duì)外依存度已經(jīng)非常高了，因此，在我們的固定資產(chǎn)投資的拉動(dòng)效應(yīng)過去后，如果世界經(jīng)濟(jì)還未復(fù)蘇，我們國家的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)還會(huì)下行，只有與世界經(jīng)濟(jì)同時(shí)復(fù)蘇，我們才有可能一氣站起來。就目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走勢(shì)判斷，有經(jīng)濟(jì)學(xué)家判斷會(huì)呈“v”字型發(fā)展，這是比較樂觀的看法；有的判斷會(huì)呈“L”型發(fā)展，從此一蹶不振，這是最悲觀的看法；還有一種比較悲觀的看法是呈“U”字型。但我們的研究和判斷是一個(gè)“W”型的變化態(tài)勢(shì)，之所以會(huì)有這個(gè)判斷，主要有以下幾個(gè)理由：

　　1、正在實(shí)施的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃將使中國經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇。

　　2、主要依靠投資拉動(dòng)的作用是有限的，也是難以持續(xù)的?？梢哉f從現(xiàn)在的4萬億，甚至是后續(xù)的第二、三次甚至是第四次經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃里來看，有許多建設(shè)任務(wù)是將未來5-10年內(nèi)的建設(shè)計(jì)劃提到了現(xiàn)在來做。比如在機(jī)場(chǎng)、道路建設(shè)等方面，按照正常經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)程，這不是現(xiàn)在該做的?，F(xiàn)在提前做了，將來這樣的項(xiàng)目就會(huì)減少，因此，當(dāng)前這種固定資產(chǎn)投資的拉動(dòng)作用是有限的，也是難以持續(xù)下去的。

　　3、這次金融危機(jī)將重創(chuàng)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)，世界經(jīng)濟(jì)不可能像國際上比較樂觀的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)的那樣，在2011年或2012年，這短短1-2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全面復(fù)蘇。目前這樣全球性的大的金融危機(jī)是幾十年一遇的，不可能在2011年或2012年這么短的時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)全面復(fù)蘇。經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇是需要有一個(gè)過程的，而這個(gè)過程就要看各國政府怎么去調(diào)控、駕馭和保護(hù)。如果全球經(jīng)濟(jì)不能全面復(fù)蘇，那么中國固定資產(chǎn)投資的熱潮過去后，就要看內(nèi)需是否能夠拉動(dòng)起來，而內(nèi)需拉動(dòng)也要有個(gè)過程。[Page]

　　4、國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的釋放也需要有一個(gè)漸進(jìn)的過程。目前，我們面臨的矛盾焦點(diǎn)在于少數(shù)有消費(fèi)能力的人的消費(fèi)需求十分有限，而多數(shù)有消費(fèi)欲望和需求的人，卻缺乏足夠的消費(fèi)能力。因此，國內(nèi)內(nèi)需的提高和增長也有一個(gè)過程。

　　二、對(duì)固定資產(chǎn)投資變化態(tài)勢(shì)的分析

　　（一）2003年以來，中國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長一直在高位運(yùn)行，6年的年均增速超過25%，2008年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資占GDP的比重超過50%。

　　圖1   2000年以來固定資產(chǎn)投資變化情況

　　如圖所示，去年固定資產(chǎn)投資是27萬億多，而GDP增速卻不到30%。這種投資比例已非常大了。在出口、投資、消費(fèi)這三駕拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的馬車?yán)铮顿Y占有相當(dāng)大的比例。受金融危機(jī)影響，原來國家預(yù)計(jì)09年5萬億的銀行貸款規(guī)模，第一季度就用了5萬7千億，投資熱情很高，但一個(gè)季度就超過了全年的計(jì)劃，后面三個(gè)季度怎么辦？今年大幅度超出，那明、后年怎么辦？由此看來，投資能否成為持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)方面，或是作為可持續(xù)發(fā)展的一個(gè)因素還需要打一個(gè)問號(hào)。

　?。ǘ?009年受全國經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃影響，預(yù)計(jì)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速仍將達(dá)20%以上。

　?。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)投資目前的這種高強(qiáng)度投資態(tài)勢(shì)不太可能長期繼續(xù)下去。如果不能持續(xù)下去，那么，從另外一角度來看，水泥需求增速在未來幾年也不會(huì)有現(xiàn)在這樣高速增長的態(tài)勢(shì)。

　　三、對(duì)房地產(chǎn)投資變化態(tài)勢(shì)的看法

　　圖2    2000年以來房地產(chǎn)投資變化情況

　　上圖可知，到2008年，國內(nèi)房地產(chǎn)投資已達(dá)3.5萬億，增速也很明顯。2000年以來中國的房地產(chǎn)逐步得到發(fā)展，到2003年后進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。如此高速的發(fā)展，那中國的房地產(chǎn)是否存有問題？對(duì)此，我個(gè)人認(rèn)為：

　　（一）房地產(chǎn)市場(chǎng)空間依然巨大。中國人口在2003、2004年正處高峰期，大約是15億人口，按小康社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)，人均住房面積應(yīng)該達(dá)到30平米，15億乘30，那住房面積要達(dá)到450億平米。公共建筑和配套設(shè)施與住房面積相比，按1：1計(jì)算，全社會(huì)造房面積最大規(guī)模需要900億平方米。目前，我國現(xiàn)有建筑面積是430億平米左右，而這430億平米是建國以來甚至是幾百年以來積累下來的房子，其中大概有60-70%是需要重新改造或拆建的，由此看來，整個(gè)房地產(chǎn)應(yīng)該還具有600-700億平米的巨大發(fā)展空間。造房需要水泥，因此，從長遠(yuǎn)來看，來自房地產(chǎn)的市場(chǎng)空間是巨大的，前景也是非常廣闊的。

　　（二）受金融危機(jī)沖擊和國內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展自身存在問題的影響，未來幾年，國內(nèi)房地產(chǎn)投資增速將繼續(xù)呈下行趨勢(shì)。舉個(gè)例子，北京與上海的市民收入僅相當(dāng)于日本東京市民收入的1/20，但是房價(jià)與之相比卻只高不低。這種居民收入與房價(jià)之間的嚴(yán)重偏離意味著我國的房地產(chǎn)存在著相當(dāng)程度的泡沫，泡沫一旦破滅，對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的打擊將是非常沉重的。[Page]

　　（三）房價(jià)與國民收入失衡的問題如果得不到有效解決，房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展將不可避免受到重大挫折。主要原因在于我國的房地產(chǎn)價(jià)格與國民收入失衡問題太突出。房地產(chǎn)復(fù)蘇今年是個(gè)假象，有媒體報(bào)道，某些城市前段時(shí)間的退房率很高，而造成這一現(xiàn)象的原因是開發(fā)商自己在先買后賣，把銀行的錢騙出來，維持它的運(yùn)行，同時(shí)也給市場(chǎng)造成一種假象。房地產(chǎn)水泥用量要占水泥總量的1/3以上，而大城市房地產(chǎn)的控制力、銷售率等存在問題，其走勢(shì)也存在許多不確定的因素，由此來看，如果房地產(chǎn)市場(chǎng)出問題，可以想象對(duì)水泥的競(jìng)爭會(huì)造成多大的影響。

　　四、對(duì)水泥工業(yè)投資發(fā)展的看法

　　圖3    2000年以來我國水泥工業(yè)投資變化情況

　?。ㄒ唬┻M(jìn)入新世紀(jì)，我國新型干法水泥發(fā)展進(jìn)入快車道，目前的投資熱情依然強(qiáng)勁。一季度水泥工業(yè)投資增長率可能在60%以上。如圖3所示，2000年以來，特別是進(jìn)入2004年以后，我國水泥工業(yè)基本年投資都在500億以上。去年，僅水泥行業(yè)的投資就超過了1000億人民幣；今年，這種投資熱情還在繼續(xù)增長。全國各省市、自治區(qū)，除西藏以外，可能很難找到某一個(gè)省人均水泥熟料產(chǎn)能低于1噸的。水泥屬短腿產(chǎn)品，只能用來搞建筑，且運(yùn)輸半徑非常有限，而目前的投資熱情有增無減，按照這種情況發(fā)展下去的市場(chǎng)將會(huì)是一個(gè)什么樣的狀態(tài)？怎么解決？這是個(gè)問題。

　?。ǘ┪覈喙I(yè)究竟還有多大發(fā)展空間還需要進(jìn)行深入、系統(tǒng)地研究。最近國家正委托我們單位做“十二五”的前期研究，即中國水泥的拐點(diǎn)可能在什么時(shí)候出現(xiàn)、會(huì)有多大的量、以及應(yīng)如何布局等問題。但可以肯定的是，2003年以來出現(xiàn)的高強(qiáng)度投資態(tài)勢(shì)將難以為繼，否則會(huì)給中國水泥的未來市場(chǎng)帶來災(zāi)難性的后果。

　　我認(rèn)為，有關(guān)水泥工業(yè)的研究報(bào)告一旦做出來，首先應(yīng)考慮的是能否建議政府部門叫停水泥投資，然后研究到底還有多少發(fā)展空間，應(yīng)如何布局。因?yàn)橥顿Y者并不掌握這些情況，他們與政府之間存在著投資信息不對(duì)稱的問題，而同一個(gè)市場(chǎng)往往被若干個(gè)投資者列為自己的投資目標(biāo)市場(chǎng)，這樣一來，同一市場(chǎng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩并不稀奇。但政府是完全掌握這些信息，也完全是有能力控制這一現(xiàn)象的。因此，我個(gè)人認(rèn)為，現(xiàn)在的問題不是把核準(zhǔn)權(quán)交由地方還是中央政府管控的問題，而是有關(guān)水泥工業(yè)的投資發(fā)展政策的大問題。

　　市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不是自由經(jīng)濟(jì)，國家在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的重要作用是不容忽視的，尤其是對(duì)這些基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。

　　在中國，按照目前水泥工業(yè)發(fā)展的態(tài)勢(shì)來看，許多地區(qū)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩局面已經(jīng)不可避免，而在產(chǎn)能過剩條件下，中國水泥工業(yè)該走什么樣的競(jìng)爭策略才是本次會(huì)議的一大主題。

　　競(jìng)爭策略有宏觀和微觀這兩個(gè)層面，首先從微觀的角度講，在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況下，企業(yè)必須靠延伸產(chǎn)業(yè)鏈來解決競(jìng)爭策略問題，而競(jìng)爭必須靠創(chuàng)新。延伸產(chǎn)業(yè)鏈只是一個(gè)發(fā)展模式創(chuàng)新的一個(gè)方面，它即可做專業(yè)化，也可做差異化，不同企業(yè)在不同條件下是可以采取不同的競(jìng)爭戰(zhàn)略的。首先，從微觀層面來看，所有的一切都離不開創(chuàng)新，而創(chuàng)新的基礎(chǔ)則是技術(shù)。這些年來，水泥企業(yè)大多拼的是投資，很少有人去研究技術(shù)，尤其是研究應(yīng)用技術(shù)。在中國水泥網(wǎng)主辦的“第四屆中國水泥信息化與自動(dòng)化高峰論壇”上，我曾說，中國水泥工業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重點(diǎn)已從生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)向了應(yīng)用技術(shù)，中國水泥企業(yè)管理的重點(diǎn)已從生產(chǎn)管理轉(zhuǎn)向了經(jīng)營管理，特別是營銷管理。因?yàn)樵诋a(chǎn)能過剩的情況下，企業(yè)不去研究營銷，即使產(chǎn)品生產(chǎn)得再好，企業(yè)管理得再井井有條，其產(chǎn)品也都可能賣不出去，或賣不出好價(jià)錢！稍有不慎，企業(yè)可能就得面臨退出市場(chǎng)的局面，或者說要賠本生產(chǎn)。這是很淺顯的道理！因此，企業(yè)在發(fā)展困難時(shí)期，在關(guān)鍵時(shí)刻，要高度重視企業(yè)的戰(zhàn)略研究。

　　其次，從宏觀層面來看，水泥行業(yè)追求技術(shù)進(jìn)步的目的是為提高全行業(yè)的競(jìng)爭力，而提高全行業(yè)競(jìng)爭力的目的則是增強(qiáng)全行業(yè)的效益。浙江盡管在水泥工業(yè)技術(shù)進(jìn)步方面取得了巨大成果，實(shí)現(xiàn)了100%新型干法，但為追求利潤而給全行業(yè)帶來的虧損局面是有目共睹的。對(duì)此，我認(rèn)為，浙江水泥市場(chǎng)現(xiàn)在已到了該研究如何從全行業(yè)的角度出發(fā)，制定行業(yè)的商貿(mào)或者叫營銷戰(zhàn)略的時(shí)候了，即“在過剩中創(chuàng)造不足，在不足中提高全行業(yè)的效益?！鄙踔量梢园咽澜缡徒M織中，歐佩克(OPEC)的一些做法引入到我們水泥行業(yè)里來做，而不是去搞什么價(jià)格聯(lián)盟或市場(chǎng)壟斷。因此，我提出了營銷聯(lián)盟這樣的設(shè)想，我認(rèn)為這里面有一系列的制度和運(yùn)作問題需要研究，絕不是簡單的價(jià)格聯(lián)盟問題。營銷聯(lián)盟不僅浙江可以搞，其它許多區(qū)域也都可以去探索。

　　最后一點(diǎn)是提高全行業(yè)的競(jìng)爭力及和諧發(fā)展程度。從最近幾十年的工業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)來看，要淘汰落后光靠價(jià)格戰(zhàn)是行不通的，因?yàn)閮r(jià)格戰(zhàn)打不跨立窯。棗莊的立窯不是靠新型干法打掉的，而是依靠政府的行政手段才淘汰掉的，其它地方的立窯也是如此。此外，水泥行業(yè)的運(yùn)輸半徑小，靠集中度也不能徹底解決問題。市場(chǎng)的復(fù)雜性不是靠簡單的價(jià)格戰(zhàn)就可以一決雌雄的，在這種復(fù)雜的市場(chǎng)競(jìng)爭面前，要強(qiáng)調(diào)的是企業(yè)能在競(jìng)爭中求合作，合作中競(jìng)爭。怎么合作？營銷聯(lián)盟。它是開拓我們水泥工業(yè)在全面過剩條件下，解決行業(yè)競(jìng)合矛盾的一個(gè)必由之路。