中國建材聯(lián)合會副會長、中國混凝土與水泥制品協(xié)會會長 徐永模

　　6月7日，“2009第三屆中國水泥投資高峰論壇暨水泥企業(yè)發(fā)展混凝土產(chǎn)業(yè)研討會上”在北京鴻坤國際大酒店隆重召開，中國聯(lián)合會副會長徐永模出席并發(fā)表演講，以下為演講全文。

尊敬的王燕謀老局長、尊敬的劉明處長、尊敬的各位領導、各位來賓：

　　大家好，今天我是作為雙重身份來跟大家匯報、交流。今天是水泥行業(yè)會議，其中水泥企業(yè)進入混凝土產(chǎn)業(yè)發(fā)展也是今天會議的一個主題。我現(xiàn)在是建材聯(lián)合會副會長，同時還兼任著中國混凝土與水泥制品協(xié)會的會長，這兩個身份都與水泥行業(yè)相關，因此，我并不是站在業(yè)外來看待這個問題。我想談下自己多年來一直在思考的、關于水泥業(yè)如何從另一個角度來考慮可持續(xù)發(fā)展的問題。

　　對當前形勢發(fā)展的研判

　　國家4萬億投資拉動內需，直接促進了水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，逆勢而上形成了生產(chǎn)與建設的高潮。但是，當前我們水泥企業(yè)在發(fā)展當中還存在著一些問題。水泥行業(yè)目前在復蘇，盡管去年第四季度水泥產(chǎn)量增速在下降，但從1-4月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，水泥產(chǎn)量增長已超過12%，過去曾認為不可能實現(xiàn)兩位數(shù)增長的情況今年出現(xiàn)了，但兩位數(shù)的增長空間盡量能保持多長時間？我們還需拭目以待。

　　水泥行業(yè)從過去到現(xiàn)在，新線建設的熱情仍然居高不下，比較盲目，這的確是個令人擔憂的問題。盡管在這樣一個比較好的形勢下，股市對水泥行業(yè)的看法和判斷也都比較樂觀，但喜中的確有憂。我擔心的不僅僅是水泥行業(yè)這樣一種發(fā)展勢頭、這樣一種局面能否持續(xù)的問題，再遠一點，再宏觀一點地說，還有現(xiàn)在國家4萬億投資的拉動效益能否持續(xù)的問題，這是當初所有人都在擔心的問題。因此，我們有必要在這樣一個發(fā)展的熱潮當中，進行一些冷靜的思考。

　　水泥行業(yè)發(fā)展需要居安思危

　　國家4萬億投資政策能帶動些什么？政府在國家政策還沒有達到預期效益或者說還不太樂觀時又再釋放一些新的政策，盡管這對拉動水泥市場來說是一大利好，但就當前的形勢來看，水泥在保障性住房等方面的油水在下降，且目前在國內，部分區(qū)域水泥市場已出現(xiàn)了嚴重的產(chǎn)能過剩，而這也是目前國家比較擔心的問題之一。因此，我認為，水泥行業(yè)即使沒有近慮也有遠憂！即使是我們現(xiàn)在很多做得很好的企業(yè)，也應未雨綢繆、居安思危地去思考一些問題。

　　早在水泥發(fā)展高峰期前期，水泥發(fā)展很好很熱時就已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩這個現(xiàn)象了。盡管今天我們依然需要淘汰落后，但實質上，目前水泥行業(yè)內的競爭正在從一邊倒的“淘汰落后”運動逐步向新型干法水泥企業(yè)之間“淘汰弱小”的生存競爭轉變。因此，在水泥市場發(fā)展前景良好的情況下，盡管國家目前已采取了部分強制措施，但淘汰落后實施起來依然比較困難。

　　此外，華新、冀東、海螺等國內大型水泥企業(yè)盡管近幾年在新型干法方面的開發(fā)技術能力非常強，但都是共享了研究設計院所提供的新型干法技術，而生產(chǎn)的都是統(tǒng)一按照國家標準規(guī)定的產(chǎn)品。在這樣一種產(chǎn)業(yè)特征下，水泥市場最后勢必會面臨一個產(chǎn)品同質化的現(xiàn)象，且市場需求或將可能急轉直下！因此，行業(yè)必須保持一個比較合理的價格和利潤水平。

　　水泥行業(yè)的發(fā)展實際上是一個比較廣義的資源競爭，而新型干法的發(fā)展需要國家的行政支援和政策的鼓勵，同時還有其他很多的資源競爭，如礦山資源的競爭、市場資源競爭及其它許多輔助性的、受到國家產(chǎn)業(yè)政策支持的、被列入綜合利用目錄的資源競爭等。

　　市場競爭除了像跑馬圈地式占據(jù)一些戰(zhàn)略性資源外，還有一種競爭模式，那就是進入到下游產(chǎn)業(yè)，直接鏈向客戶市場。水泥實際上是一個中間產(chǎn)品，不能直接鏈向我們的終端客戶，然而從現(xiàn)在國家的這些產(chǎn)業(yè)政策來看，水泥產(chǎn)品更多的還是面向預拌混凝土和工程建設項目。像Cemex、Lafarge、Heidelberg、CRH、Italcementi等跨國水泥集團公司，幾乎都有混凝土產(chǎn)業(yè)，也發(fā)展礦山、集料等產(chǎn)業(yè)。[Page]

　　進入混凝土產(chǎn)業(yè)是水泥企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路

　　水泥是半成品，需要直接面向市場和客戶，因此，必須通過混凝土產(chǎn)業(yè)來占有一個最基本的市場份額。從目前來看，我認為，水泥企業(yè)發(fā)展混凝土產(chǎn)業(yè)（現(xiàn)在叫預拌混凝土產(chǎn)業(yè)）是更有出路的。

　　第一，上、下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸能支撐主業(yè)，減小市場變化的影響！

　　預拌混凝土有兩類，一類是作為商品的預拌混凝土，更多是用在城市房屋，住宅建設等方面。此外還有鐵路、公路等大型土木工程建設單位，預拌混凝土很多都是自建的，可能并不是作為獨立法人存在，是作為自己自供的，他們雖然是作為一個預拌混凝土產(chǎn)業(yè)，但還不屬于商品類。兩大類發(fā)展下，盡管都是集中攪拌，但除了農村的現(xiàn)場攪拌外，其它大部分將來都是需要做成預拌混凝土。因此，從現(xiàn)在來看，水泥企業(yè)要想控制市場，或者說要占有一個基本的市場份額，往上、下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈就能支撐水泥主業(yè)的發(fā)展，可以減少市場競爭態(tài)勢變化中對水泥企業(yè)的影響，增加企業(yè)的生存力和競爭力。

　　其次，混凝土產(chǎn)業(yè)也是典型的資源依賴型產(chǎn)業(yè)！水泥企業(yè)往往具有水泥，砂石資源優(yōu)勢！

　　和水泥企業(yè)一樣，混凝土也是一個典型的資源依賴型產(chǎn)業(yè)，同時，做水泥沒有礦山不行，并且需要幾十年甚至更長時間的質量保證。眾所周知，混凝土是一個非標產(chǎn)品，與水泥不同，混凝土可從C10到C100，完全是根據(jù)工程設計的需要設計。按1立方米混凝土要300公斤水泥來計算，1噸水泥配3個立方米混凝土是最低指標，沒有問題。去年全國水泥總需求是14億噸，如果乘以最小倍數(shù)3的話，是42億立方米混凝土，1立方米混凝土平均大概是2.4噸重，要消耗包括水泥在內2.4噸重的資源，而水泥做成混凝土大概要消耗100億噸以上資源。由此可見，混凝土也是一個非常典型的資源依賴型產(chǎn)業(yè)。

　　水泥企業(yè)要做混凝土產(chǎn)業(yè)也必須要占有礦山資源。另外，過去我們所關注、利用的尾礦、建筑垃圾等更多的是用作水泥原料、混合材，而在混凝土產(chǎn)業(yè)還可以有更大的用途，即作為混凝土的砂和石。

　　第三，熟悉客戶！水泥企業(yè)的客戶市場和混凝土企業(yè)基本一致。

　　無論是面向混凝土攪拌站還是工程建設單位，水泥與混凝土面向的企業(yè)基本是一樣的，因此，水泥行業(yè)進入混凝土產(chǎn)業(yè)不會增加太多的營銷成本，不會需要建更多的營銷網(wǎng)。

　　第四，便于掌握市場信息，及時適應市場需求變化。

　　大多優(yōu)秀的國內、外先進水泥企業(yè)，在賣水泥時可能都會很清楚地告訴客戶，他們的水泥做C3混凝土、做C12混凝土比較好的配方應該是什么樣情況，然后給客戶一個基本的配方，方便客戶。

　　第五，資本優(yōu)勢！投資門檻低，可高調進入，形成競爭優(yōu)勢。

　　按照現(xiàn)有國家標準，在水泥性能測試里有一個性能沒有測，但下一冊的水泥標準修訂很有可能就會加入。水泥新標準修訂只是把助磨劑從1%降到0.5%，把氯含量限制在0.2%左右，但下一次修訂可能將提出水泥對幾種基本類型外加劑的相溶性。一個攪拌站如果買多個企業(yè)的水泥就糟糕了，它不知道外加劑跟這種水泥的相溶性是否與別的水泥的相溶性一樣，不一樣就得重新調配。越來越多的水泥企業(yè)為了提高自身的競爭力，更好的提供服務，自己建混凝土實驗室，都在想辦法搞清楚自己的水泥做混凝土是什么情況，自己的水泥適用于哪種外加劑。水泥企業(yè)進入混凝土產(chǎn)業(yè)不會給企業(yè)增加什么建筑成本。

　　此外，未來混凝土市場需求不會像現(xiàn)在這樣，有大規(guī)模的基礎工程建設，以致一個品種的混凝土可以生產(chǎn)幾千萬方。但市場是多種多樣的?；炷廉a(chǎn)業(yè)現(xiàn)在和水泥一樣，也在向綠色產(chǎn)業(yè)、資源節(jié)約型產(chǎn)業(yè)轉型?；炷列袠I(yè)中摻雜了各種各樣的攪拌機，與水泥企業(yè)的混料機、球磨機相比，攪拌機要想在一分鐘甚至幾十秒時間內將所摻雜的礦渣、粉煤灰等材料攪拌均勻，效果差遠了。這樣將造成混凝土質量尤其是勻質性、耐久性帶來很大問題。因此，對混凝土企業(yè)來說，也要解決水泥材料包括混凝土摻合料的均勻性問題，這在攪拌機里是很難解決的，必須依靠粉磨站。因此，水泥企業(yè)可以建立起相應柔性化的一些粉磨設備，能夠解決大型工程所需特殊的混凝土產(chǎn)品，對水泥企業(yè)來說，這是優(yōu)勢。

　　實行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，化二為一是水泥企業(yè)進入到混凝土產(chǎn)業(yè)所具有的優(yōu)勢。對于水泥企業(yè)來說，將來競爭實力及所生產(chǎn)的混凝土產(chǎn)品質量都要比攪拌站強，這是一個制品優(yōu)勢。其實混凝土攪拌站就要看你怎么做，投資規(guī)模從從幾百萬到幾千萬都有。幾千萬的投資可以將攪拌站，攪拌車，泵車，以及其他許多輔助設備都具備齊全。混凝土行業(yè)投資門檻低，因此，水泥企業(yè)有這樣的優(yōu)勢時，就可高調進入。

　　有次我碰到海螺老總郭文叁，他表示進軍混凝土產(chǎn)業(yè)是想進又怕進，原因是這個行業(yè)墊款、押款拖欠太嚴重。其實這也是市場競爭的一個特征。因此，水泥企業(yè)進入混凝土產(chǎn)業(yè)要充分認識混凝土產(chǎn)業(yè)的特點，做好市場調研和戰(zhàn)略準備，特別是作為后進者。我們水泥企業(yè)要建攪拌站，要“集群”發(fā)展，要集中優(yōu)勢兵力去打殲滅戰(zhàn)，或者換句話叫“狼群”戰(zhàn)術。

　　水泥企業(yè)進入混凝土市場可以通過以下兩種方式：一、在自己區(qū)域市場內的二、三線城市建設新的攪拌站，特別是那些商品混凝土不發(fā)達的城市。二、在自己區(qū)域市場內的一線城市，及必須要占有一定市場份額的重要城市，水泥企業(yè)作為市場后進者，可以充分發(fā)揮資本及資源優(yōu)勢，合作共贏，或者采用競合的方式，進行聯(lián)合重組，短期內迅速形成產(chǎn)能規(guī)模和市場網(wǎng)絡。

　　混凝土行業(yè)有個特點，它必須要有水泥企業(yè)的支持，因為幾百萬方甚至是幾千萬方的混凝土要求在幾天內必須都打下去，如果它跟水泥企業(yè)的關系搞糟了，沒有其大量集中供點的話，就拿不到項目，做不了這個產(chǎn)業(yè)。此外，水泥對外加劑的性能要求很苛刻，即使保證不了水泥的供應，也不能臨時換水泥。這說明，水泥企業(yè)要做混凝土完全可采取資本運作的方式，通過合作、競爭、共贏的方式，繼續(xù)做強、做大產(chǎn)業(yè)。這是水泥進駐混凝土產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。[Page]

　　混凝土產(chǎn)業(yè)的特點

　　首先，相對水泥投資門檻低，建設周期短， 適宜運輸距離短。盡管混凝土產(chǎn)業(yè)相對水泥企業(yè)來說，投資門檻低，建設周期短，幾公里就可建一個站，但它的適宜運輸距離短，不像水泥可運那么長距離。因為混凝土拌生后，對水泥水化的時間非常敏感，要想延長水泥水化的時間，就必須要增大外加劑的投入成本。

　　其次，單線規(guī)模不宜過大。就普通水泥而言，一般通過汽車運輸?shù)暮侠磉\輸半徑約為150-200公里，通過鐵路運輸?shù)暮侠磉\輸半徑約為300-500公里，通過水路運輸?shù)暮侠磉\輸半徑在600公里以上。而混凝土的經(jīng)濟運行半徑是卻只在15公里以內，這決定了企業(yè)的單線建設規(guī)模不能太大。15公里以內的工程建設、城市發(fā)展規(guī)模不會太大，因此，攪拌站的建設規(guī)模要考慮到所在區(qū)域內經(jīng)濟建設規(guī)模需求。

　　再次，混凝土產(chǎn)業(yè)具有可移動性，可跟著市場走。建站宜多不宜大，因為攪拌站還有一個特點，即攪拌站都是鋼結構的，而鋼結構都是可移動的。水利、交通等大型工程建設公司，一個區(qū)域的城市、工程建設全部完成后，攪拌站是可搬的，損失的只是一些基礎設施。

　　第四，容易產(chǎn)能過剩，形成買方市場，普遍出現(xiàn)押款、墊款、拖款這樣一些惡性競爭的情況。這種現(xiàn)象在短期內是無法解決的。如果說水泥產(chǎn)業(yè)有產(chǎn)能過剩的話，那么混凝土更嚴重。江蘇省現(xiàn)在的產(chǎn)能過剩在40%以上，北京在奧運會后或許更甚，可能達50%以上。有一半的產(chǎn)能過剩，市場需求卻下滑了1/3，這是肯定的。但是混凝土不像水泥，因為不是連續(xù)生產(chǎn)的，可以即開急停。

　　第五，技術門檻看似不高但很關鍵，容易出質量問題。因為混凝土是非標產(chǎn)品，沒有辦法統(tǒng)一，因此很容易出質量問題，必須有扎實的技術資源、自己的技術積累和專業(yè)的技術人員作為支撐，否則，因為質量問題而造成對方合作單位的工程建設周期延長，違期罰款，賠款額度可能是非常巨大的。

　　第六，生產(chǎn)易受氣候影響，具有季節(jié)性。

　　第七，生產(chǎn)受工程施工影響，具有非連續(xù)性。

　　第八，競爭需要規(guī)模，但目前大企業(yè)少，產(chǎn)業(yè)集中度低。混凝土行業(yè)的競爭需要規(guī)模，但不是單線規(guī)模，而是產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模。目前，這個行業(yè)大企業(yè)非常少。通過承辦全國預拌混凝土峰會我們了解到，全國最大企業(yè)的產(chǎn)能大概是1200萬立方米，還有其他一些企業(yè)大概產(chǎn)能也僅在8、900萬立方米左右，包括華潤水泥，現(xiàn)在實際產(chǎn)能大概也只有幾百萬立方米?；炷链笮推髽I(yè)比較少，因此，在二三線城市，即在國家現(xiàn)場攪拌政策還沒有落實的那些中、小型城市，水泥企業(yè)發(fā)展混凝土很有發(fā)展空間。即使是在某些大城市，水泥企業(yè)也可以去發(fā)展，只不過我建議要好好運作企業(yè)的資本。