一、本周水泥產業(yè)鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為151.94點，環(huán)比下跌1.18%，同比下跌23.98%；熟料價格指數為148.57點，環(huán)比持平，同比下跌23.34%；水泥煤價差指數為129.81點，環(huán)比下跌3.17%，同比下跌35.23%；玻璃價格指數為109.26點，環(huán)比下跌1.18%，同比下跌25.34%；混凝土指數為142.14點，環(huán)比下跌0.18%，同比下跌11.59%；螺紋鋼價格指數為153.39點，環(huán)比持平，同比下跌18.26%；碎石價格指數為89.74點，環(huán)比下跌0.31%，同比下跌7.18%；機制砂價格指數為95.83點，環(huán)比下跌0.09%，同比下跌7.20%；礦粉價格指數為71.88點，環(huán)比下跌3.40%，同比下跌24.72%；砂漿價格指數為96.88點，環(huán)比上漲1.24%，同比下跌6.86%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、陜西：2022-2023年冬季全省水泥熟料企業(yè)共錯峰生產100天！

陜西省水泥協(xié)會發(fā)布關于印發(fā)《陜西水泥行業(yè)2022-2023年冬季錯峰生產方案》的通知，要求全省所有水泥熟料生產線2022年12月1日0 時-2023年3月10日24時，期間錯峰停產100天。

2、紅獅集團：入圍2022年度浙江本土民營跨國公司50家“領航企業(yè)”名單！

11月30日，第五屆浙江本土跨國公司成長論壇暨“絲路領航”新三年行動計劃啟動儀式在紹興召開。期間，浙江省商務廳發(fā)布了2022年度浙江本土民營跨國公司50家“領航企業(yè)”名單，紅獅集團憑借在“一帶一路”沿線國家的項目發(fā)展和經營業(yè)績成功入圍。

3、中國建材股份高層變動！常張利不再擔任總裁！魏如山接任！

11月30日，中國建材股份有限公司（下稱“股份公司”）召開干部大會，宣布中國建材集團（下稱“集團”）對股份公司領導班子進行調整。苗小玲宣讀了集團黨委《關于常張利、魏如山同志兼職調整的通知》，常張利同志不再兼任股份公司黨委副書記、黨委常委、黨委委員；魏如山同志兼任股份公司黨委委員、黨委常委、黨委副書記。宣讀了集團《關于常張利等4人職務任免的函》，常張利不再擔任股份公司總裁職務；提名魏如山為股份公司董事、總裁人選，不再擔任股份公司監(jiān)事職務；彭壽不再擔任股份公司董事職務；提名曲孝利為股份公司監(jiān)事人選。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、 年產900萬噸!滁州興全礦業(yè)全椒骨料項目開工

近日，由中國水利水電第九工程局有限公司承建的安徽全椒馬塘湖建筑石料用灰?guī)r礦年產900萬噸骨料加工（一期）EPC項目開工建設。該項目位于安徽省滁州市全椒縣，2021年4月1日，滁州市興全礦業(yè)投資有限公司以12.5億競得該采礦權，項目設計開采規(guī)模為900萬噸/年，設計服務年限15.3年。

2、 年均最大控制開采量1368萬方！中電建廣東汕尾海砂項目正式開采   

11月28日，中電建汕尾海砂項目舉行開工儀式。2022年6月，中電建（汕尾）綠色建材有限公司以近22.5億元競得該海域，該海域可采資源量3531.65萬立方米，出讓年限2年7個月。據悉，該項目設計日最大海砂開采量7.2萬立方米、月最大開采量144萬立方米、年均最大控制開采量1368萬立方米，作業(yè)時間為2022年11月26日至2025年4月1日。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、天津加強房屋市政工程預拌混凝土質量管理

為加強房屋市政工程預拌混凝土質量管理，強化預拌混凝土生產、出廠、運輸、使用等環(huán)節(jié)的質量把控，近日，天津市住房和城鄉(xiāng)建設委員會發(fā)布通知明確加強預拌混凝土生產環(huán)節(jié)和使用現場的質量管理，落實各方主體責任。此外，通知明確建立預拌混凝土生產企業(yè)資質動態(tài)管理機制，加強對預拌混凝土專業(yè)承包資質的日常監(jiān)督管理。不再符合相應資質標準要求條件的企業(yè)，相關部門應當責令限期改正，逾期仍未達到標準的，由資質許可機關依法撤回其資質證書。

2、合計289.7億元，中國建筑獲得9大項目

11月29日，中國建筑股份有限公司發(fā)布了重大項目的公告，公告顯示，中國建筑近期獲得了9大項目，3個房屋建筑項目以及6個基礎設施項目，上述重大項目金額合計289.7億元，占2021年度經審計營業(yè)收入1.5%。

3、北京四批供地成交135億，“中建系”新面孔亮相

11月29日，北京2022年第四批集中供地收官，本次共推出6宗住宅用地，朝陽推出3宗地塊，石景山、門頭溝、通州各1宗，總起始價122.9億元，總規(guī)劃建筑面積31.93萬平方米，建設用地面積約14.86萬平方米，本批次地塊最終全部成交，總成交金額135.2億元。其中，中建方程與中建信和聯合體底價7.9億競得門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)6050地塊。與之前活躍在北京市場的中建智地（一局）、中建玖合（二局）、中建壹品（三局）相比，中建方程與中建信和（五局）稍顯陌生，“中建系”企業(yè)陸續(xù)入局或表示對北京市場的看好。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收142.14點，環(huán)比下跌0.18%，同比下跌11.59%。分地區(qū)來看，廣西局部混凝土價格上調5元/方；湖北市場混凝土價格下調5-20元/方不等，福建和廣東局部區(qū)域混凝土價格下調5-15元/方左右；國內其余省市混凝土價格大體保持穩(wěn)定。

未來十天內，江淮、江南、兩廣北部累計降水量有8~15毫米，部分地區(qū)20~50毫米，基本接近常年同期或略偏多，我國其余大部地區(qū)降水偏少。氣溫方面，除青藏高原和云南等地氣溫偏高1~3℃外，我國其余大部地區(qū)平均氣溫較常年同期偏低，其中新疆、華北、東北地區(qū)、黃淮、江漢、江南中西部、廣西等地偏低3~5℃。

綜上所述，國內大部分地區(qū)氣溫偏低，整體施工條件走弱。北方市場僅有零星重點項目仍在施工，混凝土需求不足。同時，盡管近期國內防疫和地產方面的利好消息增多，但南方多數省市實際施工需求逐步走弱，趕工情況不及往年同期。成本方面，近期上游原材料價格回落趨勢愈發(fā)明顯，或將帶動混凝土價格下滑。綜合來看，下周國內混凝土需求弱勢運行，市場價格以跌為主。