城市是我國經(jīng)濟、政治、文化、社會等方面活動的中心，在黨和國家工作全局中具有舉足輕重的地位。城市發(fā)展帶動整個經(jīng)濟社會發(fā)展，城市建設(shè)也是現(xiàn)代化建設(shè)的重要引擎，把握好城市經(jīng)濟形勢、做好城市經(jīng)濟工作，對穩(wěn)住全國經(jīng)濟大盤具有舉足輕重的作用。為此，國家發(fā)展改革委城市和小城鎮(zhèn)改革發(fā)展中心（中國城市和小城鎮(zhèn)改革發(fā)展中心）組織團隊，對我國297個地級及以上城市（含4個直轄市，15個副省級城市、278個地級市）2023年以來的城市經(jīng)濟形勢進行分析與展望，為國家宏觀決策和各城市制定有針對性的政策舉措提供參考?？紤]到數(shù)據(jù)的可獲得性，主要根據(jù)各城市公布的2023年上半年統(tǒng)計數(shù)據(jù)作經(jīng)濟運行總體情況分析，并梳理總結(jié)各城市前三季度經(jīng)濟發(fā)展亮點熱點和突出問題，展望四季度和明年上半年城市經(jīng)濟運行態(tài)勢。

2023年以來，面對復(fù)雜嚴峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，我國城市經(jīng)濟運行總體回升向好，城市經(jīng)濟各領(lǐng)域亮點熱點頻現(xiàn)，但出口下行明顯、房地產(chǎn)風險頻發(fā)、地方債務(wù)風險加大、消費需求釋放不足等問題不容忽視。展望四季度及明年上半年，房地產(chǎn)在政策支撐下有望逐步筑底企穩(wěn)，城市更新、促進民營經(jīng)濟發(fā)展等對投資拉動作用將逐步顯現(xiàn)，供需精準匹配將進一步釋放城市文旅消費，多領(lǐng)域開放機制將助力城市提升開放經(jīng)濟水平，同時今冬明春城市穩(wěn)定安全運行或面臨突來壓力，宜以前瞻舉措因應(yīng)城市經(jīng)濟形勢變化。

一、城市經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)，積極因素不斷增多

（一）宏觀經(jīng)濟回升向好，超大特大城市增長勢頭強勁。2023年上半年，97%的城市GDP實現(xiàn)同比增長，跑贏同期全國經(jīng)濟增速（5.5%）的城市有138個；GDP超5000億元的城市有24個，成都成為第7個半年GDP超1萬億元的城市。分組看，超大城市GDP平均增速最高，為7.2%；超大城市、I型大城市和特大城市人均GDP超過6萬元。

（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“二退三進”，且與城市規(guī)模呈較強相關(guān)性。2023年上半年，所有類型城市三產(chǎn)增加值占GDP比重均有提高，小城市提高最多，達2.16個百分點。除中等城市外，其他類型城市三產(chǎn)增加值平均增速均高于全國水平（6.4%）。超大城市、特大城市、I型大城市三產(chǎn)增加值普遍高于二產(chǎn)增加值。

（三）投資保持增長態(tài)勢，近六成城市呈現(xiàn)較強增長韌性。2023年上半年，全社會固定資產(chǎn)投資增速超過全國水平（3.8%）的城市有150個，占比60%。超大城市中的上海，II型大城市中的呼和浩特、包頭，中等城市中的鄂爾多斯、陽江，小城市中的呼倫貝爾、通遼、巴彥淖爾、武威固定資產(chǎn)投資增速超過30%。

（四）消費潛力持續(xù)釋放，特大城市消費增長稍顯緩慢。2023年上半年，超過全國社會消費品零售總額增速（8.2%）的城市有121個，占比47%。分組看，超大城市增速達10.96%，中等城市（9.79%）和I型大城市（8.38%）增速亦高于全國水平；而特大城市增速為7.32%，僅高于小城市。

（五）進出口同比基本持平，小城市出口增長較快。2023年上半年，201個樣本城市的進出口總額191700.2億元，較上年同期增加554.6億元，增長0.3%；分項看，進口總額同比下降0.9%，出口總額同比增長0.1%。外貿(mào)城市主導(dǎo)地位突出，進口、出口總額50強城市中，外貿(mào)依存度超過10%的城市分別有33個、34個。

（六）公共預(yù)算收支相對改善，超大特大城市財政自給率提升最多。2023年上半年，209個樣本城市一般公共預(yù)算收入平均為216.9億元，同比增長19.8%；支出平均為348.1億元，同比增長4.4%。財政自給率平均增長3.1個百分點，有156個城市財政自給率高于去年同期，占比74.6%；超大特大城市、大城市、中等城市、小城市平均財政自給率分別為79.2%、59.4%、46.0%、30.5%，分別增長5.9、3.4、2.4、2.7個百分點。

二、城市經(jīng)濟亮點熱點頻現(xiàn)，新需求激發(fā)新活力

（一）“拼經(jīng)濟”拼出開局新氣象，多地爭奪新能源產(chǎn)業(yè)高地。一是開年“拼經(jīng)濟”力促經(jīng)濟復(fù)蘇。武漢提出2023年突破兩萬億GDP目標，煙臺、常州提出沖刺萬億GDP；逾40城發(fā)放消費券，刺激餐飲、文旅、夜經(jīng)濟等率先恢復(fù)。二是政府企業(yè)“組團出?！蓖苿有掠唵涡马椖亢灱s。重慶實施“百團千企”國際市場開拓計劃，青島制定《2023年全球招商行動計劃》。三是新能源汽車第一城、鋰電池之都成為城市競逐焦點。上海、廣州、深圳提出2025年新能源汽車年產(chǎn)量突破200萬輛，宜賓、寧德、宜春、常州等8個城市加入鋰電池之都爭奪。

（二）開放平臺、通道建設(shè)加快，激發(fā)城市開放經(jīng)濟新熱潮。一是國際賽事展會有效拉動城市經(jīng)濟。成都、杭州“以賽營城”點燃城市經(jīng)濟活力，北京、西安“以會聚力”提升國際影響力。二是開放通道煥發(fā)新生機。海南洋浦3月首次迎來南美洲際航線“新福州”輪，贛州3月開通首趟RCEP專列。三是開放平臺創(chuàng)新發(fā)展。海南?？?月拓展封關(guān)壓力測試范圍，上海虹橋國際開放樞紐構(gòu)建國際貿(mào)易中心新平臺。四是開放試點取得新突破。沈陽、南京等6個城市獲批全國第二批服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點，上海浦東率先試點對接國際高標準經(jīng)貿(mào)規(guī)則取得突破。

（三）文體旅經(jīng)濟頻繁現(xiàn)身熱搜，成為城市消費復(fù)蘇最大亮點。一是網(wǎng)紅文體旅熱潮屢被點燃。3月，“淄博燒烤”登上抖音同城榜熱搜第一，淄博一躍成為2023年最熱門城市之一；暑期，天津“跳水大爺”火遍全網(wǎng)，獅子林橋成為全網(wǎng)皆知的“8A級網(wǎng)紅景點”。二是文化娛樂消費潛力釋放。暑期“博物館熱”持續(xù)升溫，演唱會、音樂節(jié)等“演出經(jīng)濟”帶動城市旅游收入量級增長。三是新型文旅業(yè)態(tài)興起?！疤胤N兵式旅游”爆火，“兩天跨四省”“五天登五岳”等攻略在小紅書平臺瀏覽量過萬；以行走品味城市特色和文化的微旅行“City Walk”翻紅，北京、杭州、上海、西安、蘇州等地成為熱門城市。

（四）高品質(zhì)生活空間獲關(guān)注，帶動城市建設(shè)投資有效擴大。一是“保交樓”帶動住宅竣工面積增長。前三季度，TOP50房企累計完成“保交樓”超293萬套，全國住宅竣工面積35319萬平方米，增長20.1%；全國保障性租賃住房籌集建設(shè)任務(wù)至9月12日已完成72%。二是老舊小區(qū)和超大特大城市城中村改造穩(wěn)步推進。1—9月，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.13萬個、惠及居民851萬戶；7月以來，超大特大城市城中村改造相關(guān)信息系統(tǒng)已入庫項目160余個。三是新型城市建設(shè)方興未艾。城市基礎(chǔ)設(shè)施生命線安全工程5月全面啟動，氣候適應(yīng)型城市建設(shè)8月開展試點遴選，“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在超大特大城市陸續(xù)推進。

（五）一些熱點問題引起社會關(guān)注，城市治理面臨新要求。一是人口變化引發(fā)搶人、搶娃、搶學(xué)位熱潮。廣州、深圳、珠海、東莞放寬落戶限制或引進技能人才落戶，多地因“一孩難求”出現(xiàn)幼兒園關(guān)停潮，成都、長春等城市因首批二孩“入學(xué)高峰”到來發(fā)布小學(xué)公辦學(xué)位預(yù)警。二是城市公共交通遭遇發(fā)展瓶頸。商丘、保定、黃石、衡山、南充等地發(fā)生公交停運，蘭州、平頂山、泰安等地公交公司停發(fā)工資，上海、天津、天水等地有軌電車停運拆除。三是極端天氣災(zāi)害頻發(fā)影響城市安全運行。今年春季北方沙塵天氣頻繁，夏季持續(xù)極端高溫天氣、持續(xù)強降水對城市安全韌性提出挑戰(zhàn)。四是新型靈活就業(yè)市場趨于飽和。2023年我國外賣騎手總數(shù)超1000萬人，已接近飽和狀態(tài)；4月起，濟南、溫州、三亞、長沙等多地發(fā)布網(wǎng)約車飽和預(yù)警。

三、多重壓力疊加，城市經(jīng)濟運行向好基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固

（一）出口下行明顯，外貿(mào)依存度較高城市面臨更大壓力。上半年，在國際形勢復(fù)雜嚴峻、國外主要經(jīng)濟體增速放緩以及匯率波動、地緣政治沖突等因素影響下，外向型城市出口下行，經(jīng)濟回暖承壓。24個萬億GDP城市進出口總額同比下降的達17個，占比超七成。蘇州、東莞、寧波等外貿(mào)大市進出口總額同比分別下降10.5%、11.3%和1.4%。

（二）房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化，下行壓力加大。1—9月，全國住宅施工面積、新開工面積、投資分別同比下降7.4%、23.9%、8.4%，房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)整體呈現(xiàn)下行態(tài)勢。同時，房地產(chǎn)行業(yè)風險頻發(fā)，上半年先后有25只房企債券出現(xiàn)實質(zhì)違約，74只房企債券展期。受此影響，各地土地出讓收入紛紛下滑。前三季度地方國有土地使用權(quán)出讓收入30875億元，同比下降19.8%，不足2021年同期的六成。

（三）城市財政收入疲弱，進一步推高地方債務(wù)風險。從城市財政收入看，上半年財政收入占GDP比重低于10%的城市有188個，在有數(shù)據(jù)城市中占比達74%，收入能力不強問題突出。從地方債務(wù)風險看，9月末全國地方政府債務(wù)余額388996億元，總量控制在全國人大批準的限額之內(nèi)，但部分經(jīng)濟發(fā)展落后、財力薄弱的中西部地區(qū)債務(wù)風險上升，一些地方公開表示化解債務(wù)艱難，僅依靠自身能力無法有效解決。

（四）消費需求趨于理性，城市消費潛力仍有待挖掘。從供給看，城市消費新場景、新業(yè)態(tài)、新模式不斷豐富，但多元細分市場仍有待發(fā)展，特別是“她經(jīng)濟”“銀發(fā)經(jīng)濟”等產(chǎn)品還存在品質(zhì)不高、針對性不強的問題。從消費看，今年“6.18大促”慘淡收場，中秋國慶假期旅游消費增長明顯低于出游人數(shù)增長，理性消費勢頭初顯。反映到城市消費數(shù)據(jù)上，仍有53%的城市上半年社會消費品零售總額低于全國平均水平，城市促進消費主戰(zhàn)場作用需進一步增強。

四、四季度及明年上半年城市經(jīng)濟運行展望

（一）房地產(chǎn)在政策組合拳下有望逐步筑底企穩(wěn)。一是今年以來首套住房“認房不認貸”、下調(diào)首套二套首付比例等優(yōu)化需求端購房政策陸續(xù)出臺，為樓市企穩(wěn)釋放了積極信號。二是市場過熱時期出臺的限制性措施漸次退出，并從三四線城市向強二線城市推進。政策調(diào)整將加快釋放居民剛性需求和改善性需求，房地產(chǎn)市場有望回暖。其中，一二線城市房地產(chǎn)價格有望率先穩(wěn)定，開工、投資有望率先好轉(zhuǎn)。

（二）城市更新、民營經(jīng)濟等對投資拉動作用將逐步顯現(xiàn)。一是超大特大城市城中村改造、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等相關(guān)政策文件的實施，標志著城市更新力度將持續(xù)加大，并拉動相關(guān)投資和消費增長。二是促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大、調(diào)動民間投資積極性、增發(fā)1萬億特別國債等政策舉措的落實也將有效拉動城市投資增長。上述政策舉措對城市投資的拉動效應(yīng)有望在四季度和明年上半年逐步顯現(xiàn)。

（三）供需精準匹配將加速釋放城市文體旅消費潛力。從需求端看，城市文體旅消費新趨勢進一步清晰，深度游、舒適游、文體游成為當代年輕人游玩新方向，并催生出全新消費模式。從供給端看，各地因地制宜推動商旅文體健相互賦能，開發(fā)新業(yè)態(tài)新供給，推動賽事活動與旅游文化場景深度融合，更加重視在社交媒體上“出圈”。未來，深度匹配各類人群需求的城市文體旅產(chǎn)品供給不斷豐富，將推動城市新型消費潛力加速釋放。

（四）多領(lǐng)域開放機制將助力城市提升開放經(jīng)濟水平。一是《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）全面生效，將推動形成更加繁榮的區(qū)域一體化大市場。二是中國同中亞國家關(guān)系邁入新時代，城市間合作具有廣闊空間。三是跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)擴容至165個，將進一步提升有關(guān)城市外貿(mào)運行效率。四是隨著國際航線逐步修復(fù)，入境航班數(shù)量不斷增加，入境游市場恢復(fù)仍有較大潛力。

（五）今冬明春城市穩(wěn)定安全運行或面臨較大壓力。一是今冬明春發(fā)生極端低溫天氣可能性較大，對城市能源保供帶來較大壓力。二是元旦春節(jié)假期消費出行集中釋放，今冬明春可能會面臨新冠、流感等呼吸道傳染病交互或共同流行的風險，宜提前做好重要物資保供儲備。三是就業(yè)壓力特別是大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)壓力仍然較大，待就業(yè)群體存量和增量的雙重擠壓可能導(dǎo)致就業(yè)形勢更加嚴峻。