2009年上半年，在國家擴內(nèi)需、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的政策方針指導(dǎo)下，國家采取積極的財政政策，加大了對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點領(lǐng)域固定資產(chǎn)的投資力度和災(zāi)后重建的資金支持，促進了國民經(jīng)濟形勢逐步企穩(wěn)向好；全國水泥市場整體運行平穩(wěn)，水泥生產(chǎn)快速增長，單月產(chǎn)量屢創(chuàng)新高；水泥需求在固定資產(chǎn)投資增長和房地產(chǎn)行業(yè)逐步回暖的帶動下，有較大幅度的增長；水泥出口仍顯低迷，但對水泥行業(yè)整體需求影響不大；水泥價格較去年年底有小幅回升；全國散裝水泥市場供應(yīng)總量繼續(xù)保持增長，但部分地區(qū)增幅有所下降。

　　上半年全國水泥市場回顧

　　1.全國散裝水泥市場供應(yīng)量繼續(xù)保持增長

　　2009年上半年全國水泥供應(yīng)量為73429萬噸，比去年同期的64803.33萬噸增加了8625.67萬噸，增長幅度為13.31%，比去年同期增幅高8.49個百分點。散裝水泥供應(yīng)量為32546.64萬噸，比去年同期的28176.5萬噸增加了4370.14萬噸，增長15.51%，比同期水泥量增幅高2.2個百分點。

　　2.全國散裝水泥供應(yīng)量、增長量、增長率的排序出現(xiàn)新變化

　　2009年1~6月份，江蘇、山東、浙江的散裝水泥供應(yīng)量仍排在全國前3位，分別為4628.78萬噸、4310.07萬噸和3386.67萬噸。江蘇以754.81萬噸的增量排在全國散裝水泥增長量的首位，而去年同期全國增長量排序最后兩位且為負增長的四川和陜西躍升為第2名和第5名，增長量分別為530.06萬噸和253.93萬噸，并以64.94%和48.83%的增速列全國第2名和第3名；甘肅散裝水泥增長率高達115.96%，由去年同期排序的第11位躍升為全國榜首；去年排序在第12~17位之間的云南、內(nèi)蒙古、安徽、江西、山西等省（區(qū)）都進入到前10位；而上海、北京和重慶3個直轄市同比均為負增長。

　　2009年上半年全國散裝水泥供應(yīng)率為44.32%，比去年同期的43.48%只提高了0.84個百分點，比去年年末的45.82%下降了1.5個百分點。

　　滬、京、津3個直轄市的水泥散裝率仍為全國前3名，分別為94.77%、94.60%、92.03%；浙江、山東、江蘇分別以71.40%、64.71%、63.24%的散裝率排在第4~6位；河南已由去年同期的第15位升至第10位。水泥散裝率同比提高的百分點排在全國前6位的是甘肅、天津、河南、山西、陜西和山東，分別提高了18.31、9.22、6.43、6.25、6.07和6.01個百分點。

　　3.全國散裝水泥供應(yīng)量增幅明顯下降，散裝水泥供應(yīng)率低于去年年末水平，多數(shù)省份低于去年同期水平

　　2009年上半年全國散裝水泥供應(yīng)率僅為44.32％，是近10年來首次發(fā)生低于上年年末散裝水泥供應(yīng)率水平的情況，而且散裝水泥增長率低于5年來全國平均發(fā)展水平。2005~2009年上半年全國散裝水泥供應(yīng)量同期增長率為18.96%，而2009年上半年全國同期增長率為15.51%，比同期平均增長速度低3.45個百分點；2005~2009年上半年全國水泥散裝率平均同比提高2.5個百分點，而2009年上半年全國同比散裝率只提高了0.84個百分點，比前者低1.66個百分點，全國有21個?。▍^(qū)、市）的水泥散裝率低于去年年末水平；有13個省（區(qū)、市）的散裝供應(yīng)率同比下降且低于去年同期水平。

　　分析其主要原因有：

　?。?）投資拉動水泥市場需求加大，水泥產(chǎn)能及產(chǎn)量快速增長，水泥散裝率相對下降

　　受國家4萬億元投資拉動和擴大內(nèi)需等政策的影響，2009年1~6月份全國固定資產(chǎn)投資91321億元，同比增長33.5%，增速比上年同期加快7.2個百分點。其中城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資78098億元，同比增長33.6%，加快6.8個百分點；房地產(chǎn)投資14505億元，同比增長9.9%。全國完成水泥產(chǎn)業(yè)投資745.62億元，同比增長67%，其中華北地區(qū)投資總額同比增長103.91%，而西南地區(qū)投資總額則增長223.6%。投資拉動使全國水泥產(chǎn)能快速增長，產(chǎn)業(yè)布局向中西部轉(zhuǎn)移，水泥市場需求也空前旺盛。2009年上半年全國水泥生產(chǎn)量增長較快，其中6月份單月水泥產(chǎn)量為15759.9萬噸，同比增長21%，水泥熟料單月產(chǎn)量9563.9萬噸，同比增長18.1%，均創(chuàng)月產(chǎn)量新高。2009年1~6月份全國水泥累計生產(chǎn)量比上年增加了8626.43萬噸，增長幅度為13.31%，比去年同期增幅高8.49個百分點，而散裝水泥同期增長幅度僅為15.51%，只比水泥產(chǎn)量同期增長幅度略高2.2個百分點。從統(tǒng)計角度看，散裝水泥增長幅度與水泥產(chǎn)量增長幅度較為接近，散裝水泥量所占水泥產(chǎn)量的比例較小，是現(xiàn)在水泥散裝率較低的主要原因之一。

　?。?）上半年我國GDP排名出現(xiàn)新變化，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平與水泥消費結(jié)構(gòu)相關(guān)

　　據(jù)國家統(tǒng)計局公布的信息：2009年上半年，投資拉動GDP增長6.2個百分點，對經(jīng)濟增長的貢獻率高達87.6%；消費拉動GDP3.8個百分點；而國外需求對經(jīng)濟增長的貢獻率為負值，下拉GDP2.9個百分點。在上半年的GDP排行榜中，GDP增幅最小的是上海，為5.6%;GDP增幅小于全國平均水平7.1%的有新疆、寧夏和浙江；中西部地區(qū)整體表現(xiàn)出色，四川、廣西、湖南、重慶等?。▍^(qū)、市）GDP增速超過10%；東部沿海地區(qū)GDP增長整體乏力，中西部地區(qū)與東部地區(qū)差距逐步縮小。

　　今年上半年，規(guī)模以上工業(yè)增加值和城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，西部地區(qū)增長幅度明顯高于東部和中部地區(qū)。東部、中部、西部規(guī)模以上工業(yè)增加值分別增長為5.9%、6.8%和13.2%；城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資分別增長為26.7%、38.1%和42.1%。有專家認為，過分依賴房地產(chǎn)業(yè)是東南沿海地區(qū)經(jīng)濟增速放緩的重要原因之一。東部各省、直轄市房地產(chǎn)投資普遍呈負增長或小幅度增長態(tài)勢，中西部地區(qū)則為正增長。

　　我國東部地區(qū)是散裝水泥的主要供應(yīng)和使用地區(qū)，其散裝水泥供應(yīng)總量占全國總量的50%以上。由于受經(jīng)濟發(fā)展增速的影響，2009年上半年東部地區(qū)大部分省份散裝水泥供應(yīng)量增幅同比出現(xiàn)負增長。在東部地區(qū)的10個省份中北京、河北、上海、浙江、山東、海南散裝水泥供應(yīng)量增速同比下滑，分別降低了22.43、31.80、9.27、5.74、6.39、21.70個百分點。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明：在2009年上半年水泥散裝率較去年年底有所下降的21個省份中，吉林、海南、黑龍江、重慶、江蘇和遼寧下降程度較大，分別下降了12.83、10.09、8.79、7.20、6.12和6.11個百分點。浙江、山東兩省水泥散裝率雖比去年年末水平高，但比2008年同期相比提高點顯著下降。山東散裝率比上年年末提高點已由2008年同期的8.07個百分點下降為1.28個百分點，浙江也由4.06個百分點下降為0.53個百分點。

　　正值災(zāi)后重建的四川省，2009年上半年水泥產(chǎn)量同比增幅為37.78%，散裝水泥同比增幅為64.94%，散裝水泥增長量及增長幅度均排在全國第二位，由于四川省區(qū)域水泥產(chǎn)量迅速增長，致使該省的水泥散裝率僅為33.02%，同比提高5.44個百分點，比上年末35.46%散裝率水平低2.44個百分點。

　　從我國東、中、西部散裝水泥供應(yīng)量的分布結(jié)構(gòu)看，上半年西部散裝水泥供應(yīng)總量為5777.91萬噸，增長31.22%，同比占全國比重增長2.12個百分點；中部同比增長22.88%，占全國比重增長1.65個百分點；而東部同比增長8.09%，占全國比重卻下降3.77個百分點。由于全國散裝水泥供應(yīng)量的比重在東部占54.87%，中部占27.38，西部只占17.75%，所以，中、西部地區(qū)比重雖為正增長，但由于其散裝水泥供應(yīng)量占全國總量比重較小，且其供應(yīng)總量不高，因此對全國水泥散裝率增長拉動不大。[Page]

　?。?）農(nóng)村仍主要靠袋裝水泥滿足需求

　　2009年上半年國家對農(nóng)村的固定資產(chǎn)投資為13223億元，同比增長32.7%，加快了9.5個百分點。在國家關(guān)于建設(shè)社會主義新農(nóng)村政策的影響下，各地普遍加快了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和鄉(xiāng)村統(tǒng)一規(guī)劃、農(nóng)民集中建房的步伐。農(nóng)村對水泥的需求量必將大幅增加。

　　據(jù)統(tǒng)計，全國農(nóng)村散裝水泥使用量同比增幅為33.09%，所占全國散裝水泥供應(yīng)總量的比重從去年同期的17.78%提高到20.48%，增加2.7個百分點，所占全國水泥產(chǎn)量的比重從去年同期的7.73%提高到9.08%，增加了1.35個百分點。

　　由于我國農(nóng)村絕大部分地區(qū)尚不具備提供散裝水泥的配套設(shè)施和供應(yīng)條件，所以，全國上半年生產(chǎn)的40883.12萬噸袋裝水泥主要流向了各地農(nóng)村及中西部欠發(fā)達地區(qū)。

　　4.西北、西南地區(qū)散裝水泥市場供應(yīng)量增幅明顯增快，東北地區(qū)增幅下降較大

　　從2009年1~6月散裝水泥市場供應(yīng)量同比增長情況看，西北地區(qū)增速最快。上半年西北地區(qū)散裝水泥供應(yīng)量增長了479.94萬噸，增幅為42.67%，比去年同期增幅10.23%提高了32.44個百分點。其次，西南地區(qū)增長了614.02萬噸，增幅為31.66%，比去年同期增幅13.68%提高17.98個百分點。同時，西北、西南地區(qū)散裝水泥供應(yīng)量占全國的比重加大，分別由去年同期的3.99%和6.88%，上升為4.93%和7.85%，分別達到1604.66萬噸和7553.49萬噸。相比之下，東北地區(qū)散裝水泥供應(yīng)量僅增長164.23萬噸，增幅為11.71%，同比增幅由去年的41.06%下降了29.35個百分點。

　　5.小型水泥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)下降，水泥產(chǎn)能過剩矛盾顯現(xiàn)

　　隨著國家水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及淘汰落后水泥產(chǎn)能工作力度的不斷深入，使小型水泥企業(yè)散裝水泥供應(yīng)量繼續(xù)減少。2009年1~6月全國大中型水泥企業(yè)散裝水泥市場供應(yīng)量為26144.75萬噸，同比增長18.69%，占全國總量的80.33%，同比所占比重提高了2.15個百分點；小型水泥企業(yè)散裝水泥市場供應(yīng)量為6311.89萬噸，所占比重由上年同期的21.82%下降到19.39%。

　　2009年新開建水泥生產(chǎn)線208條，形成產(chǎn)能1.5億噸，在中國水泥發(fā)展史上可謂空前。目前我國水泥行業(yè)擁有產(chǎn)能已接近18億噸，而市場需求量約為14~15億噸，已經(jīng)富余產(chǎn)能2-3億噸。2008年新型干法新增產(chǎn)能1.49億噸，而落后產(chǎn)能僅淘汰不到6000萬噸。產(chǎn)能過剩是我國水泥行業(yè)面臨的一個重要問題，水泥產(chǎn)能總量過剩的矛盾也日益突出。

　　6.水泥出口仍顯低迷，散裝水泥出口量略有增長

　　2009年上半年，我國共出口水泥及水泥熟料823萬噸，同比下降43.20%，6月的降幅較1~5月下降5個百分點；出口金額達36541.80萬美元，同比下降36.10%，降幅較1~5月下降5個百分點。雖然水泥出口降幅有所放緩，但受國際需求萎縮的影響，我國水泥出口仍處于下降通道，出口形勢仍然較為嚴(yán)峻。但由于我國水泥出口量占全國水泥產(chǎn)量的比重僅為1~2%左右，因此對水泥整體需求的影響并不大。2009年1~6月散裝水泥出口量為318.28萬噸，散裝水泥出口量同比增加27.25萬噸，增長9.36%。

　　7.農(nóng)村散裝水泥市場銷售及消費情況

　　今年上半年，全國農(nóng)村散裝水泥銷售點已達到5088家，銷售散裝水泥5335.11萬噸，同比增加400.19萬噸，增長8.11%，銷售量已達到上年全年銷售量的58.47%。其中：山東省增加525.5萬噸、江西省139.19萬噸、廣西區(qū)107.6萬噸，分別增長126.16%、220.42%、115.01%。陜西省的增長量雖然只有63.75萬噸，但增長幅度為425%。另外，廣東、浙江等13個省市同比銷售量有所下降。

　　農(nóng)村散裝水泥使用量6666.74萬噸（包括農(nóng)村預(yù)拌混凝土、預(yù)制構(gòu)件的散裝水泥使用量），同比增加1657.63萬噸，增幅為33.09%。全國農(nóng)村散裝水泥使用量同比所占全國散裝水泥供應(yīng)總量的比重從去年同期的17.78%提高到20.48%，增加2.7個百分點，所占全國水泥產(chǎn)量的比重從去年同期的7.73%提高到9.08%，增加了1.35個百分點。農(nóng)村散裝水泥使用量已達到去年全年使用量的62.04%。其中同比增長量較多的省是：山東省增加535.97萬噸、江西省147.2萬噸、湖南省138.08萬噸，分別增長128.67%、250.89%和222.74%。

　　下半年全國散裝水泥市場消費形勢預(yù)測

　　從需求層面看，2009年下半年國家將安排中央新增投資2875億元擴大內(nèi)需資金，占水泥行業(yè)下游需求30%左右的房地產(chǎn)行業(yè)將持續(xù)復(fù)蘇。6月份相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：房地產(chǎn)開發(fā)投資出現(xiàn)了強勁回升，大大超過市場預(yù)期。一方面，6月，房地產(chǎn)開發(fā)投資完成了4340億元，投資增速達18.03%，較5月調(diào)高了6個百分點。另一方面，6月房地產(chǎn)新開工面積1.22億平方米，當(dāng)月同比增長11.45%，環(huán)比增長了57%，改變了前期一直負增長的局面。房地產(chǎn)開發(fā)投資和新開工面積的大幅反彈將會帶動預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿的市場需求，進而使散裝水泥的需求有所提升。

　　從區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展程度看，受金融危機影響較大的東部和沿海經(jīng)濟較發(fā)達及外向型經(jīng)濟依賴性較強地區(qū)是決定我國散裝水泥市場供應(yīng)和消費舉足輕重的地區(qū)。隨著我國整體經(jīng)濟形勢企穩(wěn)向好，這些地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展增速將會加大，這些地區(qū)散裝水泥市場供應(yīng)和需求狀況將有一個大的改觀。

　　從散裝水泥價格趨勢看，2009年下半年，隨著基建投資的逐步實施、房地產(chǎn)市場的逐步回暖及國家限制水泥產(chǎn)能政策的逐步生效，散裝水泥的價格也將進入新一輪的上升通道。另外，隨著經(jīng)濟增速逐步企穩(wěn)，煤炭價格將重拾升勢。在生產(chǎn)成本的推動下，散裝水泥價格也會出現(xiàn)一定程度的上漲。