3月南方市場需求回暖，長三角等地項目工程較多，全國價格漲多跌少。目前基建項目對需求的支撐力度較強，隨著天氣繼續(xù)轉(zhuǎn)暖，后續(xù)需求價格或仍將穩(wěn)中偏強運行。

截至3月底，全國碎石價格指數(shù)（CSPI）報收87.85點，環(huán)比上漲2.46%，同比下降7.83%。全國機制砂價格指數(shù)（MSPI）報收94.26點，環(huán)比上漲1.57%，同比下降5.78%。

圖1：全國碎石價格指數(shù)走勢（點） 圖2：全國機制砂價格指數(shù)走勢（點）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一、砂石市場行情分析

3月全國市場需求恢復(fù)速度加快，砂石價格止跌回升。分區(qū)域來看，北方的華北、西北需求有所增長，西北砂石價格略有上調(diào)；南方市場需求回暖，長三角等地項目工程較多，企業(yè)出貨量持續(xù)上升，華東、中南整體價格上漲。

具體來看：

東北地區(qū)市場啟動依舊緩慢。僅部分企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，本地需求仍顯疲軟，價格下滑。

華北地區(qū)市場開始啟動。進入三月，華北多地砂石市場開始啟動，砂石價格整體變動不大。下旬河北一些市場砂石價格有漲價風聲。

西北地區(qū)進市場行情轉(zhuǎn)好。三月需求量較前期增長，廠家漲價意愿強烈，砂石價格上漲。

華東地區(qū)工程項目恢復(fù)較快，砂石需求量較大，整體價格上漲。三月浙江陰雨天氣較多，工程施工積極性不佳，砂石價格有所下滑，但后期受亞運會即將召開的影響，工程項目進度較為緊迫，砂石需求處于高位，出貨量持續(xù)上升，月末價格回升；天氣轉(zhuǎn)好后，安徽多地施工啟動加快，整體發(fā)貨量提升，加之長三角地區(qū)項目工程較多，砂石需求量大，外發(fā)量增加，砂石價格上漲；上旬受海運費價格上漲，天氣晴好等因素影響，砂石成本增加，上海，江蘇等長三角部分市場砂石價格上漲。下旬雨水天氣增多，加之外來砂石沖擊本地市場，碼頭砂石庫存上升，市場競爭激烈，價格小幅回落；三月以來，海運費價格上漲，砂石成本增加，加之下游市場需求旺盛，外發(fā)上海砂石量較之前有所增加，福建砂石價格上漲；山東工程項目啟動較前期增多，砂石需求量大，企業(yè)發(fā)貨量上升，疊加天氣好轉(zhuǎn)，施工項目進度加快，市場行情上升，砂石價格上漲；江西本地需求一般，但是以外銷為主，發(fā)貨量較多，加之船運費海價格上漲，砂石價格上調(diào)。

中南地區(qū)市場需求回暖，部分市場砂石價格通知上漲。河南受降溫降雪等因素影響，交通運輸不便，工地、攪拌站開工進度延緩，企業(yè)出貨量下滑，鄭州、許昌等多地砂石價格走低；湖北工地、攪拌站陸續(xù)開工，市場需求回暖，企業(yè)出貨量走高，加之長江下游廠家漲價帶動，三月多地砂石價格上調(diào)，其中黃石、黃岡地區(qū)一些主要企業(yè)砂石價格連續(xù)推漲；由于開采受限，資源緊張，湖南長沙、岳陽等地砂石價格偏強運行；廣西受西江限閘影響，外發(fā)受限，加之市場需求恢復(fù)緩慢，砂石價格暫無調(diào)整意向；由于廣西地區(qū)砂石進入受阻，廣東砂石供應(yīng)緊張，中旬廣州、珠海、東莞等珠三角主要市場砂石價格大幅上漲。此外，韶關(guān)地區(qū)一些廠家砂石價格小幅下調(diào)。

西南地區(qū)漲跌互現(xiàn)。四川受周邊市場降價影響，砂石價格弱勢運行；重慶船運費上漲，下游采購量減少，為提升銷量，一些主要企業(yè)下調(diào)砂石價格；云貴地區(qū)本地基建項目啟動，企業(yè)發(fā)貨量上升，加之運輸成本增加，價格上調(diào)。

27個省市月均機制砂價格指數(shù)來看，3月有12個省市價格上漲，10個省市價格下跌，5個省市價格持平，其中重慶為提升銷量而降價，價格環(huán)比下跌8.56%。

圖3：全國27省市機制砂價格指數(shù)環(huán)比變動（%）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

29個主要城市的天然砂、機制砂和碎石3月的平均價格穩(wěn)中偏強運行。從天然砂來看，3月共有8個城市價格下跌，9個省市上漲，6個城市持平，其中九江跌幅最大，達到5.52%；從機制砂來看，3月共有10個城市價格下跌，16個省市上漲，3個城市持平，其中黃石漲幅最大，達到6.21%；從碎石來看，2月共有9個城市價格下跌，16個省市上漲，4個城市持平，其中重慶跌幅最大，達到13.01%。

表1：3月份主要城市天然砂、機制砂和碎石平均價格變動情況（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

3月多地市場需求加快恢復(fù)，砂石價格穩(wěn)中偏強運行。南方地區(qū)需求回暖較快，多數(shù)市場價格有不同程度抬升。與此同時，北方的華北、西北市場啟動，其中西北價格有所上漲。目前基建項目對需求的支撐力度較強，隨著天氣好轉(zhuǎn)，后續(xù)需求價格或仍將穩(wěn)中偏強運行。

二、砂石礦權(quán)交易分析

1-3月全國共有169宗砂石礦權(quán)出讓成功，同比減少6.63%；共計出讓資源儲量47.7億噸，同比下降超20%；交易額達192.5億元，同比下降3.84%；礦權(quán)單價上升20.4%至4.04元。

其中3月全國共有57宗砂石礦權(quán)出讓成功，環(huán)比減少近20%，同比增長14%；共計出讓資源儲量10.42億噸，環(huán)比降低超60%，同比增長16.76%，交易額達43.24億元，環(huán)比下降超55%，同比增長近50%。從價格來看，3月砂石礦平均成交價格4.15元/噸，環(huán)比上漲13.38%，其中華東大區(qū)礦權(quán)單價回升明顯。浙江是3月出讓單價最高的省份，超過20元/噸，貴州、遼寧礦權(quán)單價最低，不足0.5元/噸。3月全國砂石礦權(quán)交易單價較去年同期上升26.72%，其中中南地區(qū)礦權(quán)交易單價同比幾乎翻倍。

圖4：3月各省出讓砂石礦單價（元/噸） 圖5：3月各大區(qū)出讓砂石礦單價（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

從區(qū)域來看，西北地區(qū)是3月出讓砂石礦權(quán)數(shù)量最多的大區(qū)，占全國礦權(quán)交易數(shù)量的四成。從省份來看，新疆和甘肅是砂石礦權(quán)出讓數(shù)量最多的省份，3月分別有11宗和10宗砂石礦權(quán)成功出讓。與此同時，甘肅也是本月出讓資源儲量最多的省份，出讓資源儲量超3億噸。

圖6：3月各省砂石礦出讓宗數(shù)（宗） 圖7：3月各省出讓礦權(quán)資源儲量（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

3月全國成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有14宗型砂石礦權(quán)成交額超過5000萬元或資源儲量超過5000萬噸，較去年同期增加8宗。

（一）浙江麗水 麗水縉云縣河湖庫塘疏浚砂石資源開采21年經(jīng)營權(quán)

麗水縉云縣河湖庫塘疏浚砂石資源開采21年經(jīng)營權(quán)可開挖砂石資源量約為5168.62萬噸，最終由縉云縣水投砂石料有限公司以10.06億元競得。

（二）安徽安慶 安徽省桐城市劉崖礦區(qū)建筑用花崗巖礦

安徽省桐城市劉崖礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于安徽省桐城市青草鎮(zhèn)永庭村境內(nèi)，開采礦種為建筑用花崗巖，該礦可采資源量為10073.31萬噸，生產(chǎn)規(guī)模500萬噸/年，出讓年限22.5年，最終由桐城市同遠礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司以8.42億元競得。

（三）湖南岳陽 湖南省汨羅市方家坪礦區(qū)建筑用花崗巖礦

湖南省汨羅市方家坪礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于汨羅市川山坪鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，控制資源量4132.9萬噸，生產(chǎn)規(guī)模400萬噸/年，出讓年限10.5年，最終由汨羅市湘汨資源開發(fā)有限公司以4.31億元競得。

（四）浙江紹興 浙江省新昌縣天姥山文旅產(chǎn)業(yè)園儒岙鎮(zhèn)官元廟村流杓建筑用花崗巖礦

浙江省新昌縣天姥山文旅產(chǎn)業(yè)園儒岙鎮(zhèn)官元廟村流杓建筑用花崗巖礦位于新昌縣儒岙鎮(zhèn)官元廟村，開采礦種為建筑用花崗巖，共計出讓資源量1461.1萬噸，生產(chǎn)規(guī)模290萬噸/年，出讓年限 5年，最終由新昌縣交通資源開發(fā)有限公司以4.03億元競得。

（五）湖南郴州 汝城縣漚江河道砂石資源5年開采權(quán)

汝城縣漚江河道砂石資源5年開采權(quán)項目位于湖南郴州，最終被汝城縣鑫和投資發(fā)展有限公司以3.09億元競得。

（六）湖南岳陽 湖南省湘陰縣大中礦區(qū)建筑用花崗巖礦

湖南省湘陰縣大中礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于湘陰縣洋沙湖鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，控制資源量5361.4萬噸，項目開采規(guī)模為300萬噸/年，出讓年限18年，最終由湖南洋石新材料科技有限公司以2.36億元競得。

（七）湖南岳陽 湖南省岳陽縣飛云礦區(qū)建筑用花崗巖礦

湖南省岳陽縣飛云礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于岳陽縣公田鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，控制資源量4830.99萬噸，生產(chǎn)規(guī)模300萬噸/年，出讓年限 16.5年，最終由岳陽縣輝揚礦業(yè)有限公司以2.13億元競得。

（八）湖南岳陽 湖南省華容縣柞樹礦區(qū)建筑用花崗巖礦

湖南省華容縣柞樹礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于華容縣三封寺鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，控制資源量3540.8萬噸，生產(chǎn)規(guī)模200萬方/年，出讓年限18年，最終由華容縣惠華礦業(yè)有限公司以1.54億元競得。

（九）甘肅蘭州 蘭州新區(qū)白楊溝CQ004建筑用石料礦1礦區(qū)

蘭州新區(qū)白楊溝CQ004建筑用石料礦1礦區(qū)位于蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)四泉村，開采礦種為建筑用凝灰?guī)r，資源量3282.56萬方，出讓年限30年，最終由蘭州新區(qū)農(nóng)投建材實業(yè)有限責任公司以0.77億元競得。

（十）福建福州 韻達福建（永泰）電商產(chǎn)業(yè)園B、C塊山體廢棄砂石處置權(quán)

韻達福建（永泰）電商產(chǎn)業(yè)園B、C塊山體廢棄砂石處置權(quán)涉及的砂石土總量約為220.4萬方，其中可利用加工生產(chǎn)為建筑用石料的儲量為163.06萬方，最終由永泰縣筑誠機制砂有限公司以0.71億元競得。

（十一）廣東云浮 廣東省羅定市金雞鎮(zhèn)三座佛礦區(qū)建筑用石灰?guī)r礦

廣東省羅定市金雞鎮(zhèn)三座佛礦區(qū)建筑用石灰?guī)r礦位于羅定市金雞鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用石灰?guī)r，資源量582.10萬方，出讓年限13.5年，最終由羅定市航業(yè)建材有限公司以0.62億元競得。

（十二）山東臨沂 蘭陵縣西北村礦區(qū)建筑用白云巖礦

蘭陵縣西北村礦區(qū)建筑用白云巖礦位于山東省臨沂市蘭陵縣神山鎮(zhèn)西北村，開采礦種為建筑用白云巖，礦區(qū)保有資源儲量為2419.2萬噸，出讓年限11年，最終由蘭陵城投安和礦業(yè)有限公司以0.59億元競得。

（十三）甘肅蘭州 蘭州新區(qū)白楊溝CQ004建筑用石料礦2礦區(qū)

蘭州新區(qū)白楊溝CQ004建筑用石料礦2礦區(qū)位于蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)四泉村，開采礦種為建筑用石料（凝灰?guī)r），資源儲量1953.5萬方，出讓年限20年，最終由蘭州新區(qū)城建工程有限公司以0.45億元競得。

（十四）吉林長春 長春市雙陽區(qū)奢嶺街道小木架窩棚建筑用閃長巖礦

長春市雙陽區(qū)奢嶺街道小木架窩棚建筑用閃長巖礦位于長春市雙陽區(qū)奢嶺街道雙勝村五社，開采礦種為建筑用閃長巖，資源儲量1925.00萬方，生產(chǎn)規(guī)模100萬方/年，出讓年限16.2年，最終由長春市雙陽區(qū)富盛礦業(yè)有限公司以0.23億元競得。

三、投產(chǎn)產(chǎn)能跟蹤

3月至少有5條骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)，合計產(chǎn)能1230萬噸。其中，海螺水泥、冀東水泥、華潤水泥分別有1條生產(chǎn)線投產(chǎn)。從擬建項目來看，3月至少新增18條骨料生產(chǎn)線，擬建項目數(shù)量與2月基本持平。