日前，紅獅控股集團有限公司（簡稱“紅獅集團”）在上交所成功發(fā)行5億元公募公司債券，發(fā)行利率3.33%，投資者認購踴躍。這也是浙江省首單通過“央地合作”增信模式發(fā)行的民企公司債券，本次成功發(fā)行成為交易所債券市場支持民營企業(yè)融資的示范案例之一。

浙江“央地合作”增信發(fā)行民企公司債券破冰

本次紅獅集團發(fā)行的“23紅獅01”是浙江省首單通過“央地合作”增信模式發(fā)行的民企公司債券，由國泰君安擔任牽頭主承銷商和簿記管理人，中國證券金融股份有限公司（簡稱“中證金融”）、國泰君安分別配套創(chuàng)設信用保護憑證各2000萬元，規(guī)模合計4000萬元；浙江省融資擔保有限公司（簡稱“浙江省融擔公司”）為中證金融創(chuàng)設的信用保護憑證提供部分反擔保，浙商證券、杭州銀行等多家浙江本地金融機構積極參與信用保護憑證及債券認購，成為資本市場合力服務民企債券融資的生動示范。

據(jù)介紹，紅獅集團是浙江優(yōu)秀民營企業(yè)之一，擁有水泥和多晶硅兩大主業(yè)，為中國企業(yè)500強、中國民營企業(yè)500強企業(yè)，是國家重點支持的全國性大型水泥企業(yè)。紅獅集團本期債券發(fā)行首次引入中證金融為其創(chuàng)設信用保護憑證，優(yōu)化融資成本，切實提升了民營企業(yè)的融資效率，是浙江省民企通過央地合作增信發(fā)行公司債券的“破冰之舉”，也是近三年浙江省民營企業(yè)引入的最大規(guī)模交易所信用保護憑證。

紅獅集團融資相關負責人表示：“紅獅一直都非常愿意在交易所市場嘗試創(chuàng)新產(chǎn)品。歷年來，我們與國泰君安共同實現(xiàn)了多個市場創(chuàng)新案例，例如首單配套創(chuàng)設上交所信用保護工具的民營企業(yè)扶貧專項公司債券、首單‘一帶一路’公司債券等?！?/p>

多方聯(lián)動支持民企融資助力民營經(jīng)濟健康發(fā)展

融資難、融資貴一直是民營企業(yè)面臨的一大難題。浙江證監(jiān)局相關工作人員表示：“民營經(jīng)濟作為浙江的‘金名片’，可以說是浙江經(jīng)濟發(fā)展的一大特色和優(yōu)勢。浙江證監(jiān)局積極發(fā)揮資本市場功能，協(xié)同各方面推動‘央地合作’增信落地，進一步為浙江民企債券融資暢通渠道、優(yōu)化服務，助力民營經(jīng)濟健康發(fā)展?！?/p>

國泰君安相關業(yè)務負責人表示：“本期債券的發(fā)行得到了上交所、浙江證監(jiān)局的大力支持。多方聯(lián)動，積極推動投融對接，引導市場資金流向優(yōu)質(zhì)民企債券，進一步彰顯了監(jiān)管層對民營企業(yè)債券融資的扎實支持?！?/p>

同時，記者也注意到，本次債券發(fā)行有中證金融、浙江省融擔公司、國泰君安及多家投資機構積極參與，涉及面較廣，具備較強代表性，體現(xiàn)出市場機構對紅獅集團主體信用的認可和市場發(fā)展前景的期待，也為浙江民企和民企債券發(fā)行鞏固了信心。

今年以來，上交所會同多地證監(jiān)局多措并舉大力支持民營企業(yè)債券融資，從深化民企債券央地增信、打造民企綜合金融服務示范案例、深化產(chǎn)品創(chuàng)新機制、暢通投融資溝通渠道等多方面，不斷為民營企業(yè)債券融資注入新活力。

上交所相關業(yè)務負責人表示，后續(xù)將緊扣債券市場高質(zhì)量發(fā)展主線，引導各市場主體積極支持民營企業(yè)發(fā)債，健全民營企業(yè)融資增信支持體系，進一步支持優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)類民營企業(yè)用好用足交易所債券市場，讓債券市場真正成為服務民營經(jīng)濟的活水源頭。