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近年來(lái)，隨著“雙碳”目標(biāo)的不斷推進(jìn)，低煤價(jià)時(shí)代一去不復(fù)返，水泥的高成本時(shí)代也隨之到來(lái)。高成本+產(chǎn)能過(guò)剩，水泥剛性去產(chǎn)能已刻不容緩。
什么！去年煤炭企業(yè)收入4萬(wàn)億，利潤(rùn)總額1萬(wàn)億。這簡(jiǎn)直就是“煤金子”啊！
我們了解到去年煤炭行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)44%，但作為其下游的水泥行業(yè)，利潤(rùn)卻下降了60%。到底是什么原因?qū)е逻@兩個(gè)行業(yè)間的巨大差距？
事態(tài)的改變還要從5年前說(shuō)起。
這里有一幅煤炭和水泥行業(yè)近年來(lái)的利潤(rùn)走勢(shì)圖，細(xì)心的小伙伴可以發(fā)現(xiàn)，2000-2017年這18年間，兩者利潤(rùn)走勢(shì)基本是同步的。2018年之后，兩者間的利潤(rùn)走勢(shì)邁向兩個(gè)極端！一個(gè)“上天”，一個(gè)則“入地”。
接下來(lái)我們將從需求、產(chǎn)能、成本三個(gè)方面分析這一極端現(xiàn)象出現(xiàn)的原因。
首先是需求變化的差異。
2018年之后，水泥需求進(jìn)入平臺(tái)期，甚至整體呈現(xiàn)出萎縮的趨勢(shì)，近5年水泥消費(fèi)量下滑幅度超過(guò)8%。反觀煤炭需求，則是逐年遞增。
再來(lái)看看兩個(gè)行業(yè)去產(chǎn)能情況。
2016年-2020年，煤炭行業(yè)大刀闊斧去產(chǎn)能，總共退出煤礦5500處，退出落后煤炭產(chǎn)能超過(guò)10億噸。直接“剛性”去產(chǎn)能。
而水泥行業(yè)去產(chǎn)能用的方法偏“柔性”，這就導(dǎo)致水泥的產(chǎn)能不減反增。（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年全國(guó)水泥生產(chǎn)能力34.4億噸，2021年為35億噸）。
最后則是成本端。
煤炭作為水泥行業(yè)的主要燃料，去年煤炭?jī)r(jià)格的上漲搞得水泥行業(yè)十分被動(dòng)。煤炭漲，水泥追，但受產(chǎn)能過(guò)剩、需求不佳等因素影響，水泥漲價(jià)幅度很難追上煤炭，行業(yè)利潤(rùn)就被壓縮。而一旦煤炭降價(jià)，水泥成本重心下移，那水泥價(jià)格就更加易跌難穩(wěn)了。
近年來(lái)，隨著“雙碳”目標(biāo)的不斷推進(jìn)，低煤價(jià)時(shí)代一去不復(fù)返，水泥的高成本時(shí)代也隨之到來(lái)。高成本+產(chǎn)能過(guò)剩，水泥剛性去產(chǎn)能已刻不容緩。
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